山东玻纤集团股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议资料
山东玻纤集团股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会
会
议
资
料
中国临沂
2021 年 5 月 24 日
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2021年第一次股东大会文件目录
一、会议须知
二、会议议程
三、会议议案
议案一：关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
议案二：关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
议案三：关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案
议案四：关于公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的
议案
议案五：关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相
关主体承诺的议案
议案六：关于前次募集资金使用情况专项报告的议案
议案七：关于制定《可转换公司债券持有人会议规则》的议案
议案八：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司
债券相关事宜的议案
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2021 年第一次临时股东大会会议须知
各位股东：
为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大
会顺利进行，山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）根据《中华人民共和
国公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》等有关规定，制定本须知，望
出席本次股东大会的全体人员遵照执行。
一、参会股东及股东代理人（以下简称股东）须携带身份证明文件及相关授
权文件办理会议登记手续及有关事宜。未能提供有效证明文件并办理登记的，不
能参加现场表决和发言。除出席本次会议的公司股东、董事、监事、高级管理人
员、公司聘请的见证律师、相关工作人员以及董事会邀请的人员外，公司有权依
法拒绝其他人员进入会场。
二、参会股东应当按照通知时间准时到场，如迟到，在表决开始前出席会议
的，可以参加表决；如表决开始后出席的，不能参加表决，但可以列席会议；迟
到股东及股东代理人不得对已审议过的议案提出质询、建议和发言要求；迟到股
东及股东代理人不得影响股东大会的正常进行，否则公司有权拒绝其入场。
三、本次大会谢绝股东录音、拍照及录像，对扰乱会议的正常秩序和会议议
程、侵犯公司和其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时
报有关部门处理。
四、出席大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等股东权利。股东需
要在股东大会发言的，应于会议开始前至少三十分钟，在登记处登记，出示有效
的持股证明，填写“发言登记表”，由公司统一安排按登记顺序发言。为保证会
议效率，在本次所有议案审议后才进行股东提问发言，每位股东发言应围绕本次
会议议题，简明扼要，时间原则上不超过 3 分钟。公司董事、监事和高管人员负
责作出答复和解释，对与本次股东大会议题无关或涉及公司商业秘密/内幕信息
的质询，公司董事、监事或高管人员有权不予以回答。
五、会议表决采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，公司通过上
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海证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网
络投票时间内通过上述系统行使表决权。有关投票表决事宜如下：
1．参加现场记名投票的各位股东在表决票上填写所拥有的有表决权的股份
数并签名。
2．参加现场记名投票的各位股东就每项议案填写表决票，行使表决权。
3．每个议案的表决意见分为：同意、反对或弃权。参加现场记名投票的股
东请按表决票的说明填写，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票
均视为投票人放弃表决权利，视为“弃权”。
4．全部议案审议表决结束后，本次股东大会工作人员将表决票收回。
5．股东只能选择现场投票和网络投票其中一种表决方式，如同一股份通过
现场和网络投票系统重复进行表决的或同一股份在网络投票系统重复进行表决
的，均以第一次表决为准。
六、股东大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与本公司董事会工作办
公室联系。
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2021 年第一次临时股东大会会议议程
一、会议时间、地点及网络投票时间
1．现场会议
时间：2021 年 5 月 24 日 14 时
地点：山东玻纤集团股份有限公司办公楼第一会议室
2．网络投票
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：2021 年 5 月 24 日至 2021 年 5 月 24 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、股权登记日
2021 年 5 月 18 日
三、会议主持人
董事长牛爱君先生
四、现场会议安排
（一）参会人员签到，股东或股东代理人登记
（二）主持人宣布会议开始并宣读会议出席情况
（三）董事会秘书宣读会议须知
（四）推选现场会议的计票人、监票人
（五）宣读会议议案，并由股东审议议案
（六）股东发言及公司董事、监事、高管人员回答股东提问
（七）股东投票表决
（八）休会、工作人员统计表决结果
（九）主持人宣读表决结果
（十）律师宣读法律意见书
（十一）主持人宣布会议结束
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议案一
关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
各位股东及股东代表:
公司拟公开发行可转换公司债券，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人
民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《上市公司证券发行管理办法》（以
下简称“《管理办法》”）等相关法律、法规和规范性文件的规定，董事会对照上
市公司公开发行可转换公司债券的条件，对公司实际情况及相关事项进行逐项核
查和谨慎论证后，认为公司符合有关法律、法规和规范性文件关于上市公司公开
发行可转换公司债券的各项条件：
一、本次发行符合《管理办法》发行可转债的相关规定
（一）本次发行符合《管理办法》第六条之规定
公司现行《公司章程》经股东大会审议，合法有效，股东大会、董事会、监
事会和独立董事制度健全，相关机构运行良好，能够依法有效履行职责，符合《管
理办法》第六条第（一）款之规定。
公司内部控制制度健全，能够有效保证公司运行的效率、合法合规性和财务
报告的可靠性；内部控制制度的完整性、合理性、有效性不存在重大缺陷，符合
《管理办法》第六条第（二）款之规定。
公司现任董事、监事和高级管理人员具备任职资格，能够忠实和勤勉地履行
职务，不存在违反公司法第一百四十七条、第一百四十八条规定的行为，且最近
三十六个月内未受到过中国证监会的行政处罚、最近十二个月内未受到过证券交
易所的公开谴责，符合《管理办法》第六条第（三）款之规定。
公司与控股股东或实际控制人的人员、资产、财务分开，机构、业务独立，
能够自主经营管理，符合《管理办法》第六条第（四）款之规定。
公司最近十二个月内不存在违规对外提供担保的行为，符合《管理办法》第
六条第（五）款之规定。
（二）本次发行符合《管理办法》第七条之规定
公司最近三个会计年度连续盈利，符合《管理办法》第七条第（一）款之规
定。
公司最近三年主营业务未发生变化，业务和盈利来源相对稳定，不存在严重
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依赖于控股股东、实际控制人的情形，符合《管理办法》第七条第（二）款之规
定。
公司现有主营业务或投资方向能够可持续发展，经营模式和投资计划稳健，
主要产品或服务的市场前景良好，行业经营环境和市场需求不存在现实或可预见
的重大不利变化，符合《管理办法》第七条第（三）款之规定。
公司高级管理人员和核心技术人员稳定，最近十二个月内未发生重大不利变
化，符合《管理办法》第七条第（四）款之规定。
公司重要资产、核心技术或其他重大权益的取得合法，能够持续使用，不存
在现实或可预见的重大不利变化，符合《管理办法》第七条第（五）款之规定。
公司不存在可能严重影响公司持续经营的担保、诉讼、仲裁或其他重大事项，
符合《管理办法》第七条第（六）款之规定。
公司不存在最近二十四个月内曾公开发行证券的，但发行当年营业利润比上
年下降百分之五十以上的情形，符合《管理办法》第七条第（七）款之规定。
（三）本次发行符合《管理办法》第八条之规定
公司会计基础工作规范，严格遵循国家统一会计制度的规定，符合《管理办
法》第八条第（一）款之规定。
公司最近一期的财务报表未经审计，最近三年财务报表未被注册会计师出具
保留意见、否定意见或无法表示意见的审计报告，未被注册会计师出具待强调事
项段的无保留意见审计报告，符合《管理办法》第八条第（二）款之规定。
公司资产质量良好，不良资产不足以对公司财务状况造成重大不利影响，符
合《管理办法》第八条第（三）款之规定。
公司经营成果真实，现金流量正常。营业收入和成本费用的确认严格遵循国
家有关企业会计准则的规定，最近三年资产减值准备计提充分合理，不存在操纵
经营业绩的情形，符合《管理办法》第八条第（四）款之规定。
公司于 2020 年 9 月在上交所主板上市，公司上市前 2017 年、2018 年、2019
年年度未实施利润分配。2021 年 2 月 8 日，公司第三届董事会第二次会议审议
通过了《关于 2020 年前三季度利润分配方案的议案》，以公司股本总数 50,000.00
万股为基数，以现金股利方式向全体股东派发红利 7,500.00 万元，占 2020 年
1-9 月母公司可供分配利润的比例为 17.07%。，分配后符合《管理办法》第八条
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第（五）款之规定。
（四）本次发行符合《管理办法》第九条之规定
公司最近三十六个月内财务会计文件无虚假记载；公司最近三十六个月内不
存在下列重大违法行为，符合《管理办法》第九条之规定：
（1） 违反证券法律、行政法规或规章，受到中国证监会的行政处罚，或者
受到刑事处罚；
（2） 违反工商、税收、土地、环保、海关法律、行政法规或规章，受到行
政处罚且情节严重，或者受到刑事处罚；
（3） 违反国家其他法律、行政法规且情节严重的行为。
（五）本次发行符合《管理办法》第十条之规定
本次发行募集资金数额不超过项目需要量；募集资金扣除发行费用后用年产
10 万吨玻璃纤维高端制造项目及补充流动资金，符合国家产业政策和有关环境
保护、土地管理等法律和行政法规的规定；本次发行的投资项目实施后不会与控
股股东或实际控制人产生同业竞争或影响公司生产经营的独立性；公司已建立了
《募集资金管理制度》；符合《管理办法》第十条之规定。
（六）本次发行符合《管理办法》第十一条之规定
公司不存在下列情形，符合《管理办法》第十一条之规定：
（1）本次发行申请文件有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
（2）擅自改变前次公开发行证券募集资金的用途而未作纠正；
（3）公司最近十二个月内受到过证券交易所的公开谴责；
（4）公司及其控股股东或实际控制人最近十二个月内存在未履行向投资者
作出的公开承诺的行为；
（5）公司或其现任董事、高级管理人员因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或
涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；
（6）严重损害投资者的合法权益和社会公共利益的其他情形。
（七）本次发行符合《管理办法》第十四条之规定
公司符合以下要求，符合《管理办法》第十四条之规定：
（1） 最近三个会计年度加权平均净资产收益率平均不低于百分之六（ 扣
除非经常性损益后的净利润与扣除前的净利润相比，以低者作为加权平均净资产
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收益率的计算依据）；
（2） 本次发行后累计公司债券余额不超过最近一期末净资产额的百分之四
十；
（3） 最近三个会计年度实现的年均可分配利润不少于公司债券一年的利息。
二、本次发行符合《证券法》公开发行公司债券的相关规定
（一）具备健全且运行良好的组织机构
公司严格按照《公司法》、《证券法》和其它的有关法律法规、规范性文件的
要求，建立了健全的公司经营组织结构。公司组织结构清晰，各部门和岗位职责
明确，并已建立了专门的部门工作职责，运行良好。公司符合《证券法》第十五
条第一款“（一）具备健全且运行良好的组织机构”的规定。
（二）最近三年平均可分配利润足以支付公司债券一年的利息
2017 年度、2018 年度以及 2019 年度，公司归属于上市公司股东的净利润（以
扣除非经常性损益前后孰低者计）分别为 11,560.48 万元、16,157.98 万元和
12,011.33 万元，最近三年平均可分配利润为 13,243.26 万元。本次可转换债券
拟募集资金总额不超过人民币 60,000 万元（含 60,000 万元），参考近期债券市
场的发行利率水平并经合理估计，公司最近三年平均可分配利润足以支付公司债
券一年的利息，公司符合《证券法》第十五条第二款“（二）最近三年平均可分
配利润足以支付公司债券一年利息”的规定。
（三）募集资金使用符合规定
本次发行募集资金拟投资的项目为年产 10 万吨玻璃纤维高端制造项目和补
充流动资金，资金投向符合国家产业政策。公司本次公开发行公司可转债筹集的
资金，按照公司债券募集办法所列资金用途使用；改变资金用途，须经债券持有
人会议作出决议；本次公开发行公司债券筹集的资金，不用于弥补亏损和非生产
性支出。
综上，公司本次发行可转债募集资金使用符合《证券法》第十五条之 “公
开发行公司债券筹集的资金，必须按照公司债券募集办法所列资金用途使用；改
变资金用途，必须经债券持有人会议作出决议。公开发行公司债券筹集的资金，
不得用于弥补亏损和非生产性支出”的规定。
（四）不存在不得再次公开发行公司债券的情形
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公司自成立以来，除本次申请公开发行可转换公司债券外，无其他公开发行
公司债券行为。因此，公司不存在违反《证券法》第十七条“有下列情形之一的，
不得再次公开发行公司债券：（一）对已公开发行的公司债券或者其他债务有违
约或者延迟支付本息的事实，仍处于继续状态；（二）违反本法规定，改变公开
发行公司债券所募资金的用途”规定的情形。
本议案已经公司第三届董事会第二次会议审议通过，现提请各位股东及股东
代表审议。
山东玻纤集团股份有限公司董事会
二〇二一年五月二十四日
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议案二
关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
各位股东及股东代表：
鉴于公司拟公开发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”），根据《中华
人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》
等相关法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司的具体情况，公司拟定了本
次公开发行方案，方案具体内容如下：
一、 发行证券的种类
本次发行证券的种类为可转换为本公司 A 股股票的可转换公司债券。该可转
换公司债券及未来转换的 A 股股票将在上海证券交易所上市。
二、 发行规模
根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转
换公司债券总规模不超过人民币 60,000 万元（含 60,000 万元），具体发行规模
提请公司股东大会授权董事会在上述额度范围内确定。
三、 票面金额和发行价格
本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币 100 元，按面值发行。
四、 债券期限
本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年。
五、 债券利率
本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利
率水平，提请公司股东大会授权董事会在发行前根据国家政策、市场状况和公司
具体情况与保荐人（主承销商）协商确定。
六、 还本付息的期限和方式
本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和
最后一年利息。
（一）年利息计算
年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可
转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。年利息的计算公式为：I=B
×i
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I：指年利息额；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或
“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；
i：可转换公司债券当年票面利率。
（二）付息方式
1.本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为
可转换公司债券发行首日。
2.付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年
的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另
付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
3.付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公
司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包
括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有
人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
4.可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。
（三）到期还本付息方式
公司将在本次可转债期满后五个工作日内办理完毕偿还债券余额本息的事
项。
七、 担保事项
本次发行可转换公司债券不提供担保。
八、 转股期限
本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一
个交易日起至可转换公司债券到期日止。
九、 转股价格的确定及其调整
（一）初始转股价格的确定
本次发行的可转换公司债券初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十
个交易日公司 A 股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引
起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后
的价格计算）和前一个交易日公司 A 股股票交易均价，具体初始转股价格由股东
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大会授权公司董事会在发行前根据市场和公司具体情况与保荐人（主承销商）协
商确定。
前二十个交易日公司 A 股股票交易均价=前二十个交易日公司 A 股股票交易
总额/该二十个交易日公司 A 股股票交易总量。
前一个交易日公司 A 股股票交易均价=前一个交易日公司 A 股股票交易总额/
该日公司 A 股股票交易总量。
（二）转股价格的调整方式及计算公式
在本次发行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括
因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情
况，则转股价格相应调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）。具体的转
股价格调整公式如下：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）
派送现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0 为调整前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股
