长江证券承销保荐有限公司 关于哈森商贸(中国)股份有限公司 首次公开发行股票限售股份上市流通的核查意见 长江证券承销保荐有限公司(以下简称“本保荐机构”、“长江保荐”)作为哈 森商贸(中国)股份有限公司(以下简称“哈森股份”、“公司”)首次公开发行 A 股 股票的保荐机构,根据《公司法》、《证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》 及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求,对哈森股份首次公 开发行股票限售股份上市流通的事项进行了核查,核查情况如下: 一、本次限售股上市类型 经中国证券监督管理委员会《关于核准哈森商贸(中国)股份有限公司首次 公开发行股票的批复》(证监许可[2016]1180 号)核准,哈森股份于 2016 年 6 月 17 日首次公开发行人民币普通股(A 股)54,360,000 股,并于 2016 年 6 月 29 日在上海证券交易所上市,股票简称“哈森股份”,股票代码 603958。首次公开 发行完成后,公司股本变更为 217,360,000 股。 截至本核查意见出具日,公司总股本为 217,360,000 股,其中 163,002,154 股为限售流通股,占公司总股本的 75%。 本次上市流通的限售股股东数量为 7 名,分别为香港欣荣投资有限公司(以下简称“香港欣荣”)、Amazing Ningbo Limited(以下简称“Amazing”)、Granadilla Limited(以下简称“Granadilla”)、昆山华 夏投资咨询有限公司(以下简称“昆山华夏投资”)、昆山嘉德投资咨询有限公司(以 下简称“昆山嘉德投资”)、昆山坦伯顿投资咨询有限公司(以下简称“昆山坦伯顿投 资”)、及自然人股东郭华容,合计 11,641,150 股,上市流通日期为 2017 年 6 月 29 日。 二、本次限售股上市流通的有关承诺及承诺履行情况 (一)本次限售股上市流通的有关承诺 本次申请解除股份限售的股东在公司《首次公开发行股票并上市招股说明书》 和《首次公开发行股票并上市公告书》中承诺情况如下: 1、公司股东 Amazing、Granadilla、昆山华夏投资、昆山嘉德投资、昆山坦 伯顿投资承诺,自公司股票上市之日起 12 个月内不转让或者委托他人管理其直 接或间接持有的本公司股份,也不由公司回购其直接或间接持有的本公司股份。 2、公司股东香港欣荣承诺,自公司股票上市之日起 12 个月内不转让或者委 托他人管理其直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购其直接或间接持有的 公司股份。所持公司股票在锁定期满后两年内减持的,其减持价格不低于发行价; 公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价,或者 上市后 6 个月期末收盘价低于发行价,持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。 3、公司首次公开发行股票并上市的发行过程中,存在部分网下申购投资者 自愿锁定申购所得股份的情形,其中自然人郭华容自愿锁定 12 个月,最终获配 2,154 股。 截至本公告发布之日,本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺, 未出现违反上述承诺事项。 (二)承诺履行情况 截至本核查意见出具日,本次申请解除股份限售的股东在招股说明书中做出 的承诺与上市公告书中做出的承诺一致。本次申请解除股份限售的股东均严格履 行了上述各项限售承诺。 截至本核查意见出具日,本次申请解除股份限售的股东不存在对公司的非经 营性资金占用,亦不存在公司向其提供违规担保等损害上市公司利益的情况。 三、本次限售股上市流通情况 (一)本次限售股上市流通数量为 11,641,150 股 (二)本次限售股上市流通日期为 2017 年 6 月 29 日(星期四) (三)股份解除限售及上市流通具体情况 单位:股 持有限售股 股东 持有限售股 本次上市流通数 剩余限售 序号 占公司总股 名称 数量 量 股数量 本比例 1 香港欣荣投资有限公司 5,851,705 2.69% 5,851,705 0 2 Amazing Ningbo Limited 2,999,996 1.38% 2,999,996 0 3 Granadilla Limited 1,630,000 0.75% 1,630,000 0 4 昆山华夏投资咨询有限公 489,000 0.22% 489,000 0 司 5 昆山嘉德投资咨询有限公 0.16% 358,597 358,597 0 司 6 昆山坦伯顿投资咨询有限 0.14% 309,698 309,698 0 公司 7 郭华容 2,154 0.001% 2,154 0 合计 11,641,150 5.36% 11,641,150 0 注:鉴于公司现任董事陈堃、高级管理人员廖荣文通过香港欣荣间接持有公 司股票,在香港欣荣解除限售后,其仍需履行的相关承诺:在其任职期间内每年 转让的股份数量不超过其间接持有的公司股份总数的 25%,离职后半年内,不转 让其间接持有的公司股份;间接所持公司股票在锁定期满后两年内减持的,其减 持价格不低于发行价。如果中国证监会、证券交易所等监管部门对上市公司董事、 监事或高级管理人员转让公司股票的限制性规定发生变更,将按照变更后的规定 履行股份锁定义务。 四、股本变动结构表 单位:股 本次上市前 变动数 本次上市后 1、国家持有股份 - - - 2、国有法人持有股份 - - - 3、其他境内法人持有股份 4,158,364 - 1,157,295 3,001,069 有限售条 4、境内自然人持有股份 2,154 -2,154 - 件的流通 5、境外法人、自然人持有股份 158,841,636 -10,481,701 148,359,935 股份 6、战略投资者配售股份 - - - 7、一般法人配售股份 - - - 8、其他 - - - 有限售条件的流通股份合计 163,002,154 -11,641,150 151,361,004 无限售条 A股 54,357,846 11,641,150 65,998,996 件的流通 无限售条件的流通股份合计 54,357,846 11,641,150 65,998,996 股份 股份总额 217,360,000 - 217,360,000 五、保荐机构的核查意见 经核查,长江保荐认为:公司本次解除限售股份持有人严格履行了其在首次 公开发行股票中做出的股份锁定承诺;公司本次限售股份上市流通符合《公司法》、 《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定;公司对上述内容的信息披露真实、 准确、完整。长江保荐对哈森股份本次限售股份上市流通事项无异议。 (本页无正文,为《长江证券承销保荐有限公司关于哈森商贸(中国)股份 有限公司 首次公开发行股票限售股份上市流通的核查意见》之签章页) 保荐代表人: 何君光 张海峰 长江证券承销保荐有限公司(公章) 年 月 日