华泰联合证券有限责任公司关于江苏吴江农村商业银行股份有
限公司2016年度募集资金存放和使用情况专项核查报告
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”或“保荐机构”）作为江苏
吴江农村商业银行股份有限公司（以下简称“吴江银行”或“公司”）公开发行股票
并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上
市公司持续督导工作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，对吴江
银行 2016 年募集资金存放与使用的相关情况进行了核查，并发表了专项意见，具体情
况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016] 2360号《关于核准江苏吴江农村商业
银行股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公众公开发行人民币
普通股（A股）股票111,500,000股，发行价格为每股人民币6.83元，股票发行募集资
金总额为人民币761,545,000.00元，扣除首次公开发行股票的承销费及部分保荐费用
人民币31,461,800.00元后的股票发行募集资金人民币730,083,200.00元，业已缴入公
司于江苏吴江农村商业银行总行营业部开立的募集资金专户 (账号：
0706678011120100899916)。上述募集资金于2016年11月22日全部到账，并经德勤华永
会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具德师报(验)字(16)第1058号验资报告。上述
股票发行收入总额扣减已发生的其他发行费用人民币13,611,643.38元后，实际募集资
金净额为人民币716,471,556.62元。
二、募集资金的管理情况
1、募集资金管理制度和《募集资金专户存储监管协议》的签订情况
公司2014年度股东大会审议通过《江苏吴江农村商业银行股份有限公司募集资金
管理制度》，公司严格按照制度要求管理和使用本次募集资金。
同时，为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上
市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法规的规定，公司已于2016年12月6
日与保荐机构签署了《江苏吴江农村商业银行股份有限公司募集资金专户存储监管协
议》（以下简称“《监管协议》”），并已开设募集资金专项账户 ，账号为
0706678011120100899916。
2、募集资金账户余额
截至2016年12月31日止，募集资金具体存放情况如下：
单位：元
银行账号 账户类别 账面余额
0706678011120100899916 募集资金专户 0.00
截至本报告日，上述募集资金净额已全部用于补充吴江银行资本金，相关募集资
金专户已销户。
三、2016年募集资金的实际使用情况
（1）募集资金项目的资金使用情况
募集资金使用情况对照表
单位：元
募集资金净额 716,471,556.62 本年度投入募集资金总额 716,471,556.62
报告期内变更用途的募集资金总额 -
变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 716,471,556.62
变更用途的募集资金总额比例 -
截至期
末累计
已变更 截至期 项目达 项目可
投入金 是否
承诺 项目,含 末投入 到预定 本年度 行性是
募集资金承 截至期末承诺投入金 截至期末累计 额与承 达到
投资 部分变 调整后投资总额 本年度投入金额 进度 可使用 实现的 否发生
诺投资总额 额(1) 投入金额(2) 诺投入 预计
项目 更(如 (%)(4)＝ 状态日 效益 重大变
金额的 效益
有) (2)/(1) 期 化
差额(3)
＝(2)-(1)
补充 716,471,556. 不适
不适用 716,471,556.62 716,471,556.62 716,471,556.62 716,471,556.62 - 100 不适用 不适用 不适用
资本 62 用
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体募投项目) 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
项目实施出现募集资金结余的金额及形成原因 无
募集资金使用中存在的问题或其他情况 无
（2）募集资金投资项目变更的情况
经核查，2016年公司不存在募集资金投资项目变更的情况。
（3）募集资金先期投入情况
经核查，公司不存在募集资金项目先期投入的情形。
（4）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
经核查，2016年公司不存在用闲置募集资金补充流动资金的情况。
（5）募集资金使用及披露中存在的问题
经核查，截至2016年12月31日，公司募集资金使用及披露中不存在问题。
四、保荐机构主要核查工作
2016 年，保荐代表人通过资料审阅、访谈沟通等多种方式，对吴江银行募集资金
的存放、使用等情况进行了核查。主要核查内容包括：查阅了中介机构相关报告、募
集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料，并与公司高管、中层管理人员等相关
人员沟通交流等。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：江苏吴江农村商业银行股份有限公司2016年度募集资金
的管理及使用符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所关于募集资金管理的相
关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损
害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于江苏吴江农村商业银行股份
有限公司 2016年度募集资金存放和使用情况专项核查报告》之签章页）
保荐代表人签名：
袁成栋 杨 洋
保荐机构公章：华泰联合证券有限责任公司（盖章）
年 月 日