证券代码：603815 证券简称：交建股份 公告编号：2021-039
安徽省交通建设股份有限公司
关于非公开发行股票发行结果暨股本变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
发行股票数量及价格
1、发行股票数量：119,924,235 股人民币普通股（A 股）
2、发行股票价格：7.26 元/股
预计上市时间
安徽省交通建设股份有限公司（以下简称“交建股份”或“公司”）本次发
行的新增股份已于 2021 年 7 月 5 日在中国登记结算有限责任公司上海分公司办
理完毕登记托管手续。本次发行中，投资者认购的股票限售期为 6 个月，本次发
行新增股份在其限售期满的次一交易日可在上海证券交易所上市交易（非交易日
顺延）。
资产过户情况
本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
一、本次发行概况
（一）本次发行的内部决策程序和核准程序
1、本次发行履行的内部决策过程
2020 年 7 月 20 日，公司召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于
公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、
《关于公司非公开发行股票预案的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金使
用可行性分析报告的议案》、《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施
的议案》、《公司董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人关于本次非公开发
行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》、《关于公司前次募集资金使用
情况专项报告的议案》、《关于未来三年（2020-2022 年）股东分红回报规划的议
案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》等议案。
2020 年 8 月 7 日，公司召开 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了《关
于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议
案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资
金使用可行性分析报告的议案》、《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报
措施的议案》、《公司董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人关于本次非公
开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》、《关于公司前次募集资金
使用情况专项报告的议案》、《关于未来三年（2020-2022 年）股东分红回报规划
的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议
案》等议案。
2、本次发行的监管部门核准过程
2020 年 12 月 21 日，中国证监会发行审核委员会审核通过了交建股份本次
非公开发行股票的申请。
2021 年 1 月 13 日，交建股份收到中国证券监督管理委员会（以下简称“证
监会”）出具的《关于核准安徽省交通建设股份有限公司非公开发行股票的批复》
（证监许可〔2021〕18 号），核准发行人本次非公开发行事宜。
（二）本次发行情况
1、股票种类：人民币普通股（A 股）
2、股票面值：人民币 1.00 元
3、发行数量：119,924,235 股
4、发行价格：7.26 元/股
5、募集资金总额：870,649,946.10 元
6、发行费用：11,436,980.73 元（不含增值税）
7、募集资金净额：859,212,965.37 元
8、保荐机构（主承销商）：华安证券股有限公司（以下简称“华安证券”）
（三）募集资金验资和股份登记情况
1、募集资金验资情况
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）对认购资金实收情
况进行了审验，并于 2021 年 6 月 17 日出具容诚验字[2021]230Z0132 号《验资
报告》。截至 2021 年 6 月 16 日止，华安证券共收到参与本次发行的认购对象在
认购指定账户缴存的认购资金共计 870,649,946.10 元。
2021 年 6 月 17 日，华安证券将扣除保荐机构保荐费和承销费后的上述认购
款项的剩余款项划转至发行人指定本次募集资金专户中。根据容诚 2021 年 6 月
18 日出具的容诚验字[2021]230Z0133 号《验资报告》，截至 2021 年 6 月 17 日止，
交建股份本次非公开发行股票总数量为 119,924,235 股，发行价格为 7.26 元/
