华融证券股份有限公司
关于湖南百利工程科技股份有限公司
部分募投项目拟终止并将剩余募集资金永久补充流动
资金的核查意见
华融证券股份有限公司（以下简称“华融证券”、“保荐机构”）作为湖南百利
工程科技股份有限公司（以下简称“百利科技”、“公司”）非公开发行股票的保荐
机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所股票上市规
则（2022 年 1 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定
的要求，对百利科技部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金事项进
行了审慎核查，并出具核查意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]346 号文《关于核准湖南百利工程
科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司以非公开发行股票方式合计
发行 51,258,992 股 A 股股票，每股面值为 1 元，合计增加股本 51,258,992.00 元。
每股发行价格 5.56 元，共募集资金总额 284,999,995.52 元，扣除含增值税发行费
用 7,121,258.99 元（不含增值税发行费用 6,736,848.10 元），实际募集资金净额为
277,878,736.53 元（扣除不含增值税发行费用募集资金净额 278,263,147.42 元）。上
述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2020
年 6 月 12 日出具 XYZH/2020BJA131080 号验资报告。
为规范募集资金的管理和使用，公司在交通银行股份有限公司岳阳分行及中国
建设银行股份有限公司冷水铺支行开立了募集资金专项账户，并与保荐机构、交通
银行股份有限公司岳阳分行及中国建设银行股份有限公司岳阳市分行签订了募集
资金三方监管协议，在上述募集资金到位后进行专户储存管理。
截至 2021 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：
单位：元
1
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
交通银行股份有限公司 43610188801300
181,499,995.52 79,923.92 活期
岳阳分行 0072628
中国建设银行股份有限 43050166918600
96,378,741.01 20,317.94 活期
公司冷水铺支行 000384
合计 277,878,736.53 100,241.86
注：《募集资金使用情况表》中募集资金结余金额与募集资金专项账户余额的差
异原因：（1）因使用闲置募集资金暂时补充流动资金，截至 2021 年 12 月 31 日尚
未偿还金额 143,700,000.00 元； 2）因利息、手续费等累计形成的金额 97,093.33 元。
二、募集资金使用情况
（一）募集资金计划使用情况
根据公司本次非公开发行股票预案，公司募集资金在扣除发行费用后，使用计
划具体如下：
序 投资金额
项目名称 具体项目 拟使用募集资金（万元）
号 （万元）
实施/扩大工程总承包
1 红马二期项目 47,797.37 19,287.87
项目
2 偿还银行贷款 偿还银行贷款 8,500.00 8,500.00
合计 56,297.37 27,787.87
募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先
行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实
际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金解决。在上
述募集资金投资项目的范围内，公司董事会可根据项目的进度、资金需求等实际情
况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。
（二）募集资金投资项目实际使用情况
截至本公告日，公司本次非公开发行募集资金投资项目累计已使用募集资金情
况如下：
单位：元
自筹资金预先 累计使用募集资金
序号 项目名称 项目总投资金额
投入金额 金额
1 红马二期项目 477,973,700.00 49,175,588.00 49,175,588.00
2
2 偿还银行贷款 85,000,000.00 / 85,000,000.00
合计 562,973,700.00 49,175,588.00 134,175,588.00
注 1：公司于 2020 年 6 月 24 日召开了第三届董事会第五十次会议及第三届第十七次
监事会会议，会议审议通过了《关于公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的
议案》，同意以募集资金置换预先投入到募集资金投资项目的自筹资金人民币 49,175,588.00
元。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《以募集资金置
换预先投入自筹资金的公告》（公告编号：2020-045）。
注 2：公司于 2021 年 8 月 3 日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第五次会
议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在
确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用不超过人民币 1 亿元的
闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。公司
独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构华融证券股份有限公司出具了
无异议的核查意见。具体内容详见公司披露的《关于归还闲置募集资金后继续使用闲置募
集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-029）。本次实际使用闲置募集资金暂
时补充流动资金为 1 亿元；百利科技于 2021 年 9 月 1 日召开第四届董事会第十三次会议、
第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资
金的议案》，同意百利科技在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，
使用不超过人民币 4,370 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会
审议通过之日起 12 个月内。百利科技独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见，保
荐机构华融证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司披露的《关于
