证券代码：605162           证券简称：新中港           公告编号：2023-010



                   浙江新中港热电股份有限公司

            公开发行可转换公司债券发行结果公告

              保荐机构（主承销商）：平安证券股份有限公司

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



 重要内容提示：

     浙江新中港热电股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）公开发行可转换公司

债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2023]48 号文核准。平

安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”、“主承销商”或“保荐机构（主承销商）”）为

本次发行的保荐机构（主承销商）。本次发行的可转债简称为“新港转债”，债券代码为“111013”。
          类别                   认购数量（手）             放弃认购数量（手）
          原股东                           326,559                                 0
  网上社会公众投资者                         41,584                              992
    网下机构投资者                                -                                -
主承销商包销数量（放弃                                                           992
      认购总数量）
      发行数量合计                                                          369,135
    本次发行的可转债规模为 36,913.50 万元，每张面值为人民币 100 元，共计 3,691,350

张（369,135 手），按面值平价发行。本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2023 年 3 月

7 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海

分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售

部分）通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统网上向社会公众投资者发售的方

式进行。认购不足 36,913.50 万元的部分则由保荐机构（主承销商）余额包销。


    一、     本次可转债原股东优先配售结果

    本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2023 年 3 月 8 日（T 日）结束，配售结果如下：
                                             配售数量                  配售金额
                 类别
                                              （手）                   （元）

                原股东                        326,559              326,559,000


    二、        本次可转债网上认购结果

    本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上认购缴款工

作已于 2023 年 3 月 10 日（T+2 日）完成。保荐机构（主承销商）根据上交所和中国结算上海

分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了统计，结果如下：

                         缴款认购数量    缴款认购金额   放弃认购数量     放弃认购金额
         类别
                           （手）           （元）        （手）            （元）

网上社会公众投资者          41,584         41,584,000       992             992,000


    三、        保荐机构（主承销商）包销情况

    本次网上投资者放弃认购数量全部由保荐机构（主承销商）包销，包销数量为 992 手，

包销金额为 992,000 元,包销比例为 0.27%。

    2023 年 3 月 14 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）将包销资金与投资者缴款认购的资

金扣除承销保荐费用后一并划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交债券登记申请，

将包销的可转债登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。


    四、        保荐机构（主承销商）联系方式

    投资者如对本公告所公布的发行结果有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联

系。具体联系方式如下：

    保荐机构（主承销商）：平安证券股份有限公司

    办公地址：深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-25 层

    电     话：0755-88677733

    联 系 人：股权资本市场团队




特此公告。
浙江新中港热电股份有限公司董事会
                2023 年 3 月 14 日