起步股份:公开发行可转换公司债券发行结果公告2020-04-16
证券简称:起步股份 证券代码:603557 公告编号:2020-019
起步股份有限公司
公开发行可转换公司债券发行结果公告
保荐机构(主承销商):东兴证券股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
起步股份有限公司(以下简称“起步股份”或“发行人”)公开发行可转换公
司债券(以下简称“可转债”)已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2020]301
号文核准。本次发行的可转换公司债券简称为“起步转债”,债券代码为“113576”。
本次发行的可转债规模为 52,000.00 万元,向发行人在股权登记日(2020 年 4
月 9 日,T-1 日)收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中
国结算上海分公司”)登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含
原股东放弃优先配售部分)通过上海证券交易所(以下简称“上交所”)交易系统
网上向社会公众投资者发行。若认购不足 52,000.00 万元的部分则由保荐机构(主
承销商)东兴证券股份有限公司(以下简称“保荐机构(主承销商)”)余额包
销。
一、本次可转债原股东优先配售结果
本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2020 年 4 月 10 日(T 日)结束,
配售结果如下:
类别 配售数量(手) 配售金额(元)
原股东 61,108 61,108,000
合计 61,108 61,108,000
1
二、本次可转债网上认购结果
本次发行原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)的网上
认购缴款工作已于 2020 年 4 月 14 日(T+2 日)结束。保荐机构(主承销商)根
据上交所和中国结算上海分公司提供的数据,对本次可转债网上发行的最终认购
情况进行了统计,结果如下:
认购数量 认购金额 放弃认购数量 放弃认购金额
类别
(手) (元) (手) (元)
网上社会公众投资者 451,567 451,567,000 7,325 7,325,000
三、保荐机构(主承销商)包销情况
本次网上投资者放弃认购数量全部由保荐机构(主承销商)包销,保荐机构
(主承销商)包销数量为 7,325 手,包销金额为 7,325,000 元,包销比例为 1.41%。
2020 年 4 月 16 日(T+4 日),保荐机构(主承销商)将包销资金与投资者缴
款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人,发行人向中国结算上海分公
司提交债券登记申请,将包销的可转债登记至保荐机构(主承销商)指定证券账
户。
四、保荐机构(主承销商)联系方式
投资者如对本公告所公布的发行结果有疑问,请与本次发行的保荐机构(主
承销商)联系。具体联系方式如下:
保荐机构(主承销商):东兴证券股份有限公司
办公地址:北京市西城区金融大街 5 号(新盛大厦)12、15 层
电 话:010-66551669
联 系 人:资本市场部
发行人:起步股份有限公司
保荐机构(主承销商):东兴证券股份有限公司
2020 年 4 月 16 日
2
(此页无正文,为《起步股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果公告》
之盖章页)
发行人:起步股份有限公司
年 月 日
(此页无正文,为《起步股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果公告》
之盖章页)
保荐机构(主承销商):东兴证券股份有限公司
年 月 日