华安证券股份有限公司
关于安徽省交通建设股份有限公司
2021 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公
司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的
要求，华安证券股份有限公司（以下简称“华安证券”或“保荐机构”）作为安徽省
交通建设股份有限公司（以下简称“交建股份”或“公司”）2021 年非公开发行股票
的保荐机构，对公司 2021 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况
如下：
一、募集资金基本情况
1、2019 年首次公开发行股票
经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1555 号文核准，本公司于 2019
年 10 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,990 万股，每股发行价为 5.14
元，募集资金总额为人民币 25,648.60 万元，根据有关规定扣除发行费用 5,211.23
万元后，实际募集资金金额为 20,437.37 万元。该募集资金已于 2019 年 10 月到
账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2019]7676
号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
2021 年度，本公司首次公开发行股票募集资金使用情况为：（1）直接投入
募集资金项目 368.40 万元；（2）归还闲置募集资金暂时补充流动资金 3,000.00
万元；（3）募集资金专用账户利息收入 14.80 万元。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司累计使用首次公开发行股票募集资金 17,647.59
万元。扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为 2,789.78 万元，募集资金专
用账户利息收入 52.20 万元，募集资金专户 2021 年 12 月 31 日余额合计为 2,841.98
万元。
2、2021 年非公开发行股票
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]18 号文核准，本公司于 2021 年
6 月向社会公非开发行人民币普通股（A 股）119,924,235 股，每股发行价为 7.26
元，募集资金总额为人民币 87,064.99 万元，根据有关规定扣除发行费用 1,143.70
万元后，实际募集资金金额为 85,921.30 万元。该募集资金已于 2021 年 6 月到
账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字
[2021]230Z0133 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
2021 年度，本公司非公开发行股票募集资金使用情况为：（1）上述募集资
金到账前，截至 2021 年 6 月 17 日，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投
入 23,254.53 万元，募集资金到账后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金
投资项目的自筹资金 23,254.53 万元；（2）直接投入募集资金项目 37,309.91 万
元；（3）募集资金专用账户利息收入 177.40 万元。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司累计使用非公开发行股票募集资金 60,564.44
万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为 25,356.86 万元，募集资金
专用账户利息收入 177.40 万元，尚未支付的发行费用 71.51 万元，募集资金专户
2021 年 12 月 31 日余额合计为 25,605.77 万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益、保护投资者权
益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券
交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，制定了《安徽省
交通建设股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《募集资金管理办法》）。
根据《募集资金管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资
金专户，并连同保荐机构华安证券签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以
下简称“三方监管协议”），明确了各方的权利和义务。三方监管协议与证券交易
所三方监管协议范本不存在重大差异。
截至本核查报告出具日，公司依照中国证监会及上海证券交易所的相关法律
法规规则开展募集资金的存放和管理，未发生违反相关规定及协议的情况。
（二）募集资金存储情况
截至 2021 年 12 月 31 日，2019 年首次公开发行股票募集资金存储情况如
下：
单位：元
银行名称 账号 截止日余额
工商银行城建支行 1302011729200078828 15,062,359.63
广发银行合肥分行 9550880057147900780 11,518.15
中国银行北城支行 188754276423 13,332,739.80
中信银行南七支行 8112301011800548226 13,157.76
合计 — 28,419,811.41
截至 2021 年 12 月 31 日，2021 年非公开发行股票募集资金存储情况如下：
单位：元
银行名称 账号 截止日余额
杭州银行合肥分行 3401040160001016238 4,002,976.99
渤海银行合肥分行 2010789704000198 11,627,848.75
浦发银行合肥分行 58080078801800000859 53,257,985.89
徽商银行合肥分行 520501603531000234 8,532.97
建设银行界首支行 34050171190800002449 184,715,337.03
工商银行城建支行 1302011729200188247 199,503.67
招商银行合肥分行 551900016010506 2,245,501.25
合计 256,057,686.55
三、募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
截至 2021 年 12 月 31 日，本公司首次公开发行股票募集资金实际投入相关
项目的募集资金款项共计人民币 17,647.59 万元，具体使用情况详见附表 1-1：募
集资金使用情况对照表。截至 2021 年 12 月 31 日，本公司 2021 年非公开发行股
票募集资金实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 60,564.44 万元，具体
使用情况详见附表 1-2：募集资金使用情况对照表。
（二）募集资金投资项目预先投入及置换情况
为有效推进募集资金投资项目，公司在募集资金到位前已在上述募集资金
