深圳市杰普特光电股份有限公司
                 首次公开发行股票并在科创板上市
                            网上路演公告

             保荐机构（联席主承销商）：中国国际金融股份有限公司
                    联席主承销商：红塔证券股份有限公司




    深圳市杰普特光电股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过
23,092,144股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已于2019年9月5
日经上海证券交易所科创板股票上市委员会委员审议通过，并已经中国证券监督管
理委员会同意注册（证监许可〔2019〕1797号）。
    本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条
件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售A股股
份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结
合的方式进行。
    中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构（联席主承
销商）”）担任本次发行的保荐机构（联席主承销商），红塔证券股份有限公司（以下
简称“红塔证券”）担任本次发行的联席主承销商（中金公司及红塔证券合称“联席
主承销商”）。
    发行人和联席主承销商将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行
累计投标询价。本次拟公开发行股票23,092,144股，占发行后公司总股本的25.00%。
初始战略配售数量为1,154,607股，占本次发行数量的5.00%，最终战略配售数量与
初始战略配售数量的差额将首先回拨至网下发行。网下初始发行数量为15,356,537
股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的70.00%，网上初始发行数量为6,581,000
股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的30.00%。最终网下、网上发行合计数量
为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网上及网下最终发行数量将根据回拨情
况确定。
    为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和联席主
承销商将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。
    1、网上路演时间：2019年10月21日（周一）14:00-17:00；
    2、网上路演网址：
    上证路演中心：http://roadshow.sseinfo.com
    上海证券报路演中心：http://roadshow.cnstock.com
    3、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和联席主承销商相关人员。
    本次发行的《深圳市杰普特光电股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上
市招股意向书》全文及相关资料可在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）查询。
    敬请广大投资者关注。




                              发行人：          深圳市杰普特光电股份有限公司

           保荐机构（联席主承销商）：               中国国际金融股份有限公司

                        联席主承销商：                  红塔证券股份有限公司

                                                           2019 年 10 月 18 日

                              发行人：