证券代码：605228           证券简称：神通科技         公告编号：2023-047



                   神通科技集团股份有限公司
   关于向不特定对象发行可转换公司债券申请收到
      上海证券交易所审核中心意见落实函的公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    神通科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 7 日收到上
海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于神通科技集团股份有限公司向
不特定对象发行可转换公司债券的审核中心意见落实函》（上证上审（再融资）
〔2023〕196 号，以下简称“落实函”），具体需落实问题为：
    一、关于本次募投项目
    根据申报材料，发行人本次计划募集 5.77 亿元用于实施光学镜片生产基地
建设项目。
    请发行人说明：（1）本次募投项目产品在下游产品应用中的作用，是否符
合行业主流技术趋势，量产时间安排，未来是否存在产能消化风险；（2）相比
于玻璃镜片，基于注塑工艺的光学镜片的优劣势及目前市场应用情况；对于本次
募投项目产品的技术研发过程，是否已掌握其主要的生产技术，与现有产品的技
术关联度，相关产品是否已投产，是否供相关客户试用。
    请保荐机构核查并发表明确意见。
    二、关于前次募投项目
    根据申报材料，1）“汽车内外饰件扩产项目”、“汽车动力产品扩产项目”
及“汽车智能产品生产建设项目”达到预定可使用状态日期已申请延期至 2024
年 1 月；2）公司“汽车动力产品扩产项目”和“汽车内外饰件扩产项目”在原
实施主体神通科技的基础上，增加公司全资子公司沈阳神通汽车部件有限公司为
其实施主体，对应增加的实施地点为沈阳市大东区。
    请发行人说明：（1）前次募投项目新增实施主体、延期的原因及合理性，
是否履行相关程序，项目实施环境是否发生变化；（2）前次募投项目当前实施
进展及后续使用计划，募集资金是否按变更后计划投入。
    请保荐机构及申报会计师核查并发表明确意见。
    三、关于经营业绩
    根据申报材料，报告期主要产品毛利率变动主要系产品结构变化所致，主要
包括：上汽通用别克昂科威部分车型存在停产情况，上汽通用别克 GL8、别克英
朗、上汽通用五菱五菱宏光等车型对应的整车厂对公司零部件的订单量下降导致
公司产量下降。
    请发行人说明：（1）结合部分车型停产及订单量下降的背景，说明报告期
内产品结构变动的原因及合理性，与上汽通用等主要客户合作的可持续性，是否
存在对特定客户或特定车型的重大依赖；（2）结合下游领域发展情况、公司业
务发展规划、与主要客户的合作情况及在手订单等情况，分析毛利率、净利润未
来可预见的变动趋势。
    请保荐机构及申报会计师核查并发表明确意见。
    公司将与相关中介机构按照《落实函》的要求对相关问题进行逐项落实并及
时提交回复。公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需上交所审核通
过，并获得中国证监会做出同意注册的决定方可实施，最终能否获得上交所审核
通过，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间存在不确定性。公司将根据该
事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，
敬请广大投资者注意投资风险。


    特此公告。



                                       神通科技集团股份有限公司董事会

                                                      2023 年 4 月 11 日