龙岩高岭土股份有限公司
                首次公开发行股票发行结果公告
               保荐机构（主承销商）：兴业证券股份有限公司

                                 特别提示

    1、龙岩高岭土股份有限公司（以下简称“龙高股份”、“发行人”或“公司”）
首次公开发行不超过 3,200 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）
的申请已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2021〕
681 号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为兴业证券股份有限公司（以
下简称“兴业证券”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“龙高
股份”，股票代码为“605086”。

    2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）
与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资
者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。经发行人与保荐机构
（主承销商）综合考虑发行人基本面、所处行业、市场情况、同行业上市公司估
值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次股票发行价格为 12.86
元/股，发行数量为 3,200 万股，全部为新股发行，无老股转让。

    3、回拨机制启动前，网下初始发行数量为 1,920 万股，占本次发行总量的
60.00%；网上初始发行数量为 1,280 万股，占本次发行总量的 40.00%。回拨机制
启动后，网下最终发行数量为 320 万股，占本次发行总量的 10%；网上最终发行
数量为 2,880 万股，占本次发行总量 90%。

    本次发行的网上网下认购缴款工作已于 2021 年 4 月 9 日（T+2 日）结束。

一、新股认购情况统计

    保荐机构（主承销商）根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限公司上
海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）提供的数据，对本次网上、网下
发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
                                      1
      （一）网上新股认购情况

      1、网上投资者缴款认购的股份数量：28,726,568 股

      2、网上投资者缴款认购的金额：369,423,664.48 元

      3、网上投资者放弃认购数量：73,432 股

      4、网上投资者放弃认购金额：944,335.52 元

      （二）网下新股认购情况

      1、网下投资者缴款认购的股份数量：3,199,167 股

      2、网下投资者缴款认购的金额：41,141,287.62 元

      3、网下投资者放弃认购数量：833 股

      4、网下投资者放弃认购金额：10,712.38 元

      未缴纳认购款的网下投资者具体名单如下：

                                                                   实际缴       放弃认购
         网下投资者                      初步配售股    应缴款金
 序号                     配售对象名称                             款金额         股数
           名称                          数（股）      额（元）
                                                                   （元）       （股）
         焦作市经济       焦作市经济技
  1      技术开发有       术开发有限公           119    1,530.34            -        119
           限公司             司
  2        陈福泉            陈福泉              119    1,530.34            -        119
         乳源瑶族自
                          乳源瑶族自治
         治县东阳光
  3                       县东阳光企业           119    1,530.34            -        119
         企业管理有
                          管理有限公司
           限公司
  4        杨时琴            杨时琴              119    1,530.34            -        119
  5        吴凌江            吴凌江              119    1,530.34            -        119
  6        徐凤娟            徐凤娟              119    1,530.34            -        119
  7         黄瑛              黄瑛               119    1,530.34            -        119
                   合计                          833   10,712.38            -        833


二、保荐机构（主承销商）包销情况

                                             2
    根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第 144 号]）（以下简称“《管理
办法》”）、《首次公开发行股票并上市管理办法》（证监会令[第 173 号]）、《首次公
开发行股票承销业务规范》（中证协发[2018]142 号,以下简称“《业务规范》”）、
《首次公开发行股票配售细则》 中证协发[2018]142 号，以下简称“《配售细则》”，
网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机构（主
承销商）包销股份的数量为 74,265 股，包销金额为 955,047.90 元，保荐机构（主
承销商）包销比例为 0.2321%。

    2021 年 4 月 13 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）将依据保荐承销协议将
余股包销资金与网下、网上发行募集资金扣除保荐承销费后一起划给发行人。发
行人将向中国结算上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构
（主承销商）指定证券账户。

三、保荐机构（主承销商）联系方式

    网上网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐
机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：

    保荐机构（主承销商）：兴业证券股份有限公司

    联系地址：上海市浦东新区长柳路 36 号兴业证券大厦 10F

    联系人：股权资本市场处

    联系电话：021-20370806、021-20370808、021-20370600




                                            发行人：龙岩高岭土股份有限公司

                                保荐机构（主承销商）：兴业证券股份有限公司

                                                             2021 年 4 月 13 日


                                        3
   （本页无正文，为《龙岩高岭土股份有限公司首次公开发行股票发行结果公
告》之盖章页）




                                      发行人：龙岩高岭土股份有限公司


                                                  年      月      日
   （本页无正文，为《龙岩高岭土股份有限公司首次公开发行股票发行结果公
告》之盖章页）




                           保荐机构（主承销商）：兴业证券股份有限公司


                                                  年      月      日