重庆秦安机电股份有限公司
2019 年年度股东大会
会议资料
中国重庆
二〇二〇年五月
重庆秦安机电股份有限公司
2019 年年度股东大会会议须知
各位股东及股东代表：
为了维护重庆秦安机电股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法
权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《公司章程》及《股
东大会议事规则》等有关规定，特制定本次股东大会会议须知，请出席股东大会
的全体人员遵照执行：
一、本次股东大会由公司董事会办公室负责会议的组织工作。
二、请按照本次股东大会会议通知（详见 2020 年 4 月 30 日刊登于上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）的《重庆秦安机电股份有限公司关于召开 2019
年年度股东大会的通知》）中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文
件不齐或手续不全的，谢绝参会。
三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）
的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人
员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会
场。股东进入会场后，请自觉关闭手机或调至振动状态。谢绝个人录音、拍照及
录像，场内请勿大声喧哗。
四、股东需要在股东大会发言的，应于会议开始前 15 分钟向工作人员登记，
出示身份证明文件，填写“发言登记表”。股东按照“发言登记表”的顺序发言，
每位股东发言应简明扼要地阐述观点和建议，发言时间不超过 3 分钟。主持人可
安排公司董事、监事或高级管理人员等回答股东提问。
股东发言应围绕本次股东大会议案进行，股东提问内容与本次股东大会议案
无关或涉及公司商业秘密的，公司有权不予回应。
五、股东大会投票表决采用现场投票和网络投票相结合的方式。参加现场会
议的股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决
权。
六、表决完成后，请股东将表决票及时交予场内工作人员。
七、现场表决统计期间，安排两名股东代表计票、一名监事代表及一名律师
监票，由监票人当场宣布现场表决结果，本次会议最终表决结果需由现场和网络
表决合并统计。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同
一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。
重庆秦安机电股份有限公司
2019 年年度股东大会会议议程
一、会议时间：2020 年 5 月 20 日下午 13 点 00 分
二、会议地点：重庆市九龙坡区兰美路 701 号秦安股份 1 楼会议室
三、主持人：董事长 YUANMING TANG 先生
四、出席及列席人员：股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员及律师等
五、会议议程：
（一）主持人宣布会议开始
（二）主持人介绍现场出席会议的股东（股东代表）人数及有表决权的股份
数额，出席及列席会议的相关人员。
（三）推举监票人、计票人
（四）审议议案
（五）股东发言及提问
（六）股东投票表决
（七）计票人统计现场表决结果，监票人宣布现场表决结果
（八）律师宣读本次股东大会的法律意见
（九）与会相关人员在股东大会会议决议和会议记录上签字
（十）主持人宣布会议结束
议案一：
重庆秦安机电股份有限公司
2019 年度董事会工作报告
2019 年，重庆秦安机电股份有限公司（简称“秦安股份”或“公司”）全体董事严格遵
守《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规，切实
履行《公司章程》赋予的各项职责，勤勉尽责，推进和完成董事会各项工作。现将 2019 年
度董事会工作情况报告如下：
一、2019 年汽车行业发展概况
近年来，中国乘用车市场总体增速持续回落，继 2018 年出现了 1990 年以来销量首次
负增长以来，2019 年产销量持续下滑，产销分别完成 2572.1 万辆和 2576.9 万辆，同比分别
下降 7.5%和 8.2%，但总产销量仍蝉联全球第一。中国汽车行业在转型升级过程中，受中美
经贸摩擦、环保标准切换、新能源补贴退坡等因素的影响，承受了较大压力；面临 2019 年
的车企行业现状，各生产企业主动调整积极应对，不断推出符合市场的升级换代产品，下滑
势头有所缓和，部分车企在本年度下半年开始出现复苏态势，行业产销量总体保持在合理区
间；但是由于突如其来 2020 年初新冠疫情影响，短期内对汽车产销量带来巨大负面冲击。
不过总体来看，政策面将加大宏观政策调节力度，消解对冲不利影响稳增长，2020 我国宏
观经济仍将保持增长态势，在全面做好“六稳”，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、
防风险、保稳定工作中，中国汽车产业仍将延续持续调整、逐步出现恢复向好、总体稳定的
发展态势。
（一）行业格局和趋势
近年来，中国乘用车市场总体增速持续回落，继 2018 年出现了 1990 年以来销量首次
负增长以来，2019 年产销量持续下滑，产销分别完成 2572.1 万辆和 2576.9 万辆，同比分别
下降 7.5%和 8.2%，但总产销量仍蝉联全球第一。中国汽车行业在转型升级过程中，受中美
经贸摩擦、环保标准切换、新能源补贴退坡等因素的影响，承受了较大压力；面临 2019 年
的车企行业现状，各生产企业主动调整积极应对，不断推出符合市场的升级换代产品，下滑
势头有所缓和，部分车企在本年度下半年开始出现复苏态势，行业产销量总体保持在合理区
间；但是由于突如其来 2020 年初新冠疫情影响，短期内对汽车产销量带来巨大负面冲击。
不过总体来看，政策面将加大宏观政策调节力度，消解对冲不利影响稳增长，2020 我国宏
观经济仍将保持增长态势，在全面做好“六稳”，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、
防风险、保稳定工作中，中国汽车产业仍将延续持续调整、逐步出现恢复向好、总体稳定的
发展态势。
二、公司经营情况讨论与分析
（一）主要经营指标完成情况
