证券代码：603323             证券简称：吴江银行           公告编号：2018-034

                   江苏吴江农村商业银行股份有限公司
            公开发行A股可转换公司债券网上路演公告

            保荐机构（联席主承销商）：华泰联合证券有限责任公司
                    联席主承销商：中信建投证券股份有限公司


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    江苏吴江农村商业银行股份有限公司（以下简称“吴江银行”或“发行人”）公开
发行 25.00 亿元可转换公司债券（以下简称“本次公开发行的可转换公司债券”或
“本次发行”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2018]698 号文核准。
    本次发行的可转换公司债券将向发行人原股东优先配售，优先配售后余额部
分（含原股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和通过上海证券交
易所交易系统网上向社会公众投资者发行。本次发行的可转换公司债券募集说明
书摘要和发行公告已刊登于 2018 年 7 月 31 日的《上海证券报》，募集说明书全文
及相关资料可在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）查询。
    为便于投资者了解吴江银行本次公开发行 A 股可转换公司债券的有关情况和
本次发行的相关安排，发行人和联席主承销商将就本次发行举行网上路演，敬请
广大投资者关注。

    一、网上路演时间：2018 年 8 月 1 日（星期三）14：00-16：00

    二、网上路演网址：中国证券网（http://roadshow.cnstock.com/）

    三、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐机构（联席主承销商）华泰联
    合证券有限责任公司相关人员。



                                   发行人：江苏吴江农村商业银行股份有限公司
保荐机构（联席主承销商）：华泰联合证券有限责任公司
           联席主承销商：中信建投证券股份有限公司
                                  2018 年 7 月 31 日