华安证券股份有限公司

                 关于安徽省交通建设股份有限公司

   使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的核查意见



    华安证券股份有限公司（以下简称“华安证券”或“保荐机构”）作为安徽
省交通建设股份有限公司（以下简称“交建股份”或“公司”）非公开发行股票
的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2
号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》
及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规和规范性文
件的规定，对交建股份使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项进行
了核查，核查情况如下：

    一、募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽省交通建设股份有限公司非公开
发行股票的批复》（证监许可〔2021〕18 号）核准，交建股份非公开发行人民币
普通股（A 股）股票 119,924,235 股，发行价为每股人民币 7.26 元，募集资金总
额 870,649,946.10 元，扣除发行费用（不含税）11,436,980.73 元后，实际募集资
金净额为 859,212,965.37 元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 6
月 18 日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验
字〔2021〕230Z0133 号）。公司已按相关规则要求对募集资金进行了专户存储。
公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。
    二、募集资金投资项目的基本情况
    根据公司于 2020 年 7 月 21 日披露的《安徽省交通建设股份有限公司非公开
发行股票预案》，公司本次募集资金用于“界首市美丽乡村建设整市推进 PPP 项
目”以及“偿还银行贷款”，具体投入如下：


                                                               单位：万元
序号         项目名称         项目实施主体     项目投资总额        募集资金拟投入金额
        界首市美丽乡村建设 界首市齐美项目
 1                                                164,865.405               100,000.00
        整市推进 PPP 项目    管理有限公司
 2         偿还银行贷款        交建股份                20,000.00             20,000.00

                      合计                        184,865.405               120,000.00


     公司已在《安徽省交通建设股份有限公司非公开发行股票预案》中对募集资
金置换先期投入作出了安排：若本次募集资金净额低于上述项目拟投入募集资金
金额，不足部分将由公司自行筹资解决。在不改变本次募投项目的前提下，公司
董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当
调整。本次募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行
投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。
       三、募投项目先期投入及置换情况
     为保证募集资金投资项目的顺利进行，本次募集资金到位前，公司根据募投
项目的进展情况以自筹资金进行了预先投入。
     根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 7 月 7 日出具的《关于
安徽省交通建设股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报
告》（容诚专字[2021]230Z2076 号）确认，截至 2021 年 6 月 17 日，本公司以
自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 23,254.53 万元，具体情
况如下：


                                                                            单位：万元
                                                       自筹资金预先投 本次募集资金拟
序号            项目名称             拟投入募集资金
                                                           入金额       置换金额
        界首市美丽乡村建设整市推进
 1                                        100,000.00        23,254.53        23,254.53
                PPP 项目
 2             偿还银行贷款                20,000.00

               合计                       120,000.00        23,254.53        23,254.53


     本次拟置换的金额为 23,254.53 万元，置换时间距募集资金到账时间不超过
6 个月，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定。
       四、相关决策程序
    2021 年 7 月 7 日，公司召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第
十二次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金
的议案》，以募集资金置换前期预先投入募集资金投资项目的自筹资金
23,254.53 万元。
    公司独立董事对该事项发表了同意意见。
    公司本次拟使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项，
履行了必要的审议程序，符合相关监管要求。
    五、保荐机构意见
    经核查，保荐机构认为：
    公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项已经公司董事会
和监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，并由会计师事务所出具了鉴证报
告，履行了必要的审批程序，且本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超
过 6 个月，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募
集资金管理办法》等相关规定的要求。保荐机构对交建股份使用募集资金置换预
先投入募投项目的自筹资金事项无异议。
   （此页无正文，为《华安证券股份有限公司关于安徽省交通建设股份有限公
司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的核查意见》之签章页）




    保荐代表人：

                            林斗志               李 骘




                                               华安证券股份有限公司

                                                   年    月   日