山东玻纤:山东玻纤公开发行可转换公司债券发行结果公告2021-11-12
证券代码:605006 证券简称:山东玻纤 公告编号:2021-067
山东玻纤集团股份有限公司
公开发行可转换公司债券
发行结果公告
保荐机构(主承销商):国信证券股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东玻纤集团股份有限公司(以下简称“山东玻纤”或“发行人”)公开发行
可转换公司债券(以下简称“山玻转债”或“可转债”)已获得中国证券监督管理
委员会证监许可[2021]3144 号文核准。本次发行的可转换公司债券简称为“山玻
转债”,债券代码为“111001”。
本次发行的可转债规模为 60,000 万元,向发行人在股权登记日(2021 年 11
月 5 日,T-1 日)收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中
国结算上海分公司”)登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含
原股东放弃优先配售部分)通过上海证券交易所(以下简称“上交所”)交易系统
网上向社会公众投资者发行。若认购不足 60,000 万元的部分由主承销商余额包销。
一、本次可转债原股东优先配售结果
本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2021 年 11 月 8 日(T 日)结束,
配售结果如下:
类别 申购数量(手) 配售数量(手) 配售金额(元)
原股东 387,595 387,595 387,595,000
二、本次可转债网上认购结果
本次发行原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)的网上
认购缴款工作已于 2021 年 11 月 10 日(T+2 日)结束。主承销商根据上交所和中
国结算上海分公司提供的数据,对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了统
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计,结果如下:
放弃认购数量
类别 认购数量(手) 认购金额(元) 放弃认购金额(元)
(手)
网上社会公众投资者 207,546 207,546,000 4,859 4,859,000
三、主承销商包销情况
根据主承销协议约定,本次网上投资者放弃认购数量全部由主承销商包销,
主承销商包销数量为 4,859 手,包销金额为 4,859,000 元,包销比例为 0.81%。
2021 年 11 月 12 日(T+4 日),主承销商将包销资金与投资者缴款认购的资
金扣除保荐承销费用后一起划给发行人,发行人向中国结算上海分公司提交债券
登记申请,将包销的可转债登记至主承销商指定证券账户。
四、本次可转债发行结果汇总
放弃认购数量
类别 认购数量(手) 认购金额(元) 放弃认购金额(元)
(手)
原股东 387,595 387,595,000 - -
网上社会公众投资者 207,546 207,546,000 4,859 4,859,000
主承销商包销 4,859 4,859,000 - -
合计 600,000 600,000,000 - -
五、发行人和主承销商联系方式
1、发行人:山东玻纤集团股份有限公司
办公地址:临沂市沂水县工业园
电话:0539-7373381
联系人:王传秋
2、保荐机构(主承销商):国信证券股份有限公司
办公地址:深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16 层至 26 层
联系地址:深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 20 层
电话:0755-81981130
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联系人:资本市场部
发行人:山东玻纤集团股份有限公司
保荐机构(主承销商):国信证券股份有限公司
2021 年 11 月 12 日
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(本页无正文,为《山东玻纤集团股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结
果公告》之盖章页)
山东玻纤集团股份有限公司
年 月 日
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(本页无正文,为《山东玻纤集团股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结
果公告》之盖章页)
国信证券股份有限公司
年 月 日
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