国新证券股份有限公司
关于湖南百利工程科技股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
国新证券股份有限公司（以下简称“国新证券”、“保荐机构”）作为湖南百
利工程科技股份有限公司（以下简称“百利科技”、“公司”）非公开发行股票的
保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 修订）》《上市公司监管指
引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券
交易所股票上市规则（2023 年 2 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持
续督导》等有关规定的要求，对百利科技 2022 年度募集资金的存放及使用情况进
行了专项核查，现将核查情况报告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]346 号文《关于核准湖南百利工程
科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，湖南百利工程科技股份有限公司
（以下简称“百利科技”或“公司”）以非公开发行股票方式合计发行 51,258,992
股，每股面值 1 元，合计增加股本 51,258,992.00 元。每股发行价格 5.56 元，共
募集资金总额 284,999,995.52 元，扣除含增值税发行费用 7,121,258.99 元（不含
增值税发行费用 6,736,848.10 元），实际募集资金净额为 277,878,736.53 元（扣
除不含增值税发行费用募集资金净额 278,263,147.42 元）。上述募集资金到位情况
业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2020 年 6 月 12 日出具
XYZH/2020BJA131080 验资报告。
截止 2022 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 134,175,588.00 元，
其中：百利科技于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币
49,175,588.00 元；于 2020 年 6 月 23 日起至 2020 年 12 月 31 日止会计期间使用募
集资金人民币 85,000,000.00 元。截止 2022 年 12 月 31 日，剩余募集资金全部用
于永久补充公司流动资金，相关账户已完成销户处理。
二、募集资金的管理情况
1
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，百利科技依照《中华人民
共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上
海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规，结合百利科技实际情况，
制定了《湖南百利工程科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制
度”）。根据《管理制度》的要求，并结合百利科技经营需要，百利科技在交通银
行股份有限公司岳阳分行及中国建设银行股份有限公司冷水铺支行开立了募集资
金专项账户，并于 2020 年 6 月 12 日与开户银行、华融证券股份有限公司（现已更
名为“国新证券股份有限公司”）签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“监
管协议”），并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保
荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐
代表人每半年对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。
根据监管协议，百利科技单次或 12 个月内累计从专户支取的金额超过 5,000
万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的 20%的，百利科技应当及时
以传真方式通知华融证券股份有限公司（现已更名为“国新证券股份有限公司”），
同时提供专户的支出清单。
截至 2022 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初时存放金额 注销账户日期
交通银行股份有限公司岳
436101888013000072628 181,499,995.52 2022 年 12 月 8 日
阳分行
中国建设银行股份有限公
43050166918600000384 96,378,741.01 2022 年 12 月 7 日
司冷水铺支行
合计 -- 277,878,736.53 --
三、2022 年度募集资金的使用情况
详见附表《募集资金使用情况表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
百利科技不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
百利科技已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集
资金的使用和管理不存在违规情况。
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六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论
性意见
会计师认为，百利科技募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管
理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求
（2022 年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了百利科技 2022 年度募集资金存
放与使用情况。
七、保荐机构的核查意见
经核查，本保荐机构认为：湖南百利工程科技股份有限公司 2022 年度募集资
金的存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 修订）》《上海证
券交易所股票上市规则（2023 年 2 月修订）》《上市公司监管指引 2 号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》及《上海证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——规范运作》及《湖南百利工程科技股份有限公司募集资金管
理制度》的要求，对募集资金进行了专户存储，不存在变更或变相改变募集资金用
途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
3
附表：
募集资金使用情况对照表
编制单位：湖南百利工程科技股份有限公司
金额单位：人民币元
