2017 年第三季度报告 公司代码:603323 公司简称:吴江银行 江苏吴江农村商业银行股份有限公司 2017 年第三季度报告 1 / 14 2017 年第三季度报告 目录 一、 重要提示.................................................................. 3 二、 公司基本情况 .............................................................. 3 三、 重要事项.................................................................. 6 四、 附录...................................................................... 8 2 / 14 2017 年第三季度报告 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 1.2 未出席董事情况 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名 陈志明 董事 公务原因 唐林才 1.3 公司负责人魏礼亚、行长庄颖杰、主管会计工作负责人王明华及会计机构负责人(会计主管 人员)尹宪柱保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第三季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位:千元 币种:人民币 本报告期末比上年 本报告期末 上年度末 度末增减(%) 总资产 87,432,998 81,348,355 7.48 归属于上市公司股东的净资产 8,295,282 7,776,203 6.68 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 (1-9 月) (1-9 月) (%) 经营活动产生的现金流量净额 -480,807 1,860,178 -125.85 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 (1-9 月) (1-9 月) (%) 营业收入 2,053,618 1,735,176 18.35 归属于上市公司股东的净利润 618,555 562,580 9.95 归属于上市公司股东的扣除非 615,696 561,257 9.70 经常性损益的净利润 加权平均净资产收益率(%) 7.82 8.14 减少 0.32 个百分点 基本每股收益(元/股) 0.44 0.43 增加 2.33 个百分点 稀释每股收益(元/股) 不适用 不适用 不适用 3 / 14 2017 年第三季度报告 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:千元 币种:人民币 本期金额 年初至报告期末金额 说明 项目 (7-9 月) (1-9 月) 非流动资产处置损益 -44 -42 资产处置损失增大 计入当期损益的政府补助,但与公 374 4,206 司正常经营业务密切相关,符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入 1,906 2,136 和支出 捐赠支出 -48 -1,758 少数股东权益影响额(税后) -26 -17 所得税影响额 -615 -1,666 合计 1,547 2,859 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表 单位:股 股东总数(户) 30,320 前十名股东持股情况 持有有限售 质押或冻结情况 股东名称 期末持股数量 比例(%) 条件股份数 股东性质 (全称) 股份状态 数量 量 江苏新恒通 111,573,377 7.70 111,573,377 52,000,000 境内非国 投资集团有 质押 有法人 限公司 苏州环亚实 96,701,377 6.68 96,701,377 58,500,000 境内非国 质押 业有限公司 有法人 亨通集团有 88,776,295 6.13 88,776,295 境内非国 无 限公司 有法人 立新集团有 43,554,579 3.01 43,554,579 43,550,000 境内非国 质押 限公司 有法人 吴江市恒达 39,669,792 2.74 39,669,792 20,000,000 境内非国 实业发展有 质押 有法人 限公司 吴江市盛泽 33,580,359 2.32 33,580,359 境内非国 化纺绸厂有 无 有法人 限公司 4 / 14 2017 年第三季度报告 江苏吴江农 24,046,410 1.66 24,046,410 967,014 其他 村商业银行 股份有限公 质押 司未确认持 有人证券专 用账户 江苏吴江农 24,046,410 1.66 24,046,410 22,080,148 其他 村商业银行 股份有限公 冻结 司未确认持 有人证券专 用账户 吴江市新吴 21,567,735 1.49 21,567,735 境内非国 纺织有限公 无 有法人 司 江苏恒宇纺 17,728,586 1.22 17,728,586 17,728,583 境内非国 织集团有限 质押 有法人 公司 吴江市新申 16,483,689 1.14 16,483,689 16,483,689 境内非国 织造有限公 质押 有法人 司 