或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后转股
价。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，
并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于
公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调
整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之
前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数
量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债
权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及
充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股
价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规及证券监管部门的相关
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规定来制订。
十、 转股价格向下修正
（一）修正权限与修正幅度
在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易
日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权
提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的
转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前
一交易日均价之间的较高者。同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计
的每股净资产值和股票面值。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日
前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易
日按调整后的转股价格和收盘价计算。
（二）修正程序
如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披
露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日和暂停转股期间等有关信息。
从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并
执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记
日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
十一、转股股数确定方式
本次发行的可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时，转股数量=可转
换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额/申请转股当日有效的
转股价格，并以去尾法取一股的整数倍。
可转换公司债券持有人申请转换成的股份须为整数股。转股时不足转换为一
股股票的可转换公司债券余额，公司将按照上海证券交易所等部门的有关规定，
在可转换公司债券持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该可转换公司
债券余额及该余额所对应的当期应计利息，按照四舍五入原则精确到 0.01 元。
十二、赎回条款
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（一）到期赎回条款
在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将赎回全部未转股
的可转换公司债券，具体赎回价格由股东大会授权董事会根据发行时市场情况与
保荐人（主承销商）协商确定。
（二）有条件赎回条款
在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司 A 股股票连续三十个交易
日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%（含 130%），或本
次发行的可转换公司债券未转股余额不足人民币 3,000 万元时，公司有权按照债
券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将被赎回的可转换公司债券
票面总金额；
i：指可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日
前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易
日按调整后的转股价格和收盘价计算。
十三、回售条款
（一）有条件回售条款
本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续三
十个交易日的收盘价低于当期转股价格的 70%时，可转换公司债券持有人有权将
其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售
给公司（当期应计利息的计算方式参见赎回条款的相关内容）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格因发生送股票股利、转增股本、增
发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派
发现金股利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收
盘价计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。如果出现转股
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价格向下修正的情况，则上述三十个交易日须从转股价格调整之后的第一个交易
日起重新计算。
本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，可转换公司债券持有人在每
年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条
件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售
的，该计息年度不应再行使回售权，可转换公司债券持有人不能多次行使部分回
售权。
（二）附加回售条款
若本次发行可转换公司债券募集资金运用的实施情况与公司在募集说明书
中的承诺相比出现重大变化，且该变化按证监会、交易所的规定认为是改变募集
资金用途，或被证监会、交易所认定为改变募集资金用途的，可转换公司债券持
有人享有一次以面值加上当期应计利息的价格向公司回售其持有的全部或部分
可转换公司债券的权利。在上述情形下，可转换公司债券持有人可以在回售申报
期内进行回售，在回售申报期内不实施回售的，不应再行使附加回售权（当期应
计利息的计算方式参见赎回条款的相关内容）。
十四、转股后的股利分配
因本次发行的可转换公司债券转股而增加的公司股票享有与原股票同等的
权益，在股利分配股权登记日当日登记在册的所有普通股股东（含因可转换公司
债券转股形成的股东）均参与当期利润分配，享有同等权益。
十五、发行方式及发行对象
本次可转换公司债券的具体发行方式由股东大会授权董事会与保荐人（主承
销商）协商确定。
本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者
等（国家法律、法规禁止者除外）。
十六、向原股东配售的安排
本次发行的可转换公司债券给予公司原 A 股股东优先配售权，原股东有权放
弃配售权。具体优先配售数量提请股东大会授权董事会在发行前根据市场情况确
定，并在本次发行的可转换公司债券的发行公告中予以披露。
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原 A 股股东优先配售之外的余额和原 A 股股东放弃优先配售后的部分采用网
下对机构投资者发售和/或通过上海证券交易所交易系统网上发行相结合的方式
进行，余额由承销商包销。具体发行方式由股东大会授权董事会与保荐人（主承
销商）在发行前协商确定。
十七、债券持有人及债券持有人会议
（一）债券持有人的权利
1.依照其所持有的可转换债券数额享有约定利息；
2.根据约定条件将所持有的可转换债券转为公司 A 股股票；
3.根据约定的条件行使回售权；
4.依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的可转
换债券；
5.依照法律、公司章程的规定获得有关信息；
6.按约定的期限和方式要求公司偿付可转换债券本息；
7.依照法律、行政法规等相关规定参与或委托代理人参与债券持有人会议并
行使表决权；
8.法律、行政法规及公司章程所赋予的其作为公司债权人的其他权利。
（二）债券持有人的义务
1.遵守公司所发行可转换债券条款的相关规定；
2.依其所认购的可转换债券数额缴纳认购资金；
3.遵守债券持有人会议形成的有效决议；
4.除法律、法规规定及可转换债券募集说明书约定之外，不得要求本公司提
前偿付可转换债券的本金和利息；
5.法律、行政法规及公司章程规定应当由债券持有人承担的其他义务。
（三）债券持有人会议的召开情形
在可转换公司债券存续期间，有下列情形之一的，公司董事会应召集债券持
有人会议：
1.公司拟变更《可转债募集说明书》的约定；
2.公司未能按期支付本期可转换公司债券本息；
3.公司发生减资（因股权激励回购股份导致的减资除外）、合并、分立、解
山东玻纤集团股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议资料
散或者申请破产；
4.保证人(如有)或担保物（如有）发生重大变化；
5.拟变更、解聘本次可转债债券受托管理人；
6.修订可转换公司债券持有人会议规则；
7.发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项；
8.根据法律、行政法规、中国证监会、上海证券交易所的规定，应当由债
券持有人会议审议并决定的其他事项。
下列机构或人士可以提议召开债券持有人会议：
1.公司董事会提议；
2.单独或合计持有 10%未偿还债券面值总额的持有人书面提议；
3.债券受托管理人；
4.相关法律法规、中国证监会规定的其他机构或人士。
公司将在募集说明书中约定保护债券持有人权利的办法，以及债券持有人会
议的权限、程序和决议生效条件。
十八、募集资金用途
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过 60,000 万
元（含 60,000 万元），扣除发行费用后，募集资金用于以下项目：
单位：万元
本次募集资金拟投入金
序号 项目名称 项目总投资额
额
1 年产 10 万吨玻璃纤维
62,065.31 42,500.00
高端制造项目
2 补充营运资金 17,500.00 17,500.00
合计 79,565.31 60,000.00
若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入
金额，在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会或董事会授权人士可根据项
目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整，募集资金
不足部分由公司自筹解决。在本次发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金
投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。
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十九、募集资金管理及专项账户
公司已建立募集资金专项存储制度，本次发行可转换公司债券的募集资金将
存放于公司董事会决定的专项账户中，具体开户事宜将在发行前由公司董事会确
定。
二十、本次决议的有效期
公司本次发行可转换公司债券方案的有效期为十二个月，自发行方案经股东
大会审议通过之日起计算。
本次发行可转债的方案尚须经公司股东大会审议和国资监管部门审批，并经
中国证监会核准后方可实施。
本议案已经公司第三届董事会第二次会议审议通过，现提请各位股东及股东
代表审议。
山东玻纤集团股份有限公司董事会
二〇二一年五月二十四日
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议案三
关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案
各位股东及股东代表：
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券
发行管理办法》等有关法律法规及规范性文件的规定，公司拟订了《公开发行可
转换公司债券预案》，具体请详见附件。
本议案已经公司第三届董事会第二次会议审议通过，现提请各位股东及股东
代表审议。
附件：
《山东玻纤集团股份有限公司公开发行可转换公司债券预案》
山东玻纤集团股份有限公司董事会
二〇二一年五月二十四日
证券代码：605006 证券简称：山东玻纤
山东玻纤集团股份有限公司
Shandong Fiberglass Group Co., Ltd
（临沂市沂水县工业园）
公开发行可转换公司债券预案
二〇二一年二月
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发行人声明
1.本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并确认不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整性
承担个别和连带的法律责任。
2.本次公开发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化由公司自行
负责；因本次公开发行可转换公司债券引致的投资风险由投资者自行负责。
3.本预案是公司董事会对本次公开发行可转换公司债券的说明，任何与之相
反的声明均属不实陈述。
4.投资者如有任何疑问，应咨询自己的经纪人、律师、专业会计师或其他专
业顾问。
5.本预案所述事项并不代表审批机关对于本次公开发行可转换公司债券相
关事项的实质性判断、确认、批准或核准。本预案所述本次公开发行可转换公司
债券相关事项的生效和完成尚需国资监管部门的批准、公司股东大会审议以及中
国证监会的核准。
1
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重要内容提示
1.本次公开发行证券名称及方式：公开发行总额不超过人民币 60,000.00 万
元(含 60,000.00 万元)可转换公司债券。具体发行规模提请股东大会授权董事会
在上述额度范围内确定。
2.关联方是否参与本次公开发行：本次发行的可转换公司债券向公司原股东
实行优先配售，原股东有权放弃配售权。配售的具体比例和数量提请股东大会授
权董事会根据发行时具体情况确定，并在本次发行的发行公告和募集说明书中予
以披露。
2
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一、本次发行符合《上市公司证券发行管理办法》公开发行证券条件的说
明
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券
发行管理办法》等有关法律法规及规范性文件的规定，经公司董事会对公司的实
际情况逐项自查，认为公司各项条件满足现行法律法规和规范性文件中关于公开
发行可转换公司债券的有关规定，具备公开发行可转换公司债券的条件。
二、本次发行概况
（一）本次发行证券的种类
本次发行证券的种类为可转换为本公司 A 股股票的可转换公司债券。该可转
换公司债券及未来转换的 A 股股票将在上海证券交易所上市。
（二）发行规模
根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转
换公司债券总规模不超过人民币 60,000.00 万元（含 60,000.00 万元），具体发
行规模提请公司股东大会授权董事会在上述额度范围内确定。
（三）票面金额和发行价格
本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币 100 元，按面值发行。
（四）债券期限
本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年。
（五）债券利率
本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利
率水平，提请公司股东大会授权董事会在发行前根据国家政策、市场状况和公司
具体情况与保荐人（主承销商）协商确定。
（六）还本付息的期限和方式
本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和
最后一年利息。
1.年利息计算
年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可
转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。年利息的计算公式为：I=B
×i
I：指年利息额；
3
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B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或
“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；
i：可转换公司债券当年票面利率。
2.付息方式
（1）本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始
日为可转换公司债券发行首日。
（2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满
一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间
不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，
公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前
（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其
持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
（4）可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。
3.到期还本付息方式
公司将在本次可转换公司债券期满后五个工作日内办理完毕偿还债券余额
本息的事项。
（七）担保事项
本次发行可转换公司债券不提供担保。
（八）转股期限
本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一
个交易日起至可转换公司债券到期日止。
（九）转股价格的确定及其调整
1.初始转股价格的确定
本次发行的可转换公司债券初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十
个交易日公司 A 股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引
起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后
的价格计算）和前一个交易日公司 A 股股票交易均价，具体初始转股价格由股东
大会授权公司董事会在发行前根据市场和公司具体情况与保荐人（主承销商）协
4
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商确定。
前二十个交易日公司 A 股股票交易均价=前二十个交易日公司 A 股股票交易
总额/该二十个交易日公司 A 股股票交易总量。
前一个交易日公司 A 股股票交易均价=前一个交易日公司 A 股股票交易总额/
该日公司 A 股股票交易总量。
2.转股价格的调整方式及计算公式
在本次发行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括
因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情
况，则转股价格相应调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）。具体的转
股价格调整公式如下：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）
派送现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0 为调整前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股
或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后转股
价。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，
并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于
