募集资金年度存放和使用情况专项核查报告



                       华泰联合证券有限责任公司
关于曲美家居集团股份有限公司 2020 年度募集资金存放和
                           使用情况专项核查报告

     华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）
作为曲美家居集团股份有限公司（以下简称“曲美家居”或“公司”）非公开发
行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管
指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所
股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规的
规定，对曲美家居在 2020 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况
如下：


一、募集资金的基本情况


     （一）实际募集资金金额和资金到账时间

     经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]898 号文《关于核准曲美家居集
团股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司于 2020 年 7 月非公开发行
普通股（A 股）96,275,546 股，每股面值 1 元，每股发行价格人民币 6.85 元，募
集资金总额人民币 659,487,490.10 元，坐扣保荐费和承销费 7,594,874.90 元后的
募集资金 651,892,615.20 元，已由华泰联合证券于 2020 年 7 月 8 日汇入公司募
集资金监管账户。

     本次募集资金总额 659,487,490.10 元，减除与发行权益性证券直接相关的发
行 费 29,013,425.56 元 （ 不 含 税 ） 后 ， 本 次 非 公 开 发 行 股 票 募 集 资 金 净 额
630,474,064.54 元。上述资金到位情况经普华永道中天会计师事务所（特殊普通
合伙）（下称“普华永道中天”）予以验证并出具“普华永道中天验字（2020）
第 0578 号”验资报告。

     （二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

     为使公司募投项目顺利进行，在募集资金实际到位之前，公司以自筹资金预

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先投入本次募集资金投资项目。截至 2020 年 7 月 8 日，公司以自筹资金预先投
入募集资金投资项目的实际投资金额为 250,000.00 万元。2020 年 7 月 9 日，公
司第三届董事会第三十九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募
投项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资
项目的自筹资金为 63,047.41 万元。公司监事会发表了同意的审议意见，公司独
立董事也就该事项发表了明确同意的意见。

    普华永道中天对本次募集资金投资项目预先投入资金情况进行了专项审核，
于 2020 年 7 月 9 日出具了普华永道中天特审字（2020）第 2789 号《关于曲美家
居集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报
告》。保荐机构华泰联合证券对公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项
目的自筹资金发表了明确同意的核查意见。

    （三）募集资金使用和结余情况

    2020 年度实际使用募集资金 63,047.41 万元，2020 年度收到的银行存款利息
扣除银行手续费等的净额为 5,429.09 元；累计已使用募集资金 63,047.41 万元，
累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 5,429.09 元。

    截至 2020 年 12 月 31 日，公司存放在中国建设银行股份有限公司北京兴化
路支行募集资金专户（账号：11050160890000000246）、招商银行股份有限公司
上海分行营业部的募集资金专户（账号：110903853710775）的募集资金已经按
相关规定支取使用完毕，专户余额均为 0，上述募集资金专户将不再使用，公司
已经办理完毕上述募集资金专户的注销手续。


二、募集资金管理情况


    （一）募集资金管理情况

    为了规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资
者权益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上
海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》
等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《曲美家居

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集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），
并经公司 2016 年第三次临时股东大会审议通过。

    根据前述监管机构的规定以及《募集资金管理办法》的要求，公司对募集资
金实行专户存储，分别在招商银行股份有限公司上海分行和中国建设银行股份有
限公司北京鼎昆支行设立了募集资金专用账户，并于 2020 年 7 月 8 日和华泰联
合证券分别与上述银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。


    根据《募集资金管理办法》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并
严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
同时根据《募集资金专户存储三方监管协议》的规定，公司一次或 12 个月内累
计从募集资金专户中支取的金额超过 5,000 万元，专户存储银行应及时通知保荐
机构华泰联合证券，同时经公司授权华泰联合证券指定的保荐代表人可以根据需
要随时到专户银行查询、复印公司专户的资料；专户银行应及时、准确、完整地
向其提供所需的有关专户的资料。


    由于募集资金已经按相关规定支取使用完毕，专户余额均为 0，公司已经办
理完毕上述募集资金专户的注销手续，公司和华泰联合证券有限公司以及上述银
行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。


    （二）募集资金专户存储情况

    截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

                                                               账户
    开户银行              银行账号            账户类别                        销户时间
                                                               状态
中国建设银行股份有
                     11050160890000000246    募集资金专户      销户       2020年10月28日
限公司北京鼎昆支行
招商银行股份有限公
                       110903853710775       募集资金专户      销户       2020年11月27日
  司上海分行营业部


