神通科技集团股份有限公司

           首次公开发行股票投资风险特别公告

         保荐机构（主承销商）：东方证券承销保荐有限公司



    神通科技集团股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过 8,000
万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获得中国证券监督
管理委员会（下称“中国证监会”）证监许可〔2020〕3062 号文核准。

    东方证券承销保荐有限公司（以下简称“东方投行”或“保荐机构（主承销
商）”、“主承销商”）担任本次发行的保荐机构（主承销商）。

    经发行人和本次发行的主承销商协商确定本次发行股份数量为 8,000 万股，
全部为公开发行新股。本次发行将于 2021 年 1 月 7 日（T 日）分别通过上海证
券交易所（以下简称“上交所”）交易系统和网下申购电子平台实施。发行人和
主承销商特别提请投资者关注以下内容：

    （一）敬请投资者重点关注本次发行流程、报价剔除规则、网上网下申购及
缴款、弃购股份处理等方面，具体内容如下：

    1、发行人和主承销商根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、所处行
业、市场情况、募集资金需求等因素，协商确定本次发行价格为 5.89 元/股。投
资者请按此价格在 2021 年 1 月 7 日（T 日）进行网上和网下申购，申购时无需
缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为 2021 年 1 月 7 日（T 日），
其中网下申购时间为 9:30-15:00，网上申购时间为 9:30-11:30，13:00-15:00。

    2、初步询价结束后，发行人和主承销商根据剔除无效报价后的询价结果，
对所有配售对象的报价按照申报价格由高到低、同一申报价格上按配售对象的拟
申购数量由小到大、同一申报价格同一拟申购数量的按申报时间（以上交所网下
申购平台显示的申报时间及申报编号为准）由后到前的顺序排序，剔除拟申购总
量中报价最高部分的数量，剔除的拟申购量不低于网下投资者拟申购总量的 10%。
当最高申报价格与确定的发行价格相同时，对该价格上的申报可不再剔除，剔除
比例可低于 10%。剔除部分不得参与网下申购。

    3、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司进行新股申
购。

    4、网下投资者应根据《神通科技集团股份有限公司首次公开发行股票网下
初步配售结果及网上中签结果公告》（以下简称“《网下初步配售结果及网上中签
结果公告》”），于 2021 年 1 月 11 日（T+2 日）16:00 前，按照确定的发行价格与
初步配售数量，及时足额缴纳认购资金。网下投资者如同日获配多只新股，请务
必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并
缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。

    网上投资者申购新股中签后，应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公
告》履行资金交收义务，确保其资金账户在 2021 年 1 月 11 日（T+2 日）日终有
足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

    网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。

    5、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数
量的 70%时，发行人和主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后
续安排进行信息披露。

    6、有效报价网下投资者未参与申购以及获得初步配售的网下投资者未及时
足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，主承销商将违约情况报中
国证券业协会备案。网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签后未足额缴款
的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自
然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司
债券网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转
换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。

    （二）中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不
表明其对发行人股票的投资价值或投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何
与之相反的声明均属虚假不实陈述。请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价
的合理性，理性做出投资决策。

    （三）拟参与本次发行申购的投资者，须认真阅读 2021 年 1 月 6 日（T-1
日）刊载于上交所（www.sse.com.cn）的《神通科技集团股份有限公司首次公开
发行股票招股说明书》全文、招股说明书摘要等文件，特别是其中的“重大事项
提示”及“风险因素”章节，充分了解发行人的各项风险因素，自行判断其经营
状况及投资价值，并审慎做出投资决策。发行人受到政治、经济、行业及经营管
理水平的影响，经营状况可能会发生变化，由此可能导致的投资风险应由投资者
自行承担。

    （四）本次网下发行的股票无流通限制及锁定安排，自本次发行的股票在上
交所上市交易之日起开始流通。请投资者务必注意由于上市首日股票流通量增加
导致的投资风险。

    （五）本次发行价格为 5.89 元/股，请投资者根据以下情况判断本次发行定
价的合理性。

    1、本次发行价格 5.89 元/股对应的市盈率为：

    （1）22.98 倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除
非经常性损益前后孰低的 2019 年归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总
股本计算）；

    （2）18.60 倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除
非经常性损益前后孰低的 2019 年归属于母公司股东的净利润除以本次发行前总
股本计算）。

    根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），发行人所属行业
为“汽车制造业（C36）”。截至 2020 年 12 月 31 日（T-4 日），中证指数有限公
司发布的“汽车制造业（C36）”行业最近一个月平均静态市盈率为 27.18 倍。

