证券代码：603818 证券简称：曲美家居 公告编号：2020-064
曲美家居集团股份有限公司
非公开发行股票发行结果暨股份变动公告
本公司及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次发行的股票种类：人民币普通股（A 股）
发行数量：96,275,546 股
发行价格：6.85 元/股
预计上市时间：公司已于 2020 年 7 月 22 日在中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司办理完毕登记托管手续，本次发行新增股份的性质为有限售条
件流通股，预计可上市流通时间为 2021 年 1 月 25 日。
资产过户情况：本次发行不涉及资产过户情况，发行对象均以现金认购。
一、 本次发行情况
（一）本次发行履行的相关程序
1、本次发行已履行的内部决策程序
2018 年 5 月 23 日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于
公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票方案的
议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》、《关于非公开发行 A 股股
票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于前次募集资金使用情况专项报告
及鉴证报告的议案》、《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施
和相关主体承诺的议案》、《关于<公司未来三年（2018-2020 年）股东回报规划>
的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项
的议案》等关于本次非公开发行的相关议案。
2018 年 6 月 14 日，公司召开 2018 年第三次临时股东大会，审议通过了《关
于公司符合申请非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票
方案的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》、《关于非公开发行 A
股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于前次募集资金使用情况专项
报告及鉴证报告的议案》、《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补
措施和相关主体承诺的议案》、《关于公司<未来三年（2018-2020 年）股东回报
规划>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相
关事项的议案》等关于本次非公开发行的相关议案。
2019 年 5 月 28 日，公司召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关
于延长公司非公开发行 A 股股票方案股东大会决议有效期的议案》、《关于延长
授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项有效期的议案》。
2019 年 6 月 13 日，公司召开 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了《关
于延长公司非公开发行 A 股股票方案股东大会决议有效期的议案》、《关于延长
授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项有效期的议案》。
2019 年 10 月 8 日，公司召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关
于公司符合非公开发行股票条件的议案》、 关于<2018 年度非公开发行 A 股股票
预案（修订稿）>的议案》、《关于<2018 年度非公开发行股票募集资金使用可行
性分析报告（修订稿）>的议案》、《关于前次募集资金使用情况报告及鉴证报告
的议案》、《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体
承诺的议案》、《关于<备考审阅报告>的议案》、《关于批准公司本次非公开发行
股票相关<审计报告>、<评估报告>的议案》、《关于确认公司相关期间内关联交
易的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事
项的议案》。
2019 年 10 月 11 日，公司召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了
《关于<备考合并盈利预测审核报告>的议案》、《关于增加 2019 年第二次临时股
东大会临时提案的议案》。
2019 年 10 月 25 日，公司召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了
《关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案》。