公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调
整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之
前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数
量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债
权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及
充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股
价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规及证券监管部门的相关
规定来制订。
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（十）转股价格向下修正
1.修正权限与修正幅度
在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易
日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权
提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的
转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前
一交易日均价之间的较高者。同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计
的每股净资产值和股票面值。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日
前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易
日按调整后的转股价格和收盘价计算。
2.修正程序
如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披
露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日和暂停转股期间等有关信息。
从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并
执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记
日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
（十一）转股股数确定方式
本次发行的可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时，转股数量=可转
换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额/申请转股当日有效的
转股价格，并以去尾法取一股的整数倍。
可转换公司债券持有人申请转换成的股份须为整数股。转股时不足转换为一
股股票的可转换公司债券余额，公司将按照上海证券交易所等部门的有关规定，
在可转换公司债券持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该可转换公司
债券余额及该余额所对应的当期计利息，按照四舍五入原则精确到 0.01 元。
（十二）赎回条款
1.到期赎回条款
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在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将赎回全部未转股
的可转换公司债券，具体赎回价格由股东大会授权董事会根据发行时市场情况与
保荐人（主承销商）协商确定。
2.有条件赎回条款
在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司 A 股股票连续三十个交易
日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%（含 130%），或本
次发行的可转换公司债券未转股余额不足人民币 3,000 万元时，公司有权按照债
券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。当期应
计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将被赎回的可转换公司债券
票面总金额；
i：指可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日
前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易
日按调整后的转股价格和收盘价计算。
（十三）回售条款
1.有条件回售条款
本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续三
十个交易日的收盘价低于当期转股价格的 70%时，可转换公司债券持有人有权将
其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售
给公司（当期应计利息的计算方式参见赎回条款的相关内容）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格因发生送股票股利、转增股本、增
发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派
发现金股利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收
盘价计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。如果出现转股
价格向下修正的情况，则上述三十个交易日须从转股价格调整之后的第一个交易
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日起重新计算。
本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，可转换公司债券持有人在每
年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条
件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售
的，该计息年度不应再行使回售权，可转换公司债券持有人不能多次行使部分回
售权。
2.附加回售条款
若本次发行可转换公司债券募集资金运用的实施情况与公司在募集说明书
中的承诺相比出现重大变化，且该变化按证监会、交易所的规定认为是改变募集
资金用途，或被证监会、交易所认定为改变募集资金用途的，可转换公司债券持
有人享有一次以面值加上当期应计利息的价格向公司回售其持有的全部或部分
可转换公司债券的权利。在上述情形下，可转换公司债券持有人可以在回售申报
期内进行回售，在回售申报期内不实施回售的，不应再行使附加回售权（当期应
计利息的计算方式参见赎回条款的相关内容）。
（十四）转股后的股利分配
因本次发行的可转换公司债券转股而增加的公司股票享有与原股票同等的
权益，在股利分配股权登记日当日登记在册的所有普通股股东（含因可转换公司
债券转股形成的股东）均参与当期利润分配，享有同等权益。
（十五）发行方式及发行对象
本次可转换公司债券的具体发行方式由股东大会授权董事会与保荐人（主承
销商）协商确定。
本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者
等（国家法律、法规禁止者除外）。
（十六）向原股东配售的安排
本次发行的可转换公司债券给予公司原 A 股股东优先配售权，原股东有权放
弃配售权。具体优先配售数量提请股东大会授权董事会在发行前根据市场情况确
定，并在本次发行的可转换公司债券的发行公告中予以披露。
原 A 股股东优先配售之外的余额和原 A 股股东放弃优先配售后的部分采用网
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下对机构投资者发售和/或通过上海证券交易所交易系统网上发行相结合的方式
进行，余额由承销商包销。具体发行方式由股东大会授权董事会与保荐人（主承
销商）在发行前协商确定。
（十七）债券持有人及债券持有人会议
1.债券持有人的权利
（1）依照其所持有的可转换债券数额享有约定利息；
（2）根据约定条件将所持有的可转换债券转为公司 A 股股票；
（3）根据约定的条件行使回售权；
（4）依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的
可转换债券；
（5）依照法律、公司章程的规定获得有关信息；
（6）按约定的期限和方式要求公司偿付可转换债券本息；
（7）依照法律、行政法规等相关规定参与或委托代理人参与债券持有人会
议并行使表决权；
（8）法律、行政法规及公司章程所赋予的其作为公司债权人的其他权利。
2.债券持有人的义务
（1）遵守公司所发行可转换债券条款的相关规定；
（2）依其所认购的可转换债券数额缴纳认购资金；
（3）遵守债券持有人会议形成的有效决议；
（4）除法律、法规规定及可转换债券募集说明书约定之外，不得要求本公
司提前偿付可转换债券的本金和利息；
（5）法律、行政法规及公司章程规定应当由债券持有人承担的其他义务。
3.债券持有人会议的召开情形
在可转换公司债券存续期间，有下列情形之一的，公司董事会应召集债券持
有人会议：
（1）公司拟变更《可转换公司债券募集说明书》的约定；
（2）公司未能按期支付本期可转换公司债券本息；
（3）公司发生减资（因股权激励回购股份导致的减资除外）、合并、分立、
解散或者申请破产；
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山东玻纤集团股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议资料
（4）保证人(如有)或担保物（如有）发生重大变化；
（5）拟变更、解聘本次可转换公司债券债券受托管理人；
（6）修订可转换公司债券持有人会议规则；
（7）发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项；
（8）根据法律、行政法规、中国证监会、上海证券交易所的规定，应当由
债券持有人会议审议并决定的其他事项。
下列机构或人士可以提议召开债券持有人会议：
（1）公司董事会提议；
（2）单独或合计持有 10%未偿还债券面值总额的持有人书面提议；
（3）债券受托管理人；
（4）相关法律法规、中国证监会规定的其他机构或人士。
公司将在募集说明书中约定保护债券持有人权利的办法，以及债券持有人会
议的权限、程序和决议生效条件。
（十八）募集资金用途
公司本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过 60,000.00 万元（含
60,000.00 万元），扣除发行费用后，募集资金用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资额 本次募集资金拟投入金额
1 年产 10 万吨玻璃纤维高端制造项目 62,065.31 42,500.00
2 补充流动资金 17,500.00 17,500.00
合计 79,565.31 60,000.00
若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入
金额，在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会或董事会授权人可根据项目
的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整，募集资金不
足部分由公司自筹解决。在本次发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投
资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。
（十九）募集资金管理及专项账户
公司已建立募集资金管理制度，本次发行可转换公司债券的募集资金将存放
于公司董事会决定的专项账户中，具体开户事宜将在发行前由公司董事会确定。
（二十）本次决议的有效期
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公司本次发行可转换公司债券方案的有效期为十二个月，自发行方案经股东
大会审议通过之日起计算。本次发行可转换公司债券的方案尚须经国资监管部门
审批和公司股东大会审议，并经中国证监会核准后方可实施。
三、财务会计信息及管理层讨论与分析
（一）最近三年及一期合并报表
公司 2017 年、2018 年、2019 年年度财务报告已经审计机构和信会计师事务
所（特殊普通合伙）审计并分别出具了标准无保留意见的审计报告，2020 年 1-9
月财务报表未经审计。
1.合并财务报表
（1）合并资产负债表
单位：元
资产 2020-9-30 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31
流动资产：
货币资金 432,027,360.01 148,714,129.22 268,973,419.11 45,744,235.21
交易性金融资产 - - - -
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的 - - 6,326,600.00 -
金融资产
应收票据 2,839,525.30 - 105,195,479.43 244,986,700.43
应收账款 117,754,656.49 107,347,548.45 103,935,498.61 77,753,638.36
应收款项融资 480,293,193.52 365,457,102.73 - -
预付款项 3,315,149.19 2,829,081.98 1,773,256.89 1,286,434.67
其他应收款 345,942.14 399,686.41 495,106.02 482,027.21
其中：应收利息 - - - -
应收股利 - - - -
存货 147,000,936.91 133,181,395.58 89,941,459.83 103,717,082.29
持有待售资产 - - - -
一年内到期的非流动
- - - -
资产
其他流动资产 129,525,080.41 139,685,612.57 117,542,656.30 103,228,802.27
流动资产合计 1,313,101,843.97 897,614,556.94 694,183,476.19 577,198,920.44
非流动资产：
债权投资 - - - -
其他债权投资 - - - -
11
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长期应收款 - - - -
长期股权投资 - - - -
其他权益工具投资 - - - -
投资性房地产 - - - -
固定资产 3,197,920,205.80 2,913,422,779.96 2,333,618,618.77 2,374,818,998.77
在建工程 72,295,749.52 86,750,573.09 532,498,538.15 15,845,117.10
无形资产 140,669,384.25 145,328,875.41 149,985,893.22 162,595,075.94
开发支出 - - - -
商誉 - - - -
长期待摊费用 17,457,128.85 21,056,931.72 20,182,817.74 24,287,797.62
递延所得税资产 26,400,128.36 4,245,926.65 508,277.18 5,347,947.80
其他非流动资产 52,885,946.54 12,603,685.00 46,212,711.95 20,511,375.80
非流动资产合计 3,507,628,543.32 3,183,408,771.83 3,083,006,857.01 2,603,406,313.03
资产总计 4,820,730,387.29 4,081,023,328.77 3,777,190,333.20 3,180,605,233.47
（续上表）
单位：元
负债及股东权益 2020-9-30 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31
流动负债：
短期借款 941,207,103.39 802,205,154.10 519,085,000.00 546,391,100.00
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的 - - - 349,608,519.00
金融负债
交易性金融负债 49,969,500.00 - -
应付票据 43,243,486.46 35,400,000.00 106,370,000.00 -
应付账款 370,151,102.91 246,611,454.38 253,448,510.03 348,069,456.77
预收款项 77,159,679.99 65,152,533.88 73,799,261.38
合同负债 55,868,014.20
应付职工薪酬 37,270,589.14 17,845,606.88 22,477,900.48 18,993,223.69
应交税费 11,705,868.24 9,827,592.86 7,940,368.17 9,896,821.82
其他应付款 16,317,964.81 14,175,708.50 11,712,171.00 10,804,107.08
其中：应付利息 - 111,946.93 - 726,994.06
应付股利 - - - -
持有待售负债 - - - -
一年内到期的非流动
436,435,488.51 403,042,121.28 506,609,082.18 402,468,506.79
负债
12
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其他流动负债 175,775,845.22 160,393,252.10 - -
流动负债合计 2,087,975,462.88 1,816,630,070.09 1,492,795,565.74 1,760,030,996.53
非流动负债：
长期借款 624,632,338.38 403,217,452.58 490,735,707.50 355,736,842.10
应付债券 - - - -
长期应付款 307,945,593.65 481,921,265.07 570,431,237.16 17,071,300.69
预计负债 - - - -
递延收益 15,509,227.09 16,600,706.66 8,492,302.81 5,299,307.16
递延所得税负债 4,146,903.37 5,086,014.13 3,449,692.40 -
其他非流动负债 79151549.61 - - -
非流动负债合计 1,031,385,612.10 906,825,438.44 1,073,108,939.87 378,107,449.95
负债合计 3,119,361,074.98 2,723,455,508.53 2,565,904,505.61 2,138,138,446.48
所有者权益：
股本 500,000,000.00 400,000,000.00 400,000,000.00 400,000,000.00
资本公积 585,978,487.48 351,455,966.48 351,455,966.48 351,455,966.48
其他综合收益 - - - -
专项储备 - - - -
盈余公积 57,126,143.60 57,126,143.60 51,434,423.62 42,120,977.31
未分配利润 558,264,681.23 548,985,710.16 408,395,437.49 248,889,843.20
归属于母公司所有者
1,701,369,312.31 1,357,567,820.24 1,211,285,827.59 1,042,466,786.99
权益合计
少数股东权益 - - - -
所有者权益合计 1,701,369,312.31 1,357,567,820.24 1,211,285,827.59 1,042,466,786.99
负债和所有者权益总
4,820,730,387.29 4,081,023,328.77 3,777,190,333.20 3,180,605,233.47
计
（2）合并利润表
单位：元
项目 2020 年 1-9 月 2019 年度 2018 年度 2017 年度
一、营业收入 1,366,290,237.83 1,811,278,777.29 1,803,404,164.65 1,706,591,972.56
减：营业成本 973,006,134.83 1,297,513,564.94 1,257,797,691.26 1,279,274,456.23
税金及附加 12,059,899.38 18,806,558.18 23,680,983.72 17,649,403.01
销售费用 57,169,274.23 71,471,532.80 59,136,010.43 62,417,150.18
管理费用 56,808,878.16 79,340,168.53 76,230,897.46 61,948,682.88
研发费用 50,125,873.51 64,356,570.61 56,580,165.72 48,567,284.19
