国泰君安证券股份有限公司
关于江苏今世缘酒业股份有限公司
2016 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐机构”）作为
江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“今世缘股份”或者“公司”）首次公
开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交
易所股票上市规则》以及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修
订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对今世缘股份 2016 年度募集资金
存放和使用情况进行了专项核查，具体情况如下：
一、募集资金到位情况
（一）首次公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2014]572
号文核准，公司于 2014 年 6 月 23 通过上海证券交易所系统采用网下向配售对象
询价配售和网上向社会公开发行相结合的方式，向社会公开发行了人民币普通股
（A 股）5,180.00 万股，发行价为每股人民币 16.93 元，募集资金总额为人民币
876,974,000.00 元，扣除承销费用和保荐费用 51,078,960.00 元，实收资金人民币
825,895,040.00 元。此外, 扣除其他各项发行费用人民币 8,154,416.76 元，实际募
集资金净额为人民币 817,740,623.24 元。上述募集资金业经中汇会计师事务所（特
殊普通合伙）审验并出具中汇会验字[2014]第 2729 号《验资报告》。
（二）本年度使用金额及当年余额
2016 年度，公司募集资金使用情况为：以募集资金直接投入募投项目
89,371,789.85 元。截至 2016 年 12 月 31 日止，尚未使用的募集资金余额为人民
币 315,764,279.87 元（包括已收到的理财及利息收入扣除手续费后的净额人民币
5,468,073.54 元）。
二、募集资金存放及专户余额情况
（一）募集资金
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《公司法》、《证
券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规的规定和要求，结合公
司的实际情况，制定了《江苏今世缘酒业股份有限公司募集资金使用管理办法》
(以下简称《管理办法》)。《管理办法》已经公司 2011 年 7 月 12 日第一届董事
会第四次会议通过决议。根据《管理办法》规定，公司对募集资金采用专户存储
制度，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
2014 年 6 月 20 日，公司董事会为本次募集资金批准开设了中国工商银行股份有
限公司涟水高沟支行、中国农业银行股份有限公司涟水县支行、上海浦东发展银
行股份有限公司淮安分行营业部、中国银行股份有限公司涟水支行四个专项账户，
其中中国工商银行股份有限公司涟水高沟支行存款账户为 1110060429000037669，
中国农业银行股份有限公司涟水县支行存款账户为 10360201040224089，上海浦
东发展银行股份有限公司淮安分行营业部存款账户为 14010154500000622，中国
银行股份有限公司涟水支行存款账户为 523564892038。
为推进募投项目实施，本期公司使用募集资金向全资子公司江苏今世缘酒业
销售有限公司（以下简称“今世缘销售”）增资 5,940 万元，2015 年 1 月 25 日，
公司董事会为此次募集资金增资批准开设了中国工商银行股份有限公司涟水高
沟支行募集资金专用账户，账号为 1110060429290001628。
截至 2016 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：
（单位：人民币元）
开户名 开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
江苏今世
中国工商银行股
缘酒业股
份有限公司涟水 1110060429000037669 募集资金专户 15,343,098.47
份有限公
高沟支行
司
江苏今世
中国工商银行股 募集资金理财
缘酒业股
份有限公司涟水 1110060114210006277 账户一天通知 4,000,000.00
份有限公
支行 存款
司
江苏今世
江苏江南农村商 “悦富 Y1602
缘酒业股
行股份有限公司 06011012010000000798 期 32”人民币 100,000,000.00
份有限公
涟水支行 理财产品
司
开户名 开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
江苏今世
江苏江南农村商 富江南之瑞富
缘酒业股
行股份有限公司 06011012010000000798 安盈 A 计划 100,000,000.00
份有限公
涟水支行 R1602 期 69
司
江苏今世
江苏江南农村商 富江南之瑞富
缘酒业股
行股份有限公司 06011012010000000798 安盈 A 计划 50,000,000.00
份有限公
涟水支行 R1611 期 25
司
江苏今世
中国农业银行股
缘酒业股
份有限公司涟水 10360201040224089 募集资金专户 320.61
份有限公
县支行
司
江苏今世
上海浦东发展银
缘酒业股
行股份有限公司 14010154500000622 募集资金专户 62,921.22
份有限公
淮安分行
司
江苏今世
上海浦东发展银 募集资金理财
缘酒业股
行股份有限公司 14010167300000235 账户-一天通 760,000.00
份有限公
淮安分行 知存款
司
江苏今世
上海浦东发展银 募集资金理财
缘酒业股
行股份有限公司 14010167310001194 账户-七天通 5,500,000.00
份有限公
淮安分行 知存款
司
江苏今世
中国工商银行股
缘酒业销
份有限公司涟水 1110060429290001628 募集资金专户 297,939.57
售有限公
高沟支行
司
江苏今世
中国工商银行股 募集资金理财
缘酒业销
份有限公司涟水 1110060114210005402 账户-七天通 39,800,000.00
售有限公
高沟支行 知存款
司
江苏今世
缘酒业股 中国银行股份有 注
523564892038 募集资金专户 -
份有限公 限公司涟水支行
司
合 计 315,764,279.87
注：为推进营销网络建设募投项目实施，2015 年 3 月公司使用募集资金向全资子公司
