证券代码：603815              证券简称：交建股份             公告编号：2022-056



                   安徽省交通建设股份有限公司
                   关于股东权益变动的提示性公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    重要提示：

    本次权益变动为安徽省交通建设股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、

“交建股份”）拟向公司控股股东祥源控股集团有限责任公司（以下简称“祥源控股”）

非公开发行 A 股股票（以下简称“本次非公开发行”）。本次发行前，祥源控股及其关联

方、一致行动人合计控制公司 51.41%股份。若发行对象认购数量按发行数量上限测算，

预计本次非公开发行完成后，祥源控股及其关联方、一致行动人合计控制公司 61.97%股

份。本次非公开发行符合《上市公司收购管理办法》第六十一条、六十三条免于以要约方

式增持股份的相关规定。

    本次权益变动后祥源控股仍为公司控股股东，俞发祥仍为公司实际控制人，本次权

益变动不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。

    本次非公开发行相关事项尚需取得公司股东大会审议批准和中国证券监督管理委

员会（以下简称“中国证监会”）核准后方可实施，能否获得相关批准或核准以及获得相

关批准或核准的时间均存在不确定性。

    一、本次权益变动情况

    公司于 2022 年 10 月 10 日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了本次非公

开发行的相关议案，具体如下：公司本次非公开发行股票的发行对象为祥源控股，发行对

象拟以现金方式认购本次发行的股份。

    本次非公开发行股票的价格为 6.40 元/股。本次非公开发行股票的定价基准日为公司

第二届董事会第二十七次会议决议公告日。发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公
司股票交易均价（计算公式为：定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前

20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）的 80%。

    本次非公开发行的募集资金总额不超过 110,000.00 万元（含本数），发行股份数量

不超过本次非公开发行前公司总股本的 30%。在前述范围内，最终发行数量由公司董事会

及其授权人士根据公司股东大会的授权、中国证监会相关规定及发行时的实际情况，与本

次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。

    若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、

除息事项的，本次非公开发行的发行价格作相应调整。若公司股票在定价基准日至发行日

期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，发行数量上限将根据除

权、除息后的发行价格进行相应调整，最终发行数量以中国证监会核准的发行数量为准。

    二、本次权益变动前后控股股东、实际控制人变动情况

    截至本次非公开发行预案公告日，祥源控股及其关联方、一致行动人合计控制公司

51.41%股份，其中，控股股东祥源控股直接持有公司 44.32%股份，控股股东控制的黄山

市为众投资管理中心（有限合伙）、黄山市行远投资管理中心（有限合伙）、黄山市启建

投资管理中心（有限合伙）分别持有公司 1.40%、1.13%和 0.84%股份,实际控制人俞发祥

直接持有公司 2.54%股份，一致行动人俞水祥持有公司 1.18%股份。

    若发行对象认购数量按发行数量上限 171,875,000 股进行测算，预计本次非公开发行

完成后，祥源控股及其关联方、一致行动人合计控制公司 61.97%股份，其中，控股股东

祥源控股直接持有公司 56.42%股份，实际控制人俞发祥直接持有公司 1.99%股份，控股股

东控制的黄山市为众投资管理中心（有限合伙）、黄山市行远投资管理中心（有限合伙）、

黄山市启建投资管理中心（有限合伙）分别持有公司 1.10%、0.88%和 0.66%股份，一致行

动人俞水祥持有公司 0.92%股份。

    本次非公开发行不会使公司控股股东及实际控制人发生变化，公司的控股股东仍为祥

源控股，实际控制人仍为俞发祥。

    三、信息披露义务人基本情况

    1、祥源控股
   公司名称               祥源控股集团有限责任公司
   成立时间                2002-04-29

   法定代表人              俞红华
   注册资本                90,000 万元

   注册地址                浙江省绍兴市越城区迪荡街道汇金大厦十楼
                           实业投资；市场设施开发与服务；旅游开发及投资；批发、零
                           售：家用电器及配件、电子产品及配件、机电设备及配件；企
   经营范围
                           业管理咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
                           方可开展经营活动）
   主营业务                投资管理

    四、附条件生效的非公开发行股份认购协议的主要内容

    公司已于 2022 年 10 月 10 日与祥源控股签订《附条件生效的非公开发行股票认购协

议》，相关协议主要内容详见公司同日发布的《关于与特定对象签订附条件生效的非公开

发行 A 股股票认购协议的公告》（公告编号：2022-052）。

    五、所涉及后续事项

    本次权益变动情况不会使公司控股股东及实际控制人发生变化，公司的控股股东仍为

祥源控股，实际控制人仍为俞发祥。

    本次非公开发行相关事项尚需取得公司股东大会审议批准和中国证监会核准后方可

实施，能否获得相关的批准或核准以及获得相关批准或核准的时间均存在不确定性。

    本次权益变动符合《上市公司收购管理办法》第六十一条、六十三条免于以要约收购

方式增持股份的相关规定。

    公司将密切关注相关事项及时披露进展，亦将严格遵守中国证监会、上海证券交易所

相关规定履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。



    特此公告。




                                                安徽省交通建设股份有限公司董事会

                                                                     2022年10月12日