中新科技集团股份有限公司
证券代码：603996 证券简称：中新科技 公告编号：临 2017-039
中新科技集团股份有限公司
关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报
及公司采取填补措施的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：本次发行募集资金到位后，中新科技集团股份有限公司（以下简
称“公司”）的总股本和净资产将会相应增加，由于募投项目建设需要一定的周
期，项目产生效益需要一定的时间，在公司总股本和净资产均增加的情况下，如
果公司净利润在募投项目建设期内未能实现相应幅度的增长，则公司基本每股收
益和加权平均净资产收益率等指标将出现一定幅度的下降。因此，本次募集资金
到位后公司即期回报存在被摊薄的风险。本公告中公司对每股收益的假设分析不
构成公司的盈利预测，公司制定填补回报措施不等于对公司未来利润作出保证，
敬请广大投资者注意投资风险。
中新科技集团股份有限公司于 2017 年 12 月 18 日召开第三届董事会第二次
会议，审议通过了 2017 年度非公开发行 A 股股票的相关议案，本次非公开发行
股票尚需获得股东大会审议通过和中国证券监督委员会（以下简称“中国证监会”）
核准。
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作
的意见》（国办发【2013】110 号）、中国证监会《关于首发及再融资、重大资产
重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告【2015】31 号）等文件的
有关规定，公司就本非公开发行股票事宜对即期回报摊薄的影响进行了分析并提
出了具体的填补回报措施，并且相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行
作出了承诺。
中新科技集团股份有限公司
一、本次发行对公司每股收益的影响
本次非公开发行 A 股股票募集资金规模不超过人民币 12,000.00 万元（含本
数），发行数量不超过 6,003.00 万股。
（一）分析的主要假设和前提
1、假设本次非公开发行于 2018 年 6 月末完成。假设本次发行股票数量为
6,003.00 万股，最终募集资金总额为 120,000.00 万元。上述假设不代表对于本次
发行实际完成时间和发行股票数量、募资金额的判断，最终以经中国证监会核准
发行的股份数量、募资金额和实际发行完成时间为准。
2、假设宏观经济环境、产业政策、公司及下属子公司所处行业情况没有发
生重大不利变化。
3、公司 2017 年 1-9 月实现归属于母公司股东的净利润为 7,001.00 万元，同
期相比增幅为 14.95%。假设 2017 年度扣除非经常性损益后归属于上市公司股东
的净利润较去年增长 15%。公司 2016 年度实现归属于母公司股东的净利润为
11,761.84 万元，扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为 11,324.79
万元。预测 2017 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 13,526.11 万元，扣除
非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为 13,023.51 万元。
4、不考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务
费用、投资收益）的影响；
5、假设 2018 年度公司实现的扣除非经常性损益前后归属于母公司所有者的
净利润较 2017 年度持平、增长 10%、增长 20%。
6、在预测公司发行后净资产时，未考虑除募集资金总额、现金分红与净利
润之外的其他因素对净资产的影响。
需提请投资者注意的是：上述假设仅为测算本次非公开发行摊薄即期回报对
公司主要财务指标的影响，不代表公司对 2017 年、2018 年经营情况及趋势的判
断，亦不构成盈利预测。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决
策造成损失的，公司不承担赔偿责任。
（二）本次发行对公司每股收益的影响