归还闲置募集资金后继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：
2021-038）。本次实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金为 4,370 万元。截至本公告日，
公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为人民币 14,370 万元。
三、本次募投项目终止的基本情况
本次终止的募投项目为“红马二期项目”。按照募集资金使用计划，红马二期
项目拟投入金额 477,973,700.00 元，计划使用募集资金金额 192,878,736.53 元，截
止 2021 年 12 月 21 日，该项目累计使用募集资金金额 49,175,588.00 元。具体情况
如下：
单位：元
项目总投资 计划使用募集 累计使用募集 尚未使用募集
序号 项目名称
金额 资金金额 资金金额 资金金额
3
红马二期
1 477,973,700.00 192,878,736.53 49,175,588.00 143,703,148.53
项目
2020年，受疫情影响，该项目出现进度迟缓滞后，且由于产品技术、装备技术
及材料市场情况不断变化，业主根据实际情况，产能计划从10000吨/年升级为15000
吨/年，并筹划应用新工艺技术并引进新型产线装备，需要对原工艺技术进行变更，
双方就该项目的设计改造、施工方案及设备更新等各方面进行了多轮沟通研讨，但
一直未能对原合同履行的综合影响因素达成一致意见。为提高经营效率，经过合同
双方友好协商，现一致同意终止合同。双方于2022年5月29日签署了合同终止协议。
根据协议约定，双方同意自本协议签订日起，原合同终止，双方均不再履行合同约
定的权利义务。双方将就实际已完成工程量进行结算，在双方履行完协议约定的权
利义务后，双方不存在任何争议或纠纷，互不承担或追究另一方的任何法律责任或
义务。
截止2021年12月31日，红马二期项目累计确认收入101,113,197.84元，收到项目
回款共计64,417,474.35元。双方预计在2022年9月30日前就实际已完成工程量进行结
算，业主将于结算办理完毕后一个月内完成该项目剩余应收款项的支付。
红马二期项目累计投入募集资金49,175,588.00元，剩余未使用募集资金金额为
143,703,148.53元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）。
四、募投项目终止后剩余集资金的使用计划
为合理使用募集资金并提高募集资金的使用效率，公司拟将剩余募集资金
143,703,148.53元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用
于公司日常生产经营。公司将在该项目对应的募集资金全部归还至募集资金专户后，
再使用该募集资金进行永久补充流动资金。保荐机构将在该项目对应的募集资金全
部归还后进行专项核查，确认全部款项归还至募集资金专户后发表专项核查意见。
公司将就募集资金归还事项及时履行信息披露义务。公司将上述资金转入公司自有
资金账户后，该项目募集资金专户将不再使用并办理注销手续。
五、募投项目终止并永久补充流动资金对公司的影响
本次募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金是公司根据项目实施
过程中市场环境和公司实际经营情况作出的审慎决策，有利于公司集中资源做好主
4
营业务生产，规避募集资金投资的风险，不会对公司现有业务经营及财务状况产生
不利影响。公司将剩余募集资金用于永久补充流动资金，有利于满足公司日常经营
对流动资金的需求，降低对外融资成本，提高资金使用效率，不存在损害公司及股
东利益的情况。
六、本事项的审议程序
公司于 2022 年 5 月 29 日召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第
十一次会议，审议通过了《关于红马科技 10000 吨年锂离子动力电池多元正极材料
项目（二期）终止的议案》《关于部分募投项目终止后将剩余募集资金永久补流的
议案》，公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。本议案尚需提交股
东大会审议。
七、专项意见说明
（一）独立董事意见
独立董事认为：红马二期项目为公司2019年非公开发行募投项目之一，公司终
止该项目实施并将其剩余募集资金永久补充流动资金，是基于项目的实际进展需要
作出的审慎决定，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害股东特别是中小投资
者利益的情形。该事项的审议程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》及《公司募集资金使用及管理办法》
等有关规定。独立董事同意公司终止红马二期项目后将剩余募集资金永久补充流动
资金，同意将该事项提交股东大会审议。
（二）监事会专项意见
监事会认为：公司终止红马二期项目并将剩余募集资金永久补充流动资金有利
于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合《上市公司监管指引第 2 号—
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等相关法律法规、规
章及其他规范性文件的规定，不存在损害公司及股东利益的情况。监事会同意公司
终止红马二期项目后将剩余募集资金永久补充流动资金，同意将该事项提交股东大
会审议。
（三）保荐机构核查意见
本次部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金已经公司董事会
审议批准，独立董事、监事会均发表明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合
5
《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
规范运作》等相关规定的要求。本次部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充
流动资金是根据公司的客观需要做出的，有利于公司提高募集资金使用效率，符合
提升公司整体利益的目的，不存在损害股东利益的情形。该事项尚需提交公司股东
大会进行审议，在履行相关法定程序并进行信息披露后方可实施。
同时，公司将就募集资金归还事项及时履行信息披露义务；保荐机构将在该项
目对应的募集资金全部归还后进行专项核查，确认全部款项归还至募集资金专户后
发表专项核查意见。
综上，保荐机构对公司本次部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动
资金无异议。
（以下无正文）
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（本页无正文，为《华融证券股份有限公司关于湖南百利工程科技股份有限公司
部分募投项目拟终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见》之签字盖
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