安记食品股份有限公司

                          董事会 2015 年度工作报告

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
       外部宏观环境
    近五年我国调味品复合增长率高达 18%以上，即使在 2015 年上半年食品饮
料行业增长普遍下滑至个位数的情况下，调味品行业依然实现了 11.32%的增速。
目前的中国调味品行业仍处于成长期，人均消费水平及产品均价存在较大上升空
间。
    同时，随着一部分高端消费者对健康、概念及实际产品原辅料的硬性需求（如：
非转基因、绿色天然等），及企业为之投入的硬性成本，高质高价的产品必然应
运而生，并占领其应有的消费群体。以酱油为例，几十元上百元的产品在市场上
已经有不俗的表现。
    目前，国内调味品厂家主要集中在上海、广东、山东、北京、山西、四川等
省市。从品牌结构来看，能在全国市场叫响的品牌比例不足 1%，这与产品的风
味特色、品牌号召力、地方差异性都紧密相关。因而，"长期局部作战，市场范
围不广，品牌知名度低"是调味品行业一个严峻的现实问题。
    其次，上游涨价导致下游局势动荡，过去调味品市场渠道建设，主要集中在
批发流通渠道，依靠各地的副食品批发市场，偏重于批发流通。而今的市场，更
突出全产业链渠道体系建设，从批发到零售等各个渠道组成立体渠道。下游行业
快速发展，带动调味品行业发展；同时，受原材料上涨影响，调味品企业只能顺
应涨价风潮。相应的下游行业便倾向于购买低价低质调味品制造成品，而终端消
费者却又不买账，从而形成不良市场，而不良市场又反作用于调味品行业，影响
其发展。
       内部自身发展状况
    公司面对严峻的经济环境和日趋激烈的行业竞争，公司全体员工在公司董事
会领导下,围绕总体经营目标,积极采取应对措施，推行了各项营销政策，不断优
化产品结构，加强内部控制制度,推动公司治理水平的提高和各项业务发展。因
受高端餐饮市场疲软影响，经营业绩略有下降。报告期内，公司实现营业收入为
26613.61 万元，较上年同期 27888.90 万元，下降了 4.57%；公司营业利润和利
润总额分别为 5905.06 万元和 6188.11 万元，分别较上年同期下降 5.30%和
7.86%。
    报告期内,公司管理层重点推进了以下工作:
    （一）有序推进“快消调味品”战略。
         公司成功推出全新的“咖喱块”产品，产品使用方便、时尚、快捷，符合年轻
  人对调味品需求，同时契合当今消费者健康饮食的需求，报告期内，已在部份全
  国性商超系统进驻，产品销售正稳步增长。
         （二）不断提高研发水平
         公司持续加快研发工作，本报告期，新产品开发 4 件，老产品升级 36 件，
  完成科技攻关项目 9 项，参与完成项目申报 3 项，为未来产品全面升级做好了准
  备。
         （三）持续工艺改造
         报告期内，公司对生产设备进行升级改造，进一步细化产品工艺控制点，提
  高设备仪器控制精度，使产品质量及生产效率有效提高。同时对生产工艺包装流
  程进行优化，大大提高生产效率，节省成本。
         （四）优化人力资源
         公司持续推进绩效考核，通过优化各岗位 KPI，加强绩效监控，极大的调动
  企业内部的积极性，全面激发企业活力。进一步完善岗位评估及薪酬制度，保证
  考核评估过程的公正，公开和结果的公平。
         （五）落实募集资金投资项目
          （1） 年产 10,000 吨 1：1 利乐装调味骨汤产品生产项目
         该项目由公司全资子公司上海安记食品有限公司负责实施，公司开始有序落
  实募投项目建设实施进度，报告期内，厂房建设已投入 5517.79 元。
          （2） 年产 700 吨食用菌提取物及 1,625 吨副产品生产项目
     由公司全资子公司福建省永春味安食品有限公司负责实施，公司开始有序落
  实募投项目建设实施进度，报告期内，厂房建设已投入 4 046.44 元。

  二、董事会会议召开情况
董事姓名      是否                     参加董事会情况                       参加股
              独立   本年应   亲自出   以通讯   委托出   缺席次    是否连   东会情
              董事   参加董   席次数   方式参   席次数     数      续两次    况
                     事会次            加次数                      未亲自
                       数                                          参加会
                                                                     议
 林肖芳        否       6         6      0        0        0         否       2
 林春瑜        否       6         6      0        0        0         否       2
  李凯         否       6         6      0        0        0         否       2
  周倩         否       6         6      0        0        0         否       2
 尹建平        是       6         6      1        0        0         否       2
卫祥云     是         6      6        0        0        0        否        2
张白玲     是         6      6        0        0        0        否        2


 三、董事会关于公司未来发展的讨论与分析
 （一）行业竞争格局和发展趋势
     作为人民生活的必需品，调味品消费需求较为刚性，所以也意味着调味品市
 场存在着巨大的发展潜力。从外部环境来看，虽然这几年中央出台“八项规定”
 等廉洁自律政策，高档餐饮消费占比迅速下滑，但是更加庞大的客流被大众餐饮
 吸走，订外卖、下馆子的消费者越来越多，以个人、家庭为单元的大众消费跃升
 为餐饮市场主体。据统计，2015 年全国餐饮收入实现 32310 亿元，同比增长 11.7%，
 与此同时调味品行业也实现了 11.32%的增速。还有数据显示，中国的调味品行
 业一直保持着 20%以上的市场增长率，目前全国调味品行业总产量已超过 1500
 万吨。调味品越来越体现出“小产品，大市场”的特殊性。
     另外，随着居民生活水平的不断提高，传统调味品生产企业纷纷投资进行技
 术改造，调味品产品的技术含量日益增强，产品质量进一步提高。外资对国内调
 味品市场的渗透力度加大，但由于我国调味品消费的区域性特色明显，在未来相
 当长时期内，国内名优品牌仍将占据主导地位。


 （二）公司发展战略
     公司将继续以调味品为主营业务，巩固现有排骨味王等复合调味粉的市场领
 先地位，并大力发展以其为代表的相关猪肉风味调味粉作为公司未来的主导产品，
 抢占中国市场中猪肉风味调味料市场份额，以“猪肉风味”作为“安记食品”代名词。



                                               安记食品股份有限公司董事会
                                                      二〇一六年四月十八日