    主营业务与发行人相近的上市公司市盈率水平具体情况如下：
                           T-4 日前 20 个交易       2019 年
                                                                2019 年静态市
   证券代码     证券简称    日均价（含 T-4      每股收益（元/
                                                                 盈率（倍）
                             日）（元/股）            股）
 603179.SH     新泉股份          29.95               0.5349         55.99
 603013.SH     亚普股份          15.26               0.7028         21.71
 002865.SZ     钧达股份          19.12               0.0862        221.81
 603035.SH     常熟汽饰          13.91               0.4821         28.85
 002662.SZ     京威股份            3.98             -1.4037           -
 300100.SZ     双林股份          12.78              -2.6078           -
 002048.SZ     宁波华翔          15.81               1.4622         10.81
                                 T-4 日前 20 个交易              2019 年
                                                                             2019 年静态市
    证券代码         证券简称     日均价（含 T-4             每股收益（元/
                                                                              盈率（倍）
                                   日）（元/股）                  股）
 000700.SZ         模塑科技              5.92                    0.0213         277.93
 002602.SZ         世纪华通              7.40                    0.2701          27.40
                         算术平均值（剔除负值）                                  92.07
注：1、数据来源：Wind 资讯，数据截至 2020 年 12 月 31 日。
    2、2019 年每股收益采用扣非前后孰低的口径。

     本次发行价格 5.89 元/股对应的 2019 年扣除非经常性损益前后孰低的归属
于母公司股东的净利润摊薄后市盈率为 22.98 倍，低于行业最近一个月平均静态
市盈率和可比公司平均市盈率，但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失
的风险。发行人和主承销商提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理
性，理性做出投资决策。

     2、提请投资者关注发行价格与网下投资者报价之间存在的差异，网下投资
者报价情况详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券
日报》及上交所（www.sse.com.cn）的《神通科技集团股份有限公司首次公开发
行股票发行公告》。

     3、本次发行定价遵循市场化定价原则，在初步询价阶段由网下投资者基于
真实认购意愿报价，发行人与主承销商根据初步询价结果，综合考虑发行人基本
面、所处行业、市场情况、募集资金需求等因素，协商确定本次发行价格。任何
投资者如参与申购，均视为其已接受该发行价格；如对发行定价方法和发行价格
有任何异议，建议不参与本次发行。

     4、本次发行有可能存在上市后跌破发行价的风险。投资者应当充分关注定
价市场化蕴含的风险因素，知晓股票上市后可能跌破发行价，切实提高风险意识，
强化价值投资理念，避免盲目炒作，监管机构、发行人和主承销商均无法保证股
票上市后不会跌破发行价格。

     （六）按本次发行价格 5.89 元/股，发行数量 8,000 万股计算，预计募集资
金总额为 47,120.00 万元，扣除发行费用 5,904.97 万元后，预计募集资金净额为
41,215.03 万元，不超过招股说明书披露的发行人本次募投项目拟使用募集资金
投资额 41,215.03 万元。本次发行存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增
加对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及
股东长远利益产生重要影响的风险。
    （七）本次发行申购，任一投资者只能选择网下或者网上一种方式进行申购，
所有参与网下报价、申购、配售的投资者均不得再参与网上申购；单个投资者只
能使用一个合格账户进行申购，任何与上述规定相违背的申购均为无效申购。

    （八）本次发行结束后，需经上交所批准后，方能在上交所公开挂牌交易。
如果未能获得批准，本次发行股份将无法上市，发行人会按照发行价并加算银行
同期存款利息返还给参与网上申购的投资者。

    （九）发行人的所有股份均为可流通股份。本次发行前的股份有限售期，有
关限售承诺及限售期安排详见招股意向书。上述股份限售安排系相关股东基于发
行人治理需要及经营管理的稳定性，根据相关法律、法规做出的自愿承诺。

    （十）请投资者关注风险，当出现以下情况时，发行人及主承销商将协商采
取中止发行措施：

    1、网下申购后，有效报价的配售对象实际申购总量不足网下初始发行数量；

    2、若网上申购不足，申购不足部分向网下回拨后，网下投资者未能足额申
购的；

    3、网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的
70%；

    4、发生其他特殊情况，发行人与主承销商可协商决定中止发行；

    5、中国证监会对证券发行承销过程实施事中事后监管，发现涉嫌违法违规
或者存在异常情形，责令发行人和承销商暂停或中止发行，对相关事项进行调查
处理。

    出现上述情况时，发行人和主承销商将实施中止发行措施，并就中止发行的
原因和后续安排进行信息披露。发行人在重新启动发行前，需与主承销商就启动
时点、发行销售工作安排达成一致，并在核准文件有效期内向中国证监会备案。

    （十一）本公告并不保证揭示本次发行的全部投资风险，建议投资者充分深
入了解证券市场的特点及蕴含的各项风险，理性评估自身风险承受能力，并根据
自身经济实力和投资经验独立做出是否参与本次发行申购的决定。
             发行人：    神通科技集团股份有限公司

保荐机构（主承销商）：   东方证券承销保荐有限公司

                                  2021 年 1 月 6 日
（此页无正文，为《神通科技集团股份有限公司首次公开发行股票投资风险特别
公告》盖章页）




                                     发行人：神通科技集团股份有限公司



                                                       年    月    日
（此页无正文，为《神通科技集团股份有限公司首次公开发行股票投资风险特别
公告》盖章页）




                       保荐机构（主承销商）：东方证券承销保荐有限公司




                                                       年    月    日