证券简称：维格娜丝 证券代码：603518 公告编号：2019-010
维格娜丝时装股份有限公司
公开发行可转换公司债券发行结果公告
保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
维格娜丝时装股份有限公司（以下简称“维格娜丝”或“发行人”）公开发行
可转换公司债券（以下简称“维格转债”或“可转债”）已获得中国证券监督管理
委员会证监许可[2018]1971 号文核准。本次发行的可转换公司债券简称为“维格
转债”，债券代码为“113527”。
本次发行的可转债规模为 7.46 亿元，向发行人在股权登记日（2019 年 1 月
23 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中
国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含
原股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和网上通过上海证券交易
所（以下简称“上交所”）交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。若认购不
足 7.46 亿元的部分则由主承销商余额包销。
一、本次可转债原股东优先配售结果
本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2019 年 1 月 24 日（T 日）结束，
配售结果如下：
类别 配售数量（手） 配售金额（元）
原有限售条件股东 6,713 6,713,000
原无限售条件股东 29,893 29,893,000
合计 36,606 36,606,000
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二、本次可转债网上认购结果
本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上
认购缴款工作已于 2019 年 1 月 28 日（T+2 日）结束。本公告一经刊出即视同向
已参与网上申购并中签且及时足额缴款的网上投资者送达获配通知。主承销商根
据上交所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购
情况进行了统计，结果如下：
类别 认购数量（手） 认购金额（元） 放弃认购数量（手） 放弃认购金额（元）
网上社会公众投资者 248,779 248,779,000 37,096 37,096,000
三、本次可转债网下认购结果
本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网下
认购缴款工作已于 2019 年 1 月 28 日（T+2 日）结束。
主承销商根据资金到账情况，对本次可转债网下发行的最终认购情况进行了
统计，其中 7 个账户未按要求及时足额补缴申购资金，其配售资格被取消。统计
结果如下：
类别 认购数量（手） 认购金额（元） 放弃认购数量（手） 放弃认购金额（元）
网下机构投资者 423,519 423,519,000 0 0
本次网下申购资金经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）验资，网
下发行经北京国枫律师事务所律师现场见证。
四、主承销商包销情况
根据承销协议约定，本次网上投资者放弃认购数量全部由主承销商包销，主
承销商包销数量为 37,096 手，包销金额为 37,096,000 元，包销比例为 4.9727%。
2019 年 1 月 30 日（T+4 日），主承销商将包销资金与投资者缴款认购的资金
扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交债券登
记申请，将包销的可转债登记至主承销商指定证券账户。
五、本次可转债发行结果汇总
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类别 认购数量（手） 认购金额（元） 放弃认购数量（手） 放弃认购金额（元）
原有限售条件股东 6,713 6,713,000 - -
原无限售条件股东 29,893 29,893,000 - -
网上社会公众投资者 248,779 248,779,000 37,096 37,096,000
网下机构投资者 423,519 423,519,000 - -
主承销包销 37,096 37,096,000 - -
合计 746,000 746,000,000 37,096 37,096,000
五、主承销商联系方式
投资者如对本公告所公布的发行结果有疑问，请与本次发行的保荐机构（主
承销商）联系。具体联系方式如下：
保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
办公地址：北京市朝内大街 2 号凯恒中心 B 座 10 层
电 话：010-86451024
联 系 人：资本市场部
发行人：维格娜丝时装股份有限公司
保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
2019 年 1 月 30 日
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