东方证券承销保荐有限公司
关于神通科技集团股份有限公司
2021年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第 11 号——持续督导》等有关法律法规的要求，东方证券承销保荐有限公司
（以下简称“东方投行”或“保荐机构”）作为神通科技集团股份有限公司（以下简
称“神通科技”、“公司”或“发行人”）的保荐机构，对神通科技 2021 年度募集资金
存放与使用情况进行了审慎核查，核查具体情况及专项核查意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于核准
神通科技集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3062 号），
并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A）股 8,000 万股，
发行价格为 5.89 元/股，募集资金总额为人民币 471,200,000.00 元，扣除发行费
用后募集资金净额为 412,150,281.51 元。
东方证券承销保荐有限公司于 2021 年 1 月 13 日汇入贵公司开立在宁波余
姚农村商业银行股份有限公司肖东支行账号为 201000265589121 的银行账户
33,108,800.00 元；开立在宁波余姚农村商业银行股份有限公司肖东支行账号为
201000265587032 的银行账户 74,652,100.00 元；开立在中国农业银行股份有限公
司玉立支行账号为 39613001040018548 的银行账户 94,318,600.00 元；开立在中
国农业银行股份有限公司玉立支行账号为 39613001040018514 的银行账户
26,189,800.00 元 ； 开 立 在 宁 波 银 行 股 份 有 限 公 司 江 南 支 行 账 号 为
61050122000750364 的银行账户 33,231,800.00 元；开立在平安银行宁波余姚支行
账号为 15000106124484 的银行账户 15,000,000.00 元；开立在中国工商银行余姚
分行账号为 3901310029000027886 的银行账户 120,301,300.00 元；开立在招商银
行股份有限公司宁波余姚支行账号为 574903240110701 的银行账户 20,000,000.00
元；开立在上海浦东发展银行宁波余姚支行账号为 94060078801100009501 的银
行账户 20,000,000.00 元；共汇入人民币 436,802,400.00 元（已扣除承销商承销费
用人民币 32,397,600.00 元、保荐机构保荐费用人民币 2,000,000.00 元），减除其
他与发行权益性证券直接相关的外部费用人民币 24,652,118.49 元（包括：审计
及验资费 11,245,283.03 元、律师费 7,830,188.68 元、评估费 443,396.22、用于本
次发行的信息披露费用 4,292,452.83 元、发行手续费 840,797.73 元），募集资金
净额为人民币 412,150,281.51 元。
上述募集资金扣除保荐承销费后的余额已全部到账，并经立信会计师事务所
（特殊普通合伙）审验验证，并出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第 ZF10015
号）。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司本年度使用金额情况为：
明细 金额（元）
收到的募集资金净额（注） 412,150,281.51
减：募集资金置换 73,895,475.15
本年度使用募集资金 121,011,086.71
募集资金临时补充流动资金 188,503,823.40
加：归还募集资金补充流动资金 188,503,823.40
存款利息收入减支付的银行手续费 1,826,889.36
2021 年 12 月 31 日募集资金专户余额 219,070,609.01
注 ：已扣 除承 销商承 销费 用人民 币 32,397,600.00 元 、保荐 机构 保荐费用 人民 币
2,000,000.00 元、其他与发行权益性证券直接相关的外部费用人民币 24,652,118.49 元（包括：
审计及验资费 11,245,283.03 元、律师费 7,830,188.68 元、评估费 443,396.22、用于本次发行
的信息披露费用 4,292,452.83 元、发行手续费 840,797.73 元）。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，按照《中华人民共和国
公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公
司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交
易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关法律、法规和规范性文
件的规定，结合公司实际情况，公司已制定了《神通科技集团股份有限公司募集
资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项
目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了规定。
公司已于 2021 年 1 月与保荐机构东方证券股份有限公司、中国工商银行股
份有限公司余姚支行、宁波余姚农村商业银行股份有限公司肖东支行、宁波银行
股份有限公司余姚支行、中国农业银行股份有限公司余姚市支行、平安银行股份
有限公司宁波分行、上海浦东发展银行宁波余姚支行、招商银行股份有限公司宁
波余姚支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
公司于 2021 年 7 月 14 日召开了第一届董事会第十六次会议及第一届监事
会第九次会议，审议并通过了《关于部分募投项目增加实施主体及实施地点的议
案》，同意将公司“汽车动力产品扩产项目”和“汽车内外饰件扩产项目”在原实施
主体神通科技的基础上，增加公司全资子公司沈阳神通汽车部件有限公司（以下
简称“沈阳神通”）为其实施主体，对应增加的实施地点为沈阳市大东区，具体内