基于上述假设前提，公司测算了本次发行对每股收益的影响，测算结果如下
表所示：
中新科技集团股份有限公司
2016年度/ 2018年度/2018年12月31日
项目 2016年12
本次发行前 本次发行后
月31日
假设情形一：2018年扣非前后归属于母公司所有者利润较2017年持平
普通股股数（万股） 30,015.00 30,015.00 36,018.00
稀释性潜在普通股股数（万股） - - -
归属于上市公司普通股股东的净利润（万
11,761.84 13,526.11 13,526.11
元）
扣除非经常性损益后归属于上市公司普通
11,324.79 13,023.51 13,023.51
股股东的净利润（万元）
基本每股收益（元/股） 0.3919 0.4506 0.4097
稀释每股收益（元/股） 0.3919 0.4506 0.4097
扣除非经常性损益后基本每股收益（元/股） 0.3773 0.4339 0.3945
扣除非经常性损益后稀释每股收益（元/股） 0.3773 0.4339 0.3945
假设情形二：2018 年扣非前后归属于母公司所有者利润较 2017 年增长 10%
普通股股数（万股） 30,015.00 30,015.00 36,018.00
稀释性潜在普通股股数（万股） - - -
归属于上市公司普通股股东的净利润（万
11,761.84 14,878.72 14,878.72
元）
扣除非经常性损益后归属于上市公司普通
11,324.79 14,325.86 14,325.86
股股东的净利润（万元）
基本每股收益（元/股） 0.3919 0.4957 0.4506
稀释每股收益（元/股） 0.3919 0.4957 0.4506
扣除非经常性损益后基本每股收益（元/股） 0.3773 0.4773 0.4339
扣除非经常性损益后稀释每股收益（元/股） 0.3773 0.4773 0.4339
假设情形三：2018 年扣非前后归属于母公司所有者利润较 2017 年增长 20%
普通股股数（万股） 30,015.00 30,015.00 36,018.00
稀释性潜在普通股股数（万股） - - -
归属于上市公司普通股股东的净利润（万 16,231.33
11,761.84 16,231.33
元）
扣除非经常性损益后归属于上市公司普通
11,324.79 15,628.21 15,628.21
股股东的净利润（万元）
基本每股收益（元/股） 0.3919 0.5408 0.4916
稀释每股收益（元/股） 0.3919 0.5408 0.4916
扣除非经常性损益后基本每股收益（元/股） 0.3773 0.5207 0.4733
扣除非经常性损益后稀释每股收益（元/股） 0.3773 0.5207 0.4733
注：基本每股收益、稀释每股收益等指标系根据《公开发行证券的公司信息披露编
报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》规定的公式计算得出。
本次发行完成后，随着募集资金的到位，公司的总股本和净资产将增加，而
本次募投项目可以提升公司主营业务的盈利能力，但其投入和效应产生需要时间。
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因此，根据上述测算，本次发行可能导致公司发行当年每股收益较上年同期略有
下降。本次融资募集资金到位后，公司的即期回报存在短期内被摊薄的风险。
二、关于本次发行摊薄即期回报的特别风险提示
本次发行募集资金到位后，公司的总股本和净资产将会相应增加，由于募投
项目建设需要一定的周期，项目产生效益需要一定的时间，在公司总股本和净资
产均增加的情况下，如果公司净利润在募投项目建设期内未能实现相应幅度的增
长，则公司基本每股收益和加权平均净资产收益率等指标将出现一定幅度的下降。
因此，本次募集资金到位后公司即期回报存在被摊薄的风险。敬请广大投资者理
性投资，并注意投资风险。
同时，本公司在分析本次发行对即期回报的摊薄影响过程中，对 2017 年、
2018 年归属于上市公司普通股股东净利润及扣除非经常性损益后归属于上市公
司普通股股东净利润的假设分析并非公司的盈利预测，为应对即期回报被摊薄风
险而制定的填补回报具体措施不等于对公司未来利润做出保证，投资者不应据此
进行投资决策，提请广大投资者注意。
