苏农银行:苏农银行可转债转股结果暨股份变动公告2021-04-02
证券代码:603323 证券简称:苏农银行 公告编号:2021-016
转债代码:113516 转债简称:苏农转债
江苏苏州农村商业银行股份有限公司
可转债转股结果暨股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
转股情况:截至 2021 年 3 月 31 日,累计已有 1,211,384,000 元苏农转
债转为公司 A 股普通股,累计转股数为 191,069,783 股,占苏农转债转
股前公司已发行普通股股份总额的 13.19%。
未转股可转债情况:截至 2021 年 3 月 31 日,尚未转股的苏农转债金额
为 1,288,616,000 元,占苏农转债发行总量的 51.54%。
一、可转债发行上市概况
(一)经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏吴江农村商业银行股份有
限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2018]698号)核准,江苏
苏州农村商业银行股份有限公司(原江苏吴江农村商业银行股份有限公司,以下
简称“公司”)于2018年8月2日公开发行了2,500万张可转换公司债券,每张面
值100元,发行总额25亿元,期限6年。
(二)经上海证券交易所自律监管决定书[2018]116号文同意,公司25亿元
可转换公司债券于2018年8月20日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“吴
银转债”,债券代码“113516”;经公司申请,并经上海证券交易所核准,公司
可转债简称于2019年3月26日由“吴银转债”变更为 “苏农转债”,可转债代码
“113516”保持不变;转股简称由“吴银转股”变更为“苏农转股”,转股代码
“191516”保持不变。
(三)根据有关规定和公司《公开发行A股可转换公司债券募集说明书》的
约定,公司该次发行的“苏农转债”自2019年2月11日起可转换为公司A股普通股,
转股期为2019年2月11日至2024年8月1日,转股价为6.34元/股。2019年6月12日,
1
因公司实施2018年度利润分配方案,“苏农转债”的转股价格由6.34元/股调整
为5.67元/股;2020年7月2日,因公司实施2019年度利润分配方案,“苏农转债”
的转股价格由5.67元/股调整为5.52元/股。
二、可转债本次转股情况
(一)截至 2021 年 3 月 31 日,累计已有 1,211,384,000 元苏农转债转为公
司 A 股普通股,累计转股数为 191,069,783 股,占苏农转债发行总量的 48.46%;
其中,自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 3 月 31 日共有 0 元苏农转债转为公司 A 股
普通股,转股数为 0 股。
( 二 ) 截 至 2021 年 3 月 31 日 , 公 司 尚 未 转 股 的 苏 农 转 债 金 额 为
1,288,616,000 元,占苏农转债发行总量的 51.54%。
三、股本变动情况
单位:股
本次变动前 限售股解禁变 本次可转 本次变动后
股份类别
(2020 年 12 月 31 日) 动数 债转股 (2021 年 3 月 31 日)
有限售条件 363,078,234 0 0 363,078,234
流通股
无限售条件 1,439,990,561 0 0 1,439,990,561
流通股
总股本 1,803,068,795 0 0 1,803,068,795
四、其他
联系部门:董事会办公室
联系电话:0512-63969870
传真:0512-63969800
地址:江苏省苏州市吴江区中山南路 1777 号
邮编:215200
特此公告。
江苏苏州农村商业银行股份有限公司董事会
2021 年 4 月 2 日
2