证券代码：605377 证券简称：华旺科技 公告编号：2022-009
杭州华旺新材料科技股份有限公司
非公开发行股票发行结果暨股本变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 发行数量:人民币普通股（A 股）45,104,510 股
● 发行价格：人民币 18.18 元/股
● 预计上市时间：杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称“发行人”、
“公司”或“华旺科技”）非公开发行 A 股股票（简称“本次非公开发行”或
“本次发行”）新增股份已于 2022 年 3 月 23 日在中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司办理登记托管手续。本次发行新增股份的性质为有限售条件流通
股，钭正良、钭江浩认购的股票自发行结束之日起 18 个月内不得转让，其他发
行对象所认购的股份自发行结束之日起 6 个月内不得转让。本次发行新增股份在
其限售期满的次一交易日可在上海证券交易所上市流通交易（非交易日顺延）。
● 资产过户情况:本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
一、本次发行概况
（一）本次发行履行的相关程序
1、本次发行的内部决策程序
（1）2021 年 7 月 26 日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议并通过
了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》《关于公司非公开发行股票方案
的议案》《关于公司非公开发行股票预案的议案》《关于公司本次非公开发行股
票募集资金使用的可行性分析报告的议案》《关于前次募集资金使用情况报告的
议案》《关于非公开发行股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》
1
《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》
《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》《关于公司本次
非公开发行股票涉及关联交易的议案》《关于提请召开公司 2021 年度第三次临
时股东大会的议案》等与本次非公开发行有关的议案。
（2）2021 年 7 月 26 日，公司召开第三届监事会第六次会议，审议并通过
了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》《关于公司非公开发行股票方案
的议案》《关于公司非公开发行股票预案的议案》《关于公司本次非公开发行股
票募集资金使用的可行性分析报告的议案》《关于前次募集资金使用情况报告的
议案》《关于非公开发行股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》
《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》
《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》《关于公司本次
非公开发行股票涉及关联交易的议案》等与本次非公开发行有关的议案。
（3）2021 年 8 月 11 日，公司召开 2021 年第三次临时股东大会，审议并通
过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》《关于公司本次非公开发行股票募
集资金使用的可行性分析报告的议案》 关于前次募集资金使用情况报告的议案》
《关于非公开发行股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》《关于
提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》《关于
公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》《关于公司本次非公开
发行股票涉及关联交易的议案》等与本次发行相关的议案。
2、本次发行监管部门的核准程序
2021 年 8 月 26 日，公司本次非公开发行股票申请获得中国证监会受理。
2021 年 11 月 15 日，中国证监会发行审核委员会审核通过了公司本次非公
开发行股票的申请。
2021 年 11 月 22 日，公司取得中国证监会《关于核准杭州华旺新材料科技
股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3701 号），核准公
司非公开发行不超过 86,117,214 股新股，发生转增股本等情形导致总股本发生
变化的，可相应调整本次发行数量；该批复自核准发行之日起 12 个月内有效。
2
（二）本次发行情况
1、发行股票的种类：人民币普通股（A 股）
2、发行数量：45,104,510 股
3、发行价格：人民币 18.18 元/股
4、募集资金总额：人民币 819,999,991.80 元
5、发行费用：人民币 7,657,645.76 元（不含增值税）
6、募集资金净额：人民币 812,342,346.04 元
7、限售期：本次非公开发行股票完成后，钭正良、钭江浩认购的股票自发
