雪龙集团股份有限公司
              首次公开发行股票发行结果公告
       保荐机构（主承销商）：广发证券股份有限公司

    雪龙集团股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过 3,747
万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督
管理委员会证监许可﹝2020﹞131 号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）
为广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”、“保荐机构（主承销商）”）。
发行人的股票简称为“雪龙集团”，股票代码为“603949”。
    本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）
和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证一定市值的社会公众
投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和保荐机
构（主承销商）综合考虑发行人基本面、所处行业、可比上市公司估值水平、市
场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 12.66 元/
股，发行数量为 3,747 万股。
    回拨机制启动前，网下初始发行数量为 2,248.20 万股，占本次发行总量的
60%；网上初始发行数量为 1,498.80 万股，占本次发行总量的 40%。回拨机制启
动后，网下最终发行数量为 374.70 万股，占本次发行总量的 10%；网上最终发
行数量为 3,372.30 万股，占本次发行总量的 90%。
    本次发行的网上、网下认购缴款工作已于 2020 年 3 月 2 日（T+2 日）结束。

     一、新股认购情况统计

    保荐机构（主承销商）根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，
结果如下：

    （一）网上新股认购情况

    1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：33,625,684
    2、网上投资者缴款认购的金额（元）：425,701,159.44
    3、网上投资者放弃认购数量（股）：97,316


                                    1
       4、网上投资者放弃认购金额（元）：1,232,020.56

        （二）网下新股认购情况

       1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：3,743,394
       2、网下投资者缴款认购的金额（元）：47,391,368.04
       3、网下投资者放弃认购数量（股）：3,606
       4、网下投资者放弃认购金额（元）：45,651.96
       网下投资者获得初步配售未足额或未及时缴款的情况如下：
                                                   初步配售   应缴款金   实际缴款   放弃认购
 序号          投资者名称         配售对象名称
                                                   股数（股） 额（元）   金额（元） 股数（股）
  1              郑化先               郑化先         300      3,798.00     0.00        300

  2              王建平               王建平         300      3,798.00     0.00        300

  3              黄云乐               黄云乐         300      3,798.00     0.00        300

  4              尚海英               尚海英         300      3,798.00     0.00        300

  5              徐惠民               徐惠民         300      3,798.00     0.00        300

  6              刘剑芬               刘剑芬         300      3,798.00     0.00        300

  7                马丽                马丽          300      3,798.00     0.00        300

  8              王素勤               王素勤         300      3,798.00     0.00        300

  9              施振伟               施振伟         300      3,798.00     0.00        300
                                  张家港市直属公
           张家港市直属公有资产
  10                              有资产经营有限     300      3,798.00     0.00        300
               经营有限公司
                                        公司
           福建省华银铝业有限公   福建省华银铝业
  11                                                 300      3,798.00     0.00        300
                   司                 有限公司
  12               靳坤                靳坤          300      3,798.00     0.00        300

  13               张欣                张欣          300      3,798.00   3,789.00       1

  14             管江华               管江华         300      3,798.00   3,789.00       1

  15             桂有樑               桂有樑         300      3,798.00   3,789.00       1

  16             赖伟杰               赖伟杰         300      3,798.00   3,789.00       1

  17             范建刚               范建刚         300      3,798.00   3,789.00       1
                                  叶明自有资金投
  18               叶明                              300      3,798.00   3,793.00       1
                                      资账户
                          合计                      5,400    68,364.00   22,738.00    3,606


        二、保荐机构（主承销商）包销情况

       网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机
构（主承销商）包销股份的数量为 100,922 股，包销金额为 1,277,672.52 元。保


                                               2
荐机构（主承销商）包销比例为 0.27%。
    2020 年 3 月 4 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）将包销资金与网上、网
下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国证
券登记结算有限责任公司上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐
机构（主承销商）指定证券账户。

    三、保荐机构（主承销商）联系方式

    网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保
荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：
    联系电话：020-66338151、66338152
    联系人：资本市场部




                                           发行人：雪龙集团股份有限公司
                             保荐机构（主承销商）：广发证券股份有限公司
                                                         2020 年 3 月 4 日




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