广发证券股份有限公司
关于广东好太太科技集团股份有限公司
2018 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《证券发行上市保
荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有
关法律、法规和规范性文件的要求，广发证券股份有限公司（以下简称“广发证
券”或“保荐机构”）作为广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称“公
司”或“好太太”）首次公开发行股票的保荐机构，对好太太进行了认真的持续
督导，切实履行保荐责任，对公司 2018 年度募集资金存放与使用情况进行了认
真、审慎的核查，核查的具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证监会《关于核准广东好太太科技集团股份有限公司首次公开发行股
票的批复》（证监许可[2017]1922 号）文核准，好太太首次公开发行人民币普通
股（A 股）4,100 万股，发行价 7.89 元/股，本次发行共计募集资金总额 323,490,000
元，扣除发行费用后的募集资金净额为 271,492,818 元，上述资金已由广东正中
珠江会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“正中珠江”）审验并出具“广会
验字[2017]G15044190428 号”《验资报告》。
（二）2018 年度募集资金使用情况及期末余额
截至 2018 年 12 月 31 日，公司首次发行募集资金使用情况如下：
单位：元
累计利息收入扣 以前年度已使用
项目 募集资金净额 本年使用金额 期末余额
除手续费净额 金额
2017 年首次
271,492,818.00 7,831,204.55 60,395,581.60 6,646,109.64 212,282,331.31
公开发行
合计 271,492,818.00 7,831,204.55 60,395,581.60 6,646,109.64 212,282,331.31
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司依照《公
司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号-
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、
《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等文件的规定，
结合公司实际情况，制定了《募集资金使用管理办法》，该管理办法经公司 2016
年 6 月 8 日召开的第一届董事会第三次会议审议通过。公司对募集资金实行专户
存储，于 2017 年 11 月 13 日分别与开户银行及保荐机构签订了《募集资金专户
存储三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所（以下简称“上交所”）《募
集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，该等协议的履行不存
在问题。截至 2018 年 12 月 31 日，协议各方均按照协议的规定履行了相关职责。
截至本核查报告出具日，公司依照中国证监会及上交所的相关法律法规开展
募集资金的存放和管理，执行公司制定的《募集资金使用管理办法》及与保荐机
构、商业银行签订的监管协议的要求，未发生违反相关规定及协议的情况。
（二）募集资金专户存储情况
截 至 2018 年 12 月 31 日， 公司 募集 资 金在银 行专 户的 存储 金额为
212,282,331.31 元。募集资金的存储情况如下：
单位：元
开户银行 存款方式 存款余额 备注
中国工商银行股份有限公司广州东圃
活期存款 212,282,331.31 -
支行（3602021429200649532）
合计 - 212,282,331.31 -
三、募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见附表 1。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
为有效推进募集资金投资项目，公司在募集资金到位前已在上述募集资金投
资项目上进行了前期投入，截至2018年12月31日，公司以自筹资金预先投入募集
资金投资项目的实际投资金额为60,395,581.60元。具体情况如下：
单位:元
募集资金承诺投资 以自筹资金预先投入募集资
项目名称
总额 金投资项目金额
智能家居产品生产基地建设项目 271,492,818.00 60,395,581.60
合计 271,492,818.00 60,395,581.60
正中珠江对以募集资金置换预先已投入募集资金项目进行了专项审核，并出
具“广会专字[2017]G15044190438 号”鉴证报告。广发证券和公司监事会、独
立董事就上述以募集资金置换预先已投入募集资金项目各自发表独立意见，认为
公司本次以募集资金置换募集资金投资项目预先投入自筹资金事项履行了相应
的法律程序，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》
及公司募集资金管理制度等相关规定。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2018 年 12 月 31 日，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的
情况。
四、募集资金使用及披露中存在的问题
2018 年度，公司已对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的
信息披露，不存在募集资金管理违规的情形。
五、保荐机构核查意见
经核查，广发证券认为：好太太 2018 年度募集资金存放与使用符合《上市
公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交
易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等规范性文件的规定，对募集
资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益
的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
附表 1：
募集资金使用情况对照表
货币单位：万元
募集资金总额 27,149.28
本年度投入募集资金总额 -
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 -
已累计使用募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额比例 -
项目可行
是否已 截至期末 截至期末投 项目达到预 是否达
募集资金承 调整后投 本年度投 本年度实现的 性是否发
承诺投资项目 变更项 累计投入 资进度(%) 定可使用状 到预计
诺投资总额 资总额(1) 入金额 效益 生重大变
目 金额(2) (3)＝(2)/(1) 态日期 效益
化
承诺投资项目
智能家居产品生产基地建 项目尚在建设
否 27,149.28 27,149.28 664.61 6,704.17 24.69% 上市后 3 年 - 否
设项目 中
合计 27,149.28 27,149.28 664.61 6,704.17 24.69% - - - 否
未达到计划进度或预计收益的情况和
不适用
原因：
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情
详见本专项报告之“三、（二）”
况
用闲置募集资金暂时补充流动资金情
不适用
况
项目实施出现募集资金结余的金额及
不适用
原因
尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金均存放在公司的募集资金专户
募集资金其他使用情况 不存在
