证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2021-072
重庆秦安机电股份有限公司
关于参与认购重庆涪陵电力实业股份有限公司
非公开发行股份的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
重 庆 秦 安 机 电 股 份 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 “ 公 司 ”） 以 自 有 资 金
59,999,995.44 元参与认购重庆涪陵电力实业股份有限公司（以下简
称“涪陵电力”）非公开发行股份。
风险提示:本次认购股份主要风险为涪陵电力业务开展不及预期、二
级市场股价波动等风险。公司将通过持续跟踪项目情况、设定灵活且
畅通的退出渠道等措施积极做好风险防控，敬请广大投资者注意投资
风险。
一、 交易概述
公司近期与涪陵电力签订了《股票认购协议》，以自有资金按照 12.18 元/股
的价格，认购涪陵电力非公开发行的人民币普通股股票 4,926,108 股，认购金
额为人民币 59,999,995.44 元。2021 年 8 月 11 日，涪陵电力已完成新增股份
登记托管和锁定工作。本次认购完成后，公司持有涪陵电力的股份比例为
0.65%。本次认购无需提交董事会和股东大会审议。
本次认购不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
所规定的重大资产重组。
二、 交易方基本情况
1．交易方公司概况
公司名称：重庆涪陵电力实业股份有限公司
注册地址：重庆市涪陵区人民东路 17 号
公司类型：股份有限公司（上市公司）
注册资本：人民币 76,217 万元（本次非公开发行股票后）
经营范围：电力供应、销售，电力资源开发及信息咨询服务，商贸信息咨询
服务（不含国家有专项管理规定的项目）；从事承装（修、试）电力设施业务
（承装三级、承修三级、承试三级）；送变电工程专业承包叁级；销售输配电及
控制设备、电工器材、机械配件、建筑材料（不含危险化学品）、五金、粘合剂
（不含危险化学品）；节能服务；分布式能源与能源高效利用项目的建设和运
营；节能产品开发与销售；节能会展服务；场地租赁，电力设备、电气设备、
机械设备、建筑设备、通信设备、智能设备租赁，汽车租赁。
2．最近一年又一期主要财务指标
单位：万元
主要会计数据 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
总资产 573,805 597,895
归母净资产 207,692 192,405
2021 年第一季度 2020 年度
营业收入 76,523 265,439
归母净利润 15,387 40,078
3．股权结构
（1）本次非公开发行新增股份登记（2021 年 8 月 11 日）到账前，前十名股
东情况如下（除权后）：
序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例（%）
1 重庆川东电力集团有限责任公司 317,431,579 51.64
2 罗明光 14,403,207 2.34
新华人寿保险股份有限公司-分
3 8,432,900 1.37
红-个人分红-018L-FH002 沪
4 香港中央结算有限公司 7,782,737 1.27
国泰基金-陶宝-国泰基金-金滩
5 6,639,963 1.08
科创 1 号单一资产管理计划
6 单连霞 3,948,000 0.64
万珑资产管理(北京)有限公司-
7 万珑资产新时代 6 号私募证券投 3,640,000 0.59
资基金
8 于晶 2,800,000 0.46
中国建设银行股份有限公司-万
9 家科创主题 3 年封闭运作灵活配 2,445,602 0.40
置混合型证券投资基金
10 白文起 2,319,996 0.38
（2）本次非公开发行新增股份登记（2021 年 8 月 11 日）到账后，前十名
股东情况如下（除权后）：
序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例（%）
重庆川东电力集团有限责任公
1 317,431,579 41.65
司
重庆三峡水利电力投资有限公
2 32,840,722 4.31
司
中国华融资产管理股份有限公
3 16,420,361 2.15
司
新华人寿保险股份有限公司-分
4 16,420,361 2.15
红-个人分红-018L-FH002 沪