2019 年公司营业收入 59,569 万元，同比减少 11.91%，净利润 11,797 万元人民币，实
现扭亏为盈。营业收入减少主要原因系 2019 年汽车行业继续呈现下滑趋势，公司主要客户
2019 年整车销量下降，新客户、新项目还处于爬坡阶段，公司产销量和毛利率同比下降。
公司实现扭亏为盈主要是非经常性损益所致，包括公司转让位于重庆市九龙坡区兰美路 701
号（二郎厂区）的土地使用权及地上建构筑物影响资产处置收益金额为 25,873 万元，以及
其他非经常性损益 1,727 万元。
截至 2019 年年末，公司资产总额 26.49 亿元，负债总额 1.86 亿元，所有者权益 24.63
亿元；资产负债率低，现金比率高；较低的资产负债率与较高的现金比率表明公司资金充足，
财务指标稳健，抗风险能力较强，为公司战略布局提供了有力的资金保障。
（二）重点工作完成情况
1、积极拓展市场空间，稳步推进新项目研发
2019 年，面对汽车行业整体下滑的趋势，公司继续致力拓展新客户，优化客户结构；
深耕现有客户，扩大市场份额；稳步推进新项目及新产品研发并适时导入量产交付。大力拓
展市场空间，取得了积极的成果。
（1）极拓展市场空间，优化客户结构：公司成功登陆 A 股市场后，募集资金的投入为
公司制造能力升级和扩能奠定了良好基础，为公司持续发展注入了活力。随着国产自主品牌
的强势崛起，公司抓住发展机遇和国产自主品牌重点整车企业开展业务合作。通过近两年的
客户拓展，公司已逐步形成了长安汽车、长安福特、上汽通用五菱、柳州五菱、江铃汽车、
一汽轿车、吉利汽车、东安动力、北汽福田、PSA（长安标致雪铁龙）、全柴动力、华创新能
源、广汽等客户集群。随着新客户的拓展，形成了新的客户集群体和市场格局；同时公司的
业务也开始从乘用车业务板块延伸进入商用车板块，丰富了产品细分类别，进一步改善了公
司主要客户集中的情况，减轻对主要客户的依赖程度，降低市场风险，拓展出更大的市场及
后续发展空间。
（2）深耕现有客户，扩大市场份额：公司基于和现有客户结成同步研发、协同发展的
战略合作关系，依靠稳定优质的产品、快速及时的交付能力，继续巩固和发展与主要客户的
业务关系的同时，积极切入升级换代产品开发，获得了更多的市场份额。同时，公司充分发
挥生产制造经验，挖掘产品竞争优势，通过更为优质的产品和服务深化与老客户的合作关系；
充分发挥稳健高效的研发与工艺能力，积极主动地参与客户新车型的同步研发，拓展新产品
类别，获得了新的项目机会。
（3）稳步推进新产品研发及量产导入：2019 年，公司继续稳步推进已获得的新项目新
产品的研发工作与技术投入，提高对客户要求同步反应速度。本年度公司共计完成 8 个新项
目的 OTS 样件交付，5 个项目进入批量生产阶段，同时提速了部分客户重点项目的量产导入
及增量需求产能配置，最大限度地满足客户日益增长的市场需求。持续的新产品开发及投产
是公司业务后续稳步增长的有力保障，随着公司客户集群新车型陆续推出上市，为公司 2020
年销售业绩预期奠定良好的市场基础。
（4）积极加强与新的潜在目标客户及目标项目的技术及商务沟通和对接，持续拓展新
的市场机会，进一步扩展客户群体构成，丰富产品结构和客户类别；充分释放技术及工艺优
势潜能，增加新的创收盈利空间。
2、稳步推进“再造升级”战略，规划落实总部和新能源基地用地及建设
（1）启动并实施对外投资计划：根据公司“再造升级”战略，按照公司总部基地及新
能源汽车驱动系统项目建设规模要求，公司与重庆市九龙坡区西彭工业园区管理委员会签署
《总部基地及新能源汽车驱动系统项目投资协议书》，购入西彭工业园区土地地块用于承接
公司总部搬迁及新能源板块项目落地，确保公司未来发展空间；另外公司与重庆市九龙坡区
渝隆公司签署协议出让九龙坡区兰美路公司厂区土地及构筑物，本次对外投资及资产转让与
是公司“再造升级”整体发展战略的一重大举措，有利于现有项目产品的升级换代及美沣秦安
新能源汽车驱动系统项目的实施，是着力于公司长远发展的战略安排。
（2）有序推进新能源板块工作： 公司于 2018 年 7 月设立全资子公司重庆美沣秦安汽
车驱动系统有限公司对接新能源板块。2019 年美沣秦安着重完成研发团队组建并逐项展开
工作，同时推进与系统协作团队的前期工作对接。研发工作有序展开并取得了阶段性成果：
本年度已完成驱动系统中主要总成零件概念设计方案、驱动总成产品的集成设计方案和主要
零部件设计方案；同时，进行了试验室建设规划工作，已经完成基础建设设计方案和试验设
备规划方案。在市场开发方面，积极与潜在客户对接相关新能源板块项目，推进意向性合作
项目的研发工作，同时有序开展供应链系统建设。
随着新能源汽车驱动系统基地建设规划的开展和实施、研发团队的建设完善、研发设计
工作的推进、市场开发的有序拓展、供应商体系的逐步建立完善，将加速新能源板块的发展
和成长，为公司创造新的业务增长点，助推公司持续高质量发展。
3、健全激励约束机制，推出股票期权激励计划
2019 年，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、
法规和规范性文件及《公司章程》等有关规定，结合公司目前执行的薪酬体系和绩效考核体
系等管理制度，制订了首次股票期权激励计划。将进一步完善公司法人治理结构，促进公司
建立、健全激励约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员、公司核心技术和骨干人员的
积极性、责任感和使命感，有效地将员工利益、股东利益、公司利益结合在一起，共同关注
并致力于公司的长远发展，并为之共同努力奋斗，为公司持续高速发展奠定良好的人才及团
队基础。
4、持续完善标准化精细管理，强化管理体系升级
公司不断完善管理制度，在原有制度基础上，推行标准化、精细化生产和管理，从生产
和管理过程中进行成本控制，规范运作，提高效率。强化内部控制，节能挖潜，促进增收节
支。积极开展合理化建议工作，深入挖掘各个管理节点潜力，提升公司治理水平。
2019 年，公司继续以 IATF 16949 质量管理体系为基础，按照福特 Q1、长安 QCA 等顾客
特定要求，对标客户群取长补短，优化项目管理、制造管理等过程。持续开展分层审核机制，
验证生产操作与程序规定一致性。为适应新的行业认证体系的变化，公司从企业质量管理、
计量管理、环境、工艺和工装管理、人力资源管理等方面着手建立了完整有效体系。公司质
量管理体系运行适宜、有效，过程稳定受控，于 2019 年 5 月通过了德国莱茵公司的 IATF 16949
年度审核，确保公司质量体系高效稳健运行。
5、持续完善信息披露，维护投资者利益
公司将进一步强化信息披露，维护投资者利益。公司依照《证券法》等相关法律法规，
