华融证券股份有限公司
           关于湖南百利工程科技股份有限公司
           非公开发行限售股上市流通的核查意见


    华融证券股份有限公司（以下简称“华融证券”或“保荐机构”）作为湖南
百利工程科技股份有限公司（以下简称“百利科技”、“公司”）聘请的保荐机构，
根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，
履行对公司 2019 年非公开发行股票的持续督导职责。根据《证券发行上市保荐
业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持
续督导工作指引》等有关规定，对公司 2019 年非公开发行限售股上市流通的事
项进行了核查，具体情况如下：

    一、本次限售股上市类型

    经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南百利工程科技股份有限公司非公
开发行股票的批复》（证监许可【2020】346 号）核准，湖南百利工程科技股份
有限公司非公开发行人民币普通股 51,258,992 股新股，本次发行的新增股份已于
2020 年 6 月 22 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股份登记托
管手续。

    本次上市流通的股份为公司非公开发行限售股，涉及 11 名发行对象。本次
限售股上市流通数量为 51,258,992 股，限售期为自发行结束之日起六个月，本次
非公开发行限售股将于 2020 年 12 月 22 日起上市流通。

    二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

    公司非公开发行股票完成后，总股本为 490,298,992 股，其中无限售条件流
通股为 439,040,000 股，有限售条件流通股为 51,258,992 股。

    本次限售股形成后，公司股本数量未发生变化。

    三、本次限售股上市流通的有关承诺



                                      1
           根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》
       等相关规定，本次申请上市的 11 名发行对象认购的股份自发行结束之日起六个
       月内不得转让，本次上市流通限售股持有人已严格执行上述安排，无其他特别承
       诺，不存在相关承诺未履行而影响本次限售股上市流通的情况。

          四、本次限售股上市流通情况

           （一）本次限售股上市流通数量为 51,258,992 股

           （二）本次限售股法定上市流通日期为 2020 年 12 月 22 日

           （三）本次限售股上市流通明细清单



                            持有限售股数量   持有限售股占公司   本次上市流通数量   剩余限售股
序号        股东名称
                              （单位：股）       总股本比例       （单位：股）         数量


       上海驰泰资产管理有
 1                             7,194,244           1.47%            7,194,244          0
             限公司

 2           林金涛            1,798,561           0.37%            1,798,561          0

       深圳市文鼎投资管理
 3                             5,395,683           1.10%            5,395,683          0
             有限公司

 4            严琳             5,233,812           1.07%            5,233,812          0
       宁波梅山保税港区领
 5                             5,395,683           1.10%            5,395,683          0
       慧投资合伙企业（有
 6           李树明            1,798,561           0.37%            1,798,561          0

 7            谢恺             2,517,985           0.51%            2,517,985          0

 8           郭志鑫            5,395,683           1.10%            5,395,683          0

       玄元（横琴）股权投
 9                             3,597,122           0.73%            3,597,122          0
           资有限公司

 10          周淑芳            9,640,287           1.97%            9,640,287          0

       温州德裕资产管理有
 11                            3,291,371           0.67%            3,291,371          0
             限公司

            合计              51,258,992           10.45%          51,258,992          0



                                               2
       五、股本变动结构表

                   单位：股                       本次上市前      变动数      本次上市后

有限售条件的流通        非公开发行股份            51,258,992    -51,258,992       0

      股份         有限售条件的流通股份合计       51,258,992    -51,258,992       0

无限售条件的流通              A股                 439,040,000   51,258,992    490,298,992

      股份         无限售条件的流通股份合计       439,040,000   51,258,992    490,298,992

                   股份总额                       490,298,992         0       490,298,992

        六、中介机构核查意见

         经核查，本保荐机构认为：公司本次限售股份上市流通符合《上海证券交易
     所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关法律法
     规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有
     关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；本次解除限售股份股东严
     格履行了其在非公开发行股票中做出的股份锁定承诺；截至本核查意见出具之日，
     公司关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。本保荐机构对公司本
     次限售股份上市流通事项无异议。

         （以下无正文）




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（本页无正文，为《华融证券股份有限公司关于湖南百利工程科技股份有
限公司非公开发行限售股上市流通的核查意见》之签章页）




                                                                、
保荐代表人签名：     々(t71'1如                   乔轨（瓜
                       付玉龙                          手绪德




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