财务费用 108,617,587.34 134,615,483.97 120,363,166.84 82,618,420.00
13
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加：其他收益 10,154,112.30 27,384,729.15 8,575,458.01 5,857,821.38
投资收益（损失以“-”
- - - -
号填列）
公允价值变动收益
- -123,000.00 6,326,600.00 -7,808,139.00
（损失以“-”号填列）
信用减值损失（损失
-502,327.08 -1,955,454.56 - -
以“-”号填列）
资产减值损失（损失
-563,648.76 -1,535,684.12 -11,649,243.44 -6,584,726.67
以“-”号填列）
资产处置收益（损失
370,454.08 1,674,846.06 -1,535,537.09 1,738,612.77
以“-”号填列）
二、营业利润（亏损
117,961,180.92 170,620,334.79 211,332,526.70 147,320,144.55
以“－”号填列）
加：营业外收入 449,446.79 1,501,840.19 8,349,438.56 2,224,331.21
减：营业外支出 398,352.94 705,931.45 14,171,347.65 171,213.58
三、利润总额（亏损
118,012,274.77 171,416,243.53 205,510,617.61 149,373,262.18
总额以“－”号填列）
减：所得税费用 25,732,867.12 25,134,250.88 36,691,577.01 27,950,076.87
四、净利润（净亏损
92,279,407.65 146,281,992.65 168,819,040.60 121,423,185.31
以“－”号填列）
（一）按经营持续性
分类
1. 持 续 经 营 净 利 润
（净亏损以“-”号填 92,279,407.65 146,281,992.65 168,819,040.60 121,423,185.31
列）
2. 终 止 经 营 净 利 润
（净亏损以“-”号填 - - - -
列）
（二）按所有权归属
分类
1.归属于母公司所有
92,279,407.65 146,281,992.65 168,819,040.60 121,423,185.31
者的净利润
2.少数股东损益 - - - -
五、其他综合收益的
- - - -
税后净额
归属母公司所有者的
其他综合收益的税后 - - - -
净额
归属于少数股东的其
他综合收益的税后净 - - - -
额
六、综合收益总额 92,279,407.65 146,281,992.65 168,819,040.60 121,423,185.31
14
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归属于母公司所有者
92,279,407.65 146,281,992.65 168,819,040.60 121,423,185.31
的综合收益总额
归属于少数股东的综
- - - -
合收益总额
七、每股收益：
（一）基本每股收益
0.22 0.37 0.42 0.3
（元/股）
（二）稀释每股收益
0.22 0.37 0.42 0.3
（元/股）
（3）合并现金流量表
单位：元
项目 2020 年 1-9 月 2019 年度 2018 年度 2017 年度
一、经营活动产生的
现金流量：
销售商品、提供劳务
549,991,234.67 793,778,177.41 1,143,932,604.30 890,976,599.78
收到的现金
收到的税费返还 5,525,683.59 5,192,344.72 1,186,011.05 295,608.23
收到其他与经营活动
21,462,301.98 48,047,982.38 20,039,615.55 20,662,688.62
有关的现金
经营活动现金流入小
576,979,220.24 847,018,504.51 1,165,158,230.90 911,934,896.63
计
购买商品、接受劳务
207,480,086.81 427,020,074.66 250,567,774.92 196,457,551.97
支付的现金
支付给职工以及为职
161,361,501.39 255,791,445.54 248,415,151.79 216,433,818.91
工支付的现金
支付的各项税费 62,277,123.35 92,203,646.30 168,941,348.19 112,457,336.28
支付其他与经营活动
82,233,310.67 113,143,765.45 98,805,592.70 99,838,146.88
有关的现金
经营活动现金流出小
513,352,022.22 888,158,931.95 766,729,867.60 625,186,854.04
计
经营活动产生的现金
63,627,198.02 -41,140,427.44 398,428,363.30 286,748,042.59
流量净额
二、投资活动产生的
现金流量：
收回投资收到的现金 - - - -
取得投资收益收到的
- - - -
现金
处置固定资产、无形
资产和其他长期资产 354,619.39 9,572,936.05 7,996,512.15 8,808,707.73
收回的现金净额
处置子公司及其他营
- - - -
业单位收到的现金净
15
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额
收到其他与投资活动
- - - -
有关的现金
投资活动现金流入小
354,619.39 9,572,936.05 7,996,512.15 8,808,707.73
计
购建固定资产、无形
资产和其他长期资产 290,779,102.80 169,556,971.02 538,514,217.55 139,663,061.18
支付的现金
投资支付的现金 - - - -
取得子公司及其他营
业单位支付的现金净 - - - -
额
支付其他与投资活动
- - - -
有关的现金
投资活动现金流出小
290,779,102.80 169,556,971.02 538,514,217.55 139,663,061.18
计
投资活动产生的现金
-290,424,483.41 -159,984,034.97 -530,517,705.40 -130,854,353.45
流量净额
三、筹资活动产生的
现金流量：
吸收投资收到的现金 334,522,521.00 - - -
其中：子公司吸收少
数股东投资收到的现 - - - -
金
取得借款收到的现金 1,825,709,697.49 1,493,866,443.76 1,641,920,200.00 870,659,680.00
发行债券收到的现金 - - 591,000,000.00 -
收到其他与筹资活动
468,622,941.18 627,574,568.87 365,514,282.37 540,429,797.52
有关的现金
筹资活动现金流入小
2,628,855,159.67 2,121,441,012.63 2,598,434,482.37 1,411,089,477.52
计
偿还债务支付的现金 1,586,149,489.35 1,490,996,609.88 1,598,680,823.16 882,373,843.16
分配股利、利润或偿
90,733,150.23 131,849,104.17 66,524,548.49 131,813,035.61
付利息支付的现金
其中：子公司支付给
少数股东的股利、利 - - - -
润
支付其他与筹资活动
478,215,713.95 288,902,274.61 738,594,562.42 575,964,568.70
有关的现金
筹资活动现金流出小
2,155,098,353.53 1,911,747,988.66 2,403,799,934.07 1,590,151,447.47
计
筹资活动产生的现金
473,756,806.14 209,693,023.97 194,634,548.30 -179,061,969.95
流量净额
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四、汇率变动对现金
-678,624.86 175,010.73 1,275,191.20 -253,014.60
及现金等价物的影响
五、现金及现金等价
246,280,895.89 8,743,572.29 63,820,397.40 -23,421,295.41
物净增加额
加：期初现金及现金
103,443,922.53 94,700,350.24 30,879,952.84 54,301,248.25
等价物余额
六、期末现金及现金
349,724,818.42 103,443,922.53 94,700,350.24 30,879,952.84
等价物余额
2.母公司财务报表
（1）母公司资产负债表
单位：元
资产 2020-9-30 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31
流动资产：
货币资金 326,401,417.20 105,017,007.32 92,387,779.40 22,390,750.34
以公允价值计量且其变动
- - 6,326,600.00 -
计入当期损益的金融资产
应收票据 1,186,170.00 - 38,866,821.49 213,786,599.38
应收账款 46,848,244.52 39,411,659.04 60,222,199.00 35,191,173.23
应收款项融资 430,980,136.41 233,465,144.98 - -
预付款项 1,492,848.90 1,068,975.98 737,642.17 601,602.97
其他应收款 356,770,413.74 301,492,038.02 233,646,733.57 249,609,041.99
其中：应收利息 - - - -
应收股利 - - - -
存货 49,265,599.26 42,415,677.87 35,231,001.49 42,116,640.92
持有待售资产 - - - -
一年内到期的非流动资产 - - - -
其他流动资产 100,946.85 9,008,537.09 10,915,481.06 61,128,029.04
流动资产合计 1,213,045,776.88 731,879,040.30 478,334,258.18 624,823,837.87
非流动资产：
债权投资 - - - -
可供出售金融资产 - - 5,258,805.48 -
其他债权投资 - 5,248,920.54 - -
长期应收款 - - - -
长期股权投资 633,842,619.57 633,842,619.57 633,842,619.57 393,842,619.57
投资性房地产 - - - -
固定资产 997,386,018.17 1,064,675,659.70 1,166,139,678.24 1,209,288,933.26
17
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在建工程 2,096,826.12 1,818,964.18 54,580.00 67,411.61
无形资产 40,226,020.60 42,331,516.14 45,700,116.49 48,280,392.15
开发支出 - - - -
长期待摊费用 12,999,102.95 16,077,837.86 20,182,817.74 24,287,797.62
递延所得税资产 - - - 2,124,264.44
其他非流动资产 16,371,300.00 20,000,000.00 20,000,000.00 855,116.80
非流动资产合计 1,702,921,887.41 1,783,995,517.99 1,891,178,617.52 1,678,746,535.45
资产总计 2,915,967,664.29 2,515,874,558.29 2,369,512,875.70 2,303,570,373.32
（续上表）
单位：元
负债及股东权益 2020-9-30 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31
流动负债：
短期借款 450,750,340.02 465,001,728.09 386,085,000.00 360,000,000.00
交易性金融负债 - 49,969,500.00 - -
以公允价值计量且其变动
- - - 349,608,519.00
计入当期损益的金融负债
应付票据 49,920,000.00 16,000,000.00 14,400,000.00 -
应付账款 49,942,256.20 31,490,967.39 45,674,481.00 102,496,555.84
预收款项 - 6,531,068.19 5,835,332.80 13,898,112.13
合同负债 12,576,006.38
应付职工薪酬 16,367,654.47 8,012,515.16 10,708,265.66 10,205,484.30
应交税费 4,972,671.07 3,852,127.51 5,719,594.70 5,137,039.83
其他应付款 187,506,345.99 271,942,429.14 423,673,325.27 14,583,082.03
其中：应付利息 - 111,946.93 - 726,994.06
应付股利 - - - -
持有待售负债 - - - -
一年内到期的非流动负债 188,395,702.36 206,131,967.50 258,387,898.20 330,363,243.63
其他流动负债 175,775,845.22 160,393,252.10 - -
流动负债合计 1,136,206,821.71 1,219,325,555.08 1,150,483,897.63 1,186,292,036.76
非流动负债：
长期借款 - - 15,000,000.00 111,000,000.00
应付债券 - - - -
长期应付款 181,468,627.77 154,554,994.19 120,180,401.24 17,071,300.69
预计负债 - - - -
递延收益 832,291.83 991,666.80 1,204,166.76 1,416,666.72
18
山东玻纤集团股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议资料
递延所得税负债 2,432,942.57 2,911,389.56 1,460,772.30 -
其他非流动负债 - - - -
非流动负债合计 184,733,862.17 158,458,050.55 137,845,340.30 129,487,967.41
负债合计 1,320,940,683.88 1,377,783,605.63 1,288,329,237.93 1,315,780,004.17
所有者权益：
股本 500,000,000.00 400,000,000.00 400,000,000.00 400,000,000.00
资本公积 599,821,107.05 365,298,586.05 365,298,586.05 365,298,586.05
其他综合收益 - 248,920.54 258,805.48 -
专项储备 - - - -
盈余公积 55,741,881.64 55,741,881.64 50,050,161.66 40,736,715.35
未分配利润 439,463,991.72 316,801,564.43 265,576,084.58 181,755,067.75
所有者权益合计 1,595,026,980.41 1,138,090,952.66 1,081,183,637.77 987,790,369.15
负债和所有者权益总计 2,915,967,664.29 2,515,874,558.29 2,369,512,875.70 2,303,570,373.32
（2）母公司利润表
单位：元
项目 2020 年 1-9 月 2019 年度 2018 年度 2017 年度
一、营业收入 844,229,127.34 1,130,951,428.65 1,018,043,629.94 937,998,575.68
减：营业成本 682,362,132.49 882,223,290.17 703,241,445.45 686,219,057.34
税金及附加 5,304,612.70 8,517,369.27 11,050,395.47 8,813,778.89
销售费用 26,974,450.07 36,829,616.07 31,034,835.32 32,401,509.21
管理费用 26,813,653.32 36,704,933.54 38,614,173.65 33,058,349.87
研发费用 31,185,852.19 46,502,768.06 49,748,509.73 42,198,060.74
财务费用 46,928,223.68 63,590,717.61 77,741,844.36 53,632,930.09
加：其他收益 1,234,950.60 6,771,527.96 1,874,895.85 2,810,344.30
投资收益（损失以“－”
100,359,528.31 - 5,513,704.71 52,000,000.00
号填列）
公允价值变动收益（损失
- -123,000.00 6,326,600.00 -7,808,139.00
以“－”号填列）
信用减值损失 （损失以
-294,659.10 -91,101.49 - -
“－”号填列）
资产减值损失 （损失以
-503,673.01 -199,893.89 -127,038.83 -1,275,296.86
“－”号填列）
资产处置收益 （损失以
117,598.55 65,458.84 -3,274,913.37 323,751.34
“-”填列）
二、 营业利润（ 亏损以
125,573,948.24 63,005,725.35 116,925,674.32 127,725,549.32
“－”号填列）
加：营业外收入 92,358.10 166,929.60 1,743,797.32 1,345,186.09
19
山东玻纤集团股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议资料
减：营业外支出 67,099.45 539,468.14 13,193,007.55 654.4
三、利润总额（亏损总额
125,599,206.89 62,633,186.81 105,476,464.09 129,070,081.01
以“－”号填列）
减：所得税费用 2,936,779.60 5,715,986.98 12,342,000.95 9,847,906.17
四、 净利润（净 亏损以
122,662,427.29 56,917,199.83 93,134,463.14 119,222,174.84
“－”号填列）
（一）持续经 营净利润
122,662,427.29 56,917,199.83 93,134,463.14 119,222,174.84
（净亏损以“－”号填列）
（二）终止经 营净利润
- - - -
（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后
- -9,884.94 258,805.48 -
净额
六、综合收益总额 122,662,427.29 56,907,314.89 93,393,268.62 119,222,174.84
（3）母公司现金流量表
单位：元
项目 2020 年 1-9 月 2019 年度 2018 年度 2017 年度
一、经营活动产生的
现金流量：
销售商品、提供劳务
528,497,722.46 646,843,391.37 795,732,244.17 684,326,524.33
收到的现金
收到的税费返还 234,239.75 - - 225,872.18
收到其他与经营活动
16,492,586.33 23,926,843.43 23,096,288.52 29,005,994.85
有关的现金
经营活动现金流入小
545,224,548.54 670,770,234.80 818,828,532.69 713,558,391.36
计
购买商品、接受劳务
395,381,537.47 561,230,105.20 375,439,888.00 294,834,809.03
支付的现金
支付给职工以及为职
68,496,609.02 132,635,796.10 132,478,895.63 115,175,711.40
工支付的现金
支付的各项税费 25,077,420.28 55,407,319.02 92,083,634.09 65,737,895.67
支付其他与经营活动
41,196,700.42 59,961,713.60 57,222,999.49 55,100,466.92
有关的现金
经营活动现金流出小
530,152,267.19 809,234,933.92 657,225,417.21 530,848,883.02
计
经营活动产生的现金
15,072,281.35 -138,464,699.12 161,603,115.48 182,709,508.34
流量净额
二、投资活动产生的
现金流量：
收回投资收到的现金 5,000,000.00 - 260,988,115.66 -
取得投资收益收到的
100,359,528.31 - 5,525,589.05 52,000,000.00
现金
20