特别新《证券法》的相关规定和要求，不断提高信息披露的针对性和透明度，增强信息可读
性，主动满足投资者信息需求；及时公平地披露公司重大信息，确保所披露的信息真实、准
确、完整，增强投资者对公司信息的了解。报告期内，公司通过接受机构投资者现场调研，
参与辖区投资者网上接待活动、利用上证 E 互动等多种方式与投资者互动交流，尽量让投资
者全面了解公司的经营情况，给广大投资者创造公平了解公司信息的渠道。
三、2019 年董事会主要工作情况
（一）董事会会议情况
2019 年，公司共召开 7 次董事会、审议了 37 项议案。董事会会议的召集和召开程序、
出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，
作出的会议决议合法有效。会议审议通过的事项，均由董事会组织有效实施。具体情况如下：
1 《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司 2018 年度总经理工作报告的议案》
3 《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》
4 《关于公司 2018 年度审计委员会履职报告的议案》
5 《关于公司 2018 年度独立董事履职报告的议案》
6 《关于公司 2018 年年度报告全文及摘要的议案》
7 《关于公司 2018 年内部控制评价报告的议案》
8 《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
《关于使用银行承兑汇票、信用等方式支付募投项目所需资金
9
并以募集资金等额置换的议案》
10 《关于 2018 年度计提资产减值准备方案的议案》
第三届董事会 11 《关于调整公司组织结构的议案》
2019/4/26
第十一次会议 12 《关于修改<公司章程>的议案》
13 《关于修改<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》
14 《关于修改<信息披露制度>的议案》
15 《关于公司 2018 年度暂不分红派息的议案》
16 《关于公司 2019 年度向银行申请综合授信及贷款额度的议案》
17 《关于为子公司提供担保议案》
18 《关于公司（含子公司）2019 年度购买资产总额度的议案》
《关于使用闲置自有资金购买理财产品、信托产品、国债逆回
19
购的议案》
20 《关于聘请 2019 年度审计机构的议案》
21 《关于提请召开 2018 年度股东大会的议案》
22 《关于公司 2019 年一季度报告全文及摘要的议案》
1 审议《公司<2019 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要》
第三届董事会
2019/6/17 2 审议《公司 2019 年股票期权激励计划实施考核管理办法》；
第十二次会议
3 审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划有
关事项的议案》；
4 审议《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》。
第三届董事会
2019/7/8 1 审议《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》
第十三次会议
1 《关于公司 2019 年半年度报告（全文及摘要）的议案》
第三届董事会
2019/8/26 2 《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
第十四次会议
3 《关于会计政策变更的议案》
第三届董事会
2019/10/25 1 审议《关于公司 2018 年第三季度报告的议案》
第十五次会议
1 审议《关于资产转让的议案》
第三届董事会
2019/11/12 2 审议《关于对外投资的议案》
第十六次会议
3 审议《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》
1 审议《关于变更注册地址和经营范围暨修订<公司章程>的议案》
第三届董事会 审议《关于调增使用闲置自有资金购买理财产品、信托产品、
2019/12/16 2
第十七次会议 国债逆回购额度的议案》
3 审议《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
2019 年，公司董事会共召集召开 3 次股东大会，包括 1 次年度股东大会和 2 次临时股
东大会。公司董事会根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严
格按照股东大会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。
（三）董事会各专门委员会的履职情况
公司董事会下设战略与投资委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个
专门委员会。2019 年，共召开 3 次审计委员会对公司定期报告等相关事项进行审议，召开 1
次薪酬与委员会对公司股权激励相关事项进行了审议。各委员会依据各自工作细则规定的职
权范围进行运作，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。
（四）加强公司治理，完善相关制度
2019 年，公司持续加强公司治理，通过完善其他内部管理制度等方式，在发展中兼顾
合规，维护公司及股东的长远利益。
四、关于公司未来发展的讨论与分析
（一）公司发展战略
公司作为具有一定规模水平的专业汽车发动机气缸体、气缸盖和曲轴等核心零部件制造
企业，秉承“领先一步、技高一筹”的发展理念，在提升内部管理、生产技术和产品研发能
力的同时，紧跟全球汽车行业最新的技术发展，基于公司的工艺技术优势和先进的生产水平，
利用公司独特的铸造及机加工一体化生产能力，不断提升公司与整车制造企业的产品同步开
发能力，逐步增强与整车制造企业在核心零部件的技术标准、工艺路线选择等方面的互动能
力，参与设计开发。在立足国内市场的基础上，保持与现有重要客户良好合作关系，持续拓
展现有产品的市场深度和广度，积极开拓国内合资与自主品牌乘用车及商用车发动机及传动
系统核心零部件市场，并参与汽车零部件行业的国际分工，成长为能为多个独立的汽车整车
制造企业配套和进入国际汽车零部件采购体系的骨干零部件生产企业。
