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公司公告

海程邦达:海程邦达首次公开发行股票发行结果公告2021-05-21  

                                       海程邦达供应链管理股份有限公司
                 首次公开发行股票发行结果公告
               保荐机构(主承销商):华林证券股份有限公司



    海程邦达供应链管理股份有限公司(以下简称“海程邦达”或“发行人”)
首次公开发行不超过 5,131 万股人民币普通股(A 股)(以下简称“本次发行”)
的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1573 号文核准。本次发行的
保荐机构(主承销商)为华林证券股份有限公司(以下简称“华林证券”或“保
荐机构(主承销商)”)。发行人的股票简称为“海程邦达”,股票代码为
“603836”。

    本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)
与网上向持有上海市场非限售 A 股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者
定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。经发行人与保荐机构(主
承销商)综合考虑发行人基本面、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水
平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次股票发行价格为 16.84 元/股,
发行数量为 5,131 万股,全部为新股发行,公司原股东不进行公开发售股份。

    回拨机制启动前,网下初始发行数量为 3,079 万股,占本次发行数量的 60.01%;
网上初始发行数量为 2,052 万股,占本次发行数量的 39.99%。回拨机制启动后,
网下最终发行数量为 513.10 万股,占本次公开发行新股数量的 10.00%。网上最
终发行数量为 4,617.90 万股,占本次公开发行新股数量的 90.00%。

    本次发行的网上网下认购缴款工作已于 2021 年 5 月 19 日(T+2 日)结束。

一、新股认购情况统计

    保荐机构(主承销商)根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限公司上
海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)提供的数据,对本次网上、网下
发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:

(一)网上新股认购情况
       1、网上投资者缴款认购的股份数量(股):46,094,676
       2、网上投资者缴款认购的金额(元):776,234,343.84
       3、网上投资者放弃认购数量(股):84,324
       4、网上投资者放弃认购金额(元):1,420,016.16
       (二)网下新股认购情况
       1、网下投资者缴款认购的股份数量(股):5,129,003
       2、网下投资者缴款认购的金额(元):86,372,410.52
       3、网下投资者放弃认购数量(股):1,997
       4、网下投资者放弃认购金额(元):33,629.48

       未缴纳认购款的网下投资者具体名单如下:
序                                               初步配售股   应缴款金额   实际缴款金   放弃认购股数
       投资者名称           配售对象名称
号                                               数(股)       (元)       额(元)     (股)
     深圳市博益安盈资   博益安盈启程 83 号私募
1                                                   249        4,193.16        -            249
     产管理有限公司         证券投资基金
2        方锦程                方锦程               249        4,193.16        -            249
     绍兴市盛洋电器有   绍兴市盛洋电器有限公
3                                                   249        4,193.16        -            249
         限公司                 司
4        汤友钱                汤友钱               249        4,193.16        -            249

5        吴湘宁                吴湘宁               249        4,193.16        -            249
     物美津投(天津)   物美津投(天津)商业
6                                                   249        4,193.16        -            249
     商业管理有限公司       管理有限公司
     信阳新锐投资发展   信阳新锐投资发展有限
7                                                   249        4,193.16        -            249
         有限公司               公司
8        缪茶芬                缪茶芬               249        4,193.16        -            249




       二、保荐机构(主承销商)包销情况

            根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令[第 144 号])、《首次公开发行
       股票承销业务规范》(中证协发[2018]142 号)、《首次公开发行股票配售细则》
       (中证协发[2018]142 号),网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构
       (主承销商)包销,保荐机构(主承销商)包销股份的数量为 86,321 股,包销
       金额为 1,453,645.64 元,包销比例为 0.17%。
   2021 年 5 月 21 日(T+4 日),保荐机构(主承销商)将依据保荐承销协议将
余股包销资金与网上、网下发行募集资金扣除保荐承销费后一起划给发行人。发
行人将向中国结算上海分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至保荐机构
(主承销商)指定证券账户。

三、保荐机构(主承销商)联系方式

   网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问,请与本次发行的保
荐机构(主承销商)联系。具体联系方式如下:

   保荐机构(主承销商):华林证券股份有限公司

   联系电话:0755-23947686

   联系人:资本市场部




                                发行人:海程邦达供应链管理股份有限公司

                             保荐机构(主承销商):华林证券股份有限公司

                                                      2021 年 5 月 21 日
   (本页无正文,为《海程邦达供应链管理股份有限公司首次公开发行股票发
行结果公告》之盖章页)




                               发行人:海程邦达供应链管理股份有限公司




                                                       年   月   日
   (本页无正文,为《海程邦达供应链管理股份有限公司首次公开发行股票发
行结果公告》之盖章页)




                           保荐机构(主承销商):华林证券股份有限公司




                                                       年   月   日