山东玻纤集团股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议资料
处置固定资产、无形
资产和其他长期资产 3,151,682.93 2,273,396.61 9,184,914.73 6,453,530.19
收回的现金净额
处置子公司及其他营
业单位收到的现金净 - - - -
额
收到其他与投资活动
- - - -
有关的现金
投资活动现金流入小
108,511,211.24 2,273,396.61 275,698,619.44 58,453,530.19
计
购建固定资产、无形
资产和其他长期资产 11,223,100.74 8,754,771.71 106,961,529.55 99,667,251.68
支付的现金
投资支付的现金 - - 506,000,000.00 -
取得子公司及其他营
业单位支付的现金净 - - - -
额
支付其他与投资活动
- - - -
有关的现金
投资活动现金流出小
11,223,100.74 8,754,771.71 612,961,529.55 99,667,251.68
计
投资活动产生的现金
97,288,110.50 -6,481,375.10 -337,262,910.11 -41,213,721.49
流量净额
三、筹资活动产生的
现金流量：
吸收投资收到的现金 334,522,521.00 - - -
取得借款收到的现金 814,645,487.25 897,934,757.10 956,793,560.00 622,000,000.00
发行债券收到的现金 - - - -
收到其他与筹资活动
494,109,001.19 821,174,742.91 1,233,936,249.90 725,471,153.94
有关的现金
筹资活动现金流入小
1,643,277,009.44 1,719,109,500.01 2,190,729,809.90 1,347,471,153.94
计
偿还债务支付的现金 847,932,458.24 881,216,331.44 1,100,043,360.00 528,000,000.00
分配股利、利润或偿
19,191,389.75 30,934,453.96 54,058,508.90 103,221,470.02
付利息支付的现金
支付其他与筹资活动
716,500,421.27 617,534,920.29 844,013,706.52 886,320,970.85
有关的现金
筹资活动现金流出小
1,583,624,269.26 1,529,685,705.69 1,998,115,575.42 1,517,542,440.87
计
筹资活动产生的现金
59,652,740.18 189,423,794.32 192,614,234.48 -170,071,286.93
流量净额
四、汇率变动对现金 -408,670.96 231,456.63 23,627.23 -116,963.82
21
山东玻纤集团股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议资料
及现金等价物的影响
五、现金及现金等价
171,604,461.07 44,709,176.73 16,978,067.08 -28,692,463.90
物净增加额
加：期初现金及现金
72,496,956.13 27,787,779.40 10,809,712.32 39,502,176.22
等价物余额
六、期末现金及现金
244,101,417.20 72,496,956.13 27,787,779.40 10,809,712.32
等价物余额
（二）合并报表合并范围的变化情况
报告期内，公司于 2018 年 1 月出资成立全资子公司临沂至诚钙业有限公司，
公司将至诚钙业 2018 年度财务报表纳入合并范围，至诚钙业于 2019 年 1 月 3 日
工商注销，不再纳入合并范围。除此外，报告期内公司合并报表合并范围无其他
变化。
（三）公司最近三年及一期的主要财务指标
公司按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则
第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》计算的净资
产收益率和每股收益如下：
每股收益
加权平均净资
报告期 报告期利润 基本每股收益 稀释每股收益
产收益率
（元/股） （元/股）
归属于公司普通股股东的净利润 6.40% 0.22 0.22
2020 年 1-9 月 扣除非经常性损益后归属于公司普
5.75% 0.22 0.22
通股股东的净利润
归属于公司普通股股东的净利润 11.39% 0.37 0.37
2019 年度 扣除非经常性损益后归属于公司普
9.35% 0.30 0.30
通股股东的净利润
归属于公司普通股股东的净利润 14.98% 0.42 0.42
2018 年度 扣除非经常性损益后归属于公司普
14.34% 0.40 0.40
通股股东的净利润
归属于公司普通股股东的净利润 12.12% 0.30 0.30
2017 年度 扣除非经常性损益后归属于公司普
11.54% 0.29 0.29
通股股东的净利润
（四）公司财务状况简要分析
1.资产分析
报告期内，公司资产构成情况如下：
单位：万元
22
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2020-9-30 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31
资产
金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
货币资金 43,202.74 8.96% 14,871.41 3.64% 26,897.34 7.12% 4,574.42 1.44%
以公允价值
计量且其变
动计入当期 - - - - 632.66 0.17% - -
损益的金融
资产
应收票据 283.95 0.06% - - 10,519.55 2.79% 24,498.67 7.70%
应收账款 11,775.47 2.44% 10,734.75 2.63% 10,393.55 2.75% 7,775.36 2.44%
应收款项融
48,029.32 9.96% 36,545.71 8.96% - - - -
资
预付款项 331.51 0.07% 282.91 0.07% 177.33 0.05% 128.64 0.04%
其他应收款 34.59 0.01% 39.97 0.01% 49.51 0.01% 48.20 0.02%
存货 14,700.09 3.05% 13,318.14 3.26% 8,994.15 2.38% 10,371.71 3.26%
其他流动资
12,952.51 2.69% 13,968.56 3.42% 11,754.27 3.11% 10,322.88 3.25%
产
流动资产合
131,310.18 27.24% 89,761.46 21.99% 69,418.35 18.38% 57,719.89 18.15%
计
固定资产 319,792.02 66.34% 291,342.28 71.39% 233,361.86 61.78% 237,481.90 74.67%
在建工程 7,229.57 1.50% 8,675.06 2.13% 53,249.85 14.10% 1,584.51 0.50%
无形资产 14,066.94 2.92% 14,532.89 3.56% 14,998.59 3.97% 16,259.51 5.11%
长期待摊费
1,745.71 0.36% 2,105.69 0.52% 2,018.28 0.53% 2,428.78 0.76%
用
递延所得税
2,640.01 0.55% 424.59 0.10% 50.83 0.01% 534.79 0.17%
资产
其他非流动
5,288.59 1.10% 1,260.37 0.31% 4,621.27 1.22% 2,051.14 0.64%
资产
非流动资产
350,762.85 72.76% 318,340.88 78.01% 308,300.69 81.62% 260,340.63 81.85%
合计
资产总计 482,073.04 100% 408,102.33 100% 377,719.03 100% 318,060.52 100%
报告期各期末，公司的资产总额分别为 318,060.52 万元、377,719.03 万元、
408,102.33 万元和 482,073.04 万元，资产规模呈现持续增长的趋势。
报告期各期末，流动资产占资产总额的比例分别为 18.15%、18.38%、21.99%
和 27.24%，非流动资产占资产总额的比例分别为 81.85%、81.62%、78.01%和
72.76%。公司非流动资产占总资产的比重较高。公司属于玻纤制造企业及热电生
产企业，行业特点决定了公司资产结构以生产设备、厂房等非流动资产为主。公
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司资产结构特点与公司业务特点一致。总体来看，公司资产结构保持稳定。
2.负债分析
报告期各期末，公司的负债构成及变化情况如下表所示：
单位：万元
负债及股东 2020-9-30 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31
权益 金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
短期借款 94,120.71 30.17% 80,220.52 29.46% 51,908.50 20.23% 54,639.11 25.55%
以公允价值
计量且其变
动计入当期 - - - - - - 34,960.85 16.35%
损益的金融
负债
交易性金融
- - 4,996.95 1.83% - - - -
负债
应付票据 4,324.35 1.39% 3,540.00 1.30% 10,637.00 4.15% - -
应付账款 37,015.11 11.87% 24,661.15 9.06% 25,344.85 9.88% 34,806.95 16.28%
预收款项 0.00 0.00% 7,715.97 2.83% 6,515.25 2.54% 7,379.93 3.45%
合同负债 5,586.80 1.79% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
应付职工薪
3,727.06 1.19% 1,784.56 0.66% 2,247.79 0.88% 1,899.32 0.89%
酬
应交税费 1,170.59 0.38% 982.76 0.36% 794.04 0.31% 989.68 0.46%
其他应付款 1,631.80 0.52% 1,417.57 0.52% 1,171.22 0.46% 1,080.41 0.51%
其中：应付
- - 11.19 0.00% - - 72.70 0.03%
利息
应付股利 - - - - - 0.00% - -
一年内到期
的非流动负 43,643.55 13.99% 40,304.21 14.80% 50,660.91 19.74% 40,246.85 18.82%
债
其他流动负
17,577.58 5.63% 16,039.33 5.89% - - - -
债
流动负债合
208,797.55 66.94% 181,663.01 66.70% 149,279.56 58.18% 176,003.10 82.32%
计
长期借款 62,463.23 20.02% 40,321.75 14.81% 49,073.57 19.13% 35,573.68 16.64%
长期应付款 30,794.56 9.87% 48,192.13 17.70% 57,043.12 22.23% 1,707.13 0.80%
递延收益 1,550.92 0.50% 1,660.07 0.61% 849.23 0.33% 529.93 0.25%
递延所得税
414.69 0.13% 508.60 0.19% 344.97 0.13% - -
负债
其他非流动 7,915.15 2.54% - - - - - -
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山东玻纤集团股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议资料
负债
非流动负债
103,138.56 33.06% 90,682.54 33.30% 107,310.89 41.82% 37,810.74 17.68%
合计
负债合计 311,936.11 100% 272,345.55 100% 256,590.45 100% 213,813.84 100%
报告期各期末，公司负债总额分别为 213,813.84 万元、256,590.45 万元、
272,345.55 万元和 311,936.11 万元，其中流动负债占负债总额的比例分别为
82.32%、58.18%、66.70%和 66.94%，总体保持稳定。公司流动负债主要是短期
借款、应付账款和一年内到期的非流动负债等，非流动负债为长期借款和长期应
付款。
3.偿债及营运能力分析
公司报告期各期末偿债及营运能力分析如下：
（1）资产负债率
项目 2020-9-30 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31
资产负债率（母公司） 45.30% 54.76% 54.37% 57.12%
资产负债率（合并） 64.71% 66.73% 67.93% 67.22%
报告期各期末，公司资产负债率处于较高水平，主要原因是公司近几年项目
建设较多，厂房、设备等资产投入金额较大。公司为满足投资需求，主要通过银
行贷款、融资租赁等债权融资补充公司经营及发展所需资金，使得公司资产负债
率较高。公司通过本次发行可转换公司债券，将增加公司长期债务占总负债的比
重，进一步优化资本结构，有助于公司未来保持稳定、可持续发展。
（2）流动比率和速动比率
项目 2020-9-30 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31
流动比率（倍） 0.63 0.49 0.47 0.33
速动比率（倍） 0.56 0.42 0.40 0.27
报告期各期末，公司流动比率分别为 0.33、0.47、0.49 和 0.63，速动比率
分别为 0.27、0.40、0.42 和 0.56，整体来看，公司流动比率和速动比率较低，
主要原因是：一、玻璃纤维行业及热电行业生产经营所需固定资产等长期资产较
多，公司要投入大量资金用于长期资产购置，流动资产占比较低；二、公司较多
依赖银行贷款、黄金租赁等方式融资，流动负债金额较高；三、公司报告期内投
资建设玻璃纤维纱产线、热电联产改扩建工程等，采购工程设备、建设厂房设施
等形成较大的应付账款。
25
山东玻纤集团股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议资料
（3）主要资产周转指标
项目 2020 年 1-9 月 2019 年 2018 年 2017 年
应收账款周转率（次） 16.19 17.15 19.85 19.12
存货周转率（次） 9.26 11.63 12.99 9.93
报告期内，公司应收账款周转率分别为 19.12、19.85、17.15 和 16.19（年
化），应收账款周转率较高，总体保持稳定。
报告期内，公司存货周转率分别为 9.93、12.99、11.63 和 9.26（年化），
总体而言较高，主要系公司库存管理较为严格。公司主要根据在手订单情况安排
采购和生产，并在产品生产完成后即进行销售。
（五）公司盈利能力分析
单位：万元
项目 2020 年 1-9 月 2019 年 2018 年 2017 年
营业收入 136,629.02 181,127.88 180,340.42 170,659.20
营业成本 97,300.61 129,751.36 125,779.77 127,927.45
营业利润 11,796.12 17,062.03 21,133.25 14,732.01
利润总额 11,801.23 17,141.62 20,551.06 14,937.33
净利润 9,227.94 14,628.20 16,881.90 12,142.32
其中：归属于母公司所有者
9,227.94 14,628.20 16,881.90 12,142.32
的净利润
报告期内，公司营业收入相对稳定，略有增长。公司净利润分别为 12,142.32
万元、16,881.90 万元、14,628.20 万元和 9,227.94 万元，整体保持稳定。
四、本次公开发行的募集资金用途
公司本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过 60,000.00 万元（含
60,000.00 万元），扣除发行费用后，募集资金用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资额 本次募集资金拟投入金额
1 年产 10 万吨玻璃纤维高端制造项目 62,065.31 42,500.00
2 补充流动资金 17,500.00 17,500.00
合计 79,565.31 60,000.00
若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入
金额，在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会或董事会授权人可根据项目
的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整，募集资金不
26
山东玻纤集团股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议资料
足部分由公司自筹解决。在本次发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投
资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。
五、公司利润分配情况
（一）公司现行利润分配政策
公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配政策重视对投资者的
合理回报，遵循“同股同利”的原则并兼顾公司的可持续发展。具体利润分配政
策为：
1.公司采取现金、股票、现金股票相结合或者法律许可的其他方式分配利润；
在符合利润分配的条件下，应该每年度进行利润分配，并优先采用现金分红的方
式进行利润分配。公司一般情况下进行年度利润分配，但在有条件的情况下，公
司可以根据当期经营利润和现金流情况进行中期现金分红。
2.公司每年以现金方式分配的利润不少于公司当年实现的可分配利润的 10%。
最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的
30%。董事会根据公司盈利状况和经营发展实际需要，结合资金需求和股东回报
规划、社会资金成本和外部融资环境等因素，确定当年具体现金分红比例。
3.公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利
水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定
的程序，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；
公司在实际分红时具体所处阶段由公司董事会根据具体情况确定。公司发展
阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照本条第 3 项规定处理。
4.公司在发生如发行股票或重组等重大事项时作出在该事项完成前公司滚
存未分配利润由新老股东共享等公开承诺的，在该事项完成前，公司可暂不进行
利润分配。
27
山东玻纤集团股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议资料
5.公司拟实施现金分红时应至少同时满足以下条件：公司该年度实现的可分
配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值、且现金流充
裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营。
6.在保证最低现金分红比例和公司股本规模及股权结构合理的前提下，公司
可以采取股票股利方式进行利润分配，发放股票股利应注重股本扩张与业绩增长
保持同步。
7.公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得影响公司的持续经营
能力。
8.存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红
利，以偿还其占用的资金。
9.每个会计年度结束后的 6 个月内，公司董事会应结合公司盈利情况、资金
需求和股东回报情况提出合理的利润分配预案。
董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、
条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。
公司董事会、监事会在审议利润分配预案时，需分别经全体董事过半数以上、
全体监事半数以上同意，独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股
东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
董事会审议通过的利润分配预案，应当提交公司股东大会进行审议。股东大
会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过电话、电子邮件等多种渠道主动与
