目       录



一、以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告……………………第 1—2 页




二、以自筹资金预先投入募投项目的专项说明……………………第 3—4 页
         关于无锡市振华汽车部件股份有限公司
       以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告
                           天健审〔2021〕8333 号



无锡市振华汽车部件股份有限公司全体股东：

    我们鉴证了后附的无锡市振华汽车部件股份有限公司（以下简称无锡振华公
司）管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》。


    一、对报告使用者和使用目的的限定
    本鉴证报告仅供无锡振华公司为以募集资金置换预先已投入募投项目的自

筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。


    二、管理层的责任
    无锡振华公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上
海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及相关格式指引的要

求编制《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》，并保证其内容真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    三、注册会计师的责任
    我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对无锡振华公司管理层编制的上述

说明独立地提出鉴证结论。


    四、工作概述
    我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师



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执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报
获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的
程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。



    五、鉴证结论
    我们认为，无锡振华公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专
项说明》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及
相关格式指引的规定，如实反映了无锡振华公司以自筹资金预先投入募投项目的
实际情况。




天健会计师事务所（特殊普通合伙）    中国注册会计师：


             中国杭州               中国注册会计师：



                                    二〇二一年六月二十一日




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                        无锡市振华汽车部件股份有限公司

                    以自筹资金预先投入募投项目的专项说明



       根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修

  订)》及相关格式指引的规定，将本公司以自筹资金预先投入募投项目的具体情况专项说明

  如下。



       一、募集资金基本情况

       经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡市振华汽车部件股份有限公司首次公开发

  行股票的批复》（证监许可〔2021〕276 号）核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主

  承销商国泰君安证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向社会公

  众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,000

  万股，发行价为每股人民币 11.22 元，共计募集资金 561,000,000.00 元，坐扣承销费用（不

  含增值税）35,000,000.00 元后的募集资金为 526,000,000.00 元，已由主承销商国泰君安

  证券股份有限公司于 2021 年 6 月 1 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除保荐费、律师

  费、审计费及验资费用、用于本次发行的信息披露、发行手续费等与发行权益性证券直接

  相关的新增外部费用（不含增值税）22,194,002.70 元后，公司本次募集资金净额为

  503,805,997.30 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，

  并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕260 号）。



       二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

       本公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如

   下：

                                                                    单位:人民币万元
                                     计划利用募集资
  项目名称              总投资额                               项目备案文号
                                       金投资额
武 汉 汽车 零部 件 生
                         12,188.40          5,569.00   2018-420113-36-03-051715
产基地扩建项目

                                     第 3 页 共 4 页
年产量 60 万台套汽
                        35,500.00               9,214.25    2017-410153-36-03-032803
车车身零部件项目
宁 德 振华 振德 汽 车
                        33,500.00           30,597.35       闽发改备〔2018〕J010057 号
部件有限公司项目
补充流动资金             5,000.00               5,000.00    不适用

  合   计               86,188.40           50,380.60


       三、自筹资金预先投入募集资金投资项目和预先支付发行费用情况

       (一) 自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

       截至 2021 年 6 月 1 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额

  为 437,635,053.62 元，具体情况如下：

                                                                            单位:人民币万元
                                                  自筹资金实际投入
  项目名称                      总投资额                                  占总投资的比例(%)
                                                        金额
武汉汽车零部件生产基地扩
                                    12,188.40                5,569.00                    45.69
建项目
年产量 60 万台套汽车车身零
                                    35,500.00                9,214.25                    25.96
部件项目
宁德振华振德汽车部件有限
                                    33,500.00               28,980.26                    86.51
公司项目

补充流动资金                        5,000.00

  合   计                           86,188.40               43,763.51                    50.78

       (二) 自筹资金预先支付发行费用情况

       截至 2021 年 6 月 1 日，公司已使用自筹资金支付发行费用 6,558,585.75 元（不含

  增值税），其中保荐费 2,830,188.68 元、审计及验资费 3,066,037.74 元、律师费 188,679.25

  元、发行手续费等其他费用 473,680.08 元。本次拟使用募集资金一次性置换。




                                                           无锡市振华汽车部件股份有限公司

                                                                     二〇二一年六月二十一日




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