中信建投证券股份有限公司
关于哈尔滨新光光电科技股份有限公司
2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐机构”）作为哈
尔滨新光光电科技股份有限公司（以下简称“新光光电”、“公司”）首次公开发行股
票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交
易所科创板股票上市规则（2019 年 4 月修订）》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法
（2013 年修订）》等相关规定，对新光光电 2019 年度募集资金年度存放与实际使用情
况进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、募集完成时间
根据中国证券监督管理委员会于 2019 年 7 月 1 日出具的《关于同意哈尔滨新光光
电科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕1172 号），新光
光电于 2019 年 7 月向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）25,000,000 股，每股面
值为人民币 1 元，发行价格为每股人民币 38.09 元，募集资金总额为 952,250,000.00 元，
实际募集资金净额为人民币 865,208,414.89 元，上述资金已全部到位，经信永中和会计
师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了“XYZH/2019BJGX0462”《验资报告》。募集
资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司与保荐
机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。
（二）以前年度已使用金额、本期使用金额及当前余额
项目 金额（元）
截至 2019 年 7 月 16 日止募集资金总额 952,250,000.00
减：保荐费和承销费用 76,180,000.00
截至 2019 年 7 月 16 日募集资金到账金额 876,070,000.00
1
项目 金额（元）
减：2019 年度支付其他发行费用 10,861,585.13
实际募集资金净额 865,208,414.87
加：2019 年度利息收入净额 5,623,289.72
减：2019 年度已使用金额（不含本期支付的其他发行费用） 132,160,074.06
减：截至 2019 年 12 月 31 日，用于购买理财产品的闲置募集资
703,610,000.00
金
截至 2019 年 12 月 31 日募集资金专户余额 35,061,630.53
注：根据“XYZH/2019BJGX0462”《验资报告》，公司实际募集资金净额为人民币 865,208,414.89 元。后因发行费
用发票的尾差，实际相关发行费用较之前增加 0.02 元，募集资金净额实际为 865,208,414.87 元
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度的制定和执行情况
为了规范募集资金的管理和使用，新光光电已按照《中华人民共和国公司法》、《中
华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及《上海证
券交易所科创板股票上市规则（2019 年 4 月修订）》等法律法规的要求，制定《哈尔滨
新光光电科技股份有限公司募集资金管理制度》，并严格按照上述法律、法规、制度执
行。
（二）募集资金多方监管情况
经公司第一届董事会第八次会议审议通过，公司在中国建设银行股份有限公司哈尔
滨松北支行、中信银行股份有限公司哈尔滨群力支行、广发银行股份有限公司哈尔滨分
行营业部、招商银行股份有限公司哈尔滨松北支行、上海浦东发展银行股份有限公司哈
尔滨分行营业部各开设了 1 个募集资金存放专项账户，并于 2019 年 7 月 16 日与保荐
机构及上述开户行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实施
严格审批，以保证专款专用。
经公司 2019 年第三次临时股东大会审议通过，公司拟使用募集资金向全资子公司
惠州睿光光电科技有限公司（以下简称“睿光光电”）提供总额不超过 2.3 亿元无息借
款专项用于实施“睿光航天光电设备研发生产项目”。2019 年 9 月 6 日，公司、睿光光
2
电、募集资金存放银行及保荐机构签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，保证募
集资金使用的合规安全。
上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重
大差异，多方监管协议的履行正常、有效。
（三）募集资金在专项账户的存放情况
截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的余额如下：
余额（元）
公司名称 开户行 账号 备注
募集资金 利息收入
中国建设银行股
份有限公司哈尔 23050186685109688011 - 1,172,102.55 活期
滨松北支行
中信银行股份有
限公司哈尔滨群 8113101013100109455 4,887,570.00 87,434.21 活期
力支行
哈尔滨新 广发银行股份有
光光电科 限公司哈尔滨分 9550888888868801156 6,059,833.60 2,833,193.99 活期
技股份有 行
限公司 招商银行股份有
限公司哈尔滨松 451903399110103 16,150,744.76 370,014.34 活期
北支行
上海浦东发展银
行股份有限公司
65010078801200002089 2,340,192.45 1,160,542.28 活期
哈尔滨分行营业
部
惠州睿光 广发银行股份有
光电科技 限公司哈尔滨分 9550880215810700180 - 2.35 活期
有限公司 行营业部
合计 - 29,438,340.81 5,623,289.72 -
注：余额指截至 2019 年 12 月 31 日，该账户银行存款余额，利息收入指在余额中除募集资金外，银行支付的利息收
入净额
（四）募集资金进行现金管理情况
2019 年 9 月 6 日，新光光电召开 2019 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于
使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用额度不超过人民币 7.84 亿
元（包含本数）的部分暂时闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响
3
公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于投资安全性高、流动性
好、有保本约定的投资产品（包括协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、银
行保本理财产品），在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司股东大会
审议通过之日起不超过 12 个月。
截至 2019 年 12 月 31 日，新光光电使用募集资金购买理财产品或结构性存款余额
如下：
序号 受托人 产品类型 余额（元） 购买日 到期日
广发银行股份有限公 薪 加 薪 16 号
1 200,000,000.00 2019-12-30 2020-4-1
司哈尔滨分行 XJXCKJ9042
广发银行股份有限公 薪 加 薪 16 号