投资项目上进行了预先投入，2021 年度公司以募集资金置换预先投入募集资金
投资项目的自筹资金合计人民币 23,254.53 万元。
（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在对闲置募集资金暂时补充流动资金情
况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资
相关产品的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
经核查，截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在变更募集资金投资项目的资
金使用的情形。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2021 年度，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资
金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违
规情形。
六、会计师对募集资金存放与使用情况鉴证报告的结论性意见
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度募集资金存放与实际
使用情况出具了容诚专字[2022] 230Z1365 号《募集资金存放与实际使用情况鉴
证报告》。报告认为，交建股份 2021 年度《募集资金存放与实际使用情况专项
报告》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）及交易所的相关规定编制，
公允反映了交建股份 2021 年度募集资金实际存放与使用情况。
七、保荐机构核查意见
保荐机构通过相关资料审阅、现场检查、沟通访谈等多种方式对交建股份
2021 年度募集资金使用情况进行核查。主要核查内容包括：审阅了公司董事会
关于募集资金年度使用情况的专项报告、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出
具的公司募集资金存放与实际使用情况鉴证报告、核对存管银行出具的银行对账
单和公司银行存款日记账，抽查募集资金使用会计凭证等；与公司相关高管、财
务人员以及公司聘任的会计师等人员沟通，询问募集资金使用情况。
经核查，保荐机构认为：交建股份 2021 年度募集资金存放与使用符合《证
券发行上市保荐业务管理制度》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》等规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专
项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用
募集资金的情形。
（以下无正文）
附表 1-1：
2021 年度募集资金使用情况对照表（首次公开发行股票）
单位：万元
募集资金总额 20,437.37 本年度投入募集资金总额 368.40
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 17,647.59
变更用途的募集资金总额比例 -
截至期末累
已变更项 项目可行
募集资金 截至期末承 截至期末累 计投入金额 截至期末投入 项目达到预定 是否达
承诺投资 目，含部 调整后投 本年度投入金 本年度实现 性是否发
承诺投资 诺投入金额 计投入金额 与承诺投入 进度(%)(4)＝ 可使用状态日 到预计
项目 分变更 资总额 额 的效益 生重大变
总额 (1) (2) 金额的差额 (2)/(1) 期 效益
（如有） 化
(3)＝(2)-(1)
购置施工
机械设备 无 5,435.00 — 5,435.00 368.40 2,633.80 -2,801.20 48.46 — — — 否
项目
补 充 公
路、市政
基础设施 无 15,002.37 — 15,002.37 — 15,013.79 11.42 100.08 — — — 否
施工业务
运营资金
合计 — 20,437.37 — 20,437.37 368.40 17,647.59 -2,789.78 — — — — —
未达到计划进度原因(分具体项目) 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
首次公开发行募集资金到位前，公司根据实际情况已用自筹资金预先投入募集资金投资项目，公司以
募集资金投资项目先期投入及置换情况
募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金合计人民币 1,947.40 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
截至 2021 年 12 月 31 日，公司累计使用首次公开发行股票募集资金 17,647.59 万元。扣除累计已使用
募集资金结余的金额及形成原因 募集资金后，募集资金余额为 2,789.78 万元，募集资金专用账户利息收入 52.20 万元，募集资金专户
2021 年 12 月 31 日余额合计为 2,841.98 万元。
募集资金其他使用情况 无
附表 1-2：
2021 年度募集资金使用情况对照表（非公开发行股票）
单位：万元
募集资金总额 85,921.30 本年度投入募集资金总额 60,564.44
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 60,564.44
变更用途的募集资金总额比例 -
已变更
截至期末累
项目， 项目可行
募集资金 截至期末 计投入金额 截至期末投 项目达到预
承诺投 含部分 调整后投 截至期末承诺 本年度投入 本年度实现 是否达到 性是否发
承诺投资 累计投入 与承诺投入 入进度(%)(4) 定可使用状
资项目 变更 资总额 投入金额(1) 金额 的效益 预计效益 生重大变
总额 金额(2) 金额的差额 ＝(2)/(1) 态日期
（如 化
(3)＝(2)-(1)
有）
界 首 市
美 丽 乡
村 建 设
无 81,006.3 — 81,006.30 55,649.44 55,649.44 -25,356.86 68.70 — — — 否
整 市 推
进 PPP
项目
偿 还 银
无 4,915.00 — 4,915.00 4,915.00 4,915.00 - 100.00 — — — 否
行贷款
合计 — 85,921.30 — 85,921.30 60,564.44 60,564.44 -25,356.86 — — — — —
未达到计划进度原因(分具体项目) 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
非公开发行募集资金到位前，公司根据实际情况已用自筹资金预先投入募集资金投资项目，公司以
募集资金投资项目先期投入及置换情况
募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金合计人民币 23,254.53 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
截至 2021 年 12 月 31 日，公司累计使用 2021 年非公开发行股票募集资金 60,564.44 万元，扣除累
募集资金结余的金额及形成原因 计已使用募集资金后，募集资金余额为 25,356.86 万元，募集资金专用账户利息收入 177.40 万元，
尚未支付的发行费用 71.51 万元，募集资金专户 2021 年 12 月 31 日余额合计为 25,605.77 万元。
募集资金其他使用情况 无