行结束之日起 18 个月内不得转让，其他发行对象所认购的股份自发行结束之日
起 6 个月内不得转让。法律、法规对限售期另有规定的，依其规定。限售期结束
后按中国证监会及上交所有关规定执行。发行对象所取得本次非公开发行的股份
因公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股
份锁定安排。
8、保荐机构、主承销商：中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建
投证券”）
（三）募集资金验资和股份登记情况
1、募集资金到账及验资情况
（1）确定配售结果之后，发行人、主承销商向本次发行获配的 10 名发行对
象发出了《缴款通知书》。各发行对象根据《缴款通知书》的要求向主承销商指
定的本次发行缴款专用账户及时足额缴纳了认购款项。
（2）2022 年 3 月 8 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对认购资金到
账情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验〔2022〕78 号）。截至 2022
年 3 月 7 日 17:00，本次非公开发行普通股股票发行对象缴付的认购资金总计人
民币 819,999,991.80 元已缴入中信建投证券指定的账户。
（3）2022 年 3 月 8 日，中信建投证券向发行人开立的募集资金专户划转了
认股款。2022 年 3 月 9 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资
报告》（天健验〔2022〕79 号），截至 2022 年 3 月 8 日，本次发行募集资金总
额为人民币 819,999,991.80 元，扣除各项发行费用人民币 7,657,645.76 元（不
3
含增值税），实际募集资金净额人民币 812,342,346.04 元，其中转入“股本”
人民币 45,104,510.00 元，余额人民币 767,237,836.04 元转入“资本公积”，
各投资者全部以货币出资。
2、股份登记及托管情况
本次发行新增股份已于 2022 年 3 月 23 日在中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司办理登记托管手续。
（四）资产过户情况
本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
（五）保荐机构（主承销商）和律师事务所关于本次非公开发行过程和认
购对象合规性的结论意见
1、保荐机构（主承销商）关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结
论意见
本次非公开发行的保荐机构（主承销商）中信建投证券认为：本次发行履行
了必要的内部决策及外部审批程序，发行过程遵循了公平、公开、公正的原则，
符合目前证券市场的监管要求。本次发行的发行价格、发行对象、发行数量及募
集资金金额、发行股份限售期符合《公司法》、《证券法》、《发行管理办法》、
《非公开发行实施细则》、《证券发行与承销管理办法》等法律、法规和规范性
文件的有关规定及发行人董事会、股东大会决议。本次发行严格按照《杭州华旺
新材料科技股份有限公司非公开发行股票预案》、《杭州华旺新材料科技股份有
限公司非公开发行股票发行方案》相关要求执行。上市公司及其控股股东、实际
控制人、主要股东未向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺，也不存
在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者补偿情形。除钭正良、钭
江浩为公司实际控制人并担任公司董事外，本次非公开发行股票发行对象不存在
公司的控股股东、实际控制人及其控制的关联方、董事、监事、高级管理人员、
主承销商及其控制或施加重大影响的关联方，也不存在与上述机构及人员通过直
接或间接形式参与本次发行认购的情形。本次发行对象的确定及定价符合公平、
公正原则，符合发行人及其全体股东的利益，符合《发行管理办法》、《非公开
4
发行实施细则》等有关法律、法规的规定。保荐机构已按照《中华人民共和国证
券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金管理人
登记和基金备案办法（试行）》所规定的范围核查私募投资基金备案情况并发表
了意见。
2、律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见
北京市金杜律师事务所认为：发行人本次发行已依法取得必要的批准和授
权；发行人为本次非公开发行所制作和签署的《认购邀请书》《申购报价单》《股
票认购协议》等法律文件合法有效；本次发行的发行过程公平、公正，符合有关
法律法规的规定；本次发行确定的发行对象、发行价格、发行股份数量及募集配
套资金总额等发行结果公平、公正，符合有关法律法规和发行人相关股东大会决
议的规定。本次非公开发行所发行的股票上市尚需获得上海证券交易所的审核同
意。
二、发行结果及对象简介
（一）发行结果
根据投资者申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》关于确定发行对象、
发行价格及获配股数的原则，确定本次非公开发行股票的发行价格为 18.18 元/
