浙商证券股份有限公司
                    关于神通科技集团股份有限公司
                     部分募投项目延期的核查意见


       浙商证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）作为神通科技集团股份有限
公司（以下简称“神通科技”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的
保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市
规则（2023年2月修订）》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运
作》等有关规定，对神通科技部分募投项目延期事项进行了审慎核查，并出具核
查意见如下：


一、本次首次公开发行募集资金基本情况


       根据中国证券监督管理委员会核发的《关于核准神通科技集团股份有限公司
首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3062 号），并经上海证券交易所同
意，公司首次公开发行人民币普通股（A）股 8,000.00 万股，发行价格为 5.89 元
/股，募集资金总额为人民币 471,200,000.00 元，扣除发行费用后募集资金净额为
412,150,281.51 元。上述募集资金扣除保荐承销费后的余额已全部到账，并经立
信会计师事务所（特殊普通合伙）审验验证，出具了（信会师报字[2021]ZF10015
号）《验资报告》。
       公司本次发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
                                                                        单位：万元
                                                  拟使用募集资金
序号          项目名称          项目投资总额                         项目实施主体
                                                      投入金额
                                                                    公司、沈阳神通、
 1       汽车内外饰件扩产项目         19,310.88          3,310.88
                                                                      上海鸣羿
 2       汽车动力产品扩产项目         17,622.84         14,030.13   公司、沈阳神通
         汽车高光外饰件扩产项
 3                                    12,931.86         12,931.86        公司
                 目
 4         研发中心建设项目           10,618.98          2,618.98        公司



                                       1
                                                      拟使用募集资金
序号          项目名称              项目投资总额                          项目实施主体
                                                          投入金额
         汽车智能产品生产建设
 5                                         5,323.18          3,323.18         公司
                 项目
 6         补充流动资金项目                5,000.00          5,000.00         公司
             合计                         70,807.74         41,215.03



二、募集资金实际使用情况


       截至 2022 年 12 月 31 日，公司已使用首发募集资金 33,222.20 万元，各募投
项目累计使用金额情况如下：
                                                                              单位：万元

序号                 项目名称           募集资金承诺投资总额            累计投入金额
  1          汽车内外饰件扩产项目                      3,310.88                  2,197.79
  2          汽车动力产品扩产项目                     14,030.13                 10,269.98
  3         汽车高光外饰件扩产项目                    12,931.86                 10,890.95
  4            研发中心建设项目                        2,618.98                  2,621.17
  5        汽车智能产品生产建设项目                    3,323.18                  2,242.31
  6            补充流动资金项目                        5,000.00                  5,000.00
                 合计                                 41,215.03                 33,222.20



三、部分募投项目延期的具体情况及主要原因


（一）部分募集资金投资项目延期情况


       公司基于审慎性原则结合当前募投项目实际进展情况，在募投项目实施主体、
募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，拟对部分募投项目达到预定
可使用状态日期进行调整，具体如下：
              项目                      变更前时间                 变更后时间
      汽车动力产品扩产项目              2023年1月                   2024年1月
      汽车内外饰件扩产项目              2023年1月                   2024年1月
 汽车智能产品生产建设项目               2023年1月                   2024年1月