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股 股份种类及数量 的数量 种类 数量 李纪安 1,464,490 人民币普通股 1,464,490 三亚天鸿房地产投资开发 1,424,620 1,424,620 人民币普通股 有限公司 尤颖 1,400,000 人民币普通股 1,400,000 王正 1,200,000 人民币普通股 1,200,000 中国建设银行股份有限公 1,160,380 1,160,380 司-摩根士丹利华鑫多因 人民币普通股 子精选策略混合型证券投 资基金 陈勇 1,104,800 人民币普通股 1,104,800 王明荣 904,210 人民币普通股 904,210 许惠芬 741,600 人民币普通股 741,600 李义多 671,177 人民币普通股 671,177 封琴 629,200 人民币普通股 629,200 上述股东关联关系或一致 公司未知上述股东间的关联关系,也未知其是否属于一致行动人 行动的说明 表决权恢复的优先股股东 不适用 及持股数量的说明 5 / 14 2017 年第三季度报告 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 单位:千元 币种:人民币 项目 报告期末 报告期初 变动比例(%) 主要原因 存放同业款项 2,072,439 5,433,034 -61.85 存放境内同业款项减少 拆出资金 924,762 541,086 70.91 拆放境内其他银行业金 融机构款项增加 以公允价值计量且其变 641,288 - 投资交易性金融资产增 动计入当期损益的金融 加 资产 买入返售金融资产 1,399,600 100,000 1299.60 买入返售债券增加 可供出售金融资产 13,354,615 8,851,019 50.88 金融市场投资业务规模 增加 应收款项类投资 350,000 - 新增应收款项类投资业 务 长期股权投资 869,194 649,803 33.76 追加投资射阳农商行 在建工程 576,454 363,747 58.48 支行建设支出增加 向中央银行借款 546,321 143,274 281.31 开展再贷款业务 同业及其他金融机构存 16,487 518,572 -96.82 同业存放境内银行业款 放款项 项减少 应付债券 2,285,884 - 发行同业存单增加 其他负债 480,150 328,970 45.96 应付清算类负债增加 实收资本(或股本) 1,448,084 1,113,911 30.00 公积金转增股本 其他综合收益 -13,406 26,160 -151.25 债券公允价值变动 项目 本报告期 上年同期 本期比上年 主要原因 同期增减(%) 手续费及佣金收入 71,988 55,110 30.63 理财业务收入增加 公允价值变动收益 448 -81 653.09 投资交易性金融资产盈 利 汇兑收益 2,383 6,859 -65.26 汇率波动较大 税金及附加 18,596 28,623 -35.03 营改增影响 资产减值损失 667,142 445,365 49.80 计提损失准备 营业外收入 4,699 7,006 -32.93 收到的政府补助减少 6 / 14 2017 年第三季度报告 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 □适用 √不适用 江苏吴江农村商业银行股份 公司名称 有限公司 法定代表人 魏礼亚 (授权代表) 日期 2017 年 10 月 23 日 7 / 14 2017 年第三季度报告 四、 附录 4.1 财务报表 合并资产负债表 2017 年 9 月 30 日 编制单位:江苏吴江农村商业银行股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 资产: 现金及存放中央银行款项 11,246,504 12,851,369 存放同业款项 2,072,439 5,433,034 拆出资金 924,762 541,086 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 641,288 - 买入返售金融资产 1,399,600 100,000 应收利息 450,867 314,926 发放贷款和垫款 46,747,850 43,926,752 可供出售金融资产 13,354,615 8,851,019 持有至到期投资 7,170,670 6,725,993 应收款项类投资 350,000 - 长期股权投资 869,194 649,803 固定资产 695,652 734,495 在建工程 576,454 363,747 无形资产 162,825 164,748 递延所得税资产 408,413 349,545 其他资产 361,865 341,838 资产总计 87,432,998 81,348,355 负债: 向中央银行借款 546,321 143,274 同业及其他金融机构存放款项 16,487 518,572 拆入资金 53,095 - 卖出回购金融资产款 5,991,800 5,769,600 吸收存款 68,239,534 65,387,774 应付职工薪酬 273,534 281,185 应交税费 84,609 64,614 应付利息 1,061,297 975,581 应付债券 2,285,884 - 其他负债 480,150 328,970 负债合计 79,032,711 73,469,570 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 