证券代码：603336        证券简称：宏辉果蔬            公告编号：2020-020



               宏辉果蔬股份有限公司
   公开发行可转换公司债券网上中签率及优先配售
                     结果公告
         保荐机构（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



                               重要提示

    宏辉果蔬股份有限公司（以下简称“宏辉果蔬”、“发行人”或“公司”）、
申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”、“保荐
机构（主承销商）、“主承销商”）根据《中华人民共和国证券法》、《上市公
司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第144号]）、
《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所证券发行上市业务指引》、
《上海证券交易所上市公司可转换公司债券发行实施细则》（以下简称“《实施
细则》”）、《上海证券交易所上市公司可转换公司债券发行上市业务办理指南》
等相关规定发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）。
    敬请投资者重点关注本次可转债发行流程、申购和缴款、投资者弃购处理
等方面，具体内容如下：
    1、网上投资者申购可转债中签后，应根据《网上中签结果公告》履行缴款
义务，确保其资金账户在2020年2月28日（T+2日）日终有足额的认购资金，能
够认购中签后的1手或1手整数倍的可转债，投资者款项划付需遵守投资者所在
证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此
产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。根据中国结算上海分公司的
相关规定，放弃认购的最小单位为1手。网上投资者放弃认购的部分由主承销商
包销。
    2、当原股东优先认购和网上申购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%

                                    1
时；或当原股东优先缴款认购和网上缴款认购的可转债数量合计不足本次发行
数量的70%时，发行人和主承销商将协商是否采取中止发行措施，并及时向中
国证监会报告，如果中止发行，将就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
    本次发行认购金额不足3.32亿元的部分由主承销商包销。包销基数为3.32亿
元，主承销商根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，主承销商
包销比例原则上不超过本次发行总额的30%，即原则上最大包销金额为9,960万
元。当包销比例超过本次发行总额的30%时，主承销商将启动内部承销风险评
估程序，并与发行人协商一致后继续履行发行程序或采取中止发行措施，并及
时向中国证监会报告。
    3、投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，自中国
结算上海分公司收到弃购申报的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）
内不得参与新股、存托凭证、可转债、可交换债的申购。放弃认购的次数按照
投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转债与可交换债的次数合并计算。
    宏辉果蔬本次公开发行33,200万元可转换公司债券网上申购工作已于2020
年2月26日（T日）结束。现将本次宏辉转债发行申购结果公告如下：
    一、总体情况
    宏辉转债本次发行33,200万元（332,000手）可转换公司债券，发行价格为100
元/张（1,000元/手），本次发行原股东优先配售日和网上申购日为2020年2月26
日（T日）。
    二、发行结果
    根据《宏辉果蔬股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》（以下简
称“《发行公告》”），本次宏辉转债发行总额为33,200万元，向股权登记日收
市后登记在册的持有发行人股份的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分
（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上海证券交易所（以下简称“上交
所”）交易系统向社会公众投资者发售的方式进行，最终的发行结果如下：
    1、向原股东优先配售结果
    根据上交所提供的网上优先配售数据，最终向发行人原无限售条件股东优先
配售的宏辉转债为267,619,000元（267,619手），约占本次发行总量的80.61%，
配售比例为100%。
    2、社会公众投资者网上申购结果及发行中签率
                                   2
          本次发行最终确定的网上向一般社会公众投资者发行的宏辉转债为
     64,381,000元（64,381手），占本次发行总量的19.39%，网上中签率为0.00170335%。
          根据上交所提供的网上申购信息，本次网上向一般社会公众投资者发行有效
     申购数量为3,779,663,568手，即3,779,663,568,000元，配号总数为3,779,663,568
     个，起讫号码为100,000,000,000-103,779,663,567。
          发行人和主承销商将在2020年2月27日（T+1日）组织摇号抽签仪式，摇号
     结果将在2020年2月28日（T+2日）的《上海证券报》及上海证券交易所网站
     （http://www.sse.com.cn）上公告。申购者根据中签号码，确认认购可转债的数
     量，每个中签号只能购买1手（即1,000元）宏辉转债。
          3、本次发行配售结果情况汇总

                      中签率/配售比                        实际获配数量   实际获配金额
      类别                            有效申购数量（手）
                         例（%）                             （手）          （元）

 原无限售条件股东          100             267,619           267,619       267,619,000

网上社会公众投资者     0.00170335       3,779,663,568         64,381       64,381,000

               合计                     3,779,931,187        332,000       332,000,000

          三、上市时间
          本次发行的宏辉转债上市时间将另行公告。
          四、备查文件
          有关本次发行的一般情况，请投资者查阅发行人于2020年2月24日在《上海
     证券报》上刊登的《宏辉果蔬股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书
     摘要》和《发行公告》，投资者亦可到上交所网站（http://www.sse.com.cn）查
     询募集说明书全文及有关本次发行的相关资料。
          五、发行人和主承销商
          1、发行人：宏辉果蔬股份有限公司
             办公地址：广东省汕头市龙湖区玉津中路 13 号
             电话：0754-88802291
             联系人：陈树龙
          2、保荐机构（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司
             联系地址：上海市徐汇区常熟路 239 号
             电话：021-54034208
                                            3
联系人：资本市场部

                                  发行人：宏辉果蔬股份有限公司
        保荐机构（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司
                                                 2020年2月27日




                           4