股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时
答复中小股东关心的问题。股东大会审议利润分配预案的议案需经出席股东大会
的股东所持表决权的半数以上通过。公司可以提供网络投票等方式为社会公众股
东参与股东大会提供便利。
10.公司向个人分配股利时，按《中华人民共和国个人所得税法》和国家税
务总局发布的《征收个人所得税若干问题的规定》，由公司代扣、代缴个人所得
税。
11.公司在特殊情况下无法按照既定的现金分红政策或最低现金分红比例确
定当年利润分配方案的，应当在年度报告中披露具体原因以及独立董事的明确意
见。公司当年利润分配方案应当经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通
28
山东玻纤集团股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议资料
过。
12.公司年度报告期内盈利且累计未分配利润为正，未进行现金分红或拟分
配的现金红利总额（包括中期已分配的现金红利）与当年归属于公司股东的净利
润之比低于 30%的，公司应当在审议通过年度报告的董事会公告中详细披露以下
事项：
（1）结合所处行业特点、发展阶段和自身经营模式、盈利水平、资金需求
等因素，对于未进行现金分红或现金分红水平较低原因的说明；
（2）留存未分配利润的用途及预计收益情况；
（3）董事会会议的审议和表决情况；
（4）独立董事对未进行现金分红或现金分红水平较低的合理性发表的独立
意见。
13.公司根据生产经营情况、投资规划、长期发展的需要，或者外部经营环
境发生重大变化，确需调整利润分配政策的，由公司董事会根据实际情况提出利
润分配政策调整方案，调整后的利润分配政策应以股东权益保护为出发点，且不
得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。利润分配政策调整方案应由全体董
事过半数以上、1/2 以上独立董事、全体监事半数以上同意，独立董事需发表独
立意见。股东大会审议调整利润分配政策的议案需经出席股东大会的股东所持表
决权的 2/3 以上通过。
（二）最近三年公司利润分配情况
公司于 2020 年 9 月 3 日在上海证券交易所主板上市，公司上市前 2017 年、
2018 年、2019 年年度未实施利润分配。
2021 年 2 月 8 日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于 2020 年
前三季度利润分配方案的议案》，以公司股本总数 50,000.00 万股为基数，以现
金股利方式向全体股东派发红利 7,500.00 万元，占 2020 年 9 月 30 日归属母公
司可供分配利润的 17.07%。
此外，公司在首次公开发行并上市阶段已经制定了《未来三年股东分红回报
规划》，并经 2019 年第一次临时股东大会审议通过，相应期间覆盖 2019-2021 年，
具体请参见公司 2020 年 8 月 20 日公告的《首次公开发行股票并上市招股说明书》
相关内容。
29
山东玻纤集团股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议资料
六、公司董事会关于公司未来十二个月内再融资计划的声明
关于除本次公开发行可转换公司债券外未来十二个月内其他再融资计划，公
司作出如下声明：“自本次公开发行可转换公司债券方案被公司股东大会审议通
过之日起，公司未来十二个月将根据业务发展情况确定是否实施其他再融资计
划。”
山东玻纤集团股份有限公司董事会
二〇二一年二月八日
30
山东玻纤集团股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议资料
议案四
关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性
分析报告的议案
各位股东及股东代表：
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券
发行管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司的具体情况，
公司对本次发行可转换公司债券的可行性进行了论证分析，并编制了《关于公开
发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告》，具体请详见附件。
本议案已经公司第三届董事会第二次会议审议通过，现提请各位股东及股东
代表审议。
附件：
《关于公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告》
山东玻纤集团股份有限公司董事会
二〇二一年五月二十四日
31
证券代码：605006 证券简称：山东玻纤
山东玻纤集团股份有限公司
Shandong Fiberglass Group Co., Ltd
（临沂市沂水县工业园）
公开发行可转换公司债券募集资金使用的
可行性分析报告
二〇二一年二月
山东玻纤专注于玻璃纤维及其制品的研发、生产与销售，同时在沂水县范围
内提供热电产品。公司采用池窑法生产玻璃纤维，依托于持续的研发创新和不断
改进的生产技术，已经形成了玻纤纱和玻纤制品两大类产品。公司的产品应用领
域较广，主要包括建筑材料、交通运输、电子电器、环保风电等领域。全资子公
司沂水热电提供的产品包括电力、蒸汽和供暖。
公司对本次拟公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析如下：
1.1 一、本次募集资金运用计划
公司本次拟公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过 60,000.00 万元
（含 60,000.00 万元），扣除发行费用后，募集资金用于以下项目：
单位：万元
本次募集资金拟投入
序号 项目名称 项目总投资额
金额
年产 10 万吨玻璃纤维高端制造
1 62,065.31 42,500.00
项目
2 补充流动资金 17,500.00 17,500.00
合 计 79,565.31 60,000.00
若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入
金额，在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会或董事会授权人可根据项目
的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整，募集资金不
足部分由公司自筹解决。在本次发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投
资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。
1.2 二、本次募集资金投资项目的可行性分析
（一）项目建设的背景
1.本次募投项目符合国家产业政策
根据《产业结构调整指导目录(2019 年)》，“8 万吨/年及以上无碱玻璃纤
维粗纱（单丝直径＞9 微米）池窑拉丝技术，5 万吨/年及以上无碱玻璃纤维细纱
（单丝直径≤9 微米）池窑拉丝技术，超细、高强高模、耐碱、低介电、高硅氧、
可降解、异形截面等高性能玻璃纤维及玻纤制品技术开发与生产”属于鼓励类。
本次募集资金建设项目为年产 10 万吨玻璃纤维高端制造项目，项目的建设
符合国家产业政策及玻璃纤维行业准入条件，属国家鼓励发展产业，对我国及玻
1
纤工业的技术进步和产业结构调整将起到积极的推动作用，主要产品为拉挤纱、
缠绕纱、纺织纱、膨化纱等，本次募投项目符合国家产业政策。
2.公司经营背景
公司采用池窑法生产玻璃纤维，依托于持续的研发创新和不断改进的生产技
术，已经形成了玻纤纱和玻纤制品两大类产品。公司的产品应用领域较广，主要
包括建筑材料、交通运输、电子电器、环保风电等领域。经过多年积累，具有成
熟的市场和生产管理优势。2018 年投资建设了卓意公司 8 万吨数字化池窑生产
线并稳定运营，采用“数字化”生产运营模式，积累了一套完整的生产管理经验。
生产原料采购和产品销售渠道畅通，拥有良好的经营管控能力。
公司通过自主研发及多年的技术沉淀，掌握了行业内的先进生产工艺，技术
水平位于行业前列。一是生产线采用大型池窑拉丝工艺，玻璃熔制采用先进的炉
顶垂直纯氧燃烧加热技术，节能效果显著。二是自主开发 ECR、ECER 无硼无氟玻
璃配方技术。三是自主开发设计大漏板多分拉技术，技术的创新实现了效率的增
长。四是加快新产品研发，先后研发成功 525、612、816、9 系列等差异化产品，
公司差异化产品占比提升至 35%。
（二）本次募集资金投资项目的必要性分析
1.抓住行业发展机遇，加快实现公司战略目标
公司深耕玻璃纤维行业多年，本项目的实施是实现公司战略发展目标的重要
举措，有助于公司成为“产品差异化、技术高端化、资本多元化、运营国际化”
的一流玻纤供应商。本项目实施后，扩大公司生产规模，将会保持公司生产的连
续性，稳定市场供给，提升抗风险能力。公司建设年产 10 万吨玻璃纤维高端制
造项目，可以充分利用其管理优势，提高生产效率，降低固定成本摊销和管理成
本摊销，优化公司产品结构，提高公司核心竞争力。
2.顺应国家产业政策，提升产能，促进公司业务可持续发展
近年来，国家环境保护和安全生产政策趋严，随着国家对环境保护和安全生
产不达标企业的整顿工作的开展，部分中小玻璃纤维生产企业逐渐退出市场，玻
璃纤维供应日趋集中。本项目的实施将顺应国家产业政策，扩充公司现有产能，
满足市场发展需求，进一步巩固公司市场地位，促进公司业务可持续发展。
3.优化公司资本结构、降低财务费用
2
近年来公司融资方式仍以间接融资为主，融资费用较高，对公司的健康运营
形成了一定制约。本次可转换公司债券的顺利发行，将有效优化公司资本结构，
降低公司财务风险，增强公司综合竞争力，增强持续盈利能力和抗风险能力，为
公司的长期持续发展奠定坚实的基础。
（三）本次募集资金投资项目的可行性分析
本次募集资金投资项目是公司原有生产线的升级改造并适度扩充产能，公司
通过多年的发展和积累，在原材料采购、生产技术、客户资源等方面已形成一定
的竞争优势，为本次募集资金投资项目的顺利实施提供了必要条件。
1.广阔的市场前景为项目的实施提供了良好的市场基础
我国玻璃纤维行业持续增长、潜力巨大。我国对玻璃纤维复合材料的需求尚
处成长阶段。据中国产业信息网统计，国外玻璃纤维品种已发展到 2 万多个、6
万多种规格，美国年人均复合材料消费量约为 8kg；而中国的玻璃纤维品种只有
6000 多个，规格不足 2 万个，人均复合材料消费量只有 1-2kg。在轨道交通、汽
车轻量化、日用消费品、风电等新能源环保领域的需求占比明显低于全球平均水
平，市场需求空间很大。未来，随着我国经济结构调整，经济增长方式向集约化、
精细化转变，以及高新技术的发展，传统工业材料的更新换代，下游应用领域不
断拓展，玻璃纤维及其复合材料将加速在新兴领域的渗透，迎来新一轮的增长。
玻璃纤维下游市场特别是内需市场的旺盛发展推动了对玻璃纤维原材料的
需求增加。目前公司玻璃纤维产能 37 万吨/年，基本达到满负荷生产，募投项目
可以扩大公司玻璃纤维产能，进一步满足行业市场需求和业务发展需求。
2.公司具有技术、市场、生产管理等方面的优势保证
公司从事玻璃纤维生产已有十余年，形成了一支高水平的专业技术人员队伍；
同时，多年的生产经营积累了丰富的管理经验，生产原料采购和产品销售渠道畅
通，拥有良好的经营管控能力，这些都为本项目的建设和顺利投产提供了可靠的
技术、管理及市场保证。
综上所述，公司以政策为导向，以自身发展和市场需求为动力，充分利用企
业的已有条件，在原有 6 万吨池窑生产线基础上，进行技术升级改造，年产 10
万吨玻璃纤维高端制造项目，具有优越的建设条件。该项目建成后公司的产能得
到进一步扩充，产品结构更加合理，成本优势更加明显，企业发展后劲更加充足。
3
预期各项经济技术指标将继续处于国内领先水平，同时项目的建设有利于促进地
方经济和社会发展，其经济效益和社会效益均非常显著。
1.3 三、本次募集资金投资项目的基本情况
（一）年产 10 万吨玻璃纤维高端制造项目
1.项目基本情况
山东玻纤多年从事玻纤及其制品的加工生产，积累了丰富的生产经验。现运
行的三线 6 万吨池窑生产线，于 2012 年 1 月正式投产运行，目前已经运行 9 年。
现提出在原有 6 万吨池窑生产线基础上，进行技术升级改造，扩充产能至 10 万
吨以满足市场需要。
2.项目投资总额
本项目总投资 62,065.31 万元，其中以募集资金投入 42,500.00 万元，建设
期 1 年。
3.项目选址
为了充分利用现有资源，公司拟在位于山东省临沂市沂水县腾飞路经济开发
区山东玻纤原有 3#线厂区内实施该项目。
4.项目实施主体
本项目实施主体为山东玻纤集团股份有限公司。
5.项目效益分析
本项目建设期为 12 个月，税后投资内部收益率为 12.33％，税前含建设期
投资回收期为 7.20 年，税后含建设期投资回收期为 7.97 年，预期经济效益良好。
（二）补充流动资金项目
1.项目概述
公司拟将募集资金中的 17,500.00 万元用于补充流动资金，以满足公司日常
营运资金需要。
2.项目必要性分析
近年来，公司的业务规模持续提升，未来随着公司现有主营业务的发展，以
及募集资金投资项目的实施，公司的业务规模会持续扩大，对资金的需求量也会
逐步增加，将需要筹集更多的资金来满足流动资金的需求。
4
因此，本次补充流动资金将有效缓解公司发展带来的资金压力，有利于增强
公司竞争力以及抗风险能力，具有必要性和合理性。
1.4 四、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响
（一）本次发行对公司经营管理的影响
公司主营业务专注于玻璃纤维及其制品的研发、生产与销售，同时在沂水县
范围内提供热电产品。公司采用池窑法生产玻璃纤维，依托于持续的研发创新和
不断改进的生产技术，已经形成了玻纤纱和玻纤制品两大类产品，本次募投项目
生产的产品为无碱纱，属于高性能玻纤产品。公司的产品应用领域较广，主要包
括建筑材料、交通运输、电子电器、环保风电等领域。全资子公司沂水热电提供
的产品包括电力、蒸汽和供暖。
本次募集资金投资项目紧密围绕公司主营业务进行，符合国家产业政策、行
业发展趋势及公司整体战略发展方向，本次发行有利于提升公司产能，优化产品
结构，提高盈利能力，增强公司核心竞争能力，巩固和提高公司在行业内的市场
地位和市场影响力，为公司的长期持续发展奠定坚实基础。
（二）本次发行对公司财务状况的影响
本次可转换公司债券发行完成后，公司的总资产和总负债规模均有所增长，
资本实力进一步增强，为公司的后续发展提供有力保障。从短期看，公司资产负
债率有所增加，但可转换公司债券较低的利率水平不会对公司的短期偿债能力造
成影响，同时随着未来可转换公司债券持有人陆续实现转股，以及项目投产后经
济效益的逐渐提升，公司净资产规模将逐步扩大，资产负债率将逐步降低。
由于新建项目产生效益需要一定的过程和时间，因此每股收益和加权平均净
资产收益率等财务指标在短期内可能出现一定幅度的下降。但随着相关募投项目
建成以及效益的实现，公司的发展战略将得以有效实施，公司未来的盈利能力、
经营业绩将会显著提升。通过募投项目的顺利实施，本次募集资金将会得到有效
使用，为公司和投资者带来较好的投资回报，促进公司健康发展。
1.5 五、可行性分析结论
本次募集资金投资项目符合国家产业政策和公司发展需要，与公司现有主业
紧密相关，具有良好的市场前景和经济效益，符合全体股东的长远利益。同时，
本次募投项目的实施将进一步扩大公司业务规模，优化公司产品结构，提升公司
5
的盈利能力，巩固公司竞争优势，推动公司做优做强，为后续业务发展提供保障。
综上所述，本次募集资金投资项目是可行的、必要的。
山东玻纤集团股份有限公司董事会
二〇二一年二月八日
6
议案五
关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施
及相关主体承诺的议案
各位股东及股东代表：
为保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，公司根据相关要求，制定
了本次公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施。公司控股股东以及全
体董事、高级管理人员根据相关规定对公司关于本次公开发行可转换公司债券摊
薄即期回报采取填补措施的切实履行作出了承诺，具体请详见附件。
本议案已经公司第三届董事会第二次会议审议通过，现提请各位股东及股东
代表审议。
附件：
《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承
诺》
山东玻纤集团股份有限公司董事会
二〇二一年五月二十四日
7
附件：
山东玻纤集团股份有限公司
关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相
关主体承诺
为进一步落实《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》
（国发〔2014〕17 号）《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法
权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110 号）和《关于首发及再融资、重大
资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证监会公告〔2015〕31 号）
等文件的有关规定，山东玻纤集团股份有限公司（以下简称“公司”）就本次公
开发行可转换公司债券对即期回报摊薄的影响进行了分析，并制定了具体的填补
回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺，具体如
下：
一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
（一）财务测算主要假设和说明
公司对 2020 年度及 2021 年度主要财务指标的测算基于如下假设：
（1）假设宏观经济环境及公司所处行业未发生重大不利变化；
（2）假设本次发行于 2021 年 6 月底完成，且所有可转换公司债券持有人于
2021 年 12 月全部完成转股（该完成时间仅用于计算本次发行对即期回报的影响，
不对实际完成时间构成承诺，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投
资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。最终以中国证监会核准本次发行后的
实际完成时间为准）；
（3）假设本次募集资金总额为 6.00 亿元（含），暂不考虑相关发行费用。
本次发行可转换公司债券实际到账的募集资金规模将根据监管部门核准、发行认
购情况以及发行费用等情况最终确定；
（4）2019 年归属于母公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公
司股东的净利润分别为 14,628.20 万元和 12,011.33 万元，2020 年受疫情影响，
假设与 2019 年一致。2021 年归属于母公司股东的净利润和扣除非经常性损益后
8
归属于母公司股东的净利润在 2020 年基础上按照 0%、20%的业绩增幅分别测算
（上述增长率不代表公司对未来利润的盈利预测，仅用于计算本次发行摊薄即期
回报对主要指标的影响，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决
策造成损失的，公司不承担赔偿责任）；
（5）不考虑本次发行对公司其他生产经营、财务状况（如财务费用、投资
收益）等的影响；
（6）假设本次可转换公司债券的转股价格为 9.35 元/股（该价格为公司第
三届董事会第二次会议召开日 2021 年 2 月 8 日前二十个交易日交易均价与 2021
年 2 月 8 日前一个交易日交易均价较高者，该转股价格仅为模拟测算价格，并不
构成对实际转股价格的数值预测），转股数量上限为 64,171,122 股；
（7）公司 2020 年前三季度利润分配以方案实施前的公司总股本 50,000.00
万股为基数，向全体股东共计派发现金红利 7,500.00 万元，假设该方案于 2021
年 3 月末前实施完毕。除上述利润分配事项外，不考虑公司 2020 年度、2021 年
度利润分配因素的影响；
（8）假设除本次发行外，公司不会实施其他会对公司总股本发生影响或潜
在影响的行为；
（9）上述假设仅为测算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，
不代表公司对 2020 年和 2021 年的盈利情况和现金分红的承诺，也不代表公司对
2020 年和 2021 年经营情况及趋势的判断。
（二）对公司主要财务指标的影响
基于上述假设，公司测算了本次发行摊薄即期回报对每股收益的影响，具体
情况如下：
2020 年度 2021 年度/2021 年 12 月 31
项目 /2020 年 12 日
月 31 日 全部未转股 全部转股
总股本（股） 500,000,000 500,000,000 564,171,122
假设情形（1）：2021 年净利润较 2020 年不增长
归属于母公司股东的净利润（万元） 14,628.20 14,628.20 14,628.20
9
扣除非经常性损益后归属于母公司
12,011.33 12,011.33 12,011.33
股东的净利润（万元）
归属于母公司股东权益合计（万元） 150,384.98 157,513.18 217,513.18
基本每股收益（元/股） 0.29 0.29 0.26
稀释每股收益（元/股） 0.29 0.29 0.26
扣除非经常性损益后基本每股收益
0.24 0.24 0.21
（元/股）
扣除非经常性损益后稀释每股收益
0.24 0.24 0.21
（元/股）
扣非前加权平均净资产收益率 10.22% 9.50% 9.50%
扣非后加权平均净资产收益率 8.40% 7.80% 7.80%
假设情形（2）：2021 年净利润较 2020 年增长 20%
