神通科技集团股份有限公司

              首次公开发行股票发行结果公告

        保荐机构（主承销商）：东方证券承销保荐有限公司

    神通科技集团股份有限公司（以下简称“发行人”、“神通科技”）首次公开
发行不超过 8,000 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已
获中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕3062 号文核准。发行人的股票简称
为“神通科技”，股票代码为“605228”。

    东方证券承销保荐有限公司（以下简称“东方投行”或“保荐机构（主承销
商）”）担任本次发行的保荐机构（主承销商）。

    本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）
和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资
者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。经发行人与保荐机构
（主承销商）综合考虑发行人基本面、所处行业、市场情况、同行业上市公司估
值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次股票发行价格为 5.89 元
/股，发行数量为 8,000 万股，全部为新股发行，无老股转让。

    回拨机制启动前，网下初始发行数量为 5,600 万股，占本次发行总量的 70%；
网上初始发行数量为 2,400 万股，占本次发行总量的 30%。回拨机制启动后，网
下最终发行数量为 800 万股，占本次发行总量的 10%；网上最终发行数量为 7,200
万股，占本次发行总量 90%。

    本次发行的网上网下认购缴款工作已于 2021 年 1 月 11 日（T+2 日）结束。

一、新股认购情况统计

    保荐机构（主承销商）根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）提供的数据，对本次网上、
网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

    （一）网上新股认购情况
                                    1
       1、网上投资者缴款认购的股份数量：71,826,047 股

       2、网上投资者缴款认购的金额：423,055,416.83 元

       3、网上投资者放弃认购数量：173,953 股

       4、网上投资者放弃认购金额：1,024,583.17 元

       （二）网下新股认购情况

       1、网下投资者缴款认购的股份数量：7,996,203 股

       2、网下投资者缴款认购的金额：47,097,635.67 元

       3、网下投资者放弃认购数量：3,797 股

       4、网下投资者放弃认购金额：22,364.33 元

       网下投资者获得初步配售未缴款及未足额缴款的情况如下：

                                                             实际缴
                                       初步获配   应缴款金              放弃认购
序号   网下投资者      配售对象                              款金额
                                     股数（股）   额（元）              股数（股）
                                                             （元）
 1        胥爱民        胥爱民          345       2,032.05      -          345
 2         程宁          程宁           345       2,032.05      -          345
 3        楼益女        楼益女          345       2,032.05      -          345
 4        朱勇刚        朱勇刚          345       2,032.05      -          345
 5         倪威          倪威           345       2,032.05      -          345
 6        桂有樑        桂有樑          345       2,032.05      -          345
 7         张立          张立           345       2,032.05      -          345
       中国建银投资   中国建银投资
 8                                      345       2,032.05      -          345
       有限责任公司   有限责任公司
                      大藏友芾一号
       上海大藏资产
 9                    私募证券投资      345       2,032.05      -          345
       管理有限公司
                          基金
       济和集团有限   济和集团有限
 10                                     345       2,032.05      -          345
           公司           公司
       佛山市顺德区   佛山市顺德区
 11    德美化工集团   德美化工集团      345       2,032.05      -          345
         有限公司       有限公司
 12       王占标        王占标          345       2,032.05   2,032.02       1



                                          2
                                                              实际缴
                                    初步获配      应缴款金               放弃认购
序号   网下投资者     配售对象                                款金额
                                  股数（股）      额（元）               股数（股）
                                                              （元）
 13       凌辉珍       凌辉珍        345          2,032.05    2,030.05       1
               合计                 4,485         26,416.65   4,062.07     3,797


  二、保荐机构（主承销商）包销情况

       网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机
  构（主承销商）包销股份的数量为 177,750 股，包销金额为 1,046,947.50 元，包
  销比例为 0.22%。

       2021 年 1 月 13 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）将包销资金与网上、网
  下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费后一起划给发行人，发行人将向中国结
  算上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定
  证券账户。

  三、保荐机构（主承销商）联系方式

       网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保
  荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：

       联系电话：021-23153856

       联系人：股权资本市场部




                                      发行人：       神通科技集团股份有限公司

                         保荐机构（主承销商）：      东方证券承销保荐有限公司

                                                                 2021年1月13日




                                       3
（此页无正文，为《神通科技集团股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》
盖章页）




                                      发行人：神通科技集团股份有限公司




                                                        年    月    日
（此页无正文，为《神通科技集团股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》
盖章页）




                       保荐机构（主承销商）：东方证券承销保荐有限公司




                                                        年    月    日