2019 年 10 月 25 日，公司召开 2019 年第二次临时股东大会，审议通过了《关
于公司符合非公开发行股票条件的议案》、 关于<2018 年度非公开发行 A 股股票
预案（修订稿）>的议案》、《关于<2018 年度非公开发行股票募集资金使用可行
性分析报告（修订稿）>的议案》、《关于前次募集资金使用情况报告及鉴证报告
的议案》、《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体
承诺的议案》、《关于<备考审阅报告>的议案》、《关于批准公司本次非公开发行
股票相关<审计报告>、<评估报告>的议案》、《关于确认公司相关期间内关联交
易的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事
项的议案》。
2020 年 2 月 21 日，公司召开第三届董事会第三十三次会议，审议通过了《关
于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于修订公司 2018 年度非公开
发行 A 股股票方案的议案》、《关于<2018 年度非公开发行 A 股股票预案（二次
修订稿）>的议案》、《关于<非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告
（二次修订稿）>的议案》、《关于<非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填
补措施和相关主体承诺（修订稿）>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全
权办理本次非公开发行股票事宜的有效期延期议案》。
2020 年 3 月 2 日，公司召开 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了《关
于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于修订公司 2018 年度非公开
发行 A 股股票方案的议案》、《关于<2018 年度非公开发行 A 股股票预案（二次
修订稿）>的议案》、《关于<非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告
（二次修订稿）>的议案》、《关于<非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填
补措施和相关主体承诺（修订稿）>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全
权办理本次非公开发行股票事宜的有效期延期议案》、《关于豁免公司控股股东、
实际控制人自愿性股份锁定承诺的议案》。
2020 年 4 月 2 日，公司召开第三届董事会第三十四次会议，审议通过了《关
于<2018 年度非公开发行 A 股股票预案（三次修订稿）>的议案》。
2、本次发行监管部门核准过程
2020 年 4 月 24 日，中国证监会发行审核委员会对公司非公开发行股票的申
请进行了审核。根据审核结果，公司本次非公开发行股票的申请获得通过。
2020 年 5 月 12 日，中国证监会出具了《关于核准曲美家居集团股份有限公
司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕898 号）。
（二）发行结果及对象简介
1、股票种类：人民币普通股（A 股）
2、发行数量：96,275,546 股
3、发行价格：6.85 元/股
4、募集资金总额：人民币 659,487,490.10 元
5、发行费用：29,013,425.56 元（不含税）
6、募集资金净额：630,474,064.54 元
7、保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司
（三）募集资金验资和股份登记情况
1、验资情况
本次非公开 发行最终 募集资金规 模为 659,487,490.10 元，发行 股数为
96,275,546 股。截至 2020 年 7 月 7 日，投资者实际缴款总额为 659,487,491.00
元。本次非公开发行的认购对象多汇入至主承销商华泰联合证券指定的收款银行
账户人民币 0.90 元，投资者多缴纳的 0.90 元将由保荐机构（主承销商）按原路
退回至投资者账户。
2020 年 7 月 9 日，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《曲
美家居集团股份有限公司非公开发行 A 股股票认购资金到位情况的审验报告》
（普华永道中天验字(2020)第 0577 号）。经审验，截至 2020 年 7 月 7 日 17:00
止，参与非公开发行股票认购的投资者已将认购资金缴存华泰联合证券在中国工
商银行股份有限公司深圳振华支行开设的账户，缴存认购资金总额人民币
659,487,491.00 元。
2020 年 7 月 9 日，普华永道中天事务所（特殊普通合伙）出具了《曲美家
居集团股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金到位情况的审验报告》（普
华永道中天验字(2020)第 0578 号）。经审验，截至 2020 年 7 月 8 日止，发行人