容详见公司于 2021 年 7 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定媒体披露的《关于部分募投项目增加实施主体及实施地点的公告》 公告编号：
2021-037）。公司、沈阳神通、中国农业银行股份有限公司余姚市支行及东方证券
承销保荐有限公司（保荐机构）已于 2021 年 8 月签订了《募集资金专户存储四
方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。
上述监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议》不存在
重大差异，三方及四方监管协议的履行不存在重大问题，公司在使用募集资金时
已经严格遵照履行。
（二）募集资金的专户存储情况
截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币元
开户
开户行 账户类别 账号 年末余额
主体
宁波余姚农村商业银行股份有限
募集资金专户 201000265589121 30,359,545.27
公司肖东支行
宁波余姚农村商业银行股份有限
募集资金专户 201000265587032 注销
公司肖东支行
中国农业银行股份有限公司玉立
募集资金专户 39613001040018548 44,605,438.52
支行
中国农业银行股份有限公司玉立
募集资金专户 39613001040018514 17,566,834.37
神通 支行
科技 宁波银行股份有限公司江南支行 募集资金专户 61050122000750364 33,339,986.67
平安银行股份有限公司宁波余姚
募集资金专户 15000106124484 注销
支行
中国工商银行股份有限公司余姚
募集资金专户 3901310029000027886 93,167,226.27
分行
招商银行股份有限公司宁波余姚
募集资金专户 574903240110701 注销
支行
上海浦东发展银行宁波余姚支行 募集资金专户 94060078801100009501 注销
中国农业银行股份有限公司玉立
募集资金专户 39613001040019017 31,577.91
沈阳 支行
神通 中国农业银行股份有限公司玉立
募集资金专户 39613001040018993 注销
支行
合计 219,070,609.01
三、募集资金的实际使用情况
本年内，公司募集资金实际使用情况如下：
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
公司 2021 年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照
表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司于 2021 年 7 月 14 日召开了第一届董事会第十六次会议及第一届监事
会第九次会议，审议并通过了《关于部分募投项目增加实施主体及实施地点的议
案》，同意将公司“汽车动力产品扩产项目”和“汽车内外饰件扩产项目”在原实施
主体神通科技的基础上，增加公司全资子公司沈阳神通汽车部件有限公司（以下
简称“沈阳神通”）为其实施主体，对应增加的实施地点为沈阳市大东区，具体内
容详见公司于 2021 年 7 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定媒体披露的《关于部分募投项目增加实施主体及实施地点的公告》 公告编号：
2021-037）。
（三）募集资金先期投入及置换情况
2021 年 2 月 4 日，公司第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第七次
会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议
案》，同意公司使用募集资金 73,895,475.15 元置换预先投入募集资金投资项目的
自筹资金。具体内容详见公司于 2021 年 2 月 5 日在上海证券交易所网站披露的
《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2021-
003）。
截止 2021 年 12 月 31 日，实际置换金额 73,895,475.15 元。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2021 年 2 月 4 日，公司第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第七次
会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，
同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，为了提高募集资金
使用效率，降低公司财务成本，公司使用总额不超过 23,000 万元的部分暂时闲
置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个
月。公司独立董事、监事会及保荐机构东方证券对本事项均发表了同意意见。具
体内容详见公司于 2021 年 2 月 5 日在上海证券交易所网站披露的《关于使用部
分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-004）。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司实际使用闲置募集资金临时补充流动资金的
金额为 188,503,823.40 元，公司已将上述资金全部归还至募集资金专用账户。
（五）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
（六）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（七）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（八）节余募集资金使用情况
公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
（九）募集资金使用的其他情况
2021 年 2 月 4 日，公司第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第七次