1,448,084 1,113,911 资本公积 1,277,725 1,604,972 其他综合收益 -13,406 26,160 盈余公积 2,574,314 2,473,853 一般风险准备 1,820,813 1,622,314 未分配利润 1,187,752 934,993 归属于母公司所有者权益合计 8,295,282 7,776,203 少数股东权益 105,005 102,582 股东权益合计 8,400,287 7,878,785 负债和股东权益总计 87,432,998 81,348,355 法定代表人:魏礼亚 行长:庄颖杰 主管会计工作负责人:王明华 会计机构负责人:尹宪柱 8 / 14 2017 年第三季度报告 母公司资产负债表 2017 年 9 月 30 日 编制单位:江苏吴江农村商业银行股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 资产: 现金及存放中央银行款项 11,100,118 12,705,174 存放同业款项 1,815,934 5,274,006 拆出资金 924,762 541,086 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 641,288 - 买入返售金融资产 1,399,600 100,000 应收利息 446,296 311,287 发放贷款和垫款 45,834,278 43,024,427 可供出售金融资产 13,354,615 8,851,019 持有至到期投资 7,170,670 6,725,993 应收款项类投资 350,000 - 长期股权投资 962,435 743,045 固定资产 694,817 733,589 在建工程 572,797 363,747 无形资产 162,744 164,649 递延所得税资产 391,378 333,978 其他资产 358,535 337,769 资产总计 86,180,267 80,209,769 负债: 向中央银行借款 546,321 143,274 同业及其他金融机构存放款项 244,094 840,858 拆入资金 53,095 - 卖出回购金融资产款 5,991,800 5,769,600 吸收存款 66,941,767 64,102,419 应付职工薪酬 269,031 274,596 应交税费 80,319 56,750 应付利息 1,034,790 956,953 应付债券 2,285,884 - 其他负债 479,780 328,235 负债合计 77,926,881 72,472,685 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 1,448,084 1,113,911 资本公积 1,277,725 1,604,972 其他综合收益 -13,406 26,160 盈余公积 2,554,552 2,455,880 一般风险准备 1,811,197 1,613,852 未分配利润 1,175,234 922,309 所有者权益(或股东权益)合计 8,253,386 7,737,084 负债和所有者权益(或股东权益)总计 86,180,267 80,209,769 法定代表人:魏礼亚 行长:庄颖杰 主管会计工作负责人:王明华 会计机构负责人:尹宪柱 9 / 14 2017 年第三季度报告 合并利润表 2017 年 1—9 月 编制单位:江苏吴江农村商业银行股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 年初至报告 上年年初至 本期金额 上期金额 项目 期期末金额 报告期期末 (7-9 月) (7-9 月) (1-9 月) 金额(1-9 月) 一、营业收入 689,606 589,878 2,053,618 1,735,176 利息净收入 663,055 533,110 1,894,968 1,589,904 利息收入 982,162 814,514 2,800,475 2,430,615 利息支出 319,107 281,404 905,507 840,711 手续费及佣金净收入 14,948 16,072 56,303 43,209 手续费及佣金收入 22,009 19,753 71,988 55,110 手续费及佣金支出 7,061 3,681 15,685 11,901 投资收益(损失以”-”号填列) 8,287 37,007 93,577 90,904 其中:对联营企业和合营企业的投资收 21,000 31,000 76,000 61,000 益 公允价值变动收益(损失以”-”号填 449 -81 448 -81 列) 1,585 2,172 2,383 6,859 其他收益 - - 2,038 - 其他业务收入 1,282 1,598 3,901 4,381 二、营业支出 467,937 386,470 1,314,371 1,049,693 税金及附加 6,712 -12,695 18,596 28,623 业务及管理费 220,393 197,125 628,633 575,705 资产减值损失 240,832 202,040 667,142 445,365 三、营业利润(亏损以”-”号填列) 221,669 203,408 739,247 685,483 加:营业外收入 2,502 3,519 4,699 7,006 其中:非流动资产处置利得 - - 33 2 减:营业外支出 315 727 2,196 4,346 其中:非流动资产处置损失 44 210 75 2,456 