三、本次非公开发行的必要性、合理性及募投项目与公司现有业务相关性
的分析
（一）本次非公开发行的必要性与合理性分析
本次发行股票募集资金总额不超过 120,000.00 万元（含本数），扣除发行费
用后拟用于 1,200.00 万台平板电视建设项目。发行对象为不超过 10 名的特定对
象，公司控股股东及其关联方不参与认购。公司董事会选择本次融资的必要性和
合理性分析如下：
1、有利于进一步降低成本，提高企业综合竞争力
消费电子 ODM 行业竞争激烈，生产效率及生产成本是企业核心的竞争力。
本次年产 1,200 万台平板电视建设项目，是结合公司现有生产经营情况，通过新
增产线、智能仓储和配套系统软件，进一步提高公司产能，提升市场占有率，增
强品牌认知度和影响力的重要举措。本次项目建成并满产后，公司将新增年产
1,200 万台平板电视，平板电视产量将有较大的提升。此外，本次募投项目将新
增 SMT 产线 12 条，用于平板电视、笔记本电脑核心部件之一主板的生产。目前
公司生产所需的主板主要以外购为主，随着本次项目的建设与达产，公司将进一
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步降低生产成本，同时也能增加公司的技术开发能力，提高公司的综合竞争力。
随着规模效应的逐步显现，生产成本将会有效降低，同时规模的提升有利于提高
企业对上游厂商的议价能力，有利于企业立足目标市场，大范围推广产品，从而
有效地提高企业综合竞争力，扩大企业的竞争优势。
2、有利于公司扩大产能，提高公司市场占有率
近年来，受全球电子制造业产业转移及中国电子信息产业国际竞争力的不断
提升等因素驱动，中国电子制造服务行业快速增长，市场需求十分强劲。公司自
上市以来，主营业务收入持续保持高速增长，2015 年同比增幅达 43.84%，2016
年增幅达到 20.94%，2017 年 1-9 月增长 43.09%。报告期内，公司销售规模增长
较快，订单量持续增加，尽管公司采取了引进新产线、优化作业流程，简化管理
程序等措施来提高生产效率，但仍有较多的订单难以满足生产，这对公司进一步
提高市场占有率造成了不小影响。此外，从行业角度分析，消费电子领域充分竞
争的行业特性要求业内的生产制造企业的必须拥有充足的产能，才能满足日益增
长的订单水平，以及日趋激烈的竞争环境。
公司生产地主要坐落于浙江省台州市城区，受到城市环境布局、整体发展规
划等因素限制，公司现有生产场地布局较为紧凑，仓储占地区域狭小，对产能提
升存在一定的瓶颈。虽然公司于 2015 年首次公开发行募集资金用于新建 400 万
台平板电视项目，并新建了部分生产基地，引进智能生产设备，但由于近年来公
司业务增长较快，现有的生产场所已经无法满足公司不断增长的订单水平。本次
募投项目为了匹配公司未来长期发展的规划，新建厂房和生产线在建设前期经过
统筹规划、设计，具有较高的自动化水平、智能物流仓储水平，可以优化生产资
源配置，提升公司的产能及生产效率。
3、打造长期竞争力，推动公司创新驱动，提升股东长期回报
企业之间的竞争是综合实力的竞争，是技术、资金、人才储备和客户资源等
全方位的竞争。如果不能满足日益增长的市场需求，企业就会在激烈的市场竞争
中落后于其他参与者，并最终被市场所淘汰。本次年产 1,200 万台平板电视项目
的建设，将大幅提升企业的生产规模，有利于企业把握市场先机，在未来的市场
竞争中长期占据有利地位。
在国家鼓励电子信息产业自主创新，加大研发投入，推动产业结构升级的背
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景下，公司结合自身所处的发展阶段和行业地位进行了全方位研究，在推动现有
产品和业务快速发展，实现良好盈利的同时，结合现有的产业分布和产品分类，
以及消费电子行业未来的发展方向，将平板电视的高端化作为公司下一阶段发展
重心，以推动业务板块和产品结构更加丰富化和全面化。
2、本次募集资金投资项目的必要性和合理性
（1）公司应对消费电子行业快速发展的重要举措
随着制造水平的提高、居民收入水平的增加，人们对于个人消费的需求体验
也不断加强，消费电子产品逐渐成为居民日常生活的一部分。以我国为例，消费
电子行业在上个世纪末开始进入快速发展阶段，中国吸引了大量的外国投资，外
资的进入同时带来了先进的技术水平、行业管理经验和齐备的供应商体系，为我
