保荐总结报告书


                   华泰联合证券有限责任公司
              关于江苏苏州农村商业银行股份有限公司
         公开发行 A 股可转换公司债券之保荐总结报告书


保荐机构名称 华泰联合证券有限责任公司

保荐机构编号 Z26774000



一、保荐机构及保荐代表人承诺


    1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏，华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”、“本
机构”、“保荐机构”）及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责
任。

    2、本机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监
会”）对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。

    3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办
法》的有关规定采取的监管措施。


二、保荐机构基本情况

           情况                               内容
保荐机构名称                        华泰联合证券有限责任公司
                    深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层（01A、02、03、
注册地址
                                  04）、17A、18A、24A、25A、26A
主要办公地址               南京市江东中路 228 号华泰证券广场一号楼 4 层
法定代表人                                    江 禹
联系人                                       唐逸凡
联系电话                                   18761659083




                                    1
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三、发行人基本情况

           情况                                     内容
发行人名称                          江苏苏州农村商业银行股份有限公司
证券代码                                         603323.SH
注册资本                                     1,803,061,543 元
注册地址                            江苏省苏州市吴江区中山南路 1777 号
主要办公地址                        江苏省苏州市吴江区中山南路 1777 号
法定代表人                                        魏礼亚
实际控制人                                           无
联系人                                            孟庆华
联系电话                             86-512-63969966,86-512-63969870
本次证券发行类型                       公开发行 A 股可转换公司债券
本次证券发行时间                              2018 年 8 月 2 日
本次证券上市时间                             2018 年 8 月 20 日
本次证券上市地点                              上海证券交易所
                                   2018 年度报告于 2019 年 4 月 26 日披露
年度报告披露时间
                                   2019 年度报告于 2020 年 4 月 24 日披露


四、保荐工作概述

           项目                                  工作内容
                            按照相关法律法规要求，对江苏苏州农村商业银行股份有限
                        公司（以下简称“发行人”）情况进行尽职调查，组织编制申请文
                        件并出具推荐文件；提交推荐文件后，主动配合中国证监会的审
                        核，组织发行人及其它中介机构对中国证监会的意见进行答复，
1、尽职推荐工作
                        按照中国证监会的要求对涉及本次证券发行的特定事项进行尽职
                        调查或核查，并与中国证监会进行专业沟通，按照证券交易所上
                        市规则的要求向证券交易所提交推荐证券上市要求的相关文件，
                        并报中国证监会备案。
2、持续督导期间
（1）公司信息披露审阅       持续督导期的信息披露文件由保荐机构保荐代表人认真审阅
情况                    后，再报交易所公告。
                             持续督导期内，保荐代表人分别于 2019 年 4 月 15 日、2020
                        年 4 月 17 日对发行人进行现场检查，主要检查内容包括发行人的
（2）现场检查情况
                        募集资金存放和使用、募投项目建设进展情况、生产经营、公司
                        治理、内部决策与控制、投资者关系管理等情况。


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        项目                                      工作内容
（3）督导公司建立健全
并有效执行规章制度            公司已经按照规定，制定了《公司章程》、《对外投资管理办
（包括防止关联方占用    法》、《关联交易管理办法》、《对外担保管理办法》、《信息披露事
公司资源的制度、内控    务管理制度》等内部制度，同时在华泰联合严格督促下，执行内
制度、内部审计制度、    部控制制度。
关联交易制度等）情况
                             发行人根据中国证监会和上海证券交易所上市公司募集资金
                        管理的相关规定开立了募集资金专户，建立了募集资金专户存储
                        制度，并与保荐机构、相关商业银行签署了《募集资金专户存储
                        三方监管协议》及补充协议。保荐代表人根据商业银行定期寄送
（4）督导公司建立募集   的对账单监督和检查募集资金的使用情况，并定期前往发行人现
资金专户存储制度情况    场检查了募集资金专户的存储和使用情况。
以及查询募集资金专户         发行人本次首次公开发行股票募集资金净额为
情况                    2,484,227,400.00 元，上述实际募集资金净额人民币已于 2018
                        年 8 月 8 日划转并全部用于支持本行未来业务发展，在可转换债
                        券转股后按照相关监管要求补充本行的核心一级资本，相关募集
                        资金专户(账号：0706678011120101105908)已于 2018 年 12 月 29
                        日销户。
                            持续督导期内，保荐代表人列席了发行人大部分现场召开的
                        股东大会、董事会、监事会，了解发行人“三会”的召集、召开
（5）列席公司董事会和   及表决是否符合法律法规和公司章程的规定，了解发行人重大事
股东大会情况            项的决策情况。对于保荐代表人未能列席的会议，保荐代表人均
                        事先审阅会议通知、议题，通过电子邮件、电话等方式督导发行
                        人按规定召开。
                            持续督导期内，2018 年度，保荐机构于 11 月 30 日对发行人
                        的关联交易发表独立意见。2019 年度，保荐机构于 4 月 26 日对
（6）保荐机构发表独立   发行人的关联交易发表独立意见。以上独立意见均认为：本次关
意见情况                联交易已经公司董事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履
                        行了必要的审批程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、
                        《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求。
                            持续督导期内，保荐代表人持续关注并督促发行人及控股股
（7）跟踪承诺履行情况   东、实际控制人等切实履行本次发行相关的承诺，发行人及其他
                        相关人员的切实履行承诺。
（8）保荐机构配合交易
所工作情况（包括回答        持续督导期内，保荐机构按时向交易所报送持续督导文件，
问询、安排约见、报送    不存在其他需要保荐机构配合交易所工作的情况。
文件等）
（9）其他                   无。



五、保荐机构在履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况



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    无。


六、对上市公司配合保荐工作情况的说明及评价


    1、尽职推荐阶段：发行人能够按照相关法律法规及时向本保荐机构及其他
中介机构提供本次发行所需要的文件、资料和相关信息，并保证所提供文件、资
料及信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；按照相
关法律法规要求，积极配合本保荐机构的尽职核查工作，为本次可转换公司债券
的发行和上市的推荐工作提供了必要的条件和便利。

    2、持续督导阶段：发行人能够根据有关法律、法规的要求规范运作，并按
有关法律、法规的要求，及时、准确的按照要求进行对外信息披露；重要事项能
够及时通知保荐机构、并与保荐代表人沟通，同时根据保荐机构要求及时提供相
关文件资料，保证了本保荐机构及其保荐代表人及时对有关重大事项提出建议和
发表专业意见。


七、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价


    （1）尽职推荐阶段：发行人聘请的中介机构能够按照有关法律法规的规定
出具专业意见，并能够积极配合保荐机构的协调和核查工作。

    （2）持续督导阶段：发行人聘请的中介机构能够根据相关法律法规要求及
时出具专业意见。


八、对上市公司信息披露审阅的结论性意见

    保荐机构认为发行人已披露的公告与实际情况相符，披露内容完整，不存在
应予披露而未披露的事项。


九、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见

    保荐机构认为发行人严格按照中国证监会、上海证券交易所的相关规定使用


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募集资金，有效执行了三方监管协议，并及时、真实、准确、完整履行相关信息
披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。


十、中国证监会和上海证券交易所要求的其他事项

    无。




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（此页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于江苏苏州农村商业银行股份
有限公司公开发行 A 股可转换公司债券之保荐总结报告书》之签章页）




    保荐代表人(签字)：
                           唐逸凡               沙 伟




    法定代表人(签字)：
                           江 禹




                                        华泰联合证券有限责任公司(公章)
                                                    年   月    日




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