为缓解能源和环境压力、加快汽车产业转型升级，传统燃油车正在向节能减排方向发展
和延伸，升级换代仍有加速态势。公司主流产品均为升级换代的发动机及变速器零部件，如
主要客户在北美、欧洲研发的缸内直喷、涡轮增压节能型发动机，以及国内主流品牌车企研
发的更新换代先进内燃机，均为处于行业技术前沿、符合行业发展要求且具有较强生命力的
项目。公司在生产制造动力系统节能发动机核心零部件产品的同时，传动系统核心零部件生
产也稳步推进，形成双平台供应模式。公司积淀的动力平台和传动系统的制造能力优势，为
切入新能源相关板块奠定了深厚的工艺技术基础及业务格局。
发展新能源是汽车行业发展的总体趋势，节能减排技术是行业发展的必然方向。随着国
家油耗限值法规的逐步加严和双积分政策的实施，车企的降油耗压力剧增，行业涌现出众多
的技术路线及解决方案，如 EV，HEV，PHEV 等；结合我司实际，开发低油耗的混合动力驱
动系统，既能有效发挥现有的技术工艺制造优势，又能切入全新的领先技术平台，确保公司
未来的行业领先地位。随着公司 “再造升级”计划的开展，公司已于 2018 年 7 月成立全资子
公司重庆美沣秦安汽车驱动系统有限公司全面对接新能源板块，展开驱动系统相关产品研发，
公司未来将积极推进新能源板块项目，力争早日实现新能源产品导入量产并实现销售，为公
司新的增长创收板块。
公司积极密切关注汽车行业发展态势，将利用自身技术优势、装备优势、资金优势扩大
产品外延，做大做强现有动力系统及传动系统业务板块的同时，涉足轻量化车身及底盘件等
符合未来汽车发展方向的汽车零部件产品，以及交通、通信、航空件等适合公司工艺和制造
能力的产品。公司将逐项展开实施稳中求进的积极发展战略和投资策略，深耕精耕主业，坚
持高质量发展的理念，并以此为起点逐步把公司发展成为具有全球市场竞争力的综合性汽车
零部件供应商，形成多格局业务板块协调发展、共同增长的态势。
（二）经营计划
汽车行业产销量经历了 2018、2019 年连续下滑，加之近期新冠疫情带来的负面冲击，
2020 年汽车及零部件行业仍将面临严峻挑战，行业深度洗牌后，将形成强者愈强、优胜劣
汰的生存格局，只有那些技术实力雄厚和抗风险能力强的企业才能在持续调整和竞争中发展
并获得优势地位。鉴于目前复杂的市场环境和诸多不确定性，结合公司稳定的技术工艺能力，
稳健的财务指标，充足的资金且无对外有息负债等基本面及公司客户群运行稳健，综合实力
强等优势及良好的市场预期态势，我们对公司的抗风险能力和未来发展充满底气和信心。中
长期来看，汽车市场向好的趋势没有改变，仍有较大的发展空间。公司按照发展战略和业务
规划，推行积极稳健的经营计划：
1、积极推进公司新总部基地和美沣秦安新能源汽车驱动系统基地建设，按进度完成投
资计划，确保在 2021 年内建设完成并完成搬迁工作。总部基地建成后用于承接现有业务及
研发中心功能，美沣秦安新能源汽车驱动系统基地用于研发和生产新能源汽车驱动系统，新
基地建设将开启公司面向未来的新的发展格局。
2、继续优化客户结构。在深耕现有客户的基础上，努力进行市场开拓和新项目开发。
2020 年将继续拓展合资品牌与强势自主品牌客户。同时，公司将继续稳步推进新产品的研
发工作与技术投入，提高对客户要求的反应速度，提升与整车企业进行同步开发能力和自主
研发能力。加快开发中项目研发进度，按客户要求节点保质保量交付；推进完成客户重点项
目及增量产能配置，提前投产运行交付。随着项目的逐步投产、新产品开发及投产、新客户
的进一步开发，公司客户集群进一步扩大，客户结构将得到进一步优化，保障公司业务后续
稳步增长，进一步提高市场份额，稳步实现并提升公司持续盈利能力。
3、稳定在产项目产出，确保及时交付保供，最大限度地消除疫情等各种不利因素的影
响。稳产保供，切实完成客户升级产品及增量产品的交付。一方面，从 2018 年到 2019 年
公司主要客户长安福特整车产销量阶段性持续巨幅下滑，对公司产品交付产生重大不利影响，
进而影响公司 2019 年业绩；但随着主要客户升级换代强势车型及林肯系市场战略的推进，
客户需求出现恢复企稳的积极态势，后期对公司产品交付量的提升及业绩将产生积极有利影
响；另一方面，公司近一两年新开发客户的升级换代车型如一汽红旗系，市场反响积极，生
产产出及交付量节节攀升。尽管车企总量恢复仍需要时日，我司客户集群中新老客户都祭出
了深受市场认可的亮点车型收获市场份额，如 CS75 Plus 等，客户集群众多的优势车型的累
积叠加的市场效应，对我司的销售业绩将产生实质性提升作用。
4、公司自成立以来一直从事汽车发动机及变速器关键零部件的研发、生产及销售，在
行业内具备一定的竞争优势。公司将利用自身技术优势、装备优势、资金优势等，在服务乘
用车市场的同时，继续关注商用车市场需求，积极拓展商用车市场客户，挖掘新的业务增长
点； 同时积极关注参与适合我司工艺能力的交通，通信，航空领域相关产品潜在机会，增
加业务量及销售收入。
5、近年来，在国家政策的大力支持下，新能源汽车未来发展空间巨大，公司利用自身
竞争优势调整丰富发展战略，在立足现有业务板块的基础上，利用自身技术和装备优势、客
户集群和市场优势，涉足新能源领域并着力于新能源驱动系统的开发和生产制造。2020 年，
公司将继续完善重庆美沣秦安汽车驱动系统有限公司组织机构建设，持续引进和培养新能源
杰出技术人才，稳健有序推进新能源项目研发，按计划完成各阶段性工作目标。通过进军新
能源领域，顺应市场发展趋势，丰富公司产品结构，提升公司综合竞争力，使公司立于行业
前沿优势地位。
6、人力资源是公司保持持续创新能力和竞争实力的关键，是公司可持续发展的基础。
随着汽车行业整体增速的放缓及公司生产经营的扩大，公司将面临激烈的市场竞争。公司将
大力引进国内外高素质技术人才和管理人员，特别是熟悉国际汽车行业技术发展趋势以及销
售市场的复合型人才，不断提升公司自主研发能力和管理水平；逐步完善吸引人才和培养人
才的人力资源体系，通过内部挖潜和外部引进，打造一支具备国际对话能力的产品开发、生
产制造、产品检测、质量控制等各领域的人才团队；加大对熟练技术工人的引进和培养力度，
建立一支由熟练技术工人组成的一线生产团队，推动落实“秦安制造”到“秦安智造”的产
业升级，为公司持续健康发展奠定基础。
7、公司将在时机成熟时，在充分考虑自身条件的基础上，本着对股东有利、对公司发
展有利的基本原则，寻求与公司主业发展相关的境内外企业或技术成果作为收购、兼并标的，
进行跨地区兼并、联合、重组或直接投资，形成大型零部件企业集团，连通国内外市场，形
成全球供应的格局。
五、小结
2019 年公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《上海证券交易所股