国消费电子行业的发展打下了基础。随着行业的不断发展，以简单组装为主的我
国企业逐步将先进的生产技术和行业管理消化、吸收，并转化为企业竞争力，形
成了向产业链上下游扩张的局面，我国的消费电子行业也进入了发展的快车道。
消费电子已经成为电子信息产业的重要引擎，成为我国制造强国和信息强国战略
目标的重要组成部分和基础支撑，快速发展的行业态势要求业内企业必须时刻保
持发展创新，以规模化、创新化和高效化的企业经营来应对高速发展的消费电子
行业。
（2）公司应对日益加剧的市场竞争的客观需求
消费电子行业经过多年的发展，整体竞争充分，行业上下游不同程度的进入
了整合阶段，从下游众多的品牌商不断加速的整合趋势，到上游供应端中小规模
的企业逐渐退出，以及核心原材料供应商的企业规模不断扩大，消费电子行业已
经进入深度整合阶段。以我国为例，消费电子行业从最早的以产品廉价、数量庞
大的粗放型经营的中小企业为主，逐渐转向以大型科技集团公司，甚至掌握一定
行业标准，具有较高市场话语权的企业拥有行业主导权，而仅以价格换取市场获
得客户的传统中小型企业，将不断被压缩生存和发展的空间。
在消费电子 ODM 领域，随着全球消费电子的生产和市场逐渐向我国转移，
我国的消费电子 ODM 行业竞争日趋激烈，ODM 企业通过生产经验和技术的积
累，以规模化的制造、良好的质量、低廉的价格等优势，不断向上下游进一步拓
展，从原有单纯的总装业务，逐渐扩展到包括配件生产的整条价值链所有环节。
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长期来看，行业中具有优秀的研发设计能力，良好的原材料供应整合能力和大规
模、快速反应生产能力的龙头企业促使行业资源不断集中，从而获得更高的市场
份额。未来消费电子行业中能够整合供应端，同时具有规模化生产能力的消费电
子企业，将在日益加剧的市场竞争中脱颖而出。
（3）应对消费电子行业高端化趋势不断发展的必要措施
消费电子产品是电子信息技术在个人、家庭应用的载体，是人类感知信息技
术最直接的界面，已经给社会生活带来了几轮革命性的变化。当下的中国正经历
新一轮的消费升级，有着消费能力和消费意愿的中产阶级正在快速崛起，消费者
从简单的基础消费开始向品质消费升级。以电视产品为例，我国消费者在购买高
端电视时考虑的主要因素依次为超薄、音效、大尺寸，而不再局限于以前的价格
因素，还需要考虑智能操作、外观设计以及音效体验等因素，这样才能具备高端
电视的品质，本质上是对生活品质的追求不断提高。在传统意义上，消费电子产
品特别是平板电视属于可选消费，在消费升级的大背景下，人们对于家电需求水
平不断升级，向高端化发展已经成为多数电子产品制造企业的重要战略。
（二）本次募投项目与公司现有业务的关系，公司从事募集资金投资项目
在人员、技术、市场等方面的储备情况
本次发行 A 股股票募投项目是公司现有主营业务的延续，本次发行 A 股股
票募集资金投资项目与公司的生产经营、技术水平、管理能力相适应。
公司在人员、技术、市场等方面为募集资金投资项目进行的储备情况如下：
1、人员储备
公司目前已经形成了一批稳定、结构完善、高素质的人才团队。稳定、结构
完善、高素质的人才团队为公司未来经营业务的发展及募集资金投资项目的实施
奠定了人才基础。
2、技术储备
经过多年发展，公司已成为平板电视 ODM 生产领域的领先企业之一，是国
家高新技术企业，具有完整的研发生产和供应链管理能力。自成立以来，公司一
直坚持自主研发，持续创新之路，坚定打造一流品牌的决心，持续加大在研发领
域的投资规模，稳固产业根基。2010 年 5 月公司被评为“中国自主创新科技企业”，
2010 年 8 月研发中心被评为“台州市高新技术研究开发中心”，2011 年 5 月在第
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十四届科博会上被评为“中国高科技企业”，2011 年 12 月被评为浙江省“新世纪平
板显示省级高新技术企业研究开发中心”，2012 年 8 月获得“浙江省新世纪平板
显示研究院省级企业研究院”称号，2016 年 6 月获得“2016 年度优秀智能电视产
品奖”，2017 年 5 月被评为“2017 年浙江省信息技术创新引领型企业”。
3、市场储备
公司 ODM 模式部分以直销形式开拓市场，产品销往北美、欧洲、大洋洲等