股，发行股份数量 45,104,510 股，募集资金总额 819,999,991.80 元。
本次发行对象最终确定为 10 家，所有发行对象均以现金方式认购本次非公
开发行的股票，最终配售情况如下：
序号 发行对象 锁定期（月） 获配股数（股） 获配金额（元）
1 钭正良 18 5,500,550 99,999,999.00
2 钭江浩 18 5,500,550 99,999,999.00
3 肖力铭 6 2,145,214 38,999,990.52
北京益安资本管理有限公司-
4 益安富家 3 号私募证券投资 6 1,650,165 29,999,999.70
基金
国都创业投资有限责任公司-
5 国都犇富 2 号定增私募投资 6 2,156,215 39,199,988.70
基金
6 财通基金管理有限公司 6 5,077,007 92,299,987.26
5
序号 发行对象 锁定期（月） 获配股数（股） 获配金额（元）
7 华泰证券股份有限公司 6 2,200,220 39,999,999.60
济南江山投资合伙企业（有限
8 6 5,500,550 99,999,999.00
合伙）
9 王泽龙 6 14,576,457 264,999,988.26
JPMorgan Chase
10 6 797,582 14,500,040.76
Bank,National Association
合 计 - 45,104,510 819,999,991.80
（二）发行对象基本情况
1、钭正良
申购人名称 钭正良
身份证号码 3301241962******70
住所 浙江省临安区***
2、钭江浩
申购人名称 钭江浩
身份证号码 3301241988******37
住所 浙江省临安区***
3、肖力铭
申购人名称 肖力铭
身份证号码 3101021985******72
住所 上海市黄浦区***
4、北京益安资本管理有限公司-益安富家 3 号私募证券投资基金
名称 北京益安资本管理有限公司
类型 有限责任公司（自然人投资或控股）
住所 北京市朝阳区建国路 93 号院 A 座 8 层 1006 号-1
注册资本 3,000 万元人民币
主要办公地点 山东省济南市历下区龙奥西路 1 号银丰财富广场 C 座 22 层
法定代表人 刘意
6
统一社会信用代码 91110105399889461U
资产管理；投资管理。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募
集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不
得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不
经营范围 得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自
主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门
批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限
制类项目的经营活动。）
5、国都创业投资有限责任公司-国都犇富 2 号定增私募投资基金
名称 国都创业投资有限责任公司
类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
苏州市吴江区东太湖生态旅游度假区（太湖新城）迎宾大道 333 号 30
住所
号楼
注册资本 10,000 万元人民币
主要办公地点 北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 10 层
法定代表人 杨江权
统一社会信用代码 91350200MA347T0A5J
创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的委托进行创业
投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；
经营范围
参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
6、财通基金管理有限公司
名称 财通基金管理有限公司
类型 其他有限责任公司
住所 上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室
注册资本 20,000 万元人民币
主要办公地点 上海市浦东新区银城中路 68 号时代金融中心 41 楼
法定代表人 吴林惠
统一社会信用代码 91310000577433812A
基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监会许
经营范围 可的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动】
7、华泰证券股份有限公司
7
名称 华泰证券股份有限公司
类型 股份有限公司(上市)
住所 江苏省南京市建邺区江东中路 228 号
注册资本 907,665 万人民币
主要办公地点 江苏省南京市建邺区江东中路 228 号
法定代表人 张伟
统一社会信用代码 91320000704041011J
证券经纪业务，证券自营，证券承销业务（限承销国债、非金融企业
债务融资工具、金融债（含政策性金融债）），证券投资咨询，为期