江苏今世缘酒业销售有限公司（以下简称“今世缘销售”）增资 5,940 万元。2015 年 1 月 25
日，公司董事会已为此次募集资金增资批准开设了中国工商银行股份有限公司涟水高沟支行
募集资金专用账户，账号为 1110060429290001628。公司及今世缘销售与中国工商银行股份
有限公司淮安分行、国泰君安证券股份有限公司签订了《募集资金监管协议》。
营销网络建设募投项目由今世缘销售实施，今世缘股份之募集资金监管账户
余额（中国银行股份有限公司涟水支行存款账户为 523564892038）转至今世缘
销售募集资金账户。今世缘股份该募集资金专户不再使用，并于本期办理了该募
集资金专户的注销手续，募集资金专户注销后，今世缘股份、国泰君安证券股份
有限公司与中国银行股份有限公司涟水支行签订的《募集资金监管协议》相应终
止。
（二）募集资金监管协议的签订和履行情况
2014 年 7 月 15 日，公司与保荐人国泰君安证券股份有限公司、中国工商银
行股份有限公司涟水高沟支行、中国农业银行股份有限公司涟水县支行、上海浦
东发展银行股份有限公司淮安分行营业部、中国银行股份有限公司涟水支行签订
了《募集资金三方监管协议》。
2015 年 3 月 13 日，公司与江苏今世缘酒业销售有限公司、中国工商银行股
份有限公司淮安分行、国泰君安证券股份有限公司签订了《募集资金监管协议》。
募集资金监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。公司按
照签订的《募集资金监管协议》的规定使用募集资金。
三、2016 年度募集资金的使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
本年度募集资金使用情况详见本报告附件 1：《募集资金使用情况对照表》。
（二）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本年度公司未发生以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金不存在未按规定使用以及相关信息未及时、真实、准确、完整
披露的情况。
六、保荐机构核查意见
经核查，国泰君安认为今世缘股份遵守了中国证监会、上海证券交易所关于
募集资金管理的相关规定以及公司募集资金管理制度，有效执行了募集资金监管
协议，对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金的存放和使用符合中国
证监会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定，不存在变相改变募集资
金用途和损害股东利益的情况，亦不存在违规使用募集资金的情形。
附件 1：
募集资金使用情况对照表
2016 年度
编制单位：江苏今世缘酒业股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 81,774.06 本年度投入募集资金总额 8,937.18
变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 53,066.57
变更用途的募集资金总额比例
是否
项目可
已变 截至期末 截至期末累计投 项目达到 本年 是否
募集资金 截至期末投 行性是
承诺投资 更项 调整后投资 本年度 累计投入金 入金额与承诺投 预定可使 度实 达到
承诺投资 入进度(%) 否发生
项目 目(含 总额(1) 投入金额 额 入金额的差额 用状态日 现的 预计
总额 (4)＝(2)/(1) 重大变
部分 (2) (3)＝(2)-(1) 期 效益 效益
化
变更)
募投项目：
酿酒机械化及酒质提升技 2018 年 6 不适 不适
否 60,184.56 60,184.56 5,784.64 39,849.88 -20,334.68 66.21 否
改工程 月 用 用
信息化建设及科技创新项 2018 年 6 不适 不适
否 11,589.50 11,589.50 1,059.16 7,119.98 -4,469.52 61.43 否
目 月 用 用
2018 年 4 不适 不适
营销网络建设项目 否 10,000.00 10,000.00 2,093.38 6,096.71 -3,903.29 60.97 否
月 用 用
募投项目小计 81,774.06 81,774.06 8,937.18 53,066.57 -28,707.49
超募资金投向：
超募资金投向小计
合计 81,774.06 81,774.06 8,937.18 53,066.57 -28,707.49
公司募集资金投资项目“酿酒机械化及酒质提升技改工程”总投资额 61,600 万元，拟投入
募集资金 60,184.56 万元，原计划在 2016 年 6 月完成。因项目投资涉及大量固定资产投资和
建设项目，酿酒机械化部分设备需要自行研制和调试，项目实施周期较长。且建设期间行业
发生较大的变化，影响了项目整体进度，预计 2018 年 6 月份项目可全面建成。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 公司募集资金投资项目“信息化建设及科技创新项目”总投资额 17,000 万元，拟投入募集
资金 11,589.50 万元，原计划在 2016 年 6 月完成。为使信息化系统建设与公司技改配套，工
艺流程和设备布局更趋合理，并更好地控制建设成本，同时为了使募集资金效率最大化地使
用，公司对项目相关设备的采购方案不断优化调整，影响了项目整体进度，预计 2018 年 06
月份项目可全面建成。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 2014年10月20日公司召开的第二届董事会第四次会议审议《关于使用募集资金置换预先
已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意从募集资金专项账户划拨29,824.91万元，用于置
换预先已投入募集资金项目同等金额的自筹资金。公司独立董事、监事会和保荐机构均发表
了同意置换的意见。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金存放在募集资金专户及募集资金理财账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
（此页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于江苏今世缘酒业股份有
限公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签章页）
保荐代表人：
孙小中 徐玉龙
国泰君安证券股份有限公司
年 月 日