募集资金总额 277,878,736.53 本年度投入募集资金总额 0
变更用途的募集资金总
—
额
已累计投入募集资金总额 134,175,588.00
变更用途的募集资金总
—
额比例
项目
截至期末累计 达到
已变更项 截至期末 是否
截至期末承 截至期末累 投入金额与承 预定 项目可行性
承诺投资 目，含部分 募集资金承 调整后投资 本年度投入 投入进度 本年度实 达到
诺投入金额 计投入金额 诺投入金额的 可使 是否发生重
项目 变更（如 诺投资总额 总额 金额 （%）（4） 现的效益 预计
（1） （2） 差额（3）=（2） 用状 大变化
有） /
=（2）（1） 效益
-（1） 态日
期
实施/扩大
工程总承
包项目-红 — 192,878,736.53 192,878,736.53 192,878,736.53 0 49,175,588.00 -143,703,148.53 25.50 — — — 是
马二期项
目
偿还银行 不适 不适
— 85,000,000.00 85,000,000.00 85,000,000.00 0 85,000,000.00 - 100.00 不适用 否
贷款 用 用
合计 — 277,878,736.53 277,878,736.53 277,878,736.53 0 134,175,588.00 -143,703,148.53 — — — —
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因陕西红马 10000 吨/年锂离子动力电池多元正极材料项目（二期）业主方筹划应用新工艺技术并引进新型产线装备，需要进行工艺技术变更，公司与业
主方就该项目的设计改造、施工方案及设备更新等各方面进行了多轮沟通研讨，但一直未能对原合同履行的综合影响因素达成一致意见。为提高经营效率，
未达到计划进度原因（分
经过合同双方友好协商，双方于 2022 年 5 月 29 日签署了合同终止协议。该项目终止后，为合理使用募集资金，提高募集资金使用效率，经公司第四届
具体募投项目）
董事会第二十二次会议、2022 年第一次临时股东大会审议通过，公司将剩余募集资金 143,800,033.91 元全部用于永久补充公司流动资金。
项目可行性发生重大变
不适用
化的情况说明
百利科技预先已投入募集资金投资项目的自筹资金总额为 49,175,588.00 元，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对百利科技截止 2020 年 6 月 15 日以
自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告执行了鉴证工作，并出具了《关于湖南百利工程科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情
募集资金投资项目先期 况报告的鉴证报告》（【XYZH/2020BJA131088】号）。2020 年 6 月 24 日，百利科技召开了第三届董事会第五十次会议及第三届第十七次监事会会议，会议
投入及置换情况 审议通过了《关于公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入到募集资金投资项目的自筹资金人民币
49,175,588.00 元。
百利科技于 2020 年 8 月 4 日召开第三届董事会第五十四次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议
案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用不超过人民币 1 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自
公司董事会审议通过之日起 12 个月内。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构华融证券股份有限公司（现已更名为“国新证券
股份有限公司”）出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司披露的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2020-060）。本
次实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金为 1 亿元；百利科技于 2020 年 9 月 17 日召开第三届董事会第五十七次会议、第三届监事会第二十次会议，审
议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意百利科技在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用不超过
用闲置募集资金暂时补 人民币 4,370 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。百利科技独立董事对上述事项发表了明确同意的
充流动资金情况 独立意见，保荐机构华融证券股份有限公司（现已更名为“国新证券股份有限公司”）出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司披露的《关于使用闲
置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2020-065）。本次实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金为 4,370 万元。
百利科技于 2021 年 8 月 3 日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，继续使用部分闲置募集资金不超过 10,000 万元暂时补充流动资金，使用
期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
百利科技于 2021 年 9 月 1 日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，继续使用部分闲置募集资金不超过 4,370 万元暂时补充流动资金，使
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用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
2022 年 7 月 4 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金人民币 14，370 万元全部归还至募集资金专用账户。保荐机构对募集资金款项归还情况
发表了专项核查意见，确认全部款项已归还至募集资金专户。具体内容详见公司披露的《关于归还暂时补充流动资金的募集资金的公告》（公告编号：
2022-030）
对闲置募集资金进行现
金管理，投资相关产品情 无
况
用超募资金永久补充流
动资金或归还银行贷款 不适用
情况
募集资金结余的金额及
不适用
形成原因
募集资金其他使用情况 无
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
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