（二）部分募投资金投资项目延期的主要原因

                                           2
    公司本次申请延期的募投项目为“汽车动力产品扩产项目”、“汽车内外饰件
扩产项目”及“汽车智能产品生产建设项目”（以下简称“前述项目”）。前述项
目原计划位于浙江省余姚市郭相桥中路 788 号新建厂房，将分别建成约 9,400 平
方米、8,000 平方米及 3,000 平方米的生产厂房及购置相应配套设备；另一方面，
募投项目“汽车动力产品扩产项目”、“汽车内外饰件扩产项目”新增沈阳神通汽
车部件有限公司作为项目实施主体，新增沈阳市大东区作为项目实施地点，并提
供总额不超过项目拟投入募集资金金额的无息借款，专项用于推进募投项目的建
设和实施，上述借款期限为 12 个月；募投项目“汽车内外饰件扩产项目”新增
上海鸣羿汽车部件有限公司作为该项目实施主体，新增中国（上海）自由贸易试
验区临港新片区平海路 1118 号 5 幢、6 幢作为该项目实施地点，并提供总额不
超过该项目拟投入募集资金金额的无息借款，专项用于推进本募投项目的建设和
实施，上述借款期限为 12 个月。
    本次前述项目申请延期主要系：一是由于近几年国内外经济形势不断变化，
而公司前述项目工程量相对较大、方案较为复杂，公司在建设中不断优化调整建
设方案，加之以前年度受外部环境影响，致使工程物资采购、物流运输、人员施
工、工程验收等诸多环节受阻，综合导致了工程建设周期有所延长；二是公司部
分募投项目新增了实施主体及实施地点，厂房改造尚需要一定时间且仍有部分设
备处于安装调试、待试运行的阶段，尚无法达到预定可使用状态。
    为了维护公司和全体股东利益，公司经过谨慎分析及研究，决定对部分募投
项目建设进度进行相应改变，根据目前实际建设情况，在募集资金投资用途及投
资规模不发生变更的情况下，拟延长项目实施周期。


四、本次募投项目延期对公司生产经营的影响


    公司根据生产经营的实际情况并结合市场环境变化，以审慎和效益最大化为
原则，把控募投项目的实施进度。本次募投项目延期事项是公司根据募投项目建
设过程中的客观实际情况作出的审慎决定，仅涉及项目进度的变化，不影响募投
项目的实施内容，不改变募集资金的用途，不存在变相改变募集资金投向和损害
公司及全体股东利益的情形，不会对公司经营、财务状况产生不利影响。



                                    3
    公司将加强对项目建设进度的监督，促使项目尽快达到预定可使用状态，提
高募集资金的使用效益。


五、保障延期后按期完成的相关措施

    公司拟采取如下措施以保障募集资金投资项目延期后能够按期完成：
    1、密切关注市场变化，加强募集资金使用的内部和外部监督，确保募集资
金使用的合法有效；
    2、审慎核查相关合同执行情况，定期对项目进度进行监督，确保项目按期
完成。


六、关于本次募投项目延期的审批程序

    2023 年 3 月 21 日，公司召开了第二届董事会第十七次会议，会议审议通过
了《关于部分首次公开发行股票募投项目延期的议案》，同意公司部分募投项目
延期。
    2023 年 3 月 21 日，公司召开了第二届监事会第十六次会议，会议审议通过
了《关于部分首次公开发行股票募投项目延期的议案》。监事会认为，公司本次
部分首次公开发行股票募投项目延期是根据项目实际情况作出的谨慎决定，不会
对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在变相更改募集资金用途和损害公司
及股东利益的情形，有利于保证募投项目顺利实施。同意公司本次部分募投项目
延期。
    公司独立董事发表了独立意见，认为公司本次部分募投项目延期事项是基于
公司实际经营发展需要，充分考虑了公司长期发展的战略规划并履行了必要的审
议、表决程序，不存在改变募集资金投向和用途的情形，其内容和决策程序符合
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等的
相关规定，符合公司和全体股东特别是中小股东的利益。因此，全体独立董事同
意公司本次募投项目延期的事项。




                                   4
七、保荐人的核查意见


    经核查，保荐人认为：本次神通科技部分募投项目延期事项已经公司董事会、
监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批和决策程序；
神通科技本次部分募投项目延期是根据客观实际情况做出的谨慎决定，未改变募
投项目的实质内容及募集资金的用途，不存在损害全体股东利益的情形，符合《上
市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及《公司募集资金管理制度》
规范性文件及公司规范运作制度的要求。
    综上，保荐人对神通科技部分募投项目延期的事项无异议。




                                   5
（此页无正文，为《浙商证券股份有限公司关于神通科技集团股份有限公司部分
募投项目延期的核查意见》签署页）




    保荐代表人：________________             ________________
                   张天宇                          俞琦超




                                                 浙商证券股份有限公司


                                                    年      月     日




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