四、利润总额(亏损总额以”-”号填列) 223,856 206,200 741,750 688,143 减:所得税费用 39,574 29,990 116,770 115,561 五、净利润(净亏损以”-”号填列) 184,282 176,210 624,980 572,582 归属于母公司所有者的净利润 180,792 171,016 618,555 562,580 少数股东损益 3,490 5,194 6,425 10,002 六、每股收益: (一)基本每股收益(元/股) 0.14 0.13 0.44 0.43 (二)稀释每股收益(元/股) 不适用 不适用 不适用 不适用 七、其他综合收益税后净额 15,692 18,246 -13,406 8,121 八、综合收益总额 199,974 194,456 611,574 580,703 归属于母公司所有者的综合收益总 196,484 189,262 605,149 570,701 额 归属于少数股东的综合收益总额 3,490 5,194 6,425 10,002 法定代表人:魏礼亚 行长:庄颖杰 主管会计工作负责人:王明华 会计机构负责人:尹宪柱 10 / 14 2017 年第三季度报告 母公司利润表 2017 年 1—9 月 编制单位:江苏吴江农村商业银行股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 年初至报告 上年年初至 本期金额 上期金额 期期末金额 报告期期末 项目 (7-9 月) (7-9 月) (1-9 月) 金额 (1-9 月) 一、营业收入 672,595 573,751 2,008,716 1,691,109 利息净收入 646,028 517,227 1,845,225 1,541,066 利息收入 960,494 794,929 2,737,711 2,371,983 利息支出 314,466 277,702 892,486 830,917 手续费及佣金净收入 14,866 15,983 55,847 42,939 手续费及佣金收入 21,894 19,659 71,461 54,814 手续费及佣金支出 7,028 3,676 15,614 11,875 投资收益(损失以”-”号填列) 8,287 36,851 98,574 95,745 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 21,000 31,000 76,000 61,000 公允价值变动收益(损失以”-”号填列) 449 -81 448 -81 汇兑收益(损失以”-”号填列) 1,585 2,172 2,383 6,859 其他收益 - - 2,038 - 其他业务收入 1,380 1,599 4,201 4,581 二、营业支出 461,846 382,052 1,283,079 1,026,384 税金及附加 6,521 -12,843 18,156 27,535 业务及管理费 216,145 193,258 617,035 564,818 资产减值损失 239,180 201,637 647,888 434,031 三、营业利润(亏损以”-”号填列) 210,749 191,699 725,637 664,725 加:营业外收入 2,502 3,296 4,649 5,998 其中:非流动资产处置利得 - - 33 2 减:营业外支出 313 573 2,131 4,190 其中:非流动资产处置损失 44 67 75 2,313 四、利润总额(亏损总额以”-”号填列) 212,938 194,422 728,155 666,533 减:所得税费用 38,798 29,869 112,376 111,679 五、净利润(净亏损以”-”号填列) 174,140 164,553 615,779 554,854 六、每股收益: (一)基本每股收益(元/股) 0.13 0.13 0.43 0.43 (二)稀释每股收益(元/股) 不适用 不适用 不适用 不适用 七、其他综合收益的税后净额 15,692 18,246 -13,406 8,121 八、综合收益总额 189,832 182,799 602,373 562,975 法定代表人:魏礼亚 行长:庄颖杰 主管会计工作负责人:王明华 会计机构负责人:尹宪柱 11 / 14 2017 年第三季度报告 合并现金流量表 2017 年 1—9 月 编制单位:江苏吴江农村商业银行股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末 项目 (1-9 月) 金额(1-9 月) 一、经营活动产生的现金流量: 客户存款和同业存放款项净增加额 2,349,676 6,846,761 存放中央银行款项和同业款项净减少额 1,364,767 - 向中央银行借款净增加额 403,047 71,821 收取利息、手续费及佣金的现金 2,326,276 2,126,958 回购业务资金净增加额 - 734,370 收到其他与经营活动有关的现金 124,390 136,038 经营活动现金流入小计 6,568,156 9,915,948 客户贷款及垫款净增加额 3,423,665 4,246,683 存放中央银行和同业款项净增加额 - 1,135,390 拆出资金净增加额 330,580 322,376 回购业务资金净减少额 1,077,400 630,558 支付利息、手续费及佣金的现金 830,490 829,593 支付给职工以及为职工支付的现金 401,460 370,167 支付的各项税费 223,157 177,236 