证券代码：603559        证券简称：中通国脉        公告编号：临 2017-033



                     中通国脉通信股份有限公司
          关于以募集资金置换预先投入的自筹资金公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：

    ●本次使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的金额
为人民币 1,161.686204 万元，符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定。


    一、募集资金基本情况
    本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准中通国脉通信股份有限公司首
次公开发行股票的批复》（证监许可【2016】2533 号）文核准，并经上海证券交
易所同意，本公司向社会公众发行人民币普通股（A 股）2,200 万股，每股发行
价格为 10.34 元，应募集资金总额为人民币 22,748.00 万元，扣除承销费和保荐
费 2,250.00 万元后的募集资金为人民币 20,498.00 万元，已由主承销商金元证
券股份有限公司于 2016 年 11 月 24 日汇入本公司募投账户内，另扣减审计费、
律师费、法定信息披露费等其他发行费用 1,486.70 万元后，本公司本次募集资
金净额为人民币 19,011.30 万元。上述募集资金到位情况业经致同会计师事务
所（特殊普通合伙）验证，并出具致同验字（2016）第 110ZA0669 号《验资报
告》。
    二、招股说明书中承诺募集资金投资项目情况
    根据公司《首次公开发行股票（A 股）招股说明书》披露，本次发行募集资
金总额扣除发行费用后募集资金净额将用于投资以下项目：
                                                               单位：万元

       项目名称            投资总额      募集资金投资总额       项目备案号
                                                              长发改审批字
分支机构建设项目           12,892.71         10,844.39
                                                              [2013]229 号
                                                                发改审批字
技术服务中心建设项目       2,675.40           2,475.40
                                                              [2013]229 号
                                                                发改审批字
信息系统建设项目           1,613.31           1,498.50
                                                              [2013]229 号
补充其他与主营业务相
                           9,000.00           1,777.78
关的营运资金项目
        合      计         26,181.42         18,959.20

    三、自筹资金预先投入募投项目情况
    根据公司《首次公开发行股票（A 股）招股说明书》披露，在募集资金到位
前，公司可根据各募集资金投资项目的实际付款进度，通过银行贷款等方式支付
上述项目款项。募集资金到位后，可用于支付相关项目剩余款项及根据监管机构
的要求履行相关程序后置换前期投入资金。
    根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“致同专字（2017）第
110ZA3782 号”《中通国脉通信股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资
项目情况鉴证报告》，截止 2016 年 12 月 31 日，公司以自筹资金投入募集资金投
资项目的实际投资金额合计为人民币 1,161.686204 万元，具体情况如下：

                                                                  单位：万元

     项目名称          总投资额        自筹资金预先投入      实际投入时间
                                                            2014 年 5 月 6 日-
 分支机构建设项目      12,892.71         1,161.686204
                                                            2016 年 12 月 1 日
       合计            12,892.71         1,161.686204


    四、本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的董事会审议程序以及是否
符合监管要求。
    公司于 2017 年 5 月 22 日召开第三届董事会第十九次会议，会议以 11 票同
意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于以募集资金置换募投项
目预先投入的自筹资金的议案》，公司董事会同意公司使用募集资金置换前期预
先投入的自筹资金人民币 1,161.686204 万元。公司独立董事发表了明确同意该
事项的独立意见。

    公司本次以募集资金置换前期预先投入的自筹资金，置换时间距离本次募集
资金到账时间未超过六个月，其审议程序符合《上海证券交易所上市公司募集资
金管理办法（2013 年修订）》、《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》等法律、法规及规范性文件的要求以及《公司募集资金
管理制度》的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益特别是中小股
东利益的情况。
    五、 专项意见说明
    （一）会计师事务所意见
    致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次以募集资金置换前期预先投
入的自筹资金事项进行了专项审核，并出具了《中通国脉通信股份有限公司以自
筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（ 致 同 专 字 （ 2017） 第
110ZA3782 号），认为，中通国脉公司董事会编制的截至 2016 年 12 月 31 日的
《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》中的披露与实际
情况相符。
    （二）独立董事意见
    独立董事认为：公司本次以募集资金置换募投项目预先投入的自筹资金没
有与募投项目的实施计划相抵触，且置换时间距募集资金到账时间不超过 6 个
月，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全
体股东，特别是中小股东利益的情形。
    综上所述，我们同意公司使用募集资金 1,161.686204 万元置换募投项目预
先投入的自筹资金。
    （三）监事会意见
    监事会认为公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的行为
没有与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进
行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；本次置换时间距离募
集资金到账时间不超过六个月，且已履行了必要的决策程序，符合有关法律、法
规和规范性文件的规定，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金
1,161.686204 万元。
    （四）保荐机构意见
    金元证券认为：中通国脉本次使用募集资金置换已投入募投项目的自筹资金
事项，已经公司第三届董事会第 19 次会议、第三届监事会第 9 次会议通过，独
立董事发表了明确的独立意见，并经致同会计师事务所（特殊普通合伙）进行了
专项审核，履行了必要的法律程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、
《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法
（2013 年修订）》的有关规定。中通国脉募集资金的使用不存在与募集资金投资
项目的实施计划相抵触的情形，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变
相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
保荐机构同意中通国脉实施该事项。
    特此公告。




                                         中通国脉通信股份有限公司董事会
                                               二〇一七年五月二十三日