股，实际募集资金总额为人民币 870,649,946.10 元，扣除本次发行费用（不含
税）人民币 11,436,980.73 元后，实际募集资金净额为人民币 859,212,965.37
元，其中：新增股本人民币 119,924,235.00 元，资本公积人民币 739,288,730.37
元。
2、新增股份登记托管情况
本次发行新增股份已于 2021 年 7 月 5 日在中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司办理完毕登记托管相关事宜。本次非公开发行新增股份为限售条件流
通股，发行对象所认购的股份限售期为 6 个月，将于限售期届满后的次一交易日
起在上海证券交易所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的
第一个交易日。
（四）保荐机构（主承销商）和律师事务所关于本次非公开发行过程和认
购对象合规性的结论意见
1、保荐机构关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见
华安证券作为交建股份本次非公开发行股票的保荐机构（主承销商）全程参
与了本次发行工作，华安证券认为：
“交建股份本次非公开发行的发行过程遵循了公平、公正的原则，符合目前
证券市场的监管要求。本次发行价格、认购对象、锁定期安排、募集资金规模以
及询价、定价和配售过程均符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办
法》《证券发行与承销管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等有
关法律法规的规定以及 2020 年第二次临时股东大会决议的要求，符合上市公司
及其全体股东的利益。发行对象不包括保荐机构（主承销商）和发行人及其控股
股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员以及与上述机构和人员存在关联
关系的关联方。保荐机构（主承销商）和发行人及其控股股东、实际控制人、董
事、监事、高级管理人员以及与上述机构和人员存在关联关系的关联方未通过直
接或间接方式参与本次发行认购。本次发行事项均明确符合已报备的发行方案要
求。”
2、发行人律师关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见
发行人安徽天禾律师事务所认为：
“本次非公开发行已取得了必要的批准和授权，并获得相关监管部门核准，
已履行全部的批准、核准程序；本次非公开发行过程中的《认购邀请书》《申购
报价单》、《非公开发行股票认购协议》等法律文书不存在违反法律、法规及其他
规范性文件的情形，合法有效；本次非公开发行的发行过程、认购对象符合《证
券法》《发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》《证券发行与承销
管理办法》的相关规定；本次非公开发行的发行结果公平、公正，符合发行人关
于本次非公开发行的股东大会决议以及《管理办法》、《实施细则》等法律法规的
相关规定；发行人尚需办理新增股份登记以及注册资本变更的工商变更登记等本
次非公开发行相关的后续手续。”
二、发行结果及发行对象简介
（一）发行结果
本次发行最终价格确定为 7.26 元/股，发行股票数量 119,924,235 股，募集
资金总额 870,649,946.10 元，发行对象总数 16 名，符合《上市公司非公开发行
股票实施细则》的要求。本次发行结果具体情况如下：
序 获配股数 获配金额 限售期
发行对象
号 （股） （元） （月）
1 致合（杭州）资产管理有限公司 20,661,156 149,999,992.56 6
2 华泰证券（上海）资产管理有限公司 26,198,347 190,199,999.22 6
3 上海艾方资产管理有限公司 13,774,104 99,999,995.04 6
4 朱雀基金管理有限公司 6,887,052 49,999,997.52 6
5 诺德基金管理有限公司 8,236,914 59,799,995.64 6
6 杭州炬元资产管理有限公司 13,774,104 99,999,995.04 6
序 获配股数 获配金额 限售期
发行对象
号 （股） （元） （月）
7 财通基金管理有限公司 1,129,476 8,199,995.76 6
8 陕西建工投资管理有限公司 6,887,052 49,999,997.52 6
9 深圳福鸿达投资管理有限公司 2,128,099 15,449,998.74 6
10 上海森茏园林工程有限公司 4,820,936 34,999,995.36 6
11 张和生 4,820,936 34,999,995.36 6
12 李傲霞 6,887,052 49,999,997.52 6
13 迟成霞 688,705 4,999,998.30 6
14 储昭喜 688,705 4,999,998.30 6
15 冯玉栋 964,187 6,999,997.62 6
16 伍开贵 1,377,410 9,999,996.60 6