票上市规则》等法律法规相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策，
积极推动公司各项业务发展。公司积极应对宏观经济增速放缓，汽车市场竞争加剧带来的压
力，迎难而上，积极拓展新客户，严抓产品质量，推进技术升级。
2020 年，面对严峻的市场挑战，董事会将进一步提升公司治理水平，坚持公司发展战
略，切实执行公司经营计划，稳中求进，实现公司高质量发展，以良好的成长性及潜在成长
空间，回报投资者。
重庆秦安机电股份有限公司董事会
议案二
重庆秦安机电股份有限公司
2019 年度监事会工作报告
重庆秦安机电股份有限公司第二届监事会于 2019 年 8 月 31 日届满，经公司
股东大会及公司职工代表大会选举的新任监事组成第三届监事会，第三届监事会
组成同第二届监事会成员，具体情况如下：
1、杨颖女士（监事会主席），1980 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留
权，本科学历。历任重庆秦安机电制造有限公司销售部副部长、监事会主席。现
任本公司监事会主席、总经理助理、销售部部长。
2、颜正刚先生，1964 年 3 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
历任总重庆秦安机电制造有限公司车间主任、生产部副部长、部长。现任本公司
监事、重庆秦安铸造有限公司监事。
3、张茂良先生（职工代表监事），1976 年 4 月生，中国国籍，无境外永久
居留权，本科学历。历任秦安有限车间副主任、主任。现任本公司监事、秦安铸
造生产部副部长。
两届监事会均认真履行了监事会的知情监督检查职能，2019 年第三届监事
会主要工作汇报如下：
一、2019年度监事会召开情况
2019 年共召开第三届监事会会议 5 次，监事会的召开、审议及会议资料的
签署以及监事权利的行使符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的
相关规定，具体情况如下：
1、2019 年 4 月 26 日第三届监事会第六次会议召开，审议通过了《关于公
司 2019 年年度报告全文及摘要的议案》、《关于公司 2019 年度财务决算报告的议
案》、《关于公司 2020 年一季度报告全文及摘要的议案》等。
2、2019 年 6 月 17 日第三届监事会第七次会议召开，审议通过了《公司<2019
年股票期权激励计划（草案）及其摘要>议案》、《公司 2019 年股票期权激励计
划实施考核管理办法》、《关于<公司 2019 年股票期权激励计划激励对象名单>
的议案》。
3、2019 年 7 月 8 日第三届监事会第八次会议召开，审议通过了《关于向激
励对象首次授予股票期权的议案》。
4、2019 年 8 月 26 日第三届监事会第九次会议召开，审议通过了《关于公
司 2019 年半年度报告(全文及摘要)议案》、《关于公司募集资金存放与实际使
用情况的专项报告》。
5、2019 年 10 月 25 日第三届监事会第十次会议召开，审议通过了《关于公
司 2019 年第三季度报告的议案》。
二、2019年度监事会工作情况
2019 年，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》
所赋予的职责，遵守诚信原则，从切实维护公司利益和全体股东权益出发，认真
履行监督职责。2019 年，监事会出席了公司 2018 年度股东大会、2019 年度第一
次和第二次临时股东大会；列席了公司第三届董事会第十一次至第十七次会议，
听取了公司各项重要提案和决议，掌握了公司经营业绩情况和董事、高级管理人
员的履职情况，积级参与各项会议各重大事项的研究，对特别事项发表监事会意
见，认真履行了监事会的知情监督检查职能。
三、监事会对报告期内公司有关情况发表的意见
（一）监事会对公司依法运作情况的意见
报告期内监事会成员出席了公司股东大会和董事会会议，对公司股东大会和
董事会会议的召开程序及决议合法性、董事会对股东大会决议的执行情况、董事
和公司高级管理人员执行职务的情况等进行了监督。监事会认为：公司董事会和
管理层 2019 年度的工作严格按照《公司法》、《公司章程》等有关法规制度进行
规范运作，认真履行股东大会有关决议，经营决策科学合理，工作认真负责，未
发现有违反法律、法规和《公司章程》或损害公司及股东利益的行为。
（二）监事会对检查公司财务情况的意见
报告期内，监事会根据有关要求认真审议了公司财务报告，认为：公司年度
财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果，公司内控制度健全，未发现
有违反财务管理制度的行为。监事会审议了天健会计师事务所（特殊普通合伙）
出具的年度审计报告，认为该报告真实、客观、准确地反映了公司本会计年度的
经营成果。
（三）公司募集资金使用与管理情况
监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况，监事会认为：公司
严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《募集资金使用管理
办法》对募集资金进行使用和管理，不存在严重违规使用募集资金的行为。
（四） 监事会对公司采购资产情况的独立意见
2019年度，公司董事会和管理层严格遵守股东大会授权权限和金额限度采购
生产设备等资产，没有违规和损害公司利益的情况发生。
（五）监事会对公司关联交易情况的独立意见
2019 年度，公司未发生关联交易。
（六）监事会对内部控制情况的意见
监事会对公司 2019 年度公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，
认为公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行。
本届监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的
规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。
重庆秦安机电股份有限公司监事会
议案三
重庆秦安机电股份有限公司
2019 年度独立董事履职报告
公司独立董事总结了 2019 年度的工作，详见公司于 2020 年 4 月 30 日在上
海证券交易所网站披露的 2019 年度独立董事履职报告。
议案四：
重庆秦安机电股份有限公司
财务决算报告
各位股东：