40 多个国家和地区，主要合作客户包括 Sceptre（美国）、Curtis（加拿大）、Tempo
（澳大利亚），以及沃尔玛等品牌商和大型连锁零售商。在全球拥有稳定的客户
群，产品规模化、市场国际化的格局已经形成。其次，公司目前已全面启动了品
牌发展战略，以中新国际网视为载体，线上、线下全渠道多维度同步拓展，完善
的销售渠道已初步形成。
四、本次发行摊薄即期回报的填补措施
（一）公司现有业务板块运营状况、发展态势 面临主要风险及改进措施
1、现有业务板块运营状况及发展态势
公司是一家消费电子产品 ODM 生产商，自成立以来，一直专注于智能平板
电视、平板电脑等产品研发、生产和销售，并于 2015 年进军笔记本电脑市场。
公司连续多年入选浙江省经济和信息化委员会评选的“浙江省电子信息制造业
30 家重点企业”名单，2017 年首次进入“浙江省电子信息出口 10 家重点企业”
名单。
近年来，公司业务发展情况良好，业务领域和业务规模不断扩大，经营业绩
快速增长，2014 年至 2017 年 1-9 月公司分别实现营业收入 240,754.57 万元、
346,316.33 万元、418,847.85 万元和 412,378.47 万元，较上年同期分别增长了
2.40%、43.85%、20.94%和 43.09%；实现净利润 10,264.34 万元、10,792.99 万元、
11,761.84 万元和 7,001.00 万元，较上年同期分别增长了-7.69%、5.15%、8.98%
和 14.95%。
（1）平板电视
2006 年-2010 年，CRT 电视逐渐被液晶电视替代，液晶电视出货量高速增长，
2011 年起，受欧美经济持续低迷，日本为提高家电能源效率颁布的补贴政策结
束的影响，全球液晶电视出货量放缓，全球液晶电视行业步入稳定期，平板电视
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市场由欧美市场往发展中国家市场如中国、亚太、拉丁美洲、东欧、中东和非洲
等新兴市场转移。2012-2015 年，包括中国、亚太、拉丁美洲、东欧、中东和非
洲在内的新兴市场对于 LCD 电视的需求仍保持两位数的增长，年均复合增长率
达 11%。2017 年上半年全球 TV 市场出货量呈现现疲态，上半年全球 TV 市场出
货量同比下降 7.1%。
近年来中国平板电视机产量呈持续增长态势，液晶电视产量从 2011 年的
8,391 万台到 2016 年的 15,714 万台，占全球市场份额从 54%提高至 70%，2017
年液晶电视市场稳定，截至 2017 年 6 月末，液晶电视产量已达 6,962 万台。
公司为国内液晶电视 ODM 行业的优质企业，主要客户遍布国内外，根据群
智咨询（Sigmaintell）全球 TV 代工市场出货数据显示，2017 年上半年全球 LCD
TV 代工市场出货总量为 3,305 万台，同比增长 4.3%。公司以 16%的增长位居全
球 TV ODM 工厂出货排名第五位，前四位分别为冠捷（TPV）、富士康（Foxconn）、
TCL 和高创（BOE）。奥维云网（AVC）数据显示，2017 年 6 月公司的单月 TV
出货量首次超越富士康及高创，在全球 TV ODM 厂商中排名高居第二。
（2）笔记本电脑
2003 年至 2010 年是笔记本电脑市场的快速普及期，全球笔记本出货量高速
增长，即使遭受金融危机的影响，年复合增长率仍然高达 26%。2011 年开始，
受到智能手机与平板电脑等可替代产品的冲击，且更新换代速度减缓，笔记本电
脑行业进入调整期。2013 年至 2016 年其降幅已逐渐趋于平缓。Digitimes Research
预计，2017 年全球笔记本电脑出货量约为 1.46 亿台，同比仅下降 0.2%。虽然笔
记本电脑市场仍然会受到一些不利因素的冲击，比如产品缺乏创新，英特尔
Cannonlake 处理器调整发布日期，但主要得益于企业级市场需求强劲，2017 年
全球笔记本电脑出货量仍然会保持平稳。
2015 年以来，公司利用积累的优质客户资源，进军笔记本电脑市场，2016
年初公司笔记本电脑生产线正式批量生产，2016 年笔记本电脑实现销量 447,165
万台，实现营业收入 60,247.64 万元，毛利率为 2.74%，盈利能力开始体现，运
营情况较好。
（3）平板电脑
