证券代码：603336        证券简称：宏辉果蔬                 公告编号：2020-022

               宏辉果蔬股份有限公司
         公开发行可转换公司债券发行结果公告
        保荐机构（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    宏辉果蔬股份有限公司（以下简称“宏辉果蔬”、“发行人”或“公司”）
公开发行可转换公司债券（以下简称“宏辉转债”或“可转债”）已获得中国证
券监督管理委员会“证监许可〔2019〕2969号”文核准。本次发行的可转换公司
债券简称为“宏辉转债”，债券代码为“113565”。本次发行申万宏源证券承销
保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”、“保荐机构（主承销商）”、
“主承销商”）为主承销商。
    本次发行的可转债规模为33,200万元，向发行人在股权登记日（2020年2月
25日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中
国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分
（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上海证券交易所（以下简称“上交
所”）交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。若认购不足33,200万元的部
分由主承销商余额包销。
    一、本次可转债原股东优先配售结果
    本次发行原股东优先配售的缴款工作已于2020年2月26日（T日）结束，配售
结果如下：

        类别          申购数量（手）       配售数量（手）       配售金额（元）

  原无限售条件股东        267,619             267,619            267,619,000

        合计              267,619             267,619            267,619,000

    二、本次可转债网上认购结果
    本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上
认购缴款工作已于2020年2月28日（T+2日）结束。主承销商根据上交所和中国结


                                       1
     算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了统计，
     结果如下：

      类别            认购数量（手）    认购金额（元）    放弃认购数量（手）   放弃认购金额（元）

网上社会公众投资者        63,390          63,390,000             991                991,000

          三、主承销商包销情况
          本次网上投资者放弃认购数量全部由主承销商包销，主承销商包销数量为
     991手，包销金额为991,000元，包销比例为0.30%。
          2020年3月3日（T+4日），主承销商将包销资金与投资者缴款认购的资金扣
     除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交债券登记
     申请，将包销的可转债登记至主承销商指定证券账户。
          四、发行人和主承销商联系方式
          1、发行人：宏辉果蔬股份有限公司
             办公地址：广东省汕头市龙湖区玉津中路 13 号
             电话：0754-88802291
             联系人：陈树龙
          2、保荐机构（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司
             联系地址：上海市徐汇区常熟路 239 号
             电话：021-54034208
             联系人：资本市场部


                                       发行人：                   宏辉果蔬股份有限公司
                     保荐机构（主承销商）：           申万宏源证券承销保荐有限责任公司
                                                                        2020 年 3 月 3 日




                                                  2