济南江山投资合伙企业（有限
5 16,420,361 2.15
合伙）
6 罗明光 14,403,207 1.89
华安基金-兴业银行-青岛城投
7 9,852,216 1.29
金融控股集团有限公司
8 香港中央结算有限公司 8,172,795 1.07
9 UBS AG 7,398,498 0.97
国泰基金-陶宝-国泰基金-金滩
10 6,639,963 0.87
科创 1 号单一资产管理计划
4．公司与交易方的关系
公司与涪陵电力及其实控人之间不存在产权、资产、债权债务、人员等方
面的关联关系。
三、 本次非公开发行的情况说明
根据《涪陵电力 2020 年度非公开发行股票预案》，涪陵电力拟向不超过 35
名特定投资者非公开发行不超过 105,369,600 股新股（根据 2020 年度权益分派
结果，本次发行股数上限由 105,369,600 股调整为 147,517,440 股）。所有发行
对象均以现金方式认购，发行定价基准日为本次非公开发行股票发行期的首日，
发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日涪陵电力 A 股股票交易均价的 80%；
本次发行募集资金总额不超过 188,000 万元，扣除发行费用后主要用于收购国
家电网下辖省属综合能源服务公司配电网节能资产及相关 EMC 合同权利、义务，
同时补充流动资金、偿还银行贷款；本次向特定对象发行的股份，自本次非公
开发行结束之日起六个月内不得转让。
根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书中确定的发行价格、发
行对象及获配股份数量的程序和规则，涪陵电力本次非公开发行的最终发行价
格为 12.18 元/股，发行数量为 147,517,440 股，公司获配股份数为 4,926,108
股，认购款总金额为人民币 59,999,995.44 元。
四、 认购协议的主要内容
双方签订的《股票认购协议》（以下简称“本协议”）主要内容如下：
甲方：涪陵电力
乙方：公司
1. 甲方系依法设立并在上海证券交易所挂牌上市的股份有限公司，证券代
码：600452。经甲方第七届十六次董事会、第七届二十次董事会及 2020 年第三
次临时股东大会审议通过、并经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1170
号文件核准，甲方拟向不超过 35 名特定投资者非公开发行不超过 105,369,600
股新股（根据 2020 年度权益分派结果，本次发行股数上限由 105,369,600 股调
整为 147,517,440 股）。
2. 乙方系符合中国证监会有关规定合规投资者。乙方已经知悉甲方披露的
与本次非公开发行有关的全部信息，同意按照甲方确定的认购条件与规则认购
甲方本次非公开发行的部分股票，并按照甲方最终确认的认购数量、认购价格
和时间缴纳认购款。
3. 认购数量、认购价格
乙方同意按照 12.18 元/股的价格认购甲方本次非公开的人民币普通股股票
4,926,108 股，认购金额为人民币 59,999,995.44 元。
4. 生效条件
本协议经双方法定代表人或其授权代表签署并加盖公章或合同专用章后生
效。
5. 支付方式
本协议生效后，乙方按照甲方发出的认购缴款通知书约定的支付时间向甲
方指定的并由主承销商为本次非公开发行专门开立的账户支付本协议约定的认
购款项；如果乙方已经缴纳保证金，在乙方按时足额支付剩余认购款后（剩余
认购款金额为认购款总金额减保证金金额），该保证金将直接转为认购款项的一
部分。
6. 认购股份的限售期限
乙方承诺其认购的甲方本次非公开发行的股票于本次非公开发行结束之日
（指本次非公开发行的股份上市之日）起六个月内不得转让。
五、本次交易的目的和影响
本次参与认购涪陵电力非公开发行股份，有利于提高公司资金使用效率，
获取投资收益。
综上，本次认购符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，
特别是中小股东利益的情形。相关审批、决策程序符合法律法规及公司章程的
规定。
六、风险提示
本次认购的主要风险包括：涪陵电力业务开展不及预期、二级市场股价波
动等风险。
公司将通过持续跟踪项目情况、设定灵活且畅通的退出渠道等措施积极做
好风险防控，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
重庆秦安机电股份有限公司董事会
2021 年 8 月 14 日
