中信证券股份有限公司
关于上海丽人丽妆化妆品股份有限公司
首次公开发行部分限售股解禁上市流通的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为上海
丽人丽妆化妆品股份有限公司（以下简称“丽人丽妆”或“公司”）首次公开发
行股票上市的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证
券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、
《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司持续督导工作
指引》等法律法规，对公司首次公开发行部分限售股份解禁上市流通事项进行了
核查，发表核查情况如下：
一、公司首次公开发行股票和股本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海丽人丽妆化妆品股份有限公司首
次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2102号）核准，公司向社会公开发行人
民币普通股（A股）4,001.00万股，每股发行价格为人民币12.23元，募集资金总额
为48,932.23万元，扣除全部发行费用后，募集资金净额为42,012.38万元。
本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，涉及股东为Crescent Lily
Singapore Pte. Ltd.、上海丽仁创业投资合伙企业（有限合伙）、Asia－Pacific E－
Commerce Opportunities Pte. Ltd.、 Milestone Ecom I（HK） Limited、深圳市领誉
基石股权投资合伙企业（有限合伙）、上海丽秀创业投资合伙企业（有限合伙）、
上海弈丽投资合伙企业（有限合伙）、广发乾和投资有限公司、上海汉理前隆创
业投资合伙企业（有限合伙）、上海汉理前骏创业投资合伙企业（有限合伙）、
上海汉理前泰创业投资合伙企业（有限合伙）、苏州冠新创业投资中心（有限合
伙）、苏州冠鼎创业投资中心（有限合伙）、杭州汉理前秀创业投资合伙企业
（有限合伙）共14名股东，锁定期自公司股票上市之日起十二个月内，现锁定期
即将届满。本次解除限售并申请上市流通股份数量为155,642,951股，占公司总股本的
38.75%，将于2021年9月29日上市流通。
二、本次申请解除股份限售股东履行承诺情况
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（一）申请解除股份限售股东的承诺
根据《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，
本次申请解除股份限售的股东做出的股份锁定承诺如下：
承诺人 承诺内容
自发行人股票上市之日起十二个月内，不转
持股5%以上股东：Crescent Lily、上海丽仁
让或者委托他人管理本次发行前已直接或间
及其一致行动人上海丽秀、Milestone、Asia-
接持有的发行人股份，也不由发行人回购该
Pacific
部分股份。
自发行人股票上市之日起十二个月内，不转
股东：领誉基石、上海弈丽、广发乾和、汉
让或者委托他人管理本次发行前直接和间接
理前隆、汉理前骏、汉理前泰、苏州冠鼎、
持有的发行人股份，也不由发行人回购该部
苏州冠新、汉理前秀
分股份。
1：在发行人上市后十二个月内不减持发行
人股份。
2：如本企业所持股票在承诺的持股锁定期
满后两年内减持的，减持价格不低于减持时
发行人最近一次经审计的每股净资产价格，
上述减持价格应考虑除权除息等因素作相应
调整。
3：在本企业承诺的持股锁定期满后两年
后，减持价格在满足本企业已作出的各项承
持股5%以上股东：Crescent Lily、上海丽仁 诺的前提下根据减持当时的市场价格而定，
及其一致行动人上海丽秀、Milestone、Asia- 具体减持方案将根据届时市场情况拟定。
Pacific 4：本企业承诺在实施减持前，将提前五个
工作日向公司提交减持原因、减持数量、未
来减持计划、减持对公司治理结构及持续经
营影响的说明，提前三个交易日通过发行人
进行公告，并按照证券监管机构、上海证券
交易所届时适用的规则及时、准确地履行信
息披露义务。减持前，本企业持有发行人的
股份低于5%时除外。
5：如果本企业因违反上述减持意向而获得
收益的，则本企业所得的收益归公司所有。
（二）股份锁定承诺的履行情况
1、本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述各项承诺，不存在相关承诺未
履行而影响本次限售股上市流通的情况。
2、公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日期为2021年9月29日
2、本次解除限售并申请上市流通股份数量为155,642,951股，占公司股本总数
的38.75%。
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3、本次股份解除限售及申请上市流通具体情况如下：
持有限售股数 持有限售股占公 本次上市流通数 剩余限售
序号 股东名称
（股） 司总股本比例 量（股） 股数量
1 Crescent Lily 34,876,426 8.68% 34,876,426 0
2 上海丽仁 31,367,739 7.81% 31,367,739 0
3 Asia-Pacific 21,137,228 5.26% 21,137,228 0
4 Milestone 21,137,228 5.26% 21,137,228 0
5 领誉基石 16,094,193 4.01% 16,094,193 0
6 上海丽秀 13,185,984 3.28% 13,185,984 0
7 上海弈丽 3,743,605 0.93% 3,743,605 0
8 广发乾和 3,272,727 0.81% 3,272,727 0
9 汉理前隆 3,170,584 0.79% 3,170,584 0
10 汉理前骏 1,663,825 0.41% 1,663,825 0
11 汉理前泰 1,663,825 0.41% 1,663,825 0
12 苏州冠新 1,636,363 0.41% 1,636,363 0
13 苏州冠鼎 1,636,363 0.41% 1,636,363 0
14 汉理前秀 1,056,861 0.26% 1,056,861 0
合计 155,642,951 38.75% 155,642,951 0
四、股份变动情况
单位：股 本次变动前 变动数 本次变动后
境内法人持有股份 148,868,814 -78,492,069 70,376,745
有限售条件 境内自然人持有股份 135,600,304 0 135,600,304
的流通股份 境外法人、自然人持有股份 77,150,882 -77,150,882 0
有限售条件的流通股份合计 361,620,000 -155,642,951 205,977,049
无限售条件 A股 40,010,000 155,642,951 195,652,951
的流通股份 无限售条件的流通股份合计 40,010,000 155,642,951 195,652,951
股份总数 401,630,000 - 401,630,000
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次解禁限售股份持有人严格履行了其在公
司首次公开发行股票并上市时所做出的各项承诺，并正在执行其在首次公开发
行股票并上市时所做出的承诺。
本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和
国证券法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》和《上海证券交
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易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求；本次限售股份解除
限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则
和股东承诺；截至本核查意见出具之日，公司与本次限售股份相关的信息披露
真实、准确、完整。
保荐机构对丽人丽妆本次限售股份解禁上市流通无异议。
（以下无正文）
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（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于上海丽人丽妆化妆品股份有限
公司首次公开发行部分限售股解禁上市流通的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：_________________ _________________
王建文 鞠宏程
中信证券股份有限公司
年 月 日
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