货公司提供中间介绍业务，融资融券业务，代销金融产品业务，证券
经营范围
投资基金代销，证券投资基金托管，黄金等贵金属现货合约代理和黄
金现货合约自营业务，股票期权做市业务，中国证监会批准的其他业
务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8、济南江山投资合伙企业（有限合伙）
名称 济南江山投资合伙企业（有限合伙）
类型 有限合伙企业
住所 济南市历城区华信路 3 号鑫苑鑫中心历城金融大厦 5 楼 510-1 室
注册资本 290,000 万元人民币
主要办公地点 江苏省南京市玄武区紫气路 3 号
执行事务合伙人 西藏瑞楠科技发展有限公司
统一社会信用代码 91370112MA3U7G7U12
一般项目：以自有资金从事投资活动；融资咨询服务（除依法须经批
经营范围
准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
9、王泽龙
申购人名称 王泽龙
身份证号码 4302041996******12
住所 广东省佛山市顺德区***
10、JPMorgan Chase Bank,National Association
名称 JPMorgan Chase Bank,National Association
统一社会信用代码
QF2003NAB009
（境外机构编号）
注册地址 State of New York, the United States of America
8
通信地址 Floor 26, Chater House, 8 Connaught Road Central, Hong Kong
法定代表人 Charles Chiang
行业 金融业
（三）发行对象与公司的关联关系
除钭正良、钭江浩为公司实际控制人并担任公司董事外，本次非公开发行股
票发行对象不存在公司的控股股东、实际控制人及其控制的关联方、董事、监事、
高级管理人员、主承销商及其控制或施加重大影响的关联方，也不存在与上述机
构及人员通过直接或间接形式参与本次发行认购的情形。
经主承销商核查，本次发行的认购对象符合《发行管理办法》、《非公开发
行实施细则》等法律、法规和规范性文件的有关规定。
（四）发行对象及其关联方与发行人最近一年的重大交易情况
本次非公开发行股票发行对象及其关联方，与发行人最近一年不存在重大交
易情况，目前也没有未来交易的安排。
三、本次发行前后公司前 10 名股东变化
（一）本次发行前公司前十名股东持股情况
本次非公开发行前（截至 2021 年 9 月 30 日），公司前十大股东的情况如下：
持股比例
序号 股东名称 股份性质 持股数量（股）
（%）
1 杭州华旺实业集团有限公司 A 股流通股 84,084,000 29.29
2 钭江浩 A 股流通股 54,852,000 19.11
嘉兴致君投资管理有限公司-嘉兴
3 A 股流通股 7,991,607 2.78
致君格致投资合伙企业（有限合伙）
4 李英 A 股流通股 6,860,000 2.39
5 林平 A 股流通股 5,138,000 1.79
6 张延成 A 股流通股 5,023,500 1.75
7 钭正良 A 股流通股 4,312,000 1.50
8 钭正贤 A 股流通股 3,640,000 1.27
9 宋群 A 股流通股 3,231,200 1.13
9
持股比例
序号 股东名称 股份性质 持股数量（股）
（%）
10 骆光宝 A 股流通股 2,800,000 0.98
11 钭粲如 A 股流通股 2,800,000 0.98
合计 - 180,732,307 62.96
（二）本次发行后公司前十名股东持股情况
依据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具股份登记信息，本次非
公开发行完成后，公司前十名股东持股情况如下：
持股比例
序号 股东名称 股份性质 持股数量（股）
（%）
1 杭州华旺实业集团有限公司 A 股流通股 84,084,000 25.31
2 钭江浩 A 股流通股 60,352,550 18.17
3 王泽龙 A 股流通股 14,576,457 4.39
4 钭正良 A 股流通股 9,812,550 2.95
5 肖力铭 A 股流通股 5,925,214 1.78
6 李英 A 股流通股 5,600,000 1.69
7 济南江山投资合伙企业（有限合伙） A 股流通股 5,500,550 1.66
嘉兴致君投资管理有限公司－嘉兴致
8 A 股流通股 5,121,034 1.54
君格致投资合伙企业（有限合伙）
9 张延成 A 股流通股 5,023,500 1.51
10 钭正贤 A 股流通股 3,640,000 1.10
合 计 - 199,635,855 60.10
（三）本次发行未导致公司控制权发生变化
本次发行不会导致公司控制权发生变化，本次发行完成后，华旺集团仍为公
司的控股股东，钭正良、钭江浩仍为公司实际控制人。
四、本次发行前后公司股本结构变动表
本次发行前后公司股本结构变动的具体情况如下：
股份类型 本次发行前 变动数 本次发行后
股份数量（股） 比例（%） 股份数量（股） 股份数量（股） 比例（%）
10
有限售条件的
153,124,000 53.34 45,104,510.00 198,228,510 59.68
流通股份
无限售条件的
133,933,380 46.66 - 133,933,380 40.32
流通股份