合计 119,924,235 870,649,946.10 -
（二）发行对象情况
1、致合（杭州）资产管理有限公司
企业性质 有限责任公司（自然人投资或控股）
成立日期 2017-11-06
法定代表人 林耀
注册资本 1,000 万元
住所 浙江省杭州市萧山区北干街道兴议村
统一社会信用代码 91330109MA2AXYDX55
投资管理、资产管理（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众
经营范围 融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）**（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
私募基金管理人
P1071406
登记编号
2、华泰证券（上海）资产管理有限公司
企业性质 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立日期 2014-10-16
法定代表人 崔春
注册资本 260,000 万元
住所 中国(上海)自由贸易试验区基隆路 6 号 1222 室
统一社会信用代码 91310000312590222J
证券资产管理业务，公开募集证券投资基金管理业务。【依法须经批
经营范围
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
3、上海艾方资产管理有限公司
企业性质 有限责任公司（自然人投资或控股）
成立日期 2012-03-14
法定代表人 蒋锴
注册资本 1,000 万元
住所 上海市浦东新区芳草路 390 号 102 室
统一社会信用代码 913101155916522966
资产管理、投资管理（除金融、证券等国家专项审批项目、除股权
投资和股权投资管理），商务咨询、投资咨询、投资管理咨询（除经
经营范围
纪），计算机软件开发及软件维护，计算机系统集成。【依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
私募基金管理人
P1003401
登记编号
4、朱雀基金管理有限公司
企业性质 有限责任公司
成立日期 2018-10-25
法定代表人 梁跃军
注册资本 15,000 万元
住所 西安经济技术开发区草滩生态产业园尚稷路 8 号一栋二楼
统一社会信用代码 91610132MA6W57KHXH
一般项目：* 许可项目：公开募集基金的管理、基金募集、基金销售、
资产管理（金融资产管理、保险资产管理除外）、特定客户资产管理
经营范围
（金融资产管理、保险资产管理除外）和中国证监会许可的其他业务。
(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)
5、诺德基金管理有限公司
企业性质 其他有限责任公司
成立日期 2006-06-08
法定代表人 潘福祥
注册资本 10,000 万元
住所 中国(上海)自由贸易试验区富城路 99 号 18 层
统一社会信用代码 91310000717866186P
（一）发起、设立和销售证券投资基金；（二）管理证券投资基金；
经营范围
（三）经中国证监会批准的其他业务。【依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动】
6、杭州炬元资产管理有限公司
企业性质 有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
成立日期 2016-07-04
法定代表人 王琛
注册资本 1,150 万元
住所 浙江省杭州市下城区新天地商务中心 1 幢 101 室
统一社会信用代码 91330103MA27Y4062P
服务：资产管理（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资
存款、融资担保、代客理财等金融服务），投资管理（未经金融等监
经营范围
管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金
融服务）。
私募基金管理人
P1061687
登记编号
7、财通基金管理有限公司
企业性质 其他有限责任公司
成立日期 2011-06-21
法定代表人 夏理芬
注册资本 20,000 万元
住所 上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室
统一社会信用代码 91310000577433812A
基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监会
经营范围 许可的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动】
8、陕西建工投资管理有限公司
企业性质 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立日期 2017-05-26
法定代表人 赵世鸿
注册资本 1,000 万元
住所 西安经济技术开发区民经一路湖北大厦一号楼十层
统一社会信用代码 91610132MA6U539R9K
