证券代码：603323             证券简称：吴江银行            公告编号：2018-040




                   江苏吴江农村商业银行股份有限公司
            公开发行A股可转换公司债券发行结果公告

            保荐机构（联席主承销商）：华泰联合证券有限责任公司
                    联席主承销商：中信建投证券股份有限公司


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    江苏吴江农村商业银行股份有限公司（以下简称“吴江银行”或“发行人”）
公开发行 A 股可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理
委员会证监许可[2018]698 号文核准。本次发行的可转换公司债券简称为“吴银转
债”，债券代码为“113516”。

    本次发行的可转债规模为 25.00 亿元，向发行人在股权登记日（2018 年 8 月 1
日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国
结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含
原股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和网上通过上海证券交易所
（以下简称“上交所”）交易系统向社会公众投资者发售的方式进行发行。若认购
不足 25.00 亿元的部分则由联席主承销商余额包销。

一、本次可转债原股东优先配售结果
    本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2018 年 8 月 2 日（T 日）结束，配
售结果如下：

           类别                  配售数量（手）            配售金额（元）

原无限售条件股东                                  86,164              86,164,000

原有限售条件股东                              629,447                629,447,000
              类别                     配售数量（手）              配售金额（元）

合计                                                 715,611                   715,611,000


二、本次可转债网上认购结果
       本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上认
购缴款工作已于 2018 年 8 月 6 日（T+2 日）结束。联席主承销商根据上交所和中
国结算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了统计，
结果如下：

                                                         放弃认购数量       放弃认购金额
       类别          认购数量（手）    认购金额（元）
                                                             （手）             （元）
网上社会公众投
                            263,095        263,095,000          49,863          49,863,000
资者


三、本次可转债网下认购结果
       本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网下
认购缴款工作已于 2018 年 8 月 6 日（T+2 日）结束。
       联席主承销商根据资金到账情况，对本次可转债网下发行的最终认购情况进
行了统计，结果如下：
                                                         无效认购数量       无效认购金额
       类别          认购数量（手）    认购金额（元）
                                                             （手）             （元）
网下机构投资者             1,471,431     1,471,431,000                  0                  0

       本次网下申购资金经众华会计师事务所（特殊普通合伙）验资，网下发行经广
东华商律师事务所律师现场见证。


四、联席主承销商包销情况
       根据承销协议约定，本次网上投资者放弃认购数量全部由联席主承销商包销，
联席主承销商包销数量为 49,863 手，包销金额为 49,863,000 元，包销比例为
1.9945%。
   2018 年 8 月 8 日（T+4 日），保荐机构（联席主承销商）将包销资金与投资者
缴款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国结算上海分公
司提交债券登记申请，将包销的可转债登记至联席主承销商指定证券账户。


五、联席主承销商联系方式
   投资者如对本公告所公布的发行结果有疑问，请与本次发行的联席主承销商联
系。具体联系方式如下：

    1、保荐机构（联席主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

   地址：上海市浦东新区东方路 18 号保利广场 E 座 20 层

   联系电话：021-38966571、010-56839505

   联系人：股票资本市场部

    2、联席主承销商：中信建投证券股份有限公司

   地址：北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B 座 10 层

   联系电话：010-65608347、010-86451019

   联系人：股票资本市场部




                                   发行人：江苏吴江农村商业银行股份有限公司

                         保荐机构（联席主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

                                     联席主承销商：中信建投证券股份有限公司

                                                            2018 年 8 月 8 日