合计 287,057,380.00 100.00 45,104,510.00 332,161,890.00 100.00
五、管理层讨论与分析
（一）对公司业务、资产和业务结构的影响
本次非公开发行股票募集的募集资金将全部用于公司主营业务发展。公司使
用募集资金投资“年产 18 万吨特种纸生产线扩建项目（一期）”项目建设及补
充流动资金均围绕公司主营业务开展，公司的业务结构不会因本次发行而发生重
大变化。本次非公开发行完成后，公司总资产、净资产将呈现一定幅度的提升。
（二）对公司章程、公司治理的影响
本次非公开发行完成后，公司股本规模将相应增加，公司将对章程中关于注
册资本、股本等与本次发行相关的条款进行调整，并办理工商变更登记。
本次发行不会对发行人现有治理结构产生重大影响，不会影响公司的资产完
整以及人员、机构、财务、业务的独立性。
（三）对公司股东结构的影响
本次发行完成后，公司增加 45,104,510 股有限售条件流通股。本次发行不
会导致公司控制权发生变化，本次发行完成后，华旺集团仍为公司的控股股东，
钭正良、钭江浩仍为公司实际控制人。
（四）对公司高管人员结构的影响
本次发行前，公司无对高管人员结构进行调整的计划，也暂无因本次发行而
拟对公司高管人员进行调整的计划。
若公司未来拟调整高管人员结构，将根据有关规定，履行必要的法律程序和
信息披露义务。
11
（五）对公司财务状况的影响
本次非公开发行完成后，公司资产总额与净资产额将同时增加，资产负债率
将有所下降，公司资本结构更趋稳键，有利于降低公司的财务风险，提高公司偿
债能力，也为公司可持续发展提供有力的保障。
（六）对公司盈利能力的影响
本次非公开发行完成后，公司资本实力增强，本次非公开募集资金将投资于
“年产 18 万吨特种纸生产线扩建项目（一期）”项目建设及补充流动资金。项
目顺利实施后，有助于公司进一步提高生产能力、降低生产成本、满足客户多元
化需求，有利于满足公司业务发展对营运资金的需求，从而提升公司整体盈利质
量及水平。
（七）对现金流量的影响
本次非公开发行完成后，公司筹资活动产生的现金流入将大幅增加；本次非
公开发行募集资金将用于“年产 18 万吨特种纸生产线扩建项目（一期）”项目
建设及补充流动资金，在募集资金到位开始投入使用后，公司投资活动产生的现
金流出量将有所增加；项目产生效益后，公司经营活动产生的现金流量将得到改
善。
（八）公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易
及同业竞争等变化情况
本次非公开发行完成后，公司与控股股东、实际控制人及其关联方之间的业
务关系、管理关系不会发生重大变化，也不会因此新增关联交易或形成新的同业
竞争。
（九）本次发行完成后，公司是否存在资金、资产被控股股东及其关联人
占用的情形，或上市公司为控股股东及其关联人提供担保的情形
公司的资金使用和对外担保严格按照法律法规和《公司章程》的有关规定履
行相应授权审批程序并及时履行信息披露义务，不存在被控股股东、实际控制人
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及其关联人违规占用资金、资产或违规为其提供担保的情形。本次发行完成后，
公司不会因此产生被控股股东、实际控制人及其关联人违规占用公司资金、资产
或为其提供担保的情形。
（十）对负债结构的影响
公司不存在通过本次发行大量增加负债（包括或有负债）的情况，本次非公
开发行完成后，公司的净资产规模将有所提高，资产负债率将下降，保持合理的
水平，从而有利于降低公司的财务风险，为公司长期可持续发展奠定稳健的财务
基础。
六、为本次非公开发行股票出具专业意见的中介机构情况
（一）保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
联系地址：北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B、E 座 9 层
法定代表人：王常青
保荐代表人：林煜东、李华筠
项目协办人：李强
项目组成员：詹科昂、王昂
联系电话：010-65608451
传真：010-65608451
（二）发行人律师事务所：北京市金杜律师事务所
联系地址：北京市朝阳区东三环中路 1 号环球金融中心办公楼东楼 18 层
负责人：王玲
经办律师：梁瑾、张诚
联系电话：010-58785588
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传真：010-58785566
（三）审计机构：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
联系地址：浙江省杭州市上城区钱江路 1366 号华润大厦 B 座
负责人：吕苏阳
签字注册会计师：蒋晓东、叶贤斌
联系电话：0571-89722716
传真：0571-89722975
（四）验资机构：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
联系地址：浙江省杭州市上城区钱江路 1366 号华润大厦 B 座
负责人：吕苏阳
签字注册会计师：盛伟明、林群慧
联系电话：0571-89722716
传真：0571-89722975
特此公告。
杭州华旺新材料科技股份有限公司董事会
2022 年 3 月 25 日
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