三、2020年度募集资金使用情况及结余情况


    （一）募集资金投资项目的资金使用情况

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    公司募集资金使用情况对照表详见本报告附件；公司募集资金投资项目未出
现异常情况。


    （二）募投项目先期投入及置换情况


    公司于 2020 年 7 月 9 日召开了第三届董事会第三十九次会议，审议通过了
《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意使用募集
资金 63,047.41 万元置换预先投入的自筹资金，内容详见于 2020 年 7 月 11 日披
露的《曲美家居集团股份有限公司第三届董事会第三十九次会议决议的公告》。


    （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况


    2020 年度，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。


    （四）募集资金投资项目用于现金管理，投资相关产品的情况


    2020 年度，公司不存在募集资金投资项目用于现金管理，投资相关产品的
情况。


四、变更募投项目的资金使用情况

    2020 年度，公司不存在变更募投项目的情况。


五、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见


    普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对《曲美家居集团股份有限公
司关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了专项审核，
并出具了《曲美家居集团股份有限公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况
专项报告的鉴证报告》。报告认为，上述募集资金存放与实际使用情况专项报告
在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会公告[2012]44 号《上市公司监管指
引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所颁布的
《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及《上市公司

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日常信息披露工作备忘录 第一号 临时公告格式指引-第十六号 上市公司募集
资金存放与实际使用情况的专项报告》编制，并在所有重大方面如实反映了曲美
家居 2020 年度募集资金存放与实际使用情况。


六、保荐机构主要核查工作


    报告期内，保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对
曲美家居募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要
核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、
中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料，并与公司
高管、中层管理人员等相关人员沟通交流等。


七、保荐机构核查意见


    经核查，曲美家居严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，
募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形；截至 2020 年
12 月 31 日，曲美家居募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在募集资
金使用违反相关法律法规的情形。保荐机构对曲美家居在 2020 年度募集资金存
放与使用情况无异议。




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        附件
                                                                          募集资金使用情况对照表
                                                                                                                                                                    单位：万元


募集资金总额                                                                                         63,047.41   本年度投入募集资金总额                                          63,047.41

报告期内变更用途的募集资金总额                                                                         不适用

累计变更用途的募集资金总额                                                                             不适用    已累计投入募集资金总额                                          63,047.41

累计变更用途的募集资金总额比例                                                                         不适用

                                                                                                                 截至期末累     截至期
                                                                  调整                                                                                                  是否   项目可行
                                       是否已变                          截至期末                  截至期末累    计投入金额     末投入    项目达到预
                                                    募集资金承    后投               本年度投入                                                           本年度实      达到   性是否发
承诺投资项目                           更项目（含                        承诺投入                  计投入金额    与承诺投入     进度(4)   定可使用状
                                                    诺投资总额    资总                  金额                                                              现的效益      预计   生重大变
                                       部分变更）                         金额(1)                     (2)        金额的差额       ＝        态日期
                                                                   额                                                                                                   效益       化
                                                                                                                 (3)＝(2)-(1)   (2)/(1)
                                                                                                                                                          Ekornes
要约收购挪威奥斯陆证券交易所上市公司                              不适
                                          否          63,047.41          63,047.41     63,047.41     63,047.41              -    100%     2018 年 8 月    ASA 公司       是        否
Ekornes ASA 至少 55.57%已发行股份                                   用
                                                                                                                                                            收益

合计                                      —          63,047.41     —   63,047.41     63,047.41     63,047.41              -    100%                —            —    —        —

未达到计划进度或预计收益的情况和原因
                                                                                                            不适用
（分具体项目）

项目可行性发生重大变化的情况说明                                                                            不适用

超募资金的金额、用途及使用进展情况                                                                          不适用

募集资金投资项目实施地点变更情况                                                                            不适用

募集资金投资项目实施方式调整情况                                                                            不适用

募集资金投资项目先期投入及置换情况                                  参见本报告“一、募集资金基本情况”之“（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况”




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用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                                                    不适用

对闲置募集金进行现金管理，投资相关产
                                                                                      不适用
品的情况

项目实施出现募集资金结余的金额及原因                                                  不适用

尚未使用的募集资金用途及去向                                                          不适用

募集资金使用及披露中存在的问题或其他
                                                                                      不适用
情况

募集资金其他使用情况                                                                  不适用
           注：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。




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（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于曲美家居集团股份有限公司
2020 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告》之签章页）




      保荐代表人：

                          丁   丁                   黄君杰




                                               华泰联合证券有限责任公司


                                                               年    月     日




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