国信证券股份有限公司关于东方时尚驾驶学校股份有限

         公司 2018 年度募集资金存放与使用专项核查意见



       根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、

 《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 (2013 年修订) >>等法律法规的

要求，作为东方时尚驾驶学校股份有限公司(以下简称"东方时尚"或"公司" )

首次公开发行的保荐人，国信证券股份有限公司(以下简称"国信证券"或"保

荐人" )对公司 2018 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查，

核查的具体情况如下:

       一、保荐人进行的核查工作

       国信证券保荐代表人通过与公司董事长交谈，查询募集资金专户，查看年度

募集资金存放与使用的专项说明、会计师募集资金年度使用情况鉴证报告、以及

各项业务和管理规章制度，从公司募集资金的管理、募集资金的用途、募集资金

的信息披露情况等方面对其募集资金制度的完整性、合理性及有效性进行了核

查。

       二、募集资金基本情况

        (一〉实际募集资金金额和资金到账时间

       根据公司 2012 年 6 月 13 日召开的 2012 年第一次临时股东大会决议， 2013

年 8 月 8 日召开的 2013 年第一次临时股东大会决议， 2014 年 2 月 15 日召开的

2013 年度股东大会决议， 2014 年 5 月 8 日召开的 2014 年第二次临时股东大会决

议， 2016 年 1 月 22 日召开的 2016 年第一次临时股东大会决议，经中国证券监

督管理委员会"证监许可 [2016]93 号"文《关于核准东方时尚驾驶学校股份有限

公司首次公开发行股票的批复>> ，公司向社会公众公开发行人民币普通股股票

5 ，000.00 万股(每股面值 1 元) ，发行方式为采用网下向询价对象询价配售与网

上资金申购发行相结合的方式，每股发行价格为人民币 16 .40 元，募集资金总额

为人民币 82，000.00 万元，扣除承销及保荐费用、为本次股票发行所支付的发行

登记费、信息查询专项服务费、审计费、律师费等费用合计人民币 4，041 .49 万元，

实际募集资金净额为人民币 77，958.51 万元。