亿嘉和:华泰联合证券有限责任公司关于亿嘉和科技股份有限公司2020年度关联交易事项的核查意见2021-04-20
核查意见
华泰联合证券有限责任公司
关于亿嘉和科技股份有限公司
2020 年度关联交易事项的核查意见
华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合证券”、“本保荐机构”)
作为亿嘉和科技股份有限公司(以下简称“亿嘉和”、“公司”)首次公开发行
股票并上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交
易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》)等有关
规定,对亿嘉和 2020 年度关联交易事项进行了核查,核查情况如下:
一、2020 年度关联交易概述
1、关联交易明细
单位:万元
2020 年度签订
关联方 关联交易内容
合同金额
国网瑞嘉(天津)智能机器人有限公司 销售商品 70,926.50
南京佗道医疗科技有限公司、朱付云 股权转让及认缴出资 5,100.00
南京佗道医疗科技有限公司 专利委托开发 60.00
2、关联交易定价情况
公司对国网瑞嘉(天津)智能机器人有限公司销售商品均为公开招投标定价,
对南京佗道医疗科技有限公司的专利委托开发以市场定价为原则,由交易双方协
商确定。
公司收购佗道医疗时,佗道医疗并未对外经营业务。公司收购佗道医疗 51%
股权的收购价格系基于收购前佗道医疗的账面净资产,经交易双方协商确定,股
权转让款为 0 元,上述定价公允,不存在利益输送。
二、关联方介绍和关联交易
(一)国网瑞嘉(天津)智能机器人有限公司
1、基本情况
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公司名称:国网瑞嘉(天津)智能机器人有限公司(以下简称“国网瑞嘉”)
注册地址:天津市滨海新区中新天津生态城中天大道1620号中新天津生态城
科技园16号楼
法定代表人:李惠宇
注册资本:25,000万元
成立日期:2019-11-21
经营范围:电力作业机器人、特种车辆软、硬件的研发、设计、生产、销售
及服务;带电作业工器具、智能运维工器具研发、设计、生产、销售及服务;计
算机系统集成;货物和技术进出口。货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审
批的货物和技术进出口除外);(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可
开展经营活动)
股权比例:
股东名称 认缴出资额(万元) 持股比例 出资方式
亿嘉和 10,000 40% 货币
国电南瑞科技股份有限公司 10,000 40% 货币
天津三源电力集团有限公司 5,000 20% 货币
合计 25,000 100% -
2、与公司的关联关系
公司于2019年11月15日召开第二届董事会第十次会议,审议通过了《关于对
外投资成立合资公司的议案》。2019年11月21日,公司与国电南瑞科技股份有限
公司、天津三源电力集团有限公司共同出资设立国网瑞嘉(天津)智能机器人有
限公司,开展带电作业机器人的研发、制造、应用和技术服务。具体内容详见公
司2019年11月16日披露的《关于对外投资成立合资公司的公告》(公告编号:
2019-065)及2019年11月23日披露的《关于对外投资成立合资公司的进展公告》
(公告编号:2019-071)。
公司持有国网瑞嘉40%的股权,并委派公司副总经理王新建、严宝祥为国网
瑞嘉董事,国网瑞嘉董事会选聘王新建为其总经理。根据《上海证券交易所股票
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上市规则》第10.1.3条(三)项规定,国网瑞嘉为公司关联方。
(二)朱付云
朱付云,公司控股股东、实际控制人,1975年10月出生,中国国籍,无境外
永久居留权,硕士。1999年4月起创办亿嘉和,历任执行董事、总经理,现任公
司董事长。
(三)南京佗道医疗科技有限公司
1、基本情况
公司名称:南京佗道医疗科技有限公司(以下简称“佗道医疗”)
注册地址:南京市雨花台区大周路34号3幢18-24层
法定代表人:程敏
注册资本:10,000万元
成立日期:2019-07-10
经营范围:医疗器械研发、生产、销售、技术咨询、技术服务、技术转让;
计算机软件研发、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经
营活动)许可项目:消毒器械生产(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方
可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:专业保洁、清洗、
消毒服务;消毒剂销售(不含危险化学品)(除依法须经批准的项目外,凭营业
执照依法自主开展经营活动)
股权比例:
股东名称 认缴出资额(万元) 持股比例 出资方式
亿嘉和 5,100 51% 货币
朱付云 4,300 43% 货币
李泽湘 500 5% 货币
程敏 100 1% 货币
合计 10,000 100% -
2、与公司的关联关系
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2020年8月19日,公司与朱付云签订《股权转让协议》,收购其持有的佗道
