核查意见


                           华泰联合证券有限责任公司

                         关于亿嘉和科技股份有限公司

       使用部分首次公开发行股票募集资金永久补充流动资金的

                                    核查意见



    华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）
作为亿嘉和科技股份有限公司（以下简称“亿嘉和”或“公司”）首次公开发行
股票、非公开发行股票及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管
理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第1号——规范运作》等有关规定，对亿嘉和拟使用部分首次公开发行股票募集
资金永久补充流动资金的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：

    一、募集资金的基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准亿嘉和科技股份有限公司首次公开发
行股票的批复》（证监许可〔2018〕827号）核准，公司向社会公开发行人民币
普通股（A股）17,543,900股，每股面值1.00元，每股发行价34.46元，共募集资
金 人 民 币 604,562,794.00 元 ， 扣 除 承 销 费 等 发 行 费 用 （ 不 含 税 ） 人 民 币
103,905,834.83元，公司募集资金净额为人民币500,656,959.17元。2018年6月6日，
华泰联合证券有限责任公司将扣除尚未支付的承销保荐费不含税额
84,746,226.42元后的余额519,816,567.58元，汇入公司在中国民生银行南京分行营
业部开设的692211117账号内。上述募集资金到位情况已经中天运会计师事务所
（特殊普通合伙）审验，并于2018年6月6日出具《验资报告》（中天运〔2018〕
验字第90037号）。

    二、募投项目基本情况

    （一）募投项目基本情况及原募集资金使用计划

    公司首次公开发行股票募集资金投资项目及原募集资金使用计划如下：

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                                                                    单位：万元
                                                                    其中募集资
     募投项目名称                 建设内容             投资总额
                                                                      金投资
智能巡检机器人集成测试    智能化产品与服务研发综合楼    23,193.70     23,193.70
中心及智能化产品与服务
                          智能巡检机器人集成测试中心    26,872.00     26,872.00
  研发综合楼建设项目
                         合计                           50,065.70     50,065.70

    （二）募投项目调整情况

    公司先后于2022年8月18日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第
六次会议，于2022年9月7日召开2022年第四次临时股东大会，审议通过了《关于
调整首次公开发行股票募集资金投资项目部分建设内容的实施面积并延期的议
案》，同意将首次公开发行股票募集资金投资项目中研发综合楼的4-8层部分实
施面积调整为以公司自有资金进行建设开发，并将该调整区域前期已投入的募集
资金及利息，全部以自有资金进行置换。上述置换的募集资金及利息存储于募集
资金专用账户，待公司确定新的项目或其他资金用途后再按照相关规定履行相关
审议程序。

    2022年9月8日，公司完成以自有资金置换募集资金工作，置换金额共计
10,769.47万元（其中2022年8月18日前已投入的募集资金9,883.40万元，利息
886.07万元），并将上述资金全部存储于民生银行募集资金专项账户内。

    三、关于使用部分募集资金永久补充流动资金的说明

    为推进“机器人+行业”的发展战略，除电网领域外，公司在商用清洁、轨
道交通、新能源共享充电等业务领域均开发并推出了不同类型的机器人产品及智
能化解决方案，并同步积极开展相关市场和渠道开拓等工作，未来公司也将持续
进行新老产品的迭代升级及研发创新，并深入拓展新老行业市场业务。为确保相
关工作的正常开展，公司需要做好一定的资金储备。

    另外，公司启动了扬州智能制造中心项目，规划建设商用清洁、轨道交通、
新能源共享充电等机器人产品及智能设备生产厂房以及研发办公、配套设施，以
满足未来业务发展和市场拓展的需要，该项目预计总投资约人民币3亿元，建设
周期为2年。该项目的后续推进实施，也需要一定资金。



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    公司于2023年4月27日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十
次会议，审议通过了《关于终止实施2022年股票期权与限制性股票激励计划暨注
销股票期权与回购注销限制性股票的议案》，拟终止2022年股权激励计划，若该
事项经公司股东大会审议通过，回购限制性股票的款项总额预计约4,038.82万元
（不包括根据相关约定应支付的银行同期存款利息），也有一定的资金需求。

    综上，后续经营过程中，公司需要一定资金，以满足各类新老产品的研发及
迭代、新老市场业务拓展、投资项目实施、股权激励回购、短期偿债等日常经营
活动的资金需求。

    综合上述各项因素，公司拟将前述置换后的募集资金（含理财及利息收入）
全部用于永久补充流动资金，以优化资金使用效率，满足公司经营需求。

    截至2023年4月27日，该部分募集资金总额为109,073,616.54元（资金账户余
额+尚未赎回的银行理财本金），最终转出金额以资金转出当日银行结算后实际
金额为准。

    四、对公司的影响

    本次将部分首次公开发行股票募集资金用于永久补充流动资金，是根据公司
目前实际情况的优化调整，有助于提高募集资金的使用效率，不会影响募投项目
的实施和运行，有利于改善公司流动资金状况，不会对公司生产经营产生不利影
响，不存在损害股东利益的情况。

    五、相关批准程序及审核意见

    2023年4月27日，公司召开第三届董事会第十四次会议与第三届监事会第十
次会议，审议通过了《关于使用部分首次公开发行股票募集资金永久补充流动资
金的议案》。公司独立董事对前述相关事项发表了独立意见。该议案尚需提交公
司股东大会审议批准。

    六、核查意见

    根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》
《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上


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海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，华泰联
合证券认真核查了上述亿嘉和使用部分首次公开发行股票募集资金永久补充流
动资金事项所涉及的相关董事会决议、监事会决议以及独立董事意见等，发表如
下核查意见：

    亿嘉和本次使用部分首次公开发行股票募集资金永久补充流动资金是根据
公司目前实际情况的优化调整，有助于提高募集资金的使用效率，不会影响募投
项目的实施和运行，有利于改善公司流动资金状况，不会对公司生产经营产生不
利影响，不存在损害股东利益的情况。亿嘉和《关于使用部分首次公开发行股票
募集资金永久补充流动资金的议案》已经通过公司第三届董事会第十四次会议、
第三届监事会第十次会议审议。公司独立董事对该议案发表了同意意见。该议案
尚需提交公司股东大会审议批准。上述事项符合《证券发行上市保荐业务管理办
法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1
号——规范运作》等有关规定。

    综上所述，华泰联合证券同意亿嘉和使用部分首次公开发行股票募集资金永
久补充流动资金事项。




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（此页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于亿嘉和科技股份有限公司使
用部分首次公开发行股票募集资金永久补充流动资金的核查意见》之签章页）




    保荐代表人：
                      陈沁磊            李   丹




                                              华泰联合证券有限责任公司




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