华融证券股份有限公司 关于湖南百利工程科技股份有限公司 非公开发行限售股上市流通的核查意见 华融证券股份有限公司(以下简称“华融证券”或“保荐机构”)作为湖南 百利工程科技股份有限公司(以下简称“百利科技”、“公司”)聘请的保荐机构, 根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定, 履行对公司 2019 年非公开发行股票的持续督导职责。根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持 续督导工作指引》等有关规定,对公司 2019 年非公开发行限售股上市流通的事 项进行了核查,具体情况如下: 一、本次限售股上市类型 经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南百利工程科技股份有限公司非公 开发行股票的批复》(证监许可【2020】346 号)核准,湖南百利工程科技股份 有限公司非公开发行人民币普通股 51,258,992 股新股,本次发行的新增股份已于 2020 年 6 月 22 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股份登记托 管手续。 本次上市流通的股份为公司非公开发行限售股,涉及 11 名发行对象。本次 限售股上市流通数量为 51,258,992 股,限售期为自发行结束之日起六个月,本次 非公开发行限售股将于 2020 年 12 月 22 日起上市流通。 二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况 公司非公开发行股票完成后,总股本为 490,298,992 股,其中无限售条件流 通股为 439,040,000 股,有限售条件流通股为 51,258,992 股。 本次限售股形成后,公司股本数量未发生变化。 三、本次限售股上市流通的有关承诺 1 根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》 等相关规定,本次申请上市的 11 名发行对象认购的股份自发行结束之日起六个 月内不得转让,本次上市流通限售股持有人已严格执行上述安排,无其他特别承 诺,不存在相关承诺未履行而影响本次限售股上市流通的情况。 四、本次限售股上市流通情况 (一)本次限售股上市流通数量为 51,258,992 股 (二)本次限售股法定上市流通日期为 2020 年 12 月 22 日 (三)本次限售股上市流通明细清单 持有限售股数量 持有限售股占公司 本次上市流通数量 剩余限售股 序号 股东名称 (单位:股) 总股本比例 (单位:股) 数量 上海驰泰资产管理有 1 7,194,244 1.47% 7,194,244 0 限公司 2 林金涛 1,798,561 0.37% 1,798,561 0 深圳市文鼎投资管理 3 5,395,683 1.10% 5,395,683 0 有限公司 4 严琳 5,233,812 1.07% 5,233,812 0 宁波梅山保税港区领 5 5,395,683 1.10% 5,395,683 0 慧投资合伙企业(有 6 李树明 1,798,561 0.37% 1,798,561 0 7 谢恺 2,517,985 0.51% 2,517,985 0 8 郭志鑫 5,395,683 1.10% 5,395,683 0 玄元(横琴)股权投 9 3,597,122 0.73% 3,597,122 0 资有限公司 10 周淑芳 9,640,287 1.97% 9,640,287 0 温州德裕资产管理有 11 3,291,371 0.67% 3,291,371 0 限公司 合计 51,258,992 10.45% 51,258,992 0 2 五、股本变动结构表 单位:股 本次上市前 变动数 本次上市后 有限售条件的流通 非公开发行股份 51,258,992 -51,258,992 0 股份 有限售条件的流通股份合计 51,258,992 -51,258,992 0 无限售条件的流通 A股 439,040,000 51,258,992 490,298,992 股份 无限售条件的流通股份合计 439,040,000 51,258,992 490,298,992 股份总额 490,298,992 0 490,298,992 六、中介机构核查意见 经核查,本保荐机构认为:公司本次限售股份上市流通符合《上海证券交易 所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关法律法 规和规范性文件的要求;本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有 关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺;本次解除限售股份股东严 格履行了其在非公开发行股票中做出的股份锁定承诺;截至本核查意见出具之日, 公司关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。本保荐机构对公司本 次限售股份上市流通事项无异议。 (以下无正文) 3 (本页无正文,为《华融证券股份有限公司关于湖南百利工程科技股份有 限公司非公开发行限售股上市流通的核查意见》之签章页) 、 保荐代表人签名: 々(t71'1如 乔轨(瓜 付玉龙 手绪德 5