西上海汽车服务股份有限公司

              首次公开发行股票发行结果公告

           保荐机构(主承销商)：海通证券股份有限公司

    西上海汽车服务股份有限公司（以下简称“西上海”、“发行人”或“公司”）
首次公开发行 3,334 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申
请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2649 号文核准，本次发行的保荐
机构（主承销商）为海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机
构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“西上海”，股票代码为“605151”。
    本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）
和网上向持有上海市场非限售 A 股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资
者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。经发行人与保荐机构
（主承销商）综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募
集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次股票发行价格为 16.13 元/股，发行
数量为 3,334 万股，全部为新股发行，无老股转让。
    回拨机制启动前，网下初始发行数量为 20,004,000 股，占本次发行总量的
60%，网上初始发行数量为 13,336,000 股，占本次发行总量的 40%；回拨机制启
动后，网下最终发行数量为 3,334,000 股，占本次发行总量的 10%；网上最终发
行数量为 30,006,000 股，占本次发行总量的 90%。
    本次发行的网上网下认购缴款工作已于 2020 年 12 月 4 日（T+2 日）结束。
    一、新股认购情况统计
    保荐机构（主承销商）根据上海证券交易所和中国结算上海分公司提供的数
据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
    （一）网上新股认购情况
    1、网上投资者缴款认购的股份数量：29,918,720股
    2、网上投资者缴款认购的金额：482,588,953.60 元
    3、网上投资者放弃认购数量：87,280 股

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      4、网上投资者放弃认购金额：1,407,826.40 元
      （二）网下新股认购情况
      经核查确认，2998 家网下投资者管理的 10,536 个有效报价配售对象按照《发
行公告》和《网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》的要求按时、足额缴
纳了申购款。另有 6 个配售对象没有按时、足额缴纳认购资金，其所对应的股份
数量 1,014 股为无效申购，对应金额为 16,355.82 元。
      1、网下投资者缴款认购的股份数量：3,332,986 股
      2、网下投资者缴款认购的金额：53,761,064.18 元
      3、网下投资者放弃认购数量：1,014 股
      4、网下投资者放弃认购金额：16,355.82 元
      放弃认购的网下投资者具体名单如下：

                               初步配售                  实际缴款 实际配售 放弃认购
                                              应缴款金
序号 投资者名称 配售对象名称     数量                     金额      数量     数量
                                              额（元）
                                （股）                   （元）    （股）   （股）

  1      吕煌        吕煌        169          2,725.97      0        0       169

  2      李立其     李立其       169          2,725.97      0        0       169

  3      郭文奇     郭文奇       169          2,725.97      0        0       169

  4      戴晨旭     戴晨旭       169          2,725.97      0        0       169

  5      李逢泉     李逢泉       169          2,725.97      0        0       169

  6      刘立平     刘立平       169          2,725.97      0        0       169

      二、保荐机构（主承销商）包销情况
      根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第 144 号]，以下简称“《管
理办法》”）、《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发[2018]142 号，以
下简称“《业务规范》” ）、《首次公开发行股票配售细则》（中证协发[2018]142
号，以下简称“《配售细则》”），网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐
机构（主承销商）包销，保荐机构（主承销商）包销股份的数量为 88,294 股，包
销金额为 1,424,182.22 元，保荐机构（主承销商）包销比例为 0.26%。




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    2020 年 12 月 8 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）将包销资金与网上网
下投资者缴款认购的资金扣除相关费用后划给发行人，发行人向中国结算上海分
公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。
    三、保荐机构（主承销商）联系方式
    网上网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐
机构（主承销商）联系。
    具体联系方式如下：
    联系电话：021-23219622、021-23219496、021-23219524、021-23219904
    联系人：资本市场部


                                       发行人：西上海汽车服务股份有限公司
                            保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司
                                                         2020 年 12 月 8 日




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（本页无正文，为《西上海汽车服务股份有限公司首次公开发行股票发行结果公
告》之盖章页）




                                      发行人：西上海汽车服务股份有限公司


                                                           年   月   日




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（本页无正文，为《西上海汽车服务股份有限公司首次公开发行股票发行结果公
告》之盖章页）




                           保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司


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