实际非公开发行人民币普通股（A 股）96,275,546 股，每股面值人民币 1.00 元，
每股发行价格为人民币 6.85 元，共计募集资金人民币 659,487,490.10 元，扣除相
关发行费用 29,013,425.56 元（不含税）后，本次非公开发行实际募集资金净额
为人民币 630,474,064.54 元，计入股本人民币 96,275,546.00 元，超出股本部分计
入资本公积人民币 534,198,518.54 元。
发行费用明细：
费用项目 含税金额 不含税金额
承销和保荐费用 19,194,874.90 18,108,372.54
律师费 4,257,198.73 4,016,225.21
申报会计师费 6,255,881.94 5,901,775.41
股份登记费用 96,275.55 90,825.99
资产评估费 950,000.00 896,226.41
合计 30,754,231.12 29,013,425.56
2、股份登记情况
本次发行新增股份于 2020 年 7 月 22 日在中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司办理完毕登记托管手续。
（四）资产过户情况
本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
（五）保荐机构（主承销商）、律师事务所关于本次非公开发行过程和认
购对象合规性的结论意见
1、本次发行的保荐机构（主承销商）华泰联合证券有限责任公司认为：
曲美家居集团股份有限公司本次非公开发行的发行过程遵循了公平、公正的
原则，符合目前证券市场的监管要求。本次发行价格、认购对象、锁定期安排、
募集资金规模以及询价、定价和配售过程均符合《公司法》、《证券法》、《上
市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》和《上市公司非公开
发行股票实施细则》等有关法律法规的规定以及 2018 年第三次临时股东大会、
2019 年第二次临时股东大会、2020 年第二次临时股东大会决议的要求，符合上
市公司及其全体股东的利益。发行对象不包括保荐机构（主承销商）华泰联合证
券和发行人及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员以及与上述
机构和人员存在关联关系的关联方。保荐机构（主承销商）华泰联合证券和发行
人及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员以及与上述机构和人
员存在关联关系的关联方未通过直接或间接方式参与本次配套发行认购，不存在
发行人及其控股股东直接或通过其利益相关方向认购对象提供的财务资助、补偿、
承诺收益或其他协议安排的情形。本次发行事项均明确符合已报备的发行方案要
求。
2、发行人律师北京市中伦律师事务所认为：
发行人本次非公开发行已按内部决策程序已经依法取得了必要的批准和授
权，并获得相关监管部门核准，已履行全部的批准、核准程序，本次非公开发行
符合《管理办法》、《实施细则》及《承销管理办法》的规定；本次非公开发行
对象符合相关法律法规和发行人关于本次非公开发行的股东大会决议的规定；本
次非公开发行过程中涉及的《认购邀请书》、《申购报价单》以及认购协议等法
律文件形式和内容合法、有效；本次非公开发行过程中，《认购邀请书》的发出，
《申购报价单》的接收、发行价格、发行对象及分配股数的确认等发行结果公平、
公正，符合发行人关于本次非公开发行的股东大会决议以及法律、法规和规范性
文件的规定，发行结果合法、有效。
二、发行结果及对象
（一）发行结果
本次非公开发行最终确定的发行对象和发行数量如下表所示：
序 限售期 认购股份预计上市
投资者名称 最终获配股数
号 （月） 时间
1 广发证券资产管理（广东）有限公司 6,715,328 6 2021 年 1 月 25 日
2 创金合信基金管理有限公司 4,087,591 6 2021 年 1 月 25 日
3 东吴基金管理有限公司 2,919,708 6 2021 年 1 月 25 日
上海量金资产管理有限公司-量金优
4 2,919,708 6 2021 年 1 月 25 日
利 CTA 二号证券投资基金
5 民生证券股份有限公司 10,218,978 6 2021 年 1 月 25 日
中意人寿保险有限公司-中石油年金
6 5,839,416 6 2021 年 1 月 25 日
产品-股票账户
7 李勤顺 3,503,649 6 2021 年 1 月 25 日
珠海卓瑜宏信股权投资合伙企业（有
8 11,678,832 6 2021 年 1 月 25 日
限合伙）
9 孙琪伟 3,649,635 6 2021 年 1 月 25 日
10 林少峰 6,569,343 6 2021 年 1 月 25 日
11 吴小钧 3,649,635 6 2021 年 1 月 25 日
12 招商基金管理有限公司 4,671,532 6 2021 年 1 月 25 日
序 限售期 认购股份预计上市
投资者名称 最终获配股数
号 （月） 时间
中意资管-工商银行-策略精选 7 号资
13 2,919,708 6 2021 年 1 月 25 日
产管理产品
深圳嘉石大岩资本管理有限公司-大