2019 年以来，国际环境日趋复杂严峻，在全球经济下行、国内结构性矛盾突出以及中
美经贸摩擦的背景下，我国经济下行压力有所加大。受 2019 年汽车市场消费环境紧张的影
响，国内汽车市场继续呈下行态势，并且跌幅在加大。特别是公司主要客户市场销售在 2018
年大幅下降的基础上，2019 年又出现 50%以上的下跌，对公司生产经营带来了严重的影响，
生产经营遭遇到了前所未有的困难。公司虽大力研发新产品，努力开拓市场，并实现了部分
新品的量产和新客户的批量供货，但仍处于爬坡阶段，效果的显现还需要一定的时间。由于
主要客户订单的大量减少，同时公司为消化过高的库存，2019 年主要产品生产量大幅度减
少，导致单位产品分摊的折旧、燃料动力、车间管理部门的费用和工资等固定成本相应增加，
相应毛利率在 2018 年较低水平上又有一定的下降，导致公司盈利水平减弱。随着公司新品
研发力度的加大，公司现经营地址出现瓶颈，且处于重庆市主城区范围，按环保要求不能新
建工业项目，为使新项目能尽快落地，2019 年公司处置了位于重庆市九龙坡区二郎的公司
总部，较大地实现了资产的处置收益。在生产经营不利的状况下，实现了 2019 年全年的盈
利。
2019 年实现营业收入 59,569.04 万元，比上年度下降 11.91%；归属于母公司的净利
润由亏转盈，为 11,797.22 万元，比上年度增长 285.34%，实现扣非后归属母公司净利润为
-11,470.05 万元，同比下降 65.96%。现将公司 2019 年度财务决算报告如下：
一、 2019 年度公司主要指标
主要财务指标 单位 2019 年 2018 年 较上年增减率
资产负债率 % 7.01 6.36 增加 0.65 个百分点
流动比率 9.11 7.96 14.45%
速动比率 7.99 5.38 48.51%
应收帐款周转率（次） 次 5.09 5.77 减少 0.68 次
存货周转率（次） 次 2.29 1.98 增加 0.31 次
归属于母公司所有者的净利润 万元 11797.22 -6365.01 285.34%
归属于母公司所有者的扣除非经常
万元 -11,470.05 -6,911.36 -65.96%
性损益的净利润
基本每股收益 元/股 0.27 -0.15 280%
加权平均净资产收益率 % 4.92 -2.66 增加 7.58 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净
% -4.78 -2.89 降低 1.89 个百分点
资产收益率
每股净资产 元/股 5.61 5.33 5.25%
每股经营活动产生的现金净流量 元/股 0.12 0.51 -76.47%
二、 2019 年末资产结构及变动情况
单位：人民币元
2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
项目 金额 占比 金额 占比 增减幅度
流动资产合计 1,581,305,838.52 59.69% 1,261,079,874.06 50.52% 25.39%
货币资金 880,603,190.00 33.24% 716,468,029.19 28.70% 22.91%
应收票据 80,159,844.55 3.03% 33,315,898.05 1.33% 140.61%
应收账款 139,949,701.89 5.28% 94,032,826.52 3.77% 48.83%
应收款项融资 17,221,059.42 0.65% 0.00 0.00%
预付款项 8,473,000.02 0.32% 5,415,704.42 0.22% 56.45%
其他应收款 2,581,092.17 0.10% 2,015,640.94 0.08% 28.05%
存货 193,336,472.13 7.30% 308,974,530.93 12.38% -37.43%
其他流动资产 341,908.30 0.01% 100,857,244.01 4.04% -99.66%
非流动资产合计 1,067,702,227.25 40.31% 1,235,312,279.05 49.48% -13.57%
固定资产 923,182,204.34 34.85% 863,052,609.49 34.57% 6.97%
在建工程 58,614,202.96 2.21% 283,056,447.74 11.34% -79.29%
无形资产 15,249,939.90 0.58% 33,328,344.34 1.34% -54.24%
长期待摊费用 32,671,370.50 1.23% 36,456,566.87 1.46% -10.38%
递延所得税资产 22,429,198.86 0.85% 13,844,753.54 0.55% 62.01%
其他非流动资产 15,555,310.69 0.59% 5,573,557.07 0.22% 179.09%
资产总计 2,649,008,065.77 100.00% 2,496,392,153.11 100.00% 6.11%
截止 2019 年 12 月 31 日，公司资产总额 264,900.81 万元，比上年年末增加 15,261.59
万元，增幅为 6.11 %，公司资产增减变动较大的项目如下：
1、 应收票据比上年年末增加 4,684.39 万元，增幅 140.61%，主要是票据结算客户销售额增
加所致。
2、 应收账款比上年年末增加 4,591.69 万元，增幅 48.83%，主要是 2019 年四季度销售额增
加所致。
3、 应收款项融资比上年年末增加 1,722.11 万元，主要是预计背书或贴现提前终止的应
收票据重分类所致。
4、预付账款比上年年末增加 305.73 万元，增幅 56.45%，主要是新增预付厂房租金所致。
5、存货比上年年末减少 11,563.81 万元，减幅 37.43%，主要是 2019 年销售减少，按以销
定产原则，相应库存减少所致。
6、其他流动资产比上年年末减少 10,051.53 万元，减幅 99.66%，主要是会计政策变更，将
列入其他流动资产的理财产品重分类到交易性金融资产所致。
7、在建工程比上年年末减少 22,444.24 万元，减幅 79.29%，主要是设备达到预定可使用状
态，转固增加所致。
8、无形资产比上年年末减少 1,807.84 万元，减幅 54.24%，主要是 2019 年转让了二郎厂区
土地使用权所致。
9、递延所得税资产比上年年末增加 858.44 万元，增幅 62.01%，主要是子公司未弥补亏损