经营范围 股权投资、投资管理（不得以公开方式募集资金；仅限以自有资产投
资）、资产管理（不得以公开方式募集资金；仅限以自有资产投资）。
（上述经营范围中涉及许可项目的，凭许可证明文件、证件在有效期
内经营，未经许可不得经营）
9、深圳福鸿达投资管理有限公司
企业性质 有限责任公司
成立日期 2013-09-24
法定代表人 林芳宇
注册资本 1,000 万元
深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市前海商
住所
务秘书有限公司)
统一社会信用代码 914403000798417761
经营范围 一般经营项目是：投资管理（不含限制项目）。
私募基金管理人
P1068947
登记编号
10、 上海森茏园林工程有限公司
企业性质 有限责任公司（自然人投资或控股）
成立日期 2005-12-27
法定代表人 陈学明
注册资本 750 万元
住所 上海市闵行区莘浜路 89 号 A 座 306 室
统一社会信用代码 91310112784269285X
园林工程，建筑装潢工程，花卉苗木销售。【依法须经批准的项目，
经营范围
经相关部门批准后方可开展经营活动】
11、 张和生
性别 男
国籍 中国
身份证号 3428221962******
联系地址 安徽省合肥市******
12、 李傲霞
性别 女
国籍 中国
身份证号 3426221990******
联系地址 庐江县*****
13、 迟成霞
性别 女
国籍 中国
身份证号 3401111971******
联系地址 合肥市庐阳区*****
14、 储昭喜
性别 男
国籍 中国
身份证号 3408281972******
联系地址 合肥市庐阳区*****
15、 冯玉栋
性别 男
国籍 中国
身份证号 3501261977******
联系地址 福建省长乐市*****
16、 伍开贵
性别 男
国籍 中国
身份证号 3426231965******
联系地址 合肥市瑶海区*****
（三）本次发行的发行对象与上市公司的关联关系及业务联系说明
本次发行对象不包括发行人及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级
管理人员、主承销商及与上述机构及人员存在关联关系的关联方。发行人及其控
股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、主承销商及与上述机构及人
员存在关联关系的关联方未通过直接或间接方式参与本次非公开发行认购。上述
发行对象未以直接或间接方式接受发行人、主承销商提供财务资助或者补偿。
本次发行的发行对象及其关联方与公司最近一年无重大交易。
截至本公告出具日，发行人与上述发行对象不存在未来的交易安排。对于未
来可能发生的交易，公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求，履行相应
的决策程序，并作充分的信息披露。
三、本次发行前后前 10 名股东变动情况
（一）本次发行前公司前 10 名股东情况
截至 2021 年 3 月 31 日，公司前 10 名股东持股情况如下：
持股数量 持股比例
序号 股东名称
（股） （%）
1 祥源控股集团有限责任公司 274,293,290 54.97
2 俞发祥 15,729,100 3.15
3 安徽安元投资基金有限公司 14,570,000 2.92
4 安徽高新金通安益二期创业投资基金（有限合伙） 13,325,600 2.67
5 国元股权投资有限公司 8,882,400 1.78
6 黄山市为众投资管理中心（有限合伙） 8,690,000 1.74
7 安徽金牛国轩新能源产业投资合伙企业 （有限合伙） 8,250,000 1.65
8 俞水祥 7,294,930 1.46
9 安徽安华基金投资有限公司 7,010,000 1.40
10 黄山市行远投资管理中心（有限合伙） 6,965,000 1.40
合计 365,010,320 73.14
（二）本次发行后公司前 10 名股东情况
本次非公开发行的新股登记完成后，公司前 10 名股东持股情况如下：
持股数量 持股比例
序号 股东名称
（股） （%）
1 祥源控股集团有限责任公司 274,293,290 44.32
2 华泰证券（上海）资产管理有限公司 26,198,347 4.23
3 致合（杭州）资产管理有限公司 20,661,156 3.34
持股数量 持股比例
序号 股东名称
（股） （%）
4 俞发祥 15,729,100 2.54
5 安徽安元投资基金有限公司 14,570,000 2.35
6 上海艾方资产管理有限公司 13,774,104 2.23
7 杭州炬元资产管理有限公司 13,774,104 2.23
8 安徽高新金通安益二期创业投资基金（有 限合伙） 13,325,600 2.15
9 国元股权投资有限公司 8,882,400 1.44
10 黄山市为众投资管理中心（有限合伙） 8,690,000 1.40
合计 409,898,101 66.23
（三）本次发行对公司控制权的影响
本次发行将增加与发行数量等量的有限售条件的流通 A 股，但不会导致公司
实际控制权发生变化，祥源控股集团有限责任公司仍为公司的控股股东，俞发祥