14 2,919,708 6 2021 年 1 月 25 日
岩锐意进取尊享私募证券投资基金
深圳嘉石大岩资本管理有限公司-大
15 2,919,708 6 2021 年 1 月 25 日
岩定晟私募证券投资基金
16 江苏又一添科技有限公司 5,839,416 6 2021 年 1 月 25 日
17 徐莺 7,299,270 6 2021 年 1 月 25 日
18 金善银太阳城私募证券投资基金 7,954,381 6 2021 年 1 月 25 日
合计 96,275,546 - -
（二）发行对象情况
1、发行对象基本情况
本次非公开发行的股票数量为 96,275,546 股，发行对象总数为 18 名，具体
情况如下：
①广发证券资产管理（广东）有限公司
公司类型 有限责任公司（法人独资）
成立日期 2014-01-02
法定代表人 孔维成
注册资本 100,000 万人民币
住所 珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-285
章程记载的经营范围：证券资产管理业务（含合格境内机构投资者境外证
经营范围 券投资管理业务）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动)
本次发行限售
6 个月
期
②创金合信基金管理有限公司
公司类型 有限责任公司
成立日期 2014-07-09
法定代表人 刘学民
注册资本 23,300 万元人民币
深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市前海商务秘
住所
书有限公司)
一般经营项目是：许可经营项目是：基金募集；基金销售；特定客户资产
经营范围
管理；资产管理；中国证监会许可的其他业务。
本次发行限售
6 个月
期
③东吴基金管理有限公司
公司类型 其他有限责任公司
成立日期 2004-09-02
法定代表人 邓晖
注册资本 10,000 万元人民币
住所 中国（上海）自由贸易试验区源深路 279 号
基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理、中国证监会许可的
经营范围
其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
本次发行限售
6 个月
期
④上海量金资产管理有限公司
公司类型 有限责任公司(自然人投资或控股)
成立日期 2015-04-30
法定代表人 沈卫平
注册资本 1,111.11 万元人民币
住所 中国（上海）自由贸易试验区金科路 2966 号 2 幢 210 室
资产管理，投资管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
经营范围
展经营活动】
本次发行限售
6 个月
期
⑤民生证券股份有限公司
公司类型 其他股份有限公司（非上市）
成立日期 1997-01-09
法定代表人 冯鹤年
注册资本 961,927.6105 万元人民币
住所 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 1168 号 B 座 2101、2104A 室
许可项目：证券经纪，证券投资咨询，与证券交易、证券投资活动有关的
财务顾问，证券承销与保荐，证券自营，证券资产管理，融资融券，证券
经营范围
投资基金代销，代销金融产品，保险兼业代理业务。（除依法须经批准的
项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
本次发行限售
6 个月
期
⑥中意人寿保险有限公司
公司类型 有限责任公司（中外合资）
成立日期 2002-01-31
法定代表人 吴永烈
注册资本 370,000 万元人民币
住所 北京市朝阳区光华路 5 号院 1 号楼 12 层 1501 和 13 层 1601
在北京市行政辖区内及已设立分公司的省、自治区、直辖市内经营下列业
务（法定保险业务除外）：（一）人寿保险、健康保险和意外伤害保险等
经营范围 保险业务；（二）上述业务的再保险业务；（三）仅限代理中意财产保险
有限公司的险种。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内
容开展经营活动。）
本次发行限售
6 个月
期
⑦李勤顺
本次发行的发行对象为李勤顺，男，住所为河北省秦皇岛市海港区。
⑧珠海卓瑜宏信股权投资合伙企业（有限合伙）
公司类型 有限责任公司
成立日期 2017-08-11
法定代表人 湛龙
注册资本 2,000 万元人民币
住所 珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-35051（集中办公区）
协议记载的经营范围：股权投资、以自有资金进行实业投资、项目投资；
经营范围 投资管理、投资咨询。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动)
本次发行限售
6 个月
期
⑨孙琪伟
本次发行的发行对象为孙琪伟，男，住所为浙江省绍兴县。
⑩林少峰
本次发行的发行对象为林少峰，男，住所为广东省深圳市南山区。
吴小钧
本次发行的发行对象为吴小钧，男，住所为浙江省绍兴市越城区。
招商基金管理有限公司
公司类型 有限责任公司
成立日期 2002-12-27