支付其他与经营活动有关的现金 762,211 343,767 经营活动现金流出小计 7,048,963 8,055,770 经营活动产生的现金流量净额 -480,807 1,860,178 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 7,905,121 7,437,540 取得投资收益收到的现金 813,939 308,983 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 3 3,450 净额 投资活动现金流入小计 8,719,063 7,749,973 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 266,355 174,701 投资支付的现金 13,776,912 9,464,262 投资活动现金流出小计 14,043,267 9,638,963 投资活动产生的现金流量净额 -5,324,204 -1,888,990 三、筹资活动产生的现金流量: 发行债券收到的现金 2,631,132 1,495,940 筹资活动现金流入小计 2,631,132 1,495,940 偿还债务支付的现金 350,234 1,997,380 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 69,728 101,899 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 4,001 4,001 筹资活动现金流出小计 419,962 2,099,279 筹资活动产生的现金流量净额 2,211,170 -603,339 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -6,851 17,010 五、现金及现金等价物净增加额 -3,600,692 -615,141 加:期初现金及现金等价物余额 7,083,669 6,241,390 六、期末现金及现金等价物余额 3,482,977 5,626,249 法定代表人:魏礼亚 行长:庄颖杰 主管会计工作负责人:王明华 会计机构负责人:尹宪柱 12 / 14 2017 年第三季度报告 母公司现金流量表 2017 年 1—9 月 编制单位:江苏吴江农村商业银行股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末 项目 (1-9月) 金额(1-9月) 一、经营活动产生的现金流量: 客户存款和同业存放款项净增加额 2,242,584 6,438,876 存放中央银行款项和同业款项净减少额 1,329,981 - 向中央银行借款净增加额 403,047 71,821 回购业务资金净增加额 734,370 收取利息、手续费及佣金的现金 2,265,299 2,068,282 收到其他与经营活动有关的现金 125,005 134,186 经营活动现金流入小计 6,365,916 9,447,535 客户贷款及垫款净增加额 3,394,121 4,256,211 存放中央银行和同业款项净增加额 1,117,521 拆出资金净增加额 330,580 322,376 回购业务资金净减少额 1,077,400 630,558 支付手续费及佣金的现金 825,510 821,828 支付给职工以及为职工支付的现金 394,896 362,347 支付的各项税费 212,893 170,685 支付其他与经营活动有关的现金 755,698 338,945 经营活动现金流出小计 6,991,098 8,020,471 经营活动产生的现金流量净额 -625,182 1,427,064 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 7,855,121 7,437,540 取得投资收益收到的现金 817,875 313,824 处置固定资产无形资产和其他长期资产 3 3,269 收回的现金净额 投资活动现金流入小计 8,672,999 7,754,633 投资支付的现金 13,726,912 9,414,262 购建固定资产、无形资产和其他长期资产 262,604 174,489 支付的现金 投资活动现金流出小计 13,989,516 9,588,751 投资活动产生的现金流量净额 -5,316,517 -1,834,118 三、筹资活动产生的现金流量: 发行债券收到的现金 2,631,132 1,495,940 筹资活动现金流入小计 2,631,132 1,495,940 偿还债务支付的现金 350,000 1,997,380 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 65,727 97,898 筹资活动现金流出小计 415,727 2,095,278 筹资活动产生的现金流量净额 2,215,405 -599,338 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -6,851 17,010 五、现金及现金等价物净增加额 -3,733,145 -989,382 加:期初现金及现金等价物余额 6,879,982 6,341,327 六、期末现金及现金等价物余额 3,146,837 5,351,945 法定代表人:魏礼亚 行长:庄颖杰 主管会计工作负责人:王明华 会计机构负责人:尹宪柱 13 / 14 2017 年第三季度报告 4.2 审计报告 □适用 √不适用 14 / 14