中泰证券股份有限公司
关于亚振家居股份有限公司
2017 年度募集资金使用情况的专项核查意见
中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“保荐机构”）作为亚振
家居股份有限公司（以下简称“亚振家居”或“公司”）首次公开发行股票并在
A 股上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管
指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票
上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法
律法规的要求，履行了持续督导义务，对亚振家居 2017 年度募集资金存放与使
用情况进行了专项核查，具体核查情况说明如下：
一、首次公开发行股票募集资金的基本情况
经中国证券监管管理委员会证监许可[2016]2756 号文核准，亚振家居在上海
证券交易所向社会公众首次公开发行人民币普通股 5,474.95 万股（无老股转让），
发行价格为 7.79 元/股。根据华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016
年 12 月 12 日出具的会验字 2016[5082]号《验资报告》，亚振家居本次发行募集
资金总额为 42,649.86 万元，扣除发行费用 4,254.49 万元，实际募集资金净额为
38,395.37 万元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范亚振家居募集资金的使用与管理，最大限度地保障投资者的利益，根
据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、《上
海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法
（2013 年修订）》及《亚振家居股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的
规定，结合公司的实际情况，公司制定了《公司募集资金管理办法》（以下简称
《管理办法》），并经公司第一届董事会第四次会议审议通过。根据前述监管机构
的规定以及《管理办法》的要求，2016 年 11 月，公司与中国建设银行股份有限
公司如东支行、中国银行股份有限公司如东支行、招商银行股份有限公司如东支
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行和中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）签署《募集资金三方监管协
议》（以下简称《三方监管协议》），在上述三家银行开设募集资金专项账户；2017
年 9 月公司与子公司广州亚振家居有限公司、中信银行股份有限公司广州中国大
酒店支行和中泰证券签署《募集资金四方监管协议》 以下简称《四方监管协议》），
在上述银行开设募集资金专项账户。前述《三方监管协议》和《四方监管协议》
明确了各方的权利和义务，其内容与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重
大差异，公司在使用募集资金时均按照相关规定履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2017 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：
单位：元
开户银行 银行账号（活/定期） 账户余额
中国建设银行股份有限公司如东支行 3205******9999 100,783,567.86
中国银行股份有限公司如东支行 4845******9107 20,893,414.59
中国银行股份有限公司如东支行 4923******4787 3,049,263.96
招商银行股份有限公司如东支行 5139******0999 2,595,565.57
招商银行股份有限公司如东支行 5139******0899 1,942,713.86
中信银行股份有限公司广州中国大酒店支行 8110******6379 3,265,711.46
合 计 132,530,237.30
三、2017 年度募集资金使用情况及结余情况
截至 2017 年 12 月 31 日，募集资金使用情况如下：
单位：万元
项目 金额 说明
实际募集资金净额 38,395.37
减：以前年度使用金额 -
加：以前年度利息收入（扣除手续费） 3.95
本年期初募集资金应有余额 38,399.32
本年期初募集资金实有余额 39,568.32 包含未支付的上市发行费
减：本年度使用金额 10,317.60
减：购买理财金额 15,500.00
减：其他支出 1,169.00 支付上市发行费用
加：本年度理财及利息收入
374.50
（扣除手续费）
加：未置换的发行费用 296.80
本年度募集资金余额 28,753.02 募集资金专户余额 13,253.02 万元
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（含未置换的发行费用 296.80），
理财产品金额 15,500.00 万元。
截至 2017 年 12 月 31 日，亚振家居募集资金余额 28,753.02 万元，包括募集
资金专户余额为 13,253.02 万元（含未置换的发行费用 296.80 万元），理财产品
金额 15,500.00 万元。
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附件 1
2017 年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 42,649.86 本年度投入募集资金总额 10,317.60
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 10,317.60
变更用途的募集资金总额比例 -
截至期末
是否已 项目达 项目可
累计投入金 截至期末投
变更项 募集资金 截至期末承 截至期末 到 本年度 行性是
承诺投资 调整后 本年度 额与承诺投 入进度（%） 是否达到
目（含 承诺投资 诺投入金额 累计投入金 预定可 实现的 否发生
项目 投资总额 投入金额 入金额的差 （4）＝（2） 预计效益
部分变 总额 （1） 额（2） 使用状 效益 重大变
额（3）＝（2） /（1）
更） 态日期 化
-（1）
营销网络扩建项
否 25,230.43 25,230.43 25,230.43 6,811.88 7,137.88 -18,418.54 27.00 － -234.94 否 否
目
沙发及家具等扩
否 5,969.63 5,969.63 5,969.63 2,965.06 2,965.06 -3,004.57 49.67 － － 否 否
产项目
家具生产线技改
否 3,519.53 3,519.53 3,519.53 247.16 247.16 -3,272.37 7.02 － － 否 否
项目
信息化系统建设
否 1,806.18 1,806.18 1,806.18 151.29 151.29 -1,654.89 8.38 － － 否 否
项目
家居服务云平台
否 1,869.61 1,869.61 1,869.61 142.21 142.21 -1,727.40 7.61 － － 否 否
项目
合 计 38,395.37 38,395.37 38,395.37 10,643.60 10,317.60 -27,751.77 -234.94 － －
未达到计划进度原因（分具体项目） 无
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项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
截至 2017 年 12 月 31 日止，本公司募集资金账户金额为 13,253.02 万元（募集资金总额 38,395.37
万元+前期理财及利息收益 3.95 万元-本期支付募投项目金额 10,317.60 万元-购买理财金额
项目实施出现募集资金结余的金额及原因
15,500.00 万元+本期理财及利息收益 374.50 万元+未置换的发行费用 296.80 万元=期末募集资金结
余 13,253.02 万元）
公司于 2017 年 8 月 12 日召开了公司第二届第六次董事会，审议通过了《关于使用部分闲置募集
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况 资金进行现金管理的议案》，公司拟将不超过 30,000.00 万元的闲置募集资金投资银行理财产品，
管理期限不超过 12 个月。截至 2017 年 12 月 31 日实际购买理财金额为 15,500.00 万元
募集资金其他使用情况 无
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四、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整。公司募集
资金使用及披露不存在重大问题。
五、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见
华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对亚振家居 2017 年度《关于募集
资金年度存放与使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了 会专字
[2018]3131 号《亚振家居股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》。报
告认为，亚振家居董事会编制的 2017 年度《关于募集资金年度存放与使用情况
的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》
及相关格式指引的规定，如实反映了亚振家居募集资金 2017 年度实际存放与使
用情况。
六、保荐机构主要核查工作
保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对亚振家居募
集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包
括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、中介机构相
关报告、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料，并与公司高管、中层
管理人员等相关人员沟通交流等。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：亚振家居 2017 年度募集资金存放与使用符合《证
券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上
市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等规范性文件的规定，对募集资金进
行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，
不存在违规使用募集资金的情形。
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（此页无正文，为《中泰证券股份有限公司关于亚振家居股份有限公司 2017 年
度募集资金使用情况的专项核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：_________
王 泽
_________
张 舒
中泰证券股份有限公司
年 月 日
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