归属于母公司股东的净利润（万元） 14,628.20 17,553.84 17,553.84
扣除非经常性损益后归属于母公司
12,011.33 14,413.60 14,413.60
股东的净利润（万元）
归属于母公司股东权益合计（万元） 150,384.98 160,438.82 220,438.82
基本每股收益（元/股） 0.29 0.35 0.31
稀释每股收益（元/股） 0.29 0.35 0.31
扣除非经常性损益后基本每股收益
0.24 0.29 0.26
（元/股）
扣除非经常性损益后稀释每股收益
0.24 0.29 0.26
（元/股）
扣非前加权平均净资产收益率 10.22% 11.30% 9.47%
扣非后加权平均净资产收益率 8.40% 9.27% 7.77%
注：1.上述测算未考虑本次发行募集资金到账后，对公司经营情况的影响。
2.预测公司发行后净资产时，未考虑募集资金和净利润之外的其他因素对净
资产的影响。
3.基本每股收益、稀释每股收益系按照《公开发行证券的公司信息披露编报
规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010 年修订）规定计
10
算。
二、关于本次发行摊薄即期回报的风险提示
投资者持有的可转换公司债券部分或全部转股后，公司总股本和净资产将会
有一定幅度的增加，对公司原有股东持股比例、公司每股收益产生一定的摊薄作
用。另外，本次公开发行的可转换公司债券设有转股价格向下修正条款，在该条
款被触发时，公司可能申请向下修正转股价格，导致因本次可转换公司债券转股
而新增的股本总额增加，从而扩大本次公开发行的可转换公司债券转股对公司原
普通股股东潜在摊薄作用。
公司本次公开发行可转换公司债券后即期回报存在被摊薄的风险，敬请广大
投资者关注，并注意投资风险。
未来，募集资金的充分运用和主营业务的进一步发展，将有助于公司每股收
益的提升。同时，本次可转换公司债券转股完成后，公司资产负债率将下降，有
利于增强公司财务结构的稳定性和抗风险能力。
特此提醒投资者关注本次发行可转换公司债券可能摊薄即期回报的风险。
三、关于本次公开发行可转换公司债券必要性和合理性的说明
公司本次拟公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过 60,000.00 万元
（含 60,000.00 万元），扣除发行费用后，募集资金用于以下项目：
单位：万元
本次募集资金拟投入
序号 项目名称 项目总投资额
金额
年产 10 万吨玻璃纤维高端制造
1 62,065.31 42,500.00
项目
2 补充流动资金 17,500.00 17,500.00
合计 79,565.31 60,000.00
若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入
金额，在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会或董事会授权人可根据项目
的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整，募集资金不
11
足部分由公司自筹解决。在本次发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投
资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。
本次公开发行可转换公司债券募集资金投资项目经过公司谨慎论证，项目的
实施有利于进一步提升公司的核心竞争力，增强公司的可持续发展能力，具体分
析详见公司同日披露的《山东玻纤集团股份有限公司关于公开发行可转换公司债
券募集资金使用的可行性分析报告》。
四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司从事募投项目在
人员、技术、市场等方面的储备情况
（一）本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系
公司主营业务专注于玻璃纤维及其制品的研发、生产与销售，同时在沂水县
范围内提供热电产品。公司采用池窑法生产玻璃纤维，依托于持续的研发创新和
不断改进的生产技术，已经形成了玻纤纱和玻纤制品两大类产品，本次募投项目
生产的产品为无碱纱，属于高性能玻纤产品。公司的产品应用领域较广，主要包
括建筑材料、交通运输、电子电器、环保风电等领域。全资子公司沂水热电提供
的产品包括电力、蒸汽和供暖。
本次募集资金投资项目紧密围绕公司主营业务进行，符合国家产业政策、行
业发展趋势及公司整体战略发展方向，本次发行有利于提升公司产能，优化产品
结构，提高盈利能力，增强公司核心竞争能力，巩固和提高公司在行业内的市场
地位和市场影响力，为公司的长期持续发展奠定坚实基础。
（二）公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况
1.人员储备
在研发方面，公司核心团队专注于玻璃纤维行业多年,拥有一支创新意识较
强的研发团队，各产品领域的研发负责人在相关领域拥有深厚的专业功底与丰富
的研发经验，能够高质量、高效率地完成各类产品研发任务。在生产方面，公司
制定了相应的管理制度及操作规程，贯彻于起始物料、生产过程、质量控制、成
品放行等全过程，生产人员经过业务培训，重要岗位的生产人员既具备专业知识
又能解决实际技术问题还具备一定的管理能力。在营销方面，通过十余年的实践，
公司建立了一支营销能力强、专业水平高、营销经验丰富、特别有战斗力的营销
12
推广队伍，能够根据公司产品优势，结合各地市场特点，形成有效的市场推广和
开拓策略。
2.技术储备
公司是是一家重视技术工艺研发的高新技术企业，自成立以来深耕玻璃纤维
及其制品的研发、生产和销售领域，不断通过新老产品的升级研发实现持续发展，
拥有较强的自主创新能力，已经形成了较为成熟的技术储备。
公司通过消化吸收先进技术、引进人才、加大创新投入等措施，建立起科学
有效的创新机制，掌握玻纤和玻纤制品的生产工艺及核心技术。公司始终坚持“质
量致尚，精益求精”的经营理念，坚持“产品差异化、技术高端化、资本多元化、
运营国际化”的发展战略，致力于将公司打造为一流的玻纤企业。
3.市场储备
目前国内玻纤行业集中度较高，寡头垄断格局初步形成。而玻纤行业因其技
术专业化和规模生产的特点，导致进入门槛较高，再加上国家政策对进入条件的
限制以及下游复合材料行业对玻纤品牌的重视，使以公司为代表的大型玻纤企业
在市场中的竞争优势愈发明显。较高的行业壁垒使新兴企业进入市场困难重重，
行业集中度有望进一步提升。
随着城镇化进程加快，交通运输领域投资不断加大，高铁、城市轨道交通的
建设拉动了玻纤行业的旺盛需求。在汽车轻量化发展趋势下，国内热塑性复合材
料市场需求提升空间仍然较大。根据中国复合材料信息网，当前我国整车配件上
复合材料应用比例仅占 8%-12%左右，而国外应用比例达到 20%-30％，未来 10 年
随着国内汽车轻量化步伐的加快，车用玻纤复合材料需求也将迎来快速增长期。
未来 2-3 年玻纤行业依旧处于景气度高点，行业依然处于稳定的增长阶段。
综上，公司在人员、技术、市场等方面已为本此募集资金投资项目的实施储
备了良好的条件。
五、公司为保证募集资金有效使用、有效防范即期回报被摊薄的风险、提
高未来回报能力采取的措施
为保护投资者利益，保证公司募集资金的有效使用，防范即期回报被摊薄的
风险，提高对公司股东回报的能力，公司拟采取如下填补措施：
（一）完善公司治理，为公司可持续发展提供制度保障
13
公司将严格遵循《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法
律、法规和规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，确保股东能够充分行使
权利，确保董事会能够按照法律、法规和《公司章程》的规定行使职权，做出科
学、迅速和谨慎的决策；确保独立董事能够认真履行职责，维护公司整体利益以
及中小股东的合法权益；确保监事会能够独立有效地行使对董事、高级管理人员
以及公司财务的监督权和检查权，为公司发展提供制度保障。公司将优化经营管
理机制和内部控制制度，全面提升经营管理水平，提升经营和管理效率，控制经
营和管理风险。
（二）加快募投项目进度，早日实现预期收益
公司将积极推动本次募投项目的建设，在募集资金到位前，先以自有资金开
始项目前期建设，以缩短募集资金到位与项目正式投产的时间间隔；细心筹划、
组织，争取使募投项目能早日投产；公司将严格控制生产流程、保证产品质量，
通过积极的市场开拓措施使募投项目尽快发挥经济效益，回报投资者。
（三）保证本次募集资金合理规范有效使用
公司已按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法
规、规范性文件及《公司章程》的规定制定募集资金管理制度，严格管理募集资
金，保证募集资金按照约定用途合理规范使用，防范募集资金使用风险。
同时，公司将根据募集资金管理制度和董事会决议，将本次募集资金存放于
董事会指定的募集资金专项账户中。本次募集资金到账后，本公司将根据相关法
规和公司募集资金管理制度的要求，严格管理募集资金使用，保证募集资金按照
原定用途得到充分有效利用。
（四）严格执行现金分红政策，强化投资者回报机制
完善和健全公司分红决策和监督机制，增加利润分配决策透明度、更好的回
报投资者，维护公司股东利益，根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事
项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等规定，公司已
在《公司章程》中制定了有关利润分配的相关条款，完善了公司利润分配的决策
程序和机制以及利润分配政策的调整原则，强化了中小投资者权益保障机制。未
14
来，公司将继续保持和完善利润分配制度特别是现金分红政策，进一步强化投资
者回报机制，使广大投资者共同分享公司快速发展的成果。
上述填补回报措施的实施，将有利于增强公司的核心竞争力和持续盈利能力，
增厚未来收益，填补股东回报。由于公司经营面临的内外部风险的客观存在，上
述措施的实施不等于对公司未来利润做出保证。
六、公司控股股东及董事、高级管理人员作出的相关承诺
（一）根据中国证监会相关规定，为保证公司填补被摊薄即期回报措施能
够得到切实履行，公司控股股东临矿集团现承诺如下：
1.不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；
2.本承诺出具日后至本次可转换公司债券发行实施完毕前，若中国证监会等
证券监管机构作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且本承诺相
关内容不能满足中国证监会等证券监管机构的该等规定时，本公司承诺届时将按
照中国证监会等证券监管机构的最新规定出具补充承诺；
3.本公司承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本公司对此作出
的任何有关填补回报措施的承诺，若本公司违反该等承诺并给公司或者投资者造
成损失的，本公司愿意依法承担对公司或投资者的补偿责任。
（二）根据中国证监会相关规定，为保证公司填补被摊薄即期回报措施能
够得到切实履行，公司全体董事、高级管理人员作出以下承诺：
1.不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式
损害公司利益；
2.对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；
3.不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；
4.由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执
行情况相挂钩；
5.若公司后续推出股权激励方案，则未来股权激励方案的行权条件与公司填
补回报措施的执行情况相挂钩；
6.本承诺出具日后至本次可转换公司债券发行实施完毕前，若中国证监会等
证券监管机构作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且本承诺相
关内容不能满足中国证监会等证券监管机构的该等规定时，本人承诺届时将按照
15
中国证监会等证券监管机构的最新规定出具补充承诺；
7.本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任
何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失
的，本人愿意依法承担对公司或投资者的补偿责任。
山东玻纤集团股份有限公司董事会
二〇二一年二月八日
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议案六
关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案
各位股东及股东代表:
根据中国证监会《关于前次募集资金使用情况的规定》的规定，公司编制了
截至 2020 年 12 月 31 日止的《前次募集资金使用情况专项报告》。
本议案已经公司第三届董事会第二次会议审议通过，现提请各位股东及股东
代表审议。
附件：
《前次募集资金使用情况专项报告》
山东玻纤集团股份有限公司董事会
二〇二一年五月二十四日
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附件：
山东玻纤集团股份有限公司
前次募集资金使用情况专项报告
本公司董事会根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的
规定》（证监发行字[2007]500号），将公司截至2020年12月31日前次募集资金的使
用情况报告如下：
一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户的存放情况
1.前次募集资金的数额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准山东玻纤集团股份有限公司首次公开发行
股票的批复》（证监许可[2020]1517 号）核准，公司向社会公众发行人民币普通股
10,000.00 万股，每股面值 1 元，每股发行价格人民币 3.84 元。募集资金总额人民币
384,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 49,477,479.00 元，实际募集资金净额为人
民币 334,522,521.00 元。上述募集资金于 2020 年 8 月 27 日全部到账，已经和信会
计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告》（和信验字（2020）第 000029
号）。
2.募集资金在专项账户中的存储情况
公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储
专户，截至 2020 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：
初始存放金 截止日余
开户银行 账号 备注
额 额
中国农业银行股份
347,324,000 2020 年 11
有限公司沂水县支 15884101040027044 —
.00 月销户
行
北京银行济南分行 2000003526850003549 2020 年 11
— —
营业部 5954 月销户
347,324,000
合 计
.00
注：初始存放余额与募集资金净额的差额为尚未支付的发行费用。
二、前次募集资金实际使用情况
1.前次募集资金使用情况对照表
前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1
2.前次募集资金实际投资项目的实施地点、实施主体变更情况说明
本公司前次募集资金投资项目的实施地点、实施主体没有发生变更。
3.前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
年产 8 万吨 C-CR 特种纤维技术改造项目实际投资金额与募集后承诺投资金额存
在差异的原因为：使用募投项目募集资金的利息收入扣除手续费后的净额。
4.前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
5.募集资金投资项目先期投入及置换情况
截至 2020 年 9 月 8 日，公司以自筹资金预先投入年产 8 万吨 C-CR 特种纤维技术
改造项目累计金额为 31,482.82 万元，募集资金到位后已置换预先投入募投项目的自
筹资金 30,000.00 万元。截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金已全部使用完毕。
三、前次募集资金投资项目实现效益情况的说明
1.前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件 2
对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一 致。
2.前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
补充公司流动资金是为了满足公司经营规模持续扩大对营运资金的需求，无法单
独核算效益。
3.前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况说明
年产 8 万吨 C-CR 特种纤维技术改造项目于 2020 年 9 月底达到可使用状态转固，
截止到 2020 年 12 月底共生产 3 个月。由于投产初期玻璃液的均质性、温度梯度的建
立、工艺线的调整、拉丝设备的调试等等需要 3-6 个月的时间磨合才能达到最佳使用
状态。在这期间，合格产量低于最佳状态时的产量，且 11、12 月份，天然气的价格
大幅上涨造成成本上升。由于以上原因，年产 8 万吨 C-CR 特种纤维技术改造项目实
现效益低于承诺 20%。
四、前次募集资金实际使用情况与已公开披露的信息对照情况
公司前次募集资金实际使用情况与已公开披露的信息不存在差异。
附表：1.前次募集资金使用情况对照表
2.前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
山东玻纤集团股份有限公司董事会
二〇二一年二月八日
附表 1
前次募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
募集资金总额： 33,452.25 已累计使用募集资金总额： 33,452.25
变更用途的募集资金总额 - 各年度使用募集资金总额： 33,452.25
变更用途的募集资金比例 2020 年： 33,452.25
-
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达预
实际投资 定可使用
募集前 募集后 募集前 募集后 金额与募 状态日期
序 实际投 实际投 （或截止
承诺投资项目 实际投资项目 承诺投 承诺投 承诺投 承诺投 集后承诺
号 资金额 资金额 日项目完
资金额 资金额 资金额 资金额 投资金额
差额 工程度）
年产 8 万吨 C-CR 特 年产 8 万吨 C-CR 特
30,000.
1 种纤维技术改造项 种纤维技术改造项 30,000. 30,000. 30,000. 30,000. 30,000. 2020 年 9 月
00
目 目 00 00 00 00 00
补充公司流动资 补充公司流动资 3,485.8
2 3,452.2 3,452.2 3,452.2 3,452.2 3,452.2 33.57
金 金 2
5 5 5 5 5
33,452. 33,452. 33,452. 33,452. 33,452. 33,485.
合计 33.57
25 25 25 25 25 82
注：年产 8 万吨 C-CR 特种纤维技术改造项目实际投资金额与募集后承诺投资金额存在差异的原因为：募投项目使用募集资金利息
收入扣除手续费后的净额。
附表 2
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
金额单位：人民币万元
实际投资项目 截止日投资 承诺效益 最近三年实际效益 截止日累计实
项目累计产 （达产第 是否达到预计效益
序号 项目名称 2018 年 2019 年 2020 年 现效益
能利用率 一年）
年产 8 万吨 C-CR 特种纤
1 60.78% 6,210.00 -736.62 -736.62 否
维技术改造项目
2 补充公司流动资金 — — — — — — —
注：年产 8 万吨 C-CR 特种纤维技术改造项目于 2020 年 9 月底达到可使用状态转固，截止到 2020 年 12 月底共生产 3 个月。由于
投产初期玻璃液的均质性、温度梯度的建立、工艺线的调整、拉丝设备的调试等等需要 3-6 个月的时间磨合才能达到最佳使用状态。
在这期间，合格产量低于最佳状态时的产量，且 11、12 月份，天然气的价格大幅上涨造成成本上升。由于以上原因，年产 8 万吨 C-CR
特种纤维技术改造项目实现效益低于承诺 20
议案七
关于制定《可转换公司债券持有人会议规则》的议案
各位股东及股东代表：
为规范公司公开发行可转换公司债券持有人会议的组织和行为，界定债券持
有人会议的权利和义务，保障债券持有人的合法权益，公司拟定了《山东玻纤集
团股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》。
本议案已经公司第三届董事会第二次会议审议通过，现提请各位股东及股东
代表审议。
附件：
《山东玻纤集团股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》
山东玻纤集团股份有限公司董事会
二〇二一年五月二十四日
附件：
山东玻纤集团股份有限公司
可转换公司债券持有人会议规则
第一章 总则
第一条 为规范山东玻纤集团股份有限公司（以下称“公司”）公开发行可
转换公司债券（以下称“本次可转债”或“本次债券”）持有人会议的组织和行