医疗51%股权。2020年8月24日,佗道医疗办理了工商变更登记,亿嘉和成为佗
道医疗控股股东、实际控制人。
三、关联交易的主要内容
1、2020年4月,公司与南京佗道医疗科技有限公司签署专利委托开发协议,
由佗道医疗委托公司进行专利开发,总费用共计60万。
2、2020年6月,经公开招投标,公司与关联法人国网瑞嘉(天津)智能机器
人有限公司签订了《国网瑞嘉(天津)智能机器人有限公司租赁配网带电作业机
器人项目设备服务及组件采购合同(标段一)》和《国网瑞嘉(天津)智能机器
人有限公司租赁配网带电作业机器人项目设备服务及组件采购合同(标段二)》,
约定国网瑞嘉向公司采购配网带电作业机器人系统设备成品监造、配网带电作业
机器人系统技术服务、配网带电作业机器人系统设备组件,合同含税金额分别为
22,403.00万元和10,011.50万元。
3、2020年8月,公司与朱付云签订《股权转让协议》,收购其持有的佗道医
疗51%股权,股权转让的价款为人民币0元。
4、2020年10月21日,公司召开第二届董事会第十七次会议,审议通过了《关
于公司拟向南京佗道医疗科技有限公司出资暨关联交易的议案》,同意公司根据
持股比例,以现金方式向佗道医疗公司缴付认缴的出资额共计5,100万元人民币。
上述出资将根据佗道医疗公司未来实际经营的资金需求,由佗道医疗的全体股东
按照同等比例分批缴付,并于佗道医疗公司章程规定的出资截止日2029年12月31
日前全部缴付完毕。
5、2020年11月,佗道医疗股东朱付云女士拟转让5%的股权(对应认缴出资
额人民币500万元,实缴出资0元)给新增股东李泽湘先生,交易价格为0元。公
司放弃了该部分股权的优先购买权,并同意朱付云女士向李泽湘先生转让上述股
权。
6、2020年12月,经公开招投标,公司与关联法人国网瑞嘉(天津)智能机
器人有限公司签订了《国网瑞嘉(天津)智能机器人有限公司配网带电作业机器
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人组件采购第一批项目采购合同》和《国网瑞嘉(天津)智能机器人有限公司配
网带电作业机器人组件采购第二批项目采购合同》,约定国网瑞嘉向公司采购配
网带电作业机器人系统设备成品监造、配网带电作业机器人系统技术服务、配网
带电作业机器人系统设备组件,合同含税金额分别为17,632.00万元和20,880.00
万元。
四、关联交易对公司的影响
(一)向国网瑞嘉销售产品
上述关联交易是基于公司和国网瑞嘉正常生产经营的实际需求,交易双方遵
循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则,不存在损害公司和全体股东利益的情
形,不会影响公司独立性,公司也不会因该等交易对关联方形成依赖。
(二)收购佗道医疗 51%股权
公司实际控制人朱付云因看好医疗机器人未来的发展前景,于2019年7月出
资设立了佗道医疗,拟从事医疗机器人研发、生产、销售及相关服务。考虑到佗
道医疗与亿嘉和在主营业务、应用领域、终端客户、核心技术等方面均存在较大
差异,以及医疗机器人的技术与市场尚未成熟,早期研发风险较高,如纳入上市
公司合并体系内,可能对上市公司的业绩造成不利影响。因此,朱付云在设立佗
道医疗时,并未考虑与公司共同投资设立。2020年8月,基于谨慎性考虑,为避
免可能发生的潜在的同业竞争,经公司和实际控制人朱付云协商,朱付云同意由
公司收购佗道医疗51%的股权,将佗道医疗纳入亿嘉和的合并报表范围。
五、审议程序
(一)向国网瑞嘉销售产品
2020年度,公司与关联方国网瑞嘉之间的交易是因公司参与公开招标行为所
导致的关联交易,按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,豁免按照
关联交易的方式进行审议和披露。
(二)收购佗道医疗 51%股权
由于公司系以 0 元价格收购佗道医疗 51%股权,关联交易的金额为 0 元,因
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此未达到《上海证券交易所股票上市规则》和《亿嘉和科技股份有限公司关联交
易管理制度》规定的信息披露的标准,无需履行信息披露程序。但公司对佗道医
疗实际缴纳出资时,需要履行审议及信息披露程序。
2020 年 10 月 21 日,公司召开第二届董事会第十七次会议,审议通过了《关
于公司拟向南京佗道医疗科技有限公司出资暨关联交易的议案》:“公司拟根据
持股比例,以现金方式向佗道医疗公司缴付认缴的出资额共计 5100 万元人民币。
上述出资将根据佗道医疗公司未来实际经营的资金需求,由佗道医疗的全体股东
按照同等比例分批缴付,并于佗道医疗公司章程规定的出资截止日 2029 年 12
月 31 日前全部缴付完毕。”综上,公司收购佗道医疗 51%股权已经履行了相关
决策程序,并未达到信息披露的标准。
六、保荐机构核查意见
华泰联合证券作为亿嘉和首次公开发行股票并上市的保荐机构,经核查后认
为:公司2020年度发生的关联交易符合公司正常经营活动需要,交易双方遵循平
等自愿、互惠互利、公平公允的原则,不存在损害公司和全体股东利益的情形,
不会影响公司独立性,公司也不会因该等交易对关联方形成依赖。按照《上海证
券交易所股票上市规则》等相关规定,因参与公开招标行为所导致的关联交易豁
免按照关联交易的方式进行审议和披露。本保荐机构对公司2020年度发生的上述
关联交易无异议。
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