2 23,000,000.00 2019-12-30 2020-1-31
司哈尔滨分行 XJXCKJ9067
上海浦东发展银行股
公司固定持有期
3 份有限公司哈尔滨分 30,000,000.00 2019-12-25 2020-1-24
JG1001 期
行营业部
上海浦东发展银行股
公司固定持有期
4 份有限公司哈尔滨分 70,000,000.00 2019-12-25 2020-3-24
JG1002 期
行营业部
中国建设银行股份有
5 限公司哈尔滨松北支 结构性存款 251,000,000.00 2019-12-20 2020-1-20
行
共 赢 利 率 结 构
中信银行股份有限公
6 28956 期人民币结 130,610,000.00 2019-9-10 2020-3-8
司哈尔滨群力支行
构性存款产品
合计 - 704,610,000.00 - -
注：公司购买的上述第 5 项产品 251,000,000.00 元，其中使用闲置募集资金 250,000,000.00 元，使用因募集资金产生
的利息 1,000,000.00 元
三、重大风险事项
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用
情况详见“募集资金使用情况对照表”（附表 1）。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2019 年度，新光光电未发生募投项目先期投入及置换情况。
4
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2019 年 12 月 31 日，新光光电未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
截至 2019 年 12 月 31 日，新光光电利用闲置募集资金进行现金管理的情况详见
“二、募集资金管理情况”之“（四）募集资金进行现金管理情况”。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
不适用。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
不适用。
（七）结余募集资金使用情况
不适用。
（八）募集资金使用的其他情况
经公司 2019 年第三次临时股东大会审议通过，公司拟使用募集资金向全资子公司
惠州睿光光电科技有限公司（以下简称“睿光光电”）提供总额不超过 2.3 亿元无息借
款专项用于实施“睿光航天光电设备研发生产项目”。2019 年 9 月 6 日，公司、睿光光
电、募集资金存放银行及保荐机构签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，保证募
集资金使用的合规安全。
上述事项符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法
（2013 年修订）》等有关法律、法规、规范性文件及《哈尔滨新光光电科技股份有限公
司募集资金使用管理制度》等相关规定，不存在变相改变募集资金用途的情形，不会影
响募集资金项目建设和募集资金使用，亦不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司
和全体股东的利益。
5
四、变更募投项目的资金使用情况
截至 2019 年 12 月 31 日，新光光电未发生变更募投项目的情况，亦不存在募投项
目对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2019 年度，新光光电按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资
金，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用
及披露的违规情形。
六、保荐机构的核查工作
保荐代表人通过资料审阅、抽查凭证以及沟通交流等多种形式，对新光光电募集资
金的存放、使用及募投项目的实施情况进行了核查。核查方式主要包括：查阅募集资金
专户银行对账单，抽取大额募集资金支付凭证，审阅新光光电关于募集资金情况的相关
公告、中介机构相关报告，并与新光光电相关人员沟通交流等。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：截至 2019 年 12 月 31 日，新光光电募集资金存放和使用
符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海
证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《上海证券交易所科创板股票
上市规则（2019 年 4 月修订）》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专
项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金使用不存在违反相关法律法规的情
形。截至 2019 年 12 月 31 日，中信建投证券对新光光电募集资金使用与存放情况无异
议。
（以下无正文）
6
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于哈尔滨新光光电科技股份有限公司
2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
关 峰 包红星
中信建投证券股份有限公司
年 月 日
7
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币元
募集资金总额 865,208,414.87 本年度投入募集资金总额 132,160,074.06
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 132,160,074.06
累计变更用途的募集资金总额比例 -
截至期
末投资 项目达到 项目可行
调整后 本年度 是否达
承诺投资项目和超募资 是否已变更项目 募集资金承诺 本年度投入 截至期末累计 进度 预定可使 性是否发
投资总额 实现的 到预计
金投向 （含部分变更） 投资总额 金额 投入金额(2) （%） 用状态日 生重大变
（1） 效益 效益
(3)＝ 期 化
(2)/(1)
承诺投资项目
1、光机电一体化产品批
产线升级改造及精密光 否 250,000,000.00 250,000,000.00 0.00 0.00 0.00 2021-7 不适用 不适用 否
机零件制造项目
2、睿光航天光电设备研
否 230,000,000.00 230,000,000.00 940,166.4 940,166.4 0.41 2021-9 不适用 不适用 否
发生产项目
3、研发中心建设项目 否 135,616,600.00 135,616,600.00 119,030.00 119,030.00 0.09 2022-1 不适用 不适用 否
4、补充流动资金 否 249,591,814.87 249,591,814.87 131,100,877.66 131,100,877.66 不适用 不适用 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 865,208,414.87 865,208,414.87 132,160,074.06 132,160,074.06
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
8
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 具体详见“二、募集资金管理情况”中的“（四）募集资金进行现金管理情况”
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
9