2010 年，苹果公司发布 iPad 产品引领平板电脑市场出现井喷式增长，在苹
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果公司发布 iPad 后的一年时间里，包括惠普、戴尔、联想等 PC 制造商，摩托罗
拉、黑莓等手机制造商以及三星、东芝等跨平台科技厂商都推出了自有品牌平板
电脑产品，迅速掀起了全球平板电脑的热潮。经过 2010 年的市场培育和成长，
全球平板电脑出货量迅速增长。近年来，在外观和软件创新度不足以及智能手机
屏幕不断增大的双重冲击下，介于笔记本电脑和手机之间定位尴尬的平板电脑逐
渐丧失了吸引力。从 2014 年起增幅首次下降，且增幅下降接近 50%。2015 年以
来，市场开始持续下滑，2017 年上半年下滑速度趋缓，同比下滑 5.36%。
2、公司现有业务板块主要风险及改进措施
目前，公司面临的主要风险主要体现为：
（1）消费类电子市场需求变化较快的风险
公司所属行业为消费类电子行业。由于消费电子类产品具有时尚性强、产品
性能更新速度快、品牌众多等特点，消费者对不同品牌不同产品的偏好变化速度
快，导致市场占有率结构变化周期短于其他传统行业。为了，如果消费类电子行
业的技术及产品性能出现重大革新，市场格局发生重大变化，公司在市场竞争中
处于不利地位，或者公司不能适用市场需求变化适当调整产品结构，可能出现市
场份额萎缩、产品价格和销售量下降的风险，导致经营业绩下降。
（2）原材料价格波动风险
公司原材料主要是 Open Cell、主板等，原材料占产品成本的比重较大，收
国际市场供求的影响，价格波动较大，如果未来原材料价格出现大幅波动，将给
公司生产经营带来不利影响。
（3）汇率波动风险
报告期内，公司外销收入占主营业务收入的比例分别为 71.80%、49.47%、
62.32%和 69.93%，外销主要以美元报价和结算，并存在一定账期。虽然公司在
报价时考虑汇率可能的波动，仍然存在未来我国汇率政策发生重大变化或者未来
人民币的汇率出现大幅波动导致的汇率波动风险。
针对上述风险，公司将采取以下措施：
（1）公司将通过技术创新和研发投入，不断加大市场开拓力度，巩固并提
高现有产品的竞争优势，凭借多年的行业经验，进一步优化产品结构，不断推出
新产品提高产品附加值以满足客户需求，提升公司盈利能力。
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（2）以本次非公开发行为契机，提高现有产品生产规模，在已有的客户基
础上进一步开拓市场，降低境外客户依赖，降低汇率波动风险。
（3）持续技术更新优化工艺，降低生产成本，并抓住本次非公开发行契机，
提高对主要原材料供应商的采购规模，建立更加良性、亲密的合作关系，降低原
材料价格波动的风险。
（二）提高公司日常运营效率，降低公司运营成本，提升公司经营业绩的
具体措施
本次发行可能导致投资者的即期回报被摊薄，考虑上述情况，公司将采取多
种措施以提升公司的经营业绩，增强公司的持续回报能力，具体措施如下：
1、积极稳妥的实施募集资金投资项目
根据募集资金投资项目可行性分析，本次募集资金投资具有较高的投资回报
率，并对继续保持公司主营业务快速稳定发展具有重要的意义。若募集资金项目
能按时顺利实施，将有利于公司全面发展平板电视和笔记本电脑业务，显著提升
中长期的盈利能力及对投资者的回报能力。募集资金未到位前，公司将利用自筹
资金先行投入，加快推进募集资金投资项目建设，募集资金到位后将用于支付项
目剩余款项、置换先行投入的自筹资金。公司将争取早日完成实施并实现预期效
益，从而提升募集资金投资项目的实施效率和财务回报，降低本次发行导致的即
期回报摊薄风险。
2、加强募集资金的管理，提高资金使用效率，提升经营效率和盈利能力
本次发行完成后，公司将按照《募集资金管理制度》相关要求，将募集资金
存放于董事会指定的专项账户中，以保证募集资金合理规范使用，防范募集资金
使用风险。公司未来将努力提高资金的使用效率，完善并强化投资决策程序，提
升资金使用效率，节省公司的各项费用支出，全面有效地控制公司经营和管控风
险，提升经营效率和盈利能力。
3、全面提升公司管理水平，做好成本控制，完善员工激励机制
公司将改进完善生产流程，提高自动化生产水平，提高生产效率，加强对采
购、生产、库存、销售各环节的信息化管理，加强销售回款的催收力度，提高公
司资产运营效率，提高营运资金周转效率。同时公司将加强预算管理，严格执行