法定代表人 刘辉
注册资本 131,000 万元人民币
住所 深圳市福田区深南大道 7088 号
一般经营项目是：许可经营项目是：基金管理业务，发起设立基金，中国
经营范围 证监会批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动）
本次发行限售
6 个月
期
中意资产管理有限责任公司
公司类型 有限责任公司（外商投资企业与内资合资）
成立日期 2013-05-23
法定代表人 吴永烈
注册资本 20,000 万元人民币
住所 北京市昌平区科技园区中兴路 10 号（凉水河村南）煌潮院内一号楼 B230-1
受托管理委托人委托的人民币、外币资金；管理运用自有人民币、外币资
金；开展保险资产管理产品业务；中国保监会批准的其他业务；国务院其
经营范围 他部门批准的业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法
须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从
事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
本次发行限售
6 个月
期
深圳嘉石大岩资本管理有限公司
公司类型 有限责任公司
成立日期 2013-6-14
法定代表人 WANGYIPING
注册资本 1,866.6667 万元人民币
住所 深圳市福田区福田街道福安社区益田路 5033 号平安金融中心 88 楼 01
一般经营项目是：受托资产管理（不含限制项目）；投资管理及投资咨询
经营范围
（不含限制项目）；计算机软件、信息系统软件的开发（仅限公司自用）。
本次发行限售
6 个月
期
江苏又一添科技有限公司
公司类型 有限责任公司
成立日期 2018-07-20
法定代表人 徐承均
注册资本 2,000 万元人民币
住所 淮安市洪泽区高新科技产业园 A12-2 楼 502 室
经营范围 计算机软硬件技术开发、销售、技术咨询、技术服务、技术转让；网页设
计；商务信息咨询；技术推广服务；设计、制作、代理、发布广告；软件
设计；计算机技术培训，销售电子产品、五金、机械设备、化工产品、计
算机、软件及辅助设备。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动）
本次发行限售
6 个月
期
徐莺
本次发行的发行对象为徐莺，女，住所为江苏省常州市钟楼区。
深圳金善银股权投资基金管理有限公司
公司类型 有限责任公司
成立日期 2014-10-22
法定代表人 杨颖然
注册资本 3,000 万元人民币
深圳市南山区粤海街道海珠社区海德三道 199 号天利中央广场 1701-1712
住所
（1701）
一般经营项目是：受托资产管理、投资管理（不得从事信托、金融资产管
理、证券资产管理等业务）；投资兴办实业、股权投资（具体项目另行申
经营范围
报）。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取
得许可后方可经营）
本次发行限售
6 个月
期
2、发行对象与公司的关联关系及交易情况
上述发行对象和发行人不存在关联关系，若发行人未来与发行对象及其关联
方进行重大交易，将按照《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规要求予
以如实披露。
三、本次发行前后公司前十名股东变化
（一）本次发行前公司前十名股东情况
截至 2020 年 6 月 30 日，前十名股东持股情况如下：
单位：股、%
序号 股东名称 持股总数 持股比例
1 赵瑞海 135,548,472 27.74
2 赵瑞宾 132,611,400 27.14
3 张家港产业资本投资有限公司 49,391,328 10.11
序号 股东名称 持股总数 持股比例
4 赵瑞杰 35,244,000 7.21
民生证券－招商银行－民生证券曲美家居 1 号集
5 17,350,986 3.55
合资产管理计划
中意人寿保险有限公司－中石油年金产品－股票
6 7,200,268 1.47
账户
7 陈秀华 2,930,028 0.60
8 吴娜妮 2,598,000 0.53
9 中意人寿保险有限公司－传统产品 1,912,108 0.39
10 中意人寿保险有限公司－资本金 1,628,822 0.33
（二）本次发行后公司前十名股东情况
本次非公开发行完成股份登记后，公司前十名股东持股情况如下：
单位：股、%
序号 股东名称 持股总数 持股比例
1 赵瑞海 135,548,472 23.17
2 赵瑞宾 132,611,400 22.67
3 张家港产业资本投资有限公司 49,391,328 8.44
4 赵瑞杰 35,244,000 6.03
中意人寿保险有限公司－中石油年金产品－
5 13,039,684 2.23
股票账户
6 珠海卓瑜宏信股权投资合伙企业（有限合伙） 11,678,832 2.00
7 民生证券股份有限公司 10,218,978 1.75
深圳金善银股权投资基金管理有限公司－金
8 7,954,381 1.36
善银太阳城私募证券投资基金
9 徐莺 7,299,270 1.25
10 林少峰 6,569,343 1.12
（三）本次发行对公司控制权的影响
本次非公开发行前，公司股本总额为 488,677,000 股，控股股东为赵瑞海先