增加、减值准备增加以及新增权益类股份支付费用所致。
10、其他非流动资产比上年年末增加 998.18 万元，减幅 179.09%，主要是支付西彭土地预
付款和设备预付款增加所致。
三、2019 年末负债结构及变动情况
单位：人民币元
2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
项目 增减幅
金额 占比 金额 占比
流动负债 173,602,137.97 93.46% 158,359,552.03 99.76% 9.63%
应付票据 46,593,971.00 25.08% 49,575,811.19 31.23% -6.01%
应付账款 85,226,237.51 45.88% 79,838,130.57 50.29% 6.75%
预收款项 4,322,899.50 2.33% 6,394,415.86 4.03% -32.40%
应付职工薪酬 16,262,636.82 8.75% 10,632,192.56 6.70% 52.96%
应交税费 18,217,042.89 9.81% 9,172,638.60 5.78% 98.60%
其他应付款 2,979,350.25 1.60% 2,746,363.25 1.73% 8.48%
非流动负债： 12,152,348.74 6.54% 382,453.03 0.24% 3077.47%
预计负债 156,186.29 0.08% 382,453.03 0.24% -59.16%
递延收益 2,192,843.17 1.18%
递延所得税负债 9,803,319.28 5.28%
负债合计 185,754,486.71 100.00% 158,742,005.06 100.00% 17.02%
截止 2019 年 12 月 31 日，公司负债总额 18,575.45 万元，比上年年末增加 2,701.25
万元，增幅 17.02%。公司负债增减变动较大的项目如下：
1、 预收账款比上年年末减少 207.15 万元，减幅 32.40%，主要是江西昌河诉讼结案，冲抵
预收款项所致。
2、 应付职工薪酬比上年年末增加 563.04 万元，增幅 52.96%，主要是 2019 年末年终奖及工
资增加所致；
3、 应交税费比上年年末增加 904.44 万元，增幅 98.60%，主要是 2019 年末应交企业所得税
增加所致。
4、 预计负债比上年年末减少 22.63 万元，主要是预提跨期三包费减少所致。
5、 递延收益 2019 年新增 219.28 万元，主要是 2019 年收到与资产相关的政府补助所致。
6、 递延所得税负债 2019 年新增 980.33，主要是 2018 年 1 月 1 日后新购进的设备、器具，
单位价值不超过 500 万元的，一次性计入当期成本费用在计算应纳税所得额时进行扣除
引起暂时性差异所致。
四、2019 年末股东权益变动情况
单位：人民币元
项目 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 增减幅度
归属于母公司所有者权益合计 2,463,253,579.06 2,337,650,148.05 5.37%
其中：股本 438,797,049.00 438,797,049.00 0.00%
资本公积 738,138,745.56 731,186,833.06 0.95%
盈余公积 120,854,218.90 103,643,201.20 16.61%
未分配利润 1,165,463,565.60 1,064,023,064.79 9.53%
截止 2019 年 12 月 31 日，公司归属于母公司股东权益金额为 246,325.36 万元，比
上年年末增加 12,560.34 万元，增幅 5.37 %，主要是 2019 年公司实现盈利而增加了盈余公
积和未分配利润所致。
五、2019 年度经营成果
单位：人民币元
2019 年度 2018 年度
项目 增减幅度
金额 占比 金额 占比
营业收入 595,690,406.16 100.00% 676,252,129.71 100.00% -11.91%
营业成本 574,203,221.81 96.39% 646,196,503.06 95.56% -11.14%
税金及附加 9,137,984.70 1.53% 9,232,801.80 1.37% -1.03%
销售费用 14,429,056.21 2.42% 17,777,773.88 2.63% -18.84%
管理费用 92,541,090.60 15.54% 57,324,123.72 8.48% 61.43%
研发费用 36,556,807.54 6.14% 30,537,577.87 4.52% 19.71%
财务费用 -22,733,785.35 -3.82% -22,675,182.33 -3.35% 0.26%
其他收益 10,112,931.60 1.70% 2,813,395.96 0.42% 259.46%
投资收益 932,482.26 0.16% 5,652,156.86 0.84% -83.50%
公允价值变动 5,024,770.04 0.84%
收益 -4,363,605.16 -0.73%
资产减值损失 -27,093,469.35 -4.55% -19,454,706.65 -2.88% 39.26%
资产处置收益 258,778,415.31 43.44% 5,568.89 0.001% 4646758.09%
营业外收入 1,200.00 0.00% 45,117.46 0.01% -97.34%
营业外支出 1,117,126.63 0.19% 1,811,395.39 0.27% -38.33%
净利润 117,972,223.19 19.80% -63,650,118.74 -9.41% 285.34%
2019 年度公司实现营业收入 59,569.04 万元，比上年度下降 11.91%；归属于母公司
的净利润由亏转盈，为 11,797.22 万元，比上年度增长 285.34%。主要增减变动较大的项目
如下：
1、 管理费用比上年增加 3,521.70 万元，增长 61.43%，主要是暂未生产产品的设备折旧、
模具摊销增加以及公司实行股权激励确认了股份支付费用所致所致。
2、 其他收益比上年增加 729.95 万元，增长 259.46%，主要是收到与收益相关的政府补助增
加所致。
3、 投资收益比上年减少 471.97 万元，减幅 83.50%，主要是 2019 年执行新金融工具准则将
理财产品部分收益计入公允价值变动收益所致。