仍为公司的实际控制人。
四、本次发行前后公司股本结构变动表
本次非公开发行完成后，公司将增加 119,924,235 股限售流通股，具体股份
变动情况如下：
本次发行前 本次发行后
股份性质
数量（股） 比例 数量（股） 比例
一、有限售条件的流通股 335,712,460 67.28% 455,636,695 73.62%
二、无限售条件的流通股 163,287,540 32.72% 163,287,540 26.38%
三、股份总数 499,000,000 100.00% 618,924,235 100.00%
五、管理层讨论与分析
（一）对公司股本结构的影响
本次发行将增加与发行数量等量的有限售条件的流通 A 股，但不会导致公司
实际控制权发生变化，祥源控股集团有限责任公司仍为公司的控股股东，俞发祥
仍为公司的实际控制人。本次发行完成后，公司股权分布符合《上海证券交易所
股票上市规则》规定的上市条件。
（二）本次非公开发行对公司财务状况和盈利能力的影响
本次发行完成后，公司的净资产将有较大幅度的增加，资产负债率水平将有
所下降，有利于增强公司资本实力、优化资本结构、降低财务成本和财务风险、
拓宽融资渠道、提高公司持续经营能力。本次发行后公司股本总额将增加，募集
资金投资项目体现经营效益需要一定的时间，短期内可能对每股收益和加权平均
净资产收益率等指标产生一定的负面影响，但是随着本次募集资金投资项目的有
序开展，公司发展战略将得以有效实施，公司未来盈利能力、经营业绩将会得到
显著提升。
（三）对公司业务结构的影响
本次发行募集资金投资项目围绕主营业务展开，用于界首市美丽乡村建设整
市推进 PPP 项目和偿还银行贷款，本次募集资金投资项目符合国家相关产业政策
及公司战略发展方向。本次募投项目实施完毕后，公司资本将得到进一步提高和
充实，业务模式将更加丰富，有助于进一步提高公司主营业务领域的项目承揽和
项目全流程服务能力，抢占公路、市政基础设施领域市场份额，提高公司市场竞
争力和持续经营能力。公司的业务结构不会因本次非公开发行发生重大改变。
（四）对公司治理的影响
本次发行完成后，公司的控股股东和实际控制人未发生变化，对公司治理不
会有实质的影响，但机构投资者持有公司股份的比例有所提高，公司股权结构更
加合理，有利于公司治理结构的进一步完善及公司业务的健康稳定发展。
（五）对公司高管人员结构的影响
公司不会因本次非公开发行对高级管理人员进行调整，本次发行不会对高级
管理人员结构造成影响。
（六）对公司同业竞争和关联交易的影响
本次发行完成后，公司与控股股东祥源控股集团有限责任公司及其关联方之
间的业务关系、管理关系不会发生变化，也不会因本次非公开发行而产生同业竞
争。本次发行不会产生新的关联交易，也不会导致同业竞争。若未来公司因正常
的经营需要与发行对象及其关联方发生交易，公司将按照现行法律法规和公司章
程的规定，遵照市场化原则公平、公允、公正地确定交易价格，并履行必要的批
准和披露程序。
六、本次非公开发行的相关机构
（一）保荐机构（主承销商）
名称： 华安证券股份有限公司
法定代表人： 章宏韬
住所： 安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号
联系电话： 0551-65161651
传真： 0551-65161659
保荐代表人： 林斗志、李骘
项目协办人： 宋井洋
（二）发行人律师
名称： 安徽天禾律师事务所
负责人： 卢贤榕
住所： 合肥市濉溪路 278 号财富广场 B 座 16 楼
联系电话： 0551-62641469
传真： 0551-62620450
经办律师： 张晓健、李刚、曹禹
（三）审计机构
名称： 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
负责人： 肖厚发
住所： 北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26
联系电话： 0551-63475857
传真： 0551-62652879
经办会计师： 黄敬臣、屠灿
（四）验资机构
名称： 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
负责人： 肖厚发
住所： 北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26
联系电话： 010-66001391
传真： 010-66001392
经办会计师： 黄敬臣、屠灿
七、备查文件
1、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于安徽省交通建设股份有限公司
本次非公开发行股票出具的相关验资报告；
2、安徽天禾律师事务所关于安徽省交通建设股份有限公司非公开发行股票
发行过程和认购对象合规性的法律意见书；
3、华安证券有限责任公司关于安徽省交通建设股份有限公司非公开发行股
票发行过程和认购对象合规性的报告；
4、安徽省交通建设股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书。
特此公告。
安徽省交通建设股份有限公司董事会
2021 年 7 月 6 日