生和赵瑞宾先生。截至 2020 年 6 月 30 日，赵瑞海先生和赵瑞宾先生分别持有公
司 135,548,472 股和 132,611,400 股股份，占公司总股本的 27.74%和 27.14%。
本次发行股票数量为 96,275,546 股，发行完成后赵瑞海和赵瑞宾持有公司的
股份数量不变，持股比例变更为 23.17%和 22.67%，本次发行不会导致公司控制
权发生变化。
四、本次发行对公司的影响
（一）对股本结构的影响
本次发行前后，发行人的股本结构变化情况如下所示：
本次变动前 本次变动增减 本次变动后
比例 发行新股数量 比例
数量（股） 数量（股）
（%) （股） （%)
一、有限售条件股
4,557,000 0.93 96,275,546 100,832,546 17.24
份
人民币普通股 4,557,000 0.93 96,275,546 100,832,546 17.24
二、无限售条件流通股份
人民币普通股 484,120,000 99.07 - 484,120,000 82.76
境内上市的外资股 - - - - -
境外上市的外资股 - - - - -
其他 - - - - -
合计 488,677,000 100.00 96,275,546 584,952,546 100.00
三、股份总数 488,677,000 100.00 96,275,546 584,952,546 100.00
（二）对资产结构的影响
本次非公开发行完成后，上市公司的总资产及净资产将相应增加，上市公司
的资金实力、抗风险能力和后续融资能力将得以提升。
（三）对业务结构的影响
本次发行完成后，公司业务范围不会发生变化。本次发行将增强公司资本实
力，改善公司资本结构，降低公司资产负债率，提升公司竞争实力，促进公司持
续健康发展。
（四）对公司治理的影响
本次股票发行前，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易
所股票上市规则》等有关法律法规的要求规范运作，法人治理结构比较完善，建
立了健全的内部控制制度、高效的风险实时监控系统，具有较为完备的风险控制
体系和较强的风险控制能力。本次股票发行后，公司的控股股东并未发生变更，
董事、高级管理人员稳定，不会影响原有法人治理结构的稳定性和独立性。公司
将根据有关法律、法规以及国家政策的规定，进一步规范运作，继续加强和完善
公司的法人治理结构。同时，更多的投资者特别是机构投资者成为公司股东并带
来新的管理理念和方法，有利于公司提高决策的科学性，进一步完善公司的治理
结构。
（五）高管人员结构变动情况
本次发行完成后，公司的董事会成员和高级管理人员保持稳定；本次发行对
公司高级管理人员结构不产生影响；公司董事、监事、高级管理人员不会因为本
次发行而发生重大变化。
（六）对关联交易和同业竞争的影响
本次发行完成后，公司与其关联人之间的业务关系、管理关系等方面不会生
变化，亦不会因本次发行产生同业竞争。若未来发生关联交易，公司将按照法律
法规、公司章程及关联交易决策制度的规定履行相应的程序，按照公平、公开、
公正的原则确定关联交易价格，保证关联交易的公允性，以保障公司及非关联股
东的利益。
五、为本次非公开发行股票出具专业意见的中介机构情况
（一）保荐机构（主承销商）：
名称：华泰联合证券有限责任公司
法定代表人：江禹
办公地址：北京市西城区丰盛胡同 22 号丰铭国际大厦 A 座 6 层
电话：010-56839300
传真：010-56839400
保荐代表人：丁丁、刘新
经办人员：陈奕彤、王晴宇、陈淑君、焦晧珅
（二）发行人律师
名称：北京市中伦律师事务所
负责人：张学兵
办公地址：北京市朝阳区建国门外大街甲 6 号 SK 大厦 36-37 层
电话号码：010-59572288
传真号码：010-59572288
经办律师：李海容、廖春兰
（三）会计师事务所
名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
负责人：李丹
办公地址：中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507
单元 01 室
电话号码：021-23238000
传真号码：021-23238888
经办注册会计师：李燕玉、马臻臻
（四）验资机构
名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
负责人：李丹
办公地址：中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507
单元 01 室
电话号码：021-23238000
传真号码：021-23238888
经办注册会计师：李燕玉、马臻臻
六、上网公告附件
1、曲美家居集团股份有限公司非公开发行 A 股股票发行情况报告书；
2、普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具的验资报告；
3、华泰联合证券有限责任公司出具的《关于曲美家居非公开发行股票发行
过程和认购对象合规性报告》；
4、北京市中伦律师事务所出具的《曲美家居集团股份有限公司非公开发行
股票之发行过程及认购对象合规性的法律意见书》。
特此公告。
曲美家居集团股份有限公司董事会
二〇二〇年七月二十三日