4、 公允价值变动收益新增 502.48 万元，主要是 2019 年执行新金融工具准则，按准则要求
应计入的收益所致。
5、 信用减值损失新增 436.36 万元，主要是 2019 年执行新金融工具准则，按准则要求将应
收账款以及其他应收款的坏账准备计入信用减值损失所致。
6、 资产减值损失比上年增加 763.88 万元，增幅 39.26%，主要是存货及固定资产计提的减
值增加所致。
7、 资产处置收益增加 25,877.28 万元，增幅 4646758.09%，主要是 2019 年公司处置位于重
庆市九龙坡区二郎厂区的土地使用权及地上建构筑物获得的收益所致。
8、 营业外收入比上年减少 4.39 万元，减幅 97.34%，主要是固定资产报废处置收入减少所
致。
9、营业外支出比上年减少 69.43 万元，减幅 38.33%，主要是定资产报废处置损失减少所致。
10、净利润比上年增加 18,162.23 万元，增幅 285.34%，主要是 2019 年公司处置位于重庆
市九龙坡区二郎厂区的土地使用权及地上建构筑物带来收益所致。
六、 2018 年度现金流量情况：
单位：人民币元
项 目 2019 年 2018 年 增减幅
一、经营活动产生的现金流量：
经营活动现金流入小计 581,233,945.42 868,055,760.35 -33.04%
经营活动现金流出小计 528,112,359.60 643,867,237.32 -17.98%
经营活动产生的现金流量净额 53,121,585.82 224,188,523.03 -76.30%
二、投资活动产生的现金流量：
投资活动现金流入小计 1,687,983,074.86 1,585,998,519.98 6.43%
投资活动现金流出小计 1,655,545,033.81 1,948,852,943.20 -15.05%
投资活动产生的现金流量净额 32,438,041.05 -362,854,423.22 108.94%
三、筹资活动产生的现金流量：
筹资活动现金流入小计
筹资活动现金流出小计 87,184,105.26 -100.00%
筹资活动产生的现金流量净额 -87,184,105.26 -100.00%
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 8,542.10 137,715.53 -93.80%
五、现金及现金等价物净增加额 85,568,168.97 -225,712,289.92 137.91%
六、期末现金及现金等价物余额 266,861,789.01 181,293,620.04 47.20%
2019 年度公司现金及现金等价物净增加额为 8,556.82 万元，比上年同期增加
31,128.05 万元，增幅 137.91%。变动项目及原因如下：
1、 经营活动产生的现金流量净流入比上年减少 17,106.70 万元，减幅 76.30%，主要是现金
结算客户销售额减少，票据结算客户销售额增加所致。
2、 投资活动产生的现金流量净额比上年增加 39,529.25 万元，增幅 108.94%，主要是 2019
年处置位于重庆市二郎厂区的土地使用权及地上建构筑物收回的现金增加所致。
3、2019 年未发生筹资收入和支出。
议案五
公司 2019 年年度报告（全文及摘要）
公司董事会已根据实际经营情况编制 2019 年年度报告（全文及摘要），详见
公司于 2020 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 2019
年年度报告全文及摘要。
议案六
关于公司 2019 年度利润分配的议案
鉴于公司 2019 年经营状况及结合公司未来经营计划，公司董事会提出公司
2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以实施分配方案时股权登记
日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.81 元（含税），
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，
相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。本次利润分配不送红股，
不以资本公积金转增股本。
议案七
关于公司 2020 年度向银行申请综合授信的议案
据公司经营及资金使用计划，预计公司及子公司在未来一年内（至 2020 年
度股东大会召开之日）需向银行等金融机构申请不超过 4 亿元的综合授信额度，
主要用于借款、国际/国内保函、信用证、银行承兑汇票等。并授权公司董事长
或其指定的授权代理人办理上述事宜并签署相关法律文件。
授权有效期自公司 2019 年度股东大会审议通过之日起至 2020 年度股东大会
召开之日止。
议案八
关于为子公司提供担保的议案
为提高决策审批效率，公司董事会拟提请股东大会授权董事会批准对全资子
公司秦安铸造提供担保，2019 年度（至 2019 年度股东大会召开之日）担保额度
不超过 2 亿元人民币，并授权董事长 YUANMING TANG 代表公司签署相关法律
文件。在上述额度内董事会不再就每笔担保业务出具单独的董事会决议。
授权有效期自公司 2019 年度股东大会审议通过之日起至 2020 年度股东大会
召开之日止。
议案九
关于公司（含子公司）2020 年度
对外投资及购买资产总额度的议案
公司预计 2020 年度（至 2020 年度股东大会召开之日）对外投资及购买资产
（含生产设备）总额度不超过 11 亿元人民币。董事会拟提请股东大会授权董事
长 YUANMING TANG 先生签署或授权他人签署上述对外投资及购买资产总额
度内的合同、协议等法律文件。
授权有效期自公司 2019 年度股东大会审议通过之日起至 2020 年度股东大会
召开之日止。
议案十
关于聘请 2020 年度审计机构的议案
从聘任伊始，天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供了较好的服务，
能按照法律法规、相关政策，独立完成审计工作，为公司出具的审计报告客观、
公正地反映了公司的财务状况和经营成果。
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）的服务意识、职业操守和履职能力，
公司拟继续聘用天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2020 年年度审
计服务，服务期为 1 年。