为，界定债券持有人会议的权利和义务，保障债券持有人的合法权益，根据《中
华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以
下称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会（以下称“中国证监会”）发
布的《上市公司证券发行管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律、
法规及其他规范性文件的有关规定及《山东玻纤集团股份有限公司章程》（以下
称“《公司章程》”），并结合公司的实际情况，特制订本规则。
第二条 本规则项下的可转换公司债券（以下称“可转债”）为公司依据《山
东玻纤集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下称“《可
转债募集说明书》”）约定发行的本次可转债。债券持有人为通过认购、交易、
受让或其他合法方式取得本次可转债的投资者。
第三条 债券持有人会议由全体债券持有人依据本规则组成，债券持有人会
议依据本规则规定的程序召集和召开，并对本规则规定的权限范围内的事项依法
进行审议和表决。
第四条 债券持有人会议根据本规则审议通过的决议，对全体债券持有人
（包括所有出席会议、未出席会议、出席会议但明示表达不同意见、反对决议或
放弃投票权的债券持有人、持有无表决权的本次可转债之债券持有人或持有的表
决权在审议某事项时受到限制的债券持有人，以及在相关决议通过后受让本次可
转债的持有人，下同）均有同等效力和约束力。
第五条 债券持有人认购、受让或以其他方式持有本次发行的可转债，即视
为其同意本规则的所有规定并接受本规则的约束。
第二章 债券持有人的权利与义务
第六条 本次可转债债券持有人的权利：
（一）依照其所持有的可转债数额享有约定利息；
（二）根据约定的条件将所持有的可转债转为公司股份；
（三）根据约定的条件行使回售权；
（四）依照法律、行政法规及《公司章程》的规定转让、赠与或质押其所持
有的可转债；
（五）依照法律、《公司章程》的规定获得有关信息；
（六）按约定的期限和方式要求公司偿付可转债本息；
（七）依照法律、行政法规等相关规定及本规则参与或委托代理人参与债券
持有人会议并行使表决权；
（八）法律、行政法规及《公司章程》所赋予的其作为公司债权人的其他权
利。
第七条 本次可转债债券持有人的义务：
（一）遵守公司发行可转债条款的相关规定；
（二）依其所认购的可转债数额缴纳认购资金；
（三）遵守债券持有人会议形成的有效决议；
（四）除法律、法规规定及《可转债募集说明书》约定之外，不得要求公司
提前偿付可转债的本金和利息；
（五）法律、行政法规及《公司章程》规定应当由本次可转债债券持有人承
担的其他义务。
第三章 债券持有人会议的权限范围
第八条 本次可转债债券持有人会议的权限范围如下：
（一）当公司提出变更《可转债募集说明书》约定的方案时，对是否同意公
司的建议作出决议，但债券持有人会议不得作出决议同意公司不支付本次债券本
息、变更本次债券利率和期限、取消《可转债募集说明书》中的赎回或回售条款
等；
（二）当公司未能按期支付可转债本息时，对是否同意相关解决方案作出决
议，对是否委托债券受托管理人通过诉讼等程序强制公司和担保人（如有）偿还
债券本息作出决议，对是否委托债券受托管理人参与公司的整顿、和解、重组或
者破产的法律程序作出决议；
（三）当公司减资（因股权激励和业绩承诺导致股份回购的减资除外）、合
并、分立、解散或者申请破产时，对是否接受公司提出的建议，以及行使债券持
有人依法享有的权利方案作出决议；
（四）当担保人（如有）或担保物（如有）发生重大不利变化时，对行使债
券持有人依法享有权利的方案作出决议；
（五）当发生对债券持有人权益有重大影响的事项时，对行使债券持有人依
法享有权利的方案作出决议；
（六）在法律规定许可的范围内对债券持有人会议规则的修改作出决议；
（七）对变更、解聘债券受托管理人作出决议；
（八）法律、行政法规和规范性文件规定应当由债券持有人会议作出决议的
其他情形。
第四章债券持有人会议的召集
第九条 在本次可转债存续期内，发生下列情形之一的，公司董事会应召集
债券持有人会议：
（一）公司拟变更《可转债募集说明书》的约定；
（二）公司未能按期支付本次可转债本息；
（三）公司减资（因股权激励和业绩承诺导致股份回购的减资除外）、合并、
分立、解散或者申请破产；
（四）保证人（如有）或者担保物（如有）发生重大变化；
（五）拟变更、解聘本次可转债债券受托管理人；
（六）修订可转换公司债券持有人会议规则；
（七）发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项；
（八）根据法律、行政法规、中国证监会、上海证券交易所及本规则的规定，
应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。
第十条 公司董事会、单独或合计持有本次可转债未偿还债券面值总额 10%
以上的债券持有人、债券受托管理人或相关法律法规、中国证监会规定的其他机
构或人士可以书面提议召开债券持有人会议。
第十一条 本次可转债债券持有人会议的召集
（一）债券持有人会议由公司董事会负责召集；
（二）公司董事会应在提出或收到召开债券持有人会议的提议之日起 30 日
内召开债券持有人会议，会议通知应在会议召开 15 日前向全体债券持有人及有
关出席对象发出。
第十二条 本规则第九条规定的事项发生之日起 15 日内，或者单独或合计
持有本次可转债未偿还债券面值总额 10%以上的债券持有人向公司董事会书面提
议召开债券持有人会议之日起 15 日内，如公司董事会未能按本规则规定履行其
职责，单独或合计持有本次可转债未偿还债券面值总额 10%以上的债券持有人有
权以公告方式发出召开债券持有人会议的通知。
第十三条 债券持有人会议通知发出后，除非因不可抗力，不得变更债券持
有人会议召开时间或取消会议，也不得变更会议通知中列明的议案；因不可抗力
确需变更债券持有人会议召开时间、取消会议或变更会议通知中所列议案的，召
集人应在原定债券持有人会议召开日前至少 5 个交易日内以公告的方式通知全
体债券持有人并说明原因，但不得因此而变更债券持有人债权登记日。债券持有
人会议补充通知应在刊登会议通知的同一指定媒体上公告。
债券持有人会议通知发出后，如果召开债券持有人会议的拟决议事项消除的，
召集人可以公告方式取消该次债券持有人会议并说明原因。
第十四条 债券持有人会议召集人应在中国证监会指定的媒体上公告债券
持有人会议通知。债券持有人会议的通知应包括以下内容：
（一）会议召开的时间、地点、召集人及表决方式；
（二）提交会议审议的事项；
（三）以明显的文字说明：全体债券持有人均有权出席债券持有人会议，并
可以委托代理人出席会议并行使表决权；
（四）确定有权出席债券持有人会议的债券持有人之债权登记日；
（五）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续，包括但不限于代理债
券持有人出席会议的代理人的授权委托书；
（六）召集人名称、会务常设联系人姓名及电话号码；
（七）召集人需要通知的其他事项。
第十五条 债券持有人会议的债权登记日不得早于债券持有人会议召开日
期之前 7 个工作日，并不得晚于债券持有人会议召开日期之前 3 日。于债权登记
日收市时在中国证券登记结算有限责任公司或适用法律规定的其他机构托管名
册上登记的本次未偿还债券的可转债持有人，为有权出席该次债券持有人会议的
债券持有人。
第十六条 召开债券持有人现场会议的地点原则上应在公司住所地。会议场
所由公司提供或由债券持有人会议召集人提供。
第十七条 符合本规则规定发出债券持有人会议通知的机构或人员，为当次
会议召集人。
第十八条 召集人召开债券持有人会议时应当聘请律师对以下事项出具法
律意见：
（一）会议的召集、召开程序是否符合法律、法规、本规则的规定；
（二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；
（三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效；
（四）应召集人要求对其他有关事项出具法律意见。
第五章债券持有人会议的议案、出席人员及其权利
第十九条 提交债券持有人会议审议的议案由召集人负责起草。议案内容应
符合法律、法规的规定，在债券持有人会议的权限范围内，并有明确的议题和
具体决议事项。
第二十条 单独或合计持有本次可转债未偿还债券面值总额 10%以上的债券
持有人有权向债券持有人会议提出临时议案，公司及其关联方可参加债券持有
人会议并提出临时议案。临时提案人应不迟于债券持有人会议召开之前 10 日，
将内容完整的临时提案提交召集人，召集人应在收到临时提案之日起 5 日内发
出债券持有人会议补充通知，并公告提出临时议案的提案人姓名或名称、持有
债权的比例和临时提案内容，补充通知应在刊登会议通知的同一指定媒体上公
告。
除上述规定外，召集人发出债券持有人会议通知后，不得修改会议通知中
已列明的提案或增加新的提案。债券持有人会议通知（包括增加临时提案的补
充通知）中未列明的提案，或不符合本规则内容要求的提案不得进行表决并作
出决议。
第二十一条 除法律、法规另有规定外，债券持有人有权出席或委托代理
人出席债券持有人会议，并行使表决权。债券持有人及其代理人出席债券持有
人会议的差旅费用、食宿费用等，均由债券持有人自行承担。
下列机构或人员可以列席债券持有人会议，也可以在会议上参与讨论并发
表意见，但没有表决权：
（一）债券发行人（即公司）或其授权代表；
（二）公司董事、监事和高级管理人员；
（三）债券托管人；
（四）债券担保人（如有）；
（五）持有公司 5%以上股份的股东，确定上述公司股东的股权登记日为债
权登记日当日。
第二十二条 债券持有人本人出席会议的，应出示本人身份证明文件和持
有本次未偿还债券的证券账户卡或适用法律规定的其他证明文件，债券持有人
法定代表人或负责人出席会议的，应出示本人身份证明文件、法定代表人或负
责人资格的有效证明和持有本次未偿还债券的证券账户卡或适用法律规定的
其他证明文件。
委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证明文件、被代理人（或
其法定代表人、负责人）依法出具的授权委托书、被代理人身份证明文件、被
代理人持有本次未偿还债券的证券账户卡或适用法律规定的其他证明文件。
第二十三条 债券持有人出具的委托他人出席债券持有人会议的授权代
理委托书应当载明下列内容：
（一）代理人的姓名、身份证号码；
（二）代理人的权限，包括但不限于是否具有表决权；
（三）分别对列入债券持有人会议议程的每一审议事项投同意、反对或弃
权票的指示；
（四）授权代理委托书签发日期和有效期限；
（五）委托人签字或盖章。授权委托书应当注明，如果债券持有人不作具
体指示，债券持有人代理人是否可以按自己的意思表决。授权委托书应在债券
持有人会议召开 24 小时之前送交债券持有人会议召集人。
第二十四条 公司董事会应当聘请律师出席债券持有人会议，对会议的召
集、召开、表决程序和出席会议人员资格等事项出具法律意见。召集人和律师
应依据证券登记结算机构提供的、在债权登记日交易结束时持有本次可转债的
债券持有人名册共同对出席会议的债券持有人的资格和合法性进行验证，并登
记出席债券持有人会议的债券持有人及其代理人的姓名或名称及其所持有表
决权的本次可转债的张数。
上述债券持有人名册应由公司从证券登记结算机构取得，并无偿提供给召
集人。
第六章债券持有人会议的召开
第二十五条 债券持有人会议采取现场方式召开，也可以采取通讯等方式
召开。
第二十六条 债券持有人会议应由公司董事会委派出席会议的授权代表
担任会议主持人。如公司董事会未能履行职责时，则由出席会议的债券持有人
（或债券持有人代理人）以所代表的未偿还债券面值总额 50%以上多数（不含
50%）选举产生一名债券持有人（或债券持有人代理人）作为该次债券持有人
会议的主持人。
债券持有人会议由会议主持人按照规定程序宣布会议议事程序及注意事
项，确定和公布监票人，然后由会议主持人宣读提案，经讨论后进行表决，经
律师见证后形成债券持有人会议决议。
第二十七条 应召集人或单独或合并持有本次债券表决权总数 10%以上的
债券持有人的要求，公司应委派董事、监事或高级管理人员出席债券持有人会
议。除涉及公司商业秘密或受适用法律和上市公司信息披露规定的限制外，出
席会议的公司董事、监事或高级管理人员应当对债券持有人的质询和建议作出
答复或说明。
第二十八条 召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册应载明参加
会议的债券持有人名称（或姓名）、出席会议代理人的姓名及其身份证件号码、
持有或者代表的本次可转债未偿还债券本金总额及其证券账户卡号码或适用
法律规定的其他证明文件的相关信息等事项。
会议主持人宣布现场出席会议的债券持有人和代理人人数及所持有或者
代表的本次可转债张数总额之前，会议登记应当终止。
第二十九条 会议主持人有权经会议同意后决定休会、复会及改变会议地
点。经会议决议要求，会议主持人应当按决议修改会议时间及改变会议地点。
休会后复会的会议不得对原先会议议案范围外的事项做出决议。
第七章债券持有人会议的表决、决议及会议记录
第三十条 向会议提交的每一议案应由与会的有权出席债券持有人会议
的债券持有人或其正式委托的代理人投票表决。每一张未偿还的债券（面值为
人民币 100 元）拥有一票表决权。
第三十一条 公告的会议通知载明的各项拟审议事项或同一拟审议事项
内并列的各项议题应当逐项分开审议、表决。除因不可抗力等特殊原因导致会
议中止或不能作出决议外，会议不得对会议通知载明的拟审议事项进行搁置或
不予表决。
会议对同一事项有不同提案的，应以提案提出的时间顺序进行表决，并作
出决议。债券持有人会议不得就未经公告的事项进行表决并作出决议。
债券持有人会议审议拟审议事项时，不得对拟审议事项进行变更，任何对
拟审议事项的变更应被视为一个新的拟审议事项，不得在本次会议上进行表决。
第三十二条 债券持有人会议采取记名方式投票表决。债券持有人或其代
理人对拟审议事项表决时，只能投票表示：同意或反对或弃权。
未填、错填、字迹无法辨认的表决票所持有表决权对应的表决结果应计为
废票，不计入投票结果。未投的表决票视为投票人放弃表决权，不计入投票结
果。
第三十三条 下述债券持有人可以参加债券持有人会议，在会议上参与讨
论并发表意见，但没有表决权，并且其所代表的本次可转债张数不计入出席债
券持有人会议的出席张数：
（一）债券持有人为持有公司 5%以上股份的公司股东；
（二）上述公司股东、公司及担保人（如有）的关联方。
第三十四条 会议设计票人、监票人各一名,负责会议计票和监票。计票
人、监票人由会议主持人推荐并由出席会议的债券持有人（或债券持有人代理
人）担任。
每一审议事项的表决投票时，应当由至少两名债券持有人（或债券持有人
代理人）同一名公司授权代表参加清点，并由清点人当场公布表决结果。律师
负责见证表决过程。
第三十五条 会议主持人根据表决结果确认债券持有人会议决议是否获
得通过，并应当在会上宣布表决结果。决议的表决结果应载入会议记录。
第三十六条 会议主持人如果对提交表决的决议结果有任何怀疑，可以对
所投票数进行重新点票；如果会议主持人未提议重新点票，出席会议的债券持
有人（或债券持有人代理人）对会议主持人宣布结果有异议的，有权在宣布表
决结果后立即要求重新点票，会议主持人应当即时组织重新点票。
第三十七条 除本规则另有规定外，债券持有人会议作出的决议，须经出
席会议（包括现场、通讯等方式参加会议）的二分之一以上（不含本数）有表
决权的债券持有人（或债券持有人代理人）同意方为有效。
第三十八条 债券持有人会议决议经表决通过后生效，但其中需经中国证
监会或其他有权机构批准的，自批准之日或相关批准另行确定的日期起生效。
依照有关法律、法规、《可转债募集说明书》和本规则的规定，经表决通过的
债券持有人会议决议对本次可转债全体债券持有人（包括未参加会议或明示不
同意见的债券持有人）具有法律约束力。
任何与本次可转债有关的决议如果导致变更公司与债券持有人之间的权
利义务关系的，除法律、法规、部门规章和《可转债募集说明书》明确规定债
券持有人作出的决议对公司有约束力外：
（一）如该决议是根据债券持有人的提议作出的，该决议经债券持有人会
议表决通过并经公司书面同意后，对公司和全体债券持有人具有法律约束力；
（二）如果该决议是根据公司的提议作出的，经债券持有人会议表决通过
后，对公司和全体债券持有人具有法律约束力。
第三十九条 在债券持有人会议作出决议之日后 2 个交易日内，公司董事
会以公告形式通知债券持有人。公告中应列明会议召开的日期、时间、地点、
方式、召集人和主持人，出席会议的债券持有人和代理人人数、出席会议的债
券持有人和代理人所代表表决权的本次可转债张数及占本次可转债总张数的
比例、每项拟审议事项的表决结果和通过的各项决议的内容。
第四十条 债券持有人会议应有会议记录。会议记录记载以下内容：
（一）召开会议的时间、地点、议程和召集人名称或姓名；
（二）会议主持人以及出席或列席会议的人员姓名，以及会议见证律师、
计票人、监票人和清点人的姓名；
（三）出席会议的债券持有人和代理人人数、所代表表决权的本次可转债
张数及出席会议的债券持有人所代表表决权的本次可转债张数占公司本次可
转债总张数的比例；
（四）对每一拟审议事项的发言要点；
（五）每一表决事项的表决结果；
（六）债券持有人的质询意见、建议及公司董事、监事或高级管理人员的
答复或说明等内容；
（七）法律、行政法规、规范性文件以及债券持有人会议认为应当载入会
议记录的其他内容。
第四十一条 会议召集人和主持人应当保证债券持有人会议记录内容真
实、准确和完整。债券持有人会议记录由出席会议的会议主持人、召集人（或
其委托的代表）、记录员和监票人签名。债券持有人会议记录、表决票、出席
会议人员的签名册、授权委托书、律师出具的法律意见书等会议文件资料由公
司董事会保管，保管期限为十年。
第四十二条 召集人应保证债券持有人会议连续进行，直至形成最终决议。
因不可抗力、突发事件等特殊原因导致会议中止、不能正常召开或不能作出决
议的，应采取必要的措施尽快恢复召开会议或直接终止本次会议，并将上述情
况及时公告。同时，召集人应向公司所在地中国证监会派出机构及上海证券交
易所报告。对于干扰会议、寻衅滋事和侵犯债券持有人合法权益的行为，应采
取措施加以制止并及时报告有关部门查处。
第四十三条 公司董事会应严格执行债券持有人会议决议，代表债券持有
人及时就有关决议内容与有关主体进行沟通，督促债券持有人会议决议的具体
落实。
第八章附则
第四十四条 法律、行政法规和规范性文件对本次可转债持有人会议规则
有明确规定的，从其规定；除非经公司同意且债券持有人会议决议通过，本规
则不得变更。
第四十五条 本规则项下公告事项在上海证券交易所网站及公司指定的
信息披露媒体上进行公告。
第四十六条 除本规则另有说明外，本规则所称“以上”、“内”，含本
数；“过”、“低于”、“多于”，不含本数。
第四十七条 本规则中提及的“未偿还债券”指除下述债券之外的一切
已发行的本次债券：
（一）已兑付本息的债券；
（二）已届本金兑付日，兑付资金已由公司向兑付代理人支付并且已经可
以向债券持有人进行本息兑付的债券。兑付资金包括该债券截至本金兑付日的
根据本次债券条款应支付的利息和本金；
（三）已转为公司 A 股股票的债券；
（四）公司根据约定已回购并注销的债券。
第四十八条 对债券持有人会议的召集、召开、表决程序及决议的合法有
效性发生争议，应在公司住所地有管辖权的人民法院通过诉讼的方式解决。
第四十九条 本规则经公司股东大会会议审议通过后自本次可转债发行
之日起生效。
山东玻纤集团股份有限公司董事会
二〇二一年二月八日
议案八
关于提请股东大会授权董事会全权办理
本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案
各位股东及股东代表：
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券
发行管理办法》等法律法规及公司章程的有关规定，为便于本次发行的顺利实施，
公司董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券
的有关事宜，包括但不限于：
一、在相关法律、法规和《公司章程》允许的范围内，按照监管部门的意见，
结合公司的实际情况，对本次可转债的发行条款进行修订、调整和补充，在发行
前明确具体的发行条款及发行方案，制定和实施本次发行的最终方案，包括但不
限于确定发行规模、发行方式及对象、向原股东优先配售的比例、初始转股价格
的确定、转股价格修正、赎回、债券利率、担保事项、约定债券持有人会议的权
利及其召开程序以及 决议的生效条件、修订债券持有人会议规则、决定本次发
行时机、增设募集资金专户、签署募集资金专户存储三方监管协议及其它与发行
方案相关的一切事宜；
二、根据有关部门对具体项目的审核、相关市场条件变化、募集资金项目实
施条件变化等因素综合判断并在股东大会授权范围内对本次募集资金使用及具
体安排进行调整或决定，根据项目的实际进度及经营需要，在募集资金到位前，
决定公司可自筹资金先行实施本次募集资金项目，待募集资金到位后再予以置换；
三、签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次发行有关的一切协议和申
请文件并办理相关的申请报批手续等相关发行申报事宜；
四、聘请中介机构办理本次发行的相关工作，包括但不限于按照监管部门要
求制作、报送文件等，并决定向对应中介机构支付报酬等相关事宜；
五、根据本次可转债发行和转股情况适时修改《公司章程》中的相关条款，
并办理工商备案、注册资本变更登记、可转换公司债券挂牌上市等事宜；
六、在出现不可抗力或其他足以使本次发行方案难以实施、或者虽然可以实
施但会给公司带来不利后果之情形，或发行可转债政策发生变化时，酌情决定本
次发行方 案延期实施；
七、在相关法律法规允许的情况下，办理与本次发行有关的、必须的、恰当
或合适的所有其他事项。
八、上述授权事项中，除第 5 项授权有效期为本次可转债的存续期内外，
其余事项有效期为 12 个月，自公司股东大会审议通过本项议案之日起计算。
本议案已经公司第三届董事会第二次会议审议通过，现提请各位股东及股东
代表审议。
山东玻纤集团股份有限公司董事会
二〇二一年五月二十四日