公司的采购审批制度，加强对董事、高级管理人员职务消费的约束。
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另外，公司将完善薪酬和激励机制，建立有市场竞争力的薪酬体系，引进市
场优秀人才，并最大限度地激发员工积极性，挖掘公司员工的创造力和潜在动力。
通过以上措施，公司将全面提升公司的运营效率，降低成本，并提升公司的经营
业绩。
4、严格执行公司既定的分红政策，保证公司股东的利益回报
公司现行《公司章程》中关于利润分配政策尤其是现金分红的具体条件、比
例、分配形式和股票股利分配条件的规定，符合《中国证监会关于进一步落实上
市公司现金分红有关事项的通知》、《中国证监会关于进一步推进新股发行体制
改革的意见》、《上市公司监管指引第 3 号--上市公司现金分红》的要求。公司
将严格执行《公司章程》明确的利润分配政策，在主营业务实现健康发展和经营
业绩持续增长的过程中，给予投资者持续稳定的合理回报。
2017 年 12 月 18 日，公司第三届董事会第二次会议，公司重新制定《未来
三年（2018-2020 年）股东回报规划》，规划明确了公司未来三年股东回报规划
的具体内容、决策机制以及规划调整的决策程序，强化了中小投资者权益保障机
制。
综上，本次发行完成后，公司将按照计划使用募集资金，加快推进募集资金
投资项目建设，争取早日实施完成并实现预期效益，同时提高公司管理水平，采
取多种措施持续改善经营业绩。在符合利润分配条件的前提下，积极推动对股东
的利润分配，以提高公司对投资者的回报能力，有效降低公司股东即期回报被摊
薄的风险。
五、相关主体出具的承诺
（一）公司董事、高级管理人员承诺
公司董事、高级管理人员根据中国证监会相关规定，对公司填补回报措施能
够得到切实履行作出如下承诺：
1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其
他方式损害公司利益。
2、承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束。
3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。
4、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行
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情况相挂钩。
5、若公司公布股权激励方案，承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公
司填补回报措施的执行情况相挂钩。
公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施
及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，
届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。
（二）公司的控股股东、实际控制人承诺
公司的控股股东中新集团、共同实际控制人陈德松先生和江珍慧女士根据中
国证监会相关规定，对公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：不越
权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。
公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施
及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，
届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。
六、关于填补本次发行摊薄即期回报的措施及承诺事项的审议程序
公司董事会对公司本次非公开发行是否摊薄即期回报进行了分析，并将填补
被摊薄即期回报措施及相关承诺主体的承诺等事项形成议案，已经公司第三届董
事会第二次会议审议通过，并将提交公司 2018 年第一次临时股东大会表决，以
进一步维护中小投资者的权益。
特此公告。
中新科技集团股份有限公司董事会
二〇一七年十二月十九日
