证券代码：603679           证券简称：华体科技          公告编号：2022-090
债券代码：113574           债券简称：华体转债




              四川华体照明科技股份有限公司
   关于非公开发行股票调整可转债转股价格的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：

      修正前转股价格：33.91 元/股

      修正后转股价格：30.71 元/股

      “华体转债”本次转股价格调整实施日期：2022 年 11 月 24 日




    四川华体照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理
委员会证监许可[2020]245 号文核准，公司于 2020 年 3 月 31 日公开发行了 208.80
万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 20,880.00 万元。并于 2020
年 4 月 27 日在上海证券交易所上市交易（转债简称：“华体转债”，转债代码：
113574）。“华体转债”存续的起止日期：2020 年 3 月 31 日至 2026 年 3 月 30
日，转股的起止日期：2020 年 10 月 9 日至 2026 年 3 月 30 日（如遇法定节假日
或休息日则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息）。

    一、转股价格调整依据

    中国证券监督管理委员会出具《关于核准四川华体照明科技股份有限公司非
公开发行股票的批复》（证监许可[2022]537 号），核准公司非公开发行不超过
42,603,497 股。公司实际向特定投资者非公开发行人民币普通股 21,604,938 股，
每股发行价格 9.72 元。中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于 2022 年


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11 月 21 日出具了《证券变更登记证明》，上述非公开发行股票对应股份登记托
管手续完成。具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《四川华体照明科技股份有限公司非公开发行股票发行结
果暨股本变动的公告》（公告编号：2022-087）。

    根据《四川华体照明科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明
书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关约定，在“华体转债”发行之后，
若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债
券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，将按相关公式进行转股
价格的调整。

    因此，由于公司增发新股，拟对“华体转债”的转股价格将进行调整，本次
调整符合《募集说明书》的规定。

    二、转股价格调整公式

    根据《募集说明书》相关条款约定，在可转债发行之后，若公司发生派送红
股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股
本）、配股以及派发现金股利等情况，将按下述公式进行转股价格的调整（保留
小数点后两位，最后一位四舍五入）：

    派送红股或转增股本：P1＝P0/（1+n）；

    增发新股或配股：P1＝（P0+A×k）/（1+k）；

    上述两项同时进行：P1＝（P0+A×k）/（1+n+k）；

    派送现金股利：P1＝P0-D；

    上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

    其中：P1 为调整后转股价，P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，A
为增发新股价或配股价，k 为增发新股或配股率，D 为每股派送现金股利。

    根据上述公式中，“华体转债”的转股价格依据“增发新股或配股：P1＝（P0+A
×k）/（1+k）”进行计算，即此次调整前的转股价 P0 为 33.91 元/股，增发新
股价 A 为 9.72 元/股，本次增发新股率 k 为 15.26%(21,604,938 股/141,572,948

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股，以新增股份登记前的总股数 141,572,948 股为计算基础)。因此“华体转债”
的转股价格将由目前的 33.91 元/股调整为 30.71 元/股。

    调整后的转股价格自 2022 年 11 月 24 日起生效。“华体转债”于 2022 年
11 月 23 日停止转股，2022 年 11 月 24 日起恢复转股。

    特此公告。
                                  四川华体照明科技股份有限公司董事会
                                                       2022 年 11 月 23 日




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    附：保荐代表人简历

    卞睿先生：保荐代表人。2010 年 9 月至今任职于东吴证券股份有限公司，
曾参与：腾亚精工（301125）IPO 项目、蠡湖股份（300694）IPO 项目、金鸿顺
（603922）IPO 项目、广电电气（601616）IPO 项目。2021 年参与了华体科技非
公开发行股票项目，为该项目保荐代表人。

    尤剑先生：保荐代表人。2008 年 7 月至今任职于东吴证券股份有限公司，
曾参与：睿能科技（603933）IPO 项目、苏州银行（002966）IPO 项目、佳禾食
品（605300）IPO 项目、江苏吴中（600200）非公开发行股票项目、中衡设计
（603017）非公开发行股票项目、通润装备（002150）非公开发行股票项目。2021
年参与了华体科技非公开发行股票项目，为该项目保荐代表人。




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