证券代码：688047             证券简称：龙芯中科       公告编号：2022-
004


                   龙芯中科技术股份有限公司
          关于使用募集资金置换预先投入募投项目
              及已支付发行费用自筹资金的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    龙芯中科技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用募集资金置换预先
投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为人民币
127,352,525.17元，本次募集资金置换的时间距离募集资金到账时间不超过6个
月，符合相关规定，具体情况如下：
    一、募集资金基本情况
    公司首次公开发行人民币普通股（A股）并在科创板上市（以下简称“本次
发行”）的申请于2021年12月17日经上海证券交易所（以下简称“上交所”）科
创板股票上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中
国证监会”）证监许可〔2022〕646号文同意注册。本次发行数量为4,100.00万
股，每股面值人民币1元，发行价格为人民币60.06元/股，募集资金总额为
246,246.00万元，各项发行费用总额为4,252.11万元，扣除各项发行费用后募集
资金净额为241,993.89万元。
    以上募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验并
出具了《验资报告》（天职业字[2022]35349号）。公司依照规定对募集资金进
行了专户存储，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管
协议。
    二、募投项目基本情况
    公司实际到位的募集资金净额未达到《龙芯中科技术股份有限公司首次公开
发行股票并在科创板上市招股说明书》中披露的拟使用募集资金额，公司已将差
额部分进行调整，调整后拟使用募集资金额为241,993.89万元，不足部分公司将
采取自筹资金的方式解决。公司首次公开发行股票募集资金投资项目及使用计划
如下：
                                                              单位：人民币，万元
 序                                          项目投资    调整前使用   调整后拟使用
                        项目名称
 号                                            总额      募集资金额     募集资金额
  1      先进制程芯片研发及产业化项目       125,760.45   125,760.45       70,000.00
         高性能通用图形处理器芯片及系统研
  2                                         105,426.45   105,426.45       51,993.89
         发项目
  3      补充流动资金                       120,000.00   120,000.00      120,000.00
                    合计                    351,186.90   351,186.90     241,993.89
       在本次发行募集资金到位之前，公司可以根据项目进度的实际情况以自筹资
金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律法规的规定置换先行投入的自筹
资金。
       三、自筹资金预先投入及置换情况
       （一）自筹资金预先投入募投项目情况及置换安排
       为顺利推进募投项目建设，在募集资金到位前，公司已根据项目进展情况使
用自筹资金对募集资金投资项目进行了先行投入。截至 2022 年 6 月 21 日，公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币 123,841,204.42
元，公司将进行等额置换，具体情况如下：

                                                                单位：人民币，元
序号                    项目名称             已预先投入资金 本次拟置换募集资金金额
 1                                                                    115,409,673.70
       先进制程芯片研发及产业化项目
                                             115,409,673.70
 2 高性能通用图形处理器芯片及系统研发项目      8,431,530.72             8,431,530.72

                        合计                 123,841,204.42           123,841,204.42

       （二）自有资金已支付发行费用情况及置换安排
       公司为本次发行发生的发行费用（不含增值税）合计人民币42,521,133.49
元，其中承销及保荐费人民币21,836,909.43元，已在募集资金中扣除。截至2022
年6月21日，公司以自筹资金已支付本次发行的发行费用（不含增值税）为人民
币3,511,320.75元，本次拟置换人民币3,511,320.75元。
       （三）本次募集资金总体置换情况
       综上，为提高募集资金使用效率及公司日常运营资金周转，公司拟使用募集
资金合计人民币127,352,525.17元置换上述预先投入募投项目及已支付发行费
用的自筹金额。
    上述事项已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项核验，并
出具天职业字[2022]35856号《关于龙芯中科技术股份有限公司以募集资金置换
预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》。
    四、本次事项对公司的影响
    公司基于募投项目实施情况及实际日常经营需求，本次置换有利于提高公司
运营管理效率，不会影响上市公司募投项目的正常实施，在保障募投项目的顺利
推进情况下，亦不存在改变或变相改变募集资金投向和损害上市公司和股东利益
的情形。
    五、公司履行的审议程序
    公司于 2022 年 7 月 8 日召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第
七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行
费用自筹资金的议案》，本议案相关事项在董事会审议权限范围内，无需提交公
司股东大会审议。
    六、专项意见说明
    （一）独立董事意见
    独立董事认为，公司拟使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费
用的自筹资金事项，有利于提高公司的资金使用效率，不会影响募投项目的正常
进行，不存在与募集资金使用计划相违背的情形，不存在变相改变募集资金用途
的情形，亦不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东的利益的情形。同时，
符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及公司
《募集资金管理办法》等有关规定。因此，我们同意通过《关于使用募集资金置
换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》。
    （二）监事会意见
    监事会认为，公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个
月，本次募集资金置换预先已投入的自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施
计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募
集资金投向和损害股东利益的情况，符合相关法律法规及公司《募集资金管理办
法》的相关规定，内容及程序合法合规。
    （三）保荐机构核查意见
    经核查，保荐机构认为：公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目及
支付发行费用自筹资金的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表
了明确同意意见，并由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）进行了鉴证并出
具了鉴证报告，履行了必要的审批程序。公司本次使用募集资金置换预先已投入
募投项目及支付发行费用自筹资金的事项，不存在变相改变募集资金用途和损害
股东利益的情况，不会影响募集资金投资项目的正常进行，且置换时间距募集资
金到账时间不超过六个月，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司
监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易
所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1
号——规范运作》等相关规定及公司《募集资金管理办法》。
    综上，保荐机构对公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目及支付
发行费用自筹资金的事项无异议。


    特此公告。


                                       龙芯中科技术股份有限公司董事会
                                                         2022 年 7 月 9 日