会议分别审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等
额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇
票支付募投项目中涉及的款项，并从相应的募集资金专户划转等额资金进行置换。
具体内容详见公司于 2021 年 2 月 5 日在上海证券交易所网站披露的《关于使用
银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的的公告》（公告编号：
2021-005）。
报告期内，公司以募集资金置换承兑汇票 15,959,020.84 元。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司募投项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》等有关规定，公司募集资金的存放和使用情况不存在未及时、真实、准确、
完整披露的情况，也不存在募集资金管理违规的情形。
六、结论意见
保荐机构通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对神通科技募集
资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查工作包括：
查阅公司募集资金存放银行对账单、募集资金台账、募集资金使用原始凭证、公
司关于募集资金的年度使用情况报告以及会计师出具的鉴证报告等资料，并与公
司董事、监事、高级管理人员进行沟通交流等。
经核查，保荐机构认为：公司募集资金的存放和使用符合《证券发行上市保
荐业务管理办法(2020)》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规
范运作》等法律法规的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存
在变相改变资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
（本页无正文，为《东方证券承销保荐有限公司关于神通科技集团股份有限公司
2021年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之首次公开发行股票持续督
导签章页）
保荐代表人：
吕绍昱 崔洪军
东方证券承销保荐有限公司
年 月 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：神通科技集团股份有限公司 2021 年度
单位：元
募集资金总额 412,150,300.00 本年度投入募集资金总额 194,906,561.86
变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 194,906,561.86
变更用途的募集资金总额比例
已变更项 截至期末
截至期末累计投入 项目达到预定 本年度 是否达 项目可行性
承诺投资项 目，含部 募集资金承诺 调整后投资总 截至期末承诺 本年度投入金 截至期末累计 投入进度
金额与承诺投入金 可使用状态日 实现的 到预计 是否发生重
目 分变更 投资总额 额 投入金额(1) 额 投入金额(2) （%）(4)
额的差额(3)＝(2)-(1) 期 效益 效益 大变化
（如有） ＝(2)/(1)
汽车内外饰 暂未产
否 33,108,800.00 33,108,800.00 33,108,800.00 3,037,841.43 3,037,841.43 -30,070,958.57 9.18 2023 年 1 月 否 否
件扩产项目 生效益
汽车动力产 2023 年 1 月 暂未产
否 140,301,300.00 140,301,300.00 140,301,300.00 47,799,514.99 47,799,514.99 -92,501,785.01 34.07 否 否
品扩产项目 生效益
汽车高光外 2023 年 1 月
暂未产
饰件扩产项 否 129,318,600.00 129,318,600.00 129,318,600.00 85,202,553.60 85,202,553.60 -44,116,046.40 65.89 否 否
生效益
目
研发中心建 2023 年 1 月 暂未产
否 26,189,800.00 26,189,800.00 26,189,800.00 8,729,851.84 8,729,851.84 -17,459,948.16 33.33 否 否
设项目 生效益
汽车智能产 2023 年 1 月
暂未产
品生产建设 否 33,231,800.00 33,231,800.00 33,231,800.00 136,800.00 136,800.00 -33,095,000.00 0.41 否 否
生效益
项目
补充流动资
否 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 100.00
金项目
合计 412,150,300.00 412,150,300.00 412,150,300.00 194,906,561.86 194,906,561.86 -217,243,738.14 47.29
截止报告期末，上述募集资金投资项目承诺投入金额为 41,215.03 万元，公司已累计投入金额 19,490.66 万元，累计投入进度
47.29%。总体募集资金投资项目投资进度低于使用计划进度，其原因在于：（1）汽车内外饰件扩产项目：受新冠肺炎疫情及
市场环境变化影响，为保证项目更高质高效地实施，公司根据实际情况谨慎决策，并新增了实施主体与实施地点，导致建设进
未达到计划进度原因（分具体募投项目）
度延迟。目前项目投入比例较低，但在计划进度内，无未达到计划进度的情况；（2）汽车智能产品生产建设项目：受新冠肺
炎疫情影响，主机厂相关产品项目推进有所放缓，导致建设进度延迟。目前项目投入比例较低，但在计划进度内，无未达到计
划进度的情况。
项目可行性发生重大变化的情况说明 可行性未发生重大变化
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见上述三、（